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2021년 칠레 의료기기산업 정보

  • 국별 주요산업
  • 칠레
  • 산티아고무역관 이동희
  • 2022-01-11

칠레의 1인당 의료소비액, 중남미 내 1위

꾸준히 성장 중인 의료기기 시장, 코로나19로 더 빠른 성장 전망

산업 특성 및 현황

 

칠레의 의료기기 시장규모는 상대적으로 작은 편에 속하지만, 1인당 의료 소비액은 중남미 내 1위를 차지하고 있다.

 

2021년 기준 칠레 의료기기 시장규모는 9억2960만 달러로 추정되며, 2025년 칠레의 의료기기 시장규모는 약 12억 달러를 기록할 것으로 전망되는 등 향후 칠레 의료기기 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상된다. 또한, 1인당 의료 소비액 역시 2021년 기준 한 해 칠레인 1명이 48.4달러의 의료비를 지불한 것으로 집계되며, 칠레 전반적인 소득 증가와 함께 중산층의 증가 및 건강에 대한 관심 증가로 향후 꾸준히 의료 소비액이 증가할 것으로 전망된다.

 

현재 칠레는 12월 기준으로 전 국민의 90%가 백신 2회 접종을 완료했으며, 8월 11일부터 부스터샷(3차 접종)을 시작하는 등 공격적인 백신 접종을 시행하여 코로나 확진자가 급감하며 경제가 회복세에 있다. 이러한 상황과 함께 칠레 국민들의 건강에 대한 관심은 더욱 증가하는 추세이며, 칠레 의료기기 시장 또한 더욱 더 성장할 것으로 전망된다.

 

<칠레 의료기기 시장규모>

구분

2020

2021

2022

2023

2024

2025

시장규모(US$ 백만)

926.2

929.6

1,031.2

1,061.5

1,128.1

1,202.4

1인당 의료 소비액(US$)

48.5

48.4

53.6

55.1

58.6

62.5

주: 2020년은 추정치, 2021~2025년의 경우 예상치

[자료: Fitch Solutions 2021년 3분기 예상 보고서]

 

<칠레 의료기기 시장전망 및 증감률>

(단위: US$ 백만, %)

주1: 막대 그래프는 시장규모, 꺾은선 그래프는 증감률

주2: 2020년은 추정치, 2021~2025년은 예상치

[자료: Fitch Solutions Chile Medical Devices Report, Q3 2021]

 

<칠레 부분별 의료기기 시장규모 및 전망>

(단위: US$ 백만)

구분

2018

2019

2020

2021

2022

2023

의료용 소모품

189.9

188.0

235.6

187.1

215.2

219.4

영상진단 기기

136.3

145.5

143.8

152.5

171.8

178.3

치과용 기기

71.8

62.0

42.1

63.3

68.6

70.1

정형외과 기기

112.1

121.3

90.2

122.1

130.2

131.5

환자보조기

82.7

90.5

111.9

93.1

101.1

104.1

기타 기기

310.3

299.1

302.5

311.6

344.3

358.2

총계

903.2

906.3

926.2

929.6

1,031.2

1,061.5

[자료: Fitch Solutions Chile Medical Devices Report, Q3 2021]

 

수입동향

 

2019년 6월 칠레 공공보건청(ISP)이 발표한 자료에 의하면, 칠레는 의료기기의 95.5%를 수입에 의존하고 있는데, 이는 제조업 기반이 약한 칠레 특성상 국내 의료기기 생산이 제한적이기 때문인 것으로 분석된다. 국별 수입동향에 따르면, 2020년 기준 칠레는 전체 의료기기(HS Code 9018)의 약 26.8%를 미국으로부터 수입하고 있으며, 중국, 독일이 그 뒤를 이었다.

 

칠레 의료기기 3개년 수입동향

(단위: US$, %)

순위

국가

수입액

비중

증감률

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2020/2019


총계

453,777,430

447,256,793

412,193,440

100.00

100.00

100.00

-7.84

1

미국

142,316,044

141,382,334

110,361,719

31.36

31.61

26.77

-21.94

2

중국

45,556,804

51,800,093

67,956,685

10.04

11.58

16.49

31.19

3

독일

75,770,429

61,718,889

58,166,751

16.70

13.80

14.11

-5.76

4

비공개

20,560,079

25,798,968

25,089,892

4.53

5.77

6.09

-2.75

5

일본

25,853,915

22,942,677

23,599,729

5.70

5.13

5.73

2.86

6

멕시코

23,791,598

23,944,948

20,781,733

5.24

5.35

5.04

-13.21

7

프랑스

10,609,253

10,092,517

10,185,653

2.34

2.26

2.47

0.92

8

이탈리아

7,711,300

10,358,128

9,239,369

1.70

2.32

2.24

-10.80

9

브라질

8,236,266

8,178,337

8,556,591

1.82

1.83

2.08

4.63

10

스위스

9,803,831

9,319,569

6,026,508

2.16

2.08

1.46

-35.33

14

대한민국

6,474,100

6,446,867

4,543,938

1.43

1.44

1.10

-29.52

주: HS Code 9018 기준

[자료: Global Trade Atlas (2021.12.06. 조회)]

 

한편, 2021년 10월 누적 수입량 기준 한국은 칠레의 9위 의료기기 수입대상국이다. 의료기기 수입 비중은 1.67%로 타 국가에 비해 아직 미약한 편이나, 코로나19에 따른 칠레 내 의료기기에 대한 수요 증가로 전년 동기 대비 126%로 크게 증가하는 등 앞으로 한국산 의료기기에 대한 수입량이 꾸준히 증가할 것으로 전망된다.

 

<칠레 의료기기(HS Code 9018) 2021년 수입동향>

(단위: US$, %)

순위

국가

수입액

비중

증감률
2021/2020

2021

2021


총계

461,633,723

100.00

39.81

1

미국

126,592,071

27.42

42.40

2

중국

83,415,473

18.07

49.89

3

독일

46,928,374

10.17

-3.91

4

비공개

40,840,021

8.85

119.45

5

멕시코

22,709,063

4.92

40.02

6

일본

22,404,845

4.85

32.95

7

프랑스

10,051,542

2.18

21.70

8

이탈리아

8,374,595

1.81

6.68

9

대한민국

7,700,850

1.67

126.25

10

스위스

7,183,784

1.56

70.01

주: 1) 2021년 10월까지의 누적 수입액

2) 증감률의 경우 동기간 비교

[자료: Global Trade Atlas (2021.12.06. 조회)]

  

진출전략

 

Strength

Weakness

중산층 확대에 따른 의료분야 관심 증가

ㅇ 1인당 높은 의료 소비액

ㅇ 미국과 중국으로부터의 높은 수입 의존도

Opportunity

Threat

코로나19로 인한 의료산업 급성장

ㅇ 높은 의료기기 수입 의존도

ㅇ 복잡한 인증절차

 

칠레 의료기기 시장은 중남미 내에서는 작은 편에 속하지만, 1인당 의료 소비액, 정부 보건지출 동향 및 시장 전망 등을 고려해봤을 때 매우 유망한 의료기기 시장으로 분석된다. 또한, 2020년 시작된 코로나19의 영향으로 칠레 소비자들의 의료에 대한 관심은 크게 증가해 이 또한 큰 기회 요소로 평가된다.

 

제조기반이 약한 칠레 시장 특성상 의료기기 수요의 약 95%를 수입으로 충당하고 있어 의료기기 수요 증가에 따라 우리 기업의 수출 가능성이 커질 것으로 예상된다. 다만, 칠레 의료기기 인증절차 중 세관 목적지 증명서와 사용 및 처분 허가서 신청 등은 현지 법인만이 할 수 있는 등 다소 까다로워 원활한 칠레 시장 진출을 위해 KOTRA의 지사화 사업 혹은 사업파트너 연결지원 서비스를 이용하는 것을 추천한다.

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