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칠레 의료기기 시장 동향
- 상품DB
- 칠레
- 산티아고무역관 이동희
- 2022-09-21
- 출처 : KOTRA
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2021년 칠레 의료기기 수입 시장 규모는 11억 달러
한국, 진단기기, 정형외과용 기기, 초음파 및 방사선 기기를 주로 수출
HS Code 및 상품명
HS Code 901890 그 밖의 기기
HS Code 9018 내과용·외과용·치과용·수의과용 기기[신티그래픽(scintigraphic)식 진단기기ㆍ그 밖의 전기식 의료기기와 시력 검사기기를 포함한다]
시장동향
2021년 스페인 무역투자진흥청(ICEX)이 발표한 자료에 따르면, 칠레는 국가 의료기기 수요의 98%를 수입 제품에 의존하고 있다. 이는 제조업 기반이 약한 칠레 특성상 국내 의료기기 생산이 제한적이기 때문인 것으로 분석된다. 칠레 의료기기 수입 시장 규모는 2021년 기준 약 11억 달러로 HS Code 9018에 해당하는 진단기기 등이 전체 시장의 50% 내외를 차지하고 있음을 알 수 있다. 전체적으로 코로나19 여파로 2021년 칠레 의료기기 시장은 전년 대비 약 27% 성장했으며, 품목별로는 정형외과용 기기(HS Code 9021)와 의료용품(HS 3006) 시장의 성장률이 상대적으로 높았다.<2019~2021년 칠레 의료기기 수입동향>
(단위: US$ 천, %)순위
HS Code / 대표 품목 (예시)
수입액
증감률
2021/2020
2019
2020
2021
계
874,236
873,892
1,106,777
26.65
1
9018
내과용·외과용·치과용·수의과용 기기
(신티그래픽식)진단기기·
그 밖의 전기식 의료기기와
시력 검사기기
447,257
412,193
558,423
35.48
2
9021
정형외과용 기기
(목발·외과용벨트 탈장대 포함)
골절 치료용 부목과
그 밖의 골절치료구,인조인체부분,
보청기, 결함·장애를 보정하기 위해
착용, 휴대하거나
인체에 삽입하는 그 밖의 기기
169,417
128,912
185,645
44.01
3
3006
의료용품
(이 류의 주 제4호의 물품으로 한정)
81,245
77,452
111,386
43.81
4
9019
기계요법용, 마사지용,
심리학적 적성검사용 기기,
오존 흡입기·산소 흡입기·
에어로졸 치료기·인공호흡기
그 밖의 치료용 호흡기기
43,917
116,442
85,893
-26.24
5
9022
엑스선이나
알파선·베타선·감마선을 사용하는 기기
(내과용·외과용·치과용·수의과용인지에
상관없으며 방사선 사진용이나
방사선 치료용 기기·엑스선관과
그 밖의 엑스선 발생기·
고압 발생기·조절반·스크린·
검사용이나 치료용 테이블·
의자와 이와 유사한 물품 포함)
68,775
72,477
83,510
15.22
6
3005
탈지면·거즈·붕대와
이와 유사한제품
(피복재·반창고·습포제)으로서
내과용·외과용·치과용·수의과용으로
사용하기 위해
의료물질을 도포하거나
침투시킨 것이나
소매용 모양이나 포장을 한 것
38,923
41,842
57,819
38.18
7
9020
그 밖의 호흡용 기기와 가스마스크
(기계적인 부분품과 교환용 필터를
모두 갖추지 않은 보호용 마스크 제외)
24,702
24,574
24,101
-1.93
[자료: Global Trade Atlas 및 의료기기 홈페이지]
수입동향
칠레의 주요 의료기기 수입 대상국은 미국, 중국, 독일로, 이 세 국가에 대한 칠레의 수입 의존도는 50%를 상회한다. 2021년 기준 칠레의 한국산 의료기기 수입액은 2,919만 달러로 전체 수입의 2.64%를 기록했다. 구체적으로 칠레는 한국으로부터 주로 진단기기(HS Code 9018), 정형외과용 기기(HS Code 9021), 초음파 및 방사선 기기(HS Code 9022)를 수입하고 있는데, 2021년 품목별 수입액(수입 비중)은 각각 562만 달러(1.94%), 262만 달러(2.53%), 205만 달러(5.45%)에 해당한다.<2019~2021년 칠레 의료기기 수입동향>
(단위: US$ 천, %)순
위국가
수입액
비중
증감률
2021/20202019
2020
2021
2019
2020
2021
총계
874,236
873,892
1,106,777
100.00
100.00
100.00
26.65
1
미국
262,364
215,417
278,925
30.01
24.65
25.20
29.48
2
중국
100,934
182,510
193,791
11.55
20.88
17.51
6.18
3
독일
103,097
89,660
103,070
11.79
10.26
9.31
14.96
4
비공개
43,107
42,648
66,797
4.93
4.88
6.04
56.62
5
멕시코
36,043
32,968
40,470
4.12
3.77
3.66
22.75
6
일본
26,430
27,437
34,775
3.02
3.14
3.14
26.74
7
아일랜드
29,520
31,911
31,041
3.38
3.65
2.80
-2.73
8
대한민국
16,534
13,611
29,186
1.89
1.56
2.64
114.44
9
스위스
30,346
26,554
29,079
3.47
3.04
2.63
9.51
10
브라질
23,039
22,354
26,328
2.64
2.56
2.38
17.78
주: HS Code 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 3005, 3006 합산, 2022년 8월 19일 조회
[자료: Global Trade Atlas]
하위 단위인 HS Code 901890 기준 2021년 칠레의 의료기기 수입액은 2억4635만 달러로, 칠레는 전체 수입액의 약 1.1%인 268만 달러를 한국으로부터 수입했다.
<2019~2021년 칠레 의료기기 수입동향>
(단위: US$ 천, %)순
위국가
수입액
비중
증감률
2021/20202019
2020
2021
2019
2020
2021
총계
219,031
182,102
246,345
100.00
100.00
100.00
35.28
1
미국
68,901
52,987
80,706
31.46
29.10
32.76
52.31
2
중국
18,356
18,987
31,727
8.38
10.43
12.88
67.10
3
독일
40,147
34,170
29,577
18.33
18.76
12.01
-13.44
4
비공개
12,904
11,974
21,951
5.89
6.58
8.91
83.32
5
멕시코
18,216
14,833
17,487
8.32
8.15
7.10
17.90
6
일본
9,143
7,766
7,667
4.17
4.26
3.11
-1.28
7
이스라엘
1,708
1,420
4,957
0.78
0.78
2.01
249.08
8
이탈리아
3,435
4,227
4,713
1.57
2.32
1.91
11.49
9
프랑스
4,941
3,878
4,333
2.26
2.13
1.76
11.74
10
아일랜드
2,626
2,692
4,149
1.20
1.48
1.68
54.15
14
대한민국
1,890
1,335
2,681
0.86
0.73
1.09
100.91
주: HS Code 901890, 2022년 8월 19일 조회
[자료: Global Trade Atlas]경쟁동향
Med Device Online 보고서에 따르면, 칠레 의료기기 시장의 주요 기업은 미국과 유럽 기업이다. 칠레 시장에서 미국과 유럽의 의료기기가 선호되는 이유는 제품이 품질이 좋고 미국 식품의약국(FDA) 승인, 유럽연합 CE 인증과 같이 국제 표준 인증을 받았기 때문이다. 특히, 칠레는 국내 유통하는 의료기기, 의약품, 화장품 등에 대해 자체적으로 공공보건청(Instituto de Salud Pública, ISP) 인증을 요구하고 있는데, 의무인증이 필요한 의료기기는 총 5종류(실험용∙수술용 장갑, 콘돔, 1회용 주사기, 바늘)에도 불구하고 미국, 유럽 의료기기 회사들은 자발적으로 ISP 인증을 받고 있어 칠레 사립 병원의 선호도가 높은 편이다. 칠레 내 주요 의료기기 수입기업은 아래와 같다.<칠레 주요 화장품 수입 기업>
연번
기업명
본사 소재지
수입액(US$)
1
비공개
비공개
253,778,090
2
MEDTRONIC CHILE SPA
아일랜드
70,299,703
3
SYNTHES CHILE SPA
미국
40,122,788
4
3M CHILE S.A.
미국
31,566,089
5
GENERAL ELECTRIC INTERNAT, INC
미국
28,737,762
6
B.BRAUN MEDICAL SPA
독일
28,005,557
7
PHILIPS CHILENA S.A.
네덜란드
23,167,505
8
SIEMENS HEALTHCARE EQ MED SPA
독일
21,125,812
9
CENCOMEX S.A
칠레
19,025,473
10
ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.
비공개
18,095,608
주: 2021년 수입액 기준, HS Code 9018, 9019, 9020, 9021, 9022, 3005, 3006 합산
[자료: Checkpoint]유통구조 및 관세율·인증
앞서 설명한 바와 같이, 칠레는 대부분의 의료기기를 수입에 의존하기 때문에 현지 유통 업체는 제품을 수입하고 판매하는 전반적인 절차에 대한 지식과 경험을 갖고 있는 경우가 많다. 이로 인해, 의료기기를 칠레에 수입할 때 일부 업체는 제품의 독점 유통을 요구할 가능성이 있다. 또한, 산업 구조상 기기 고장 시 부품 조달이 어려워 제품에 대한 보증(Warranty) 절차가 잘되어 있고, 기술 지원이 용이한 제품에 대한 선호도가 높다. 한편, HS Code 901890 포함 우리나라 의료기기 관세율은 0%다.
시사점
칠레 의료기기 시장은 중남미 내에서는 상대적으로 작은 시장이나 우수한 기술을 갖고 있는 우리 의료기기 업체들이 진출을 고려할 만한 시장이다. 앞서 경쟁 동향과 유통 구조를 살펴볼 때, 칠레에서 의료기기를 수입하는데 ‘품질’이 중요한 요소이며, 다행히도 칠레에 의료기기 의무인증이 필요한 품목이 다섯 종류로 많지 않아 화장품이나 의약품에 비해 행정절차가 상대적으로 덜 복잡하기 때문이다.
칠레 의료기기 산업 종사자인 V씨는 “칠레의 주요 의료기기 구매자는 민간 병원과 진료소다.”라며, “이들은 최첨단 의료 인프라와 기술을 갖고 의료 서비스를 제공하려는 경향이 있어, 향후에도 품질이 좋은 의료기기에 대한 높은 선호도는 지속될 것이다.”라고 언급한 바 있다. 잠재력이 있는 칠레 시장 진출을 고려한다면, 2022년 9월 6일부터 8일까지 칠레 산티아고에서 열리는 의료기기 전시회(Expo Hospital 2022) 참가나 KOTRA 서비스를 통해 현지 파트너를 발굴할 것을 추천한다.
작성자: 산티아고무역관 이동희 과장, Catalina Salinas Specialist
자료: GTA, Checkpoint 등 KOTRA 산티아고무역관 자료 종합<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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2021년 칠레 유통산업 정보
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2021년 칠레 관광산업 정보
칠레 2022-01-11
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2021년 칠레 구리산업 정보
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