TV 부품으로 수입수요 증가

'개방형 전지'라고도 알려진 전자 유리판(HS 코드 8529904000) 수입 성장률은 2020년 -42.41%에서 2021년 166.9%로 급성장했는데, 코로나로 재택근무가 활성화돼 전자제품 수요가 많아진 데에 기인한다고 볼 수 있다. 특히 이집트 현지에는 삼성, LG 등 전자제품 대기업이 진출해 있어 제품 수요가 계속 있는 편이다.

이집트 현지에는 전자유리 시트 생산이 없어서 수입에 의존하고 있으며 수입규모를 통해 시장 규모를 가늠해 볼 수 있다.

<이집트 전자유리 시트 수입동향>

(단위: 천 달러, %, kg)

[자료: Connect by IHS Markit – GTA]

특히, 전자유리 시트가 주요 사용되는 TV판매량은 2021년 기준 약 123억 이집트파운드로 이는 소비자 가전시장의 총량의 약 9.7% 수준이다. 이집트의 유명한 가전제품 유통업체인 B.TECH에 따르면, 이집트 소비자들은 대형 TV 화면을 선호하는 것으로 확인된다. 

<3년간 국별 전자유리 시트 수입규모>

(단위: 천 달러, %)

주: 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름

[자료: GTA/Connect by IHS Markit – GTA]

<바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유>

[자료: 업체 인터뷰]

2020년 코로나 대유행이 시작되는 동안 TV 생산이 감소해 전자유리 시트에 대한 수요가 감소다. 2021년 코로나 관련 조치가 완화된 이후에 현지 시장 수요가 폭발했고 현지 TV 제조 업체 등의 생산량증가에 따라 전자유리 시트에 대한 수요가 증가했다. 전자유리  시트 수출기업은 원산지를 기준으로 다음과 같은 기업이 대표적이다. 가격의 경우 최종 완제품에 들어가는 사이즈 등 스펙별로 상이하나 70~80달러 선으로 형성되어 있는 것으로 확인되었다.

<주요 전자유리 시트 경쟁기업>

(단위: 달러, %)

<전자유리 시트 유통구조>

 [자료: 무역관 자체 작성]

일반적으로 외국 제조업체를 통해 유통 또는 공급망의 다른 공급업체에 유통되며 제조업체는 제품을 직접 수입하거나 현지 조립업체 및 공장에 납품한다. 한편 예비 부품으로 배송하는 경우 외국 제조업체는 부품을 이집트 대리인, 수입업체 또는 유통업체에 직접 공급한다.

<주요 조립업체 및 수입업체>

 [자료: 무역관 자체수집]

관세는 면세이며 그 외에 부가가치세 14%가 부과될 수 있다. 이집트 수출입령 제 770조-2005와 주요 검사분야(수입중단품, 중고품으로 수입할 수 있는 품목, 특약에 따라 수입되는 품목, 수입품질관리대상 품목 및 검사수수료)를 확인해 본 결과 선박당 0.25 이집트파운드의 선박검사 비용이 발생한다.

이집트 품질관리국(EOS)에 따르면, 국제표준 및 ISO 4590:2016에 준하는 현지표준 3666/2019(경질 셀룰러 플라스틱-개방형 셀 및 폐쇄형 셀의 부피 백분율 결정)를 따르나 필수는 아니다.

현지 바이어, 이집트 제조업육성책에 따라 부품 수요 증가세

하페즈 모하메드, LG 이집트 조달자재부 팀장

이집트에서 조립 공정을 위해 LG디스플레이의 오픈셀을 주로 수입한다. LG디스플레이가 LG 이집트뿐만 아니라 도시바, 유니온네어, 삼성에도 공급하고 있다. LG 이집트나 심지어 삼성조차도 공급업체가 한국의 본사를 통해 공급업체 목록에 등록되지 않은 한 공급업체로부터 품목을 구매할 수 없다. TV 부품을 공급하고자 하는 한국 기업은 한국에 있는 한국 제조업체인 LG와 삼성에 연락해 그러한 사업 제안을 논의해야 한다.

Ibrahim Sarhan, El Araby Group 기술엔지니어

이집트 정부가 TV의 국내 제조를 촉진하기 위해 전자유리 시트에 대해 관세를 면제하기로 결정했다. 모든 공급업체는 높은 관세에 대해 걱정할 필요없이 이집트 현지 조립업체와 거래할 수 있다. 이러한 움직임은 현지 생산을 장려하기 위한 정부조치로 부품 수출업체들에 유리한 상황이다.

Adel Rofael , Fresh for Electric Home Appliances의 공장장(Tool & Die)

텔레비전 부품에 대한 현지 생산이 전무하다. TV 예비 부품을 생산하는 모든 한국 기업에 중요한 기회가 될 것이다. 이집트의 기술력과 역량이 부족해 이집트 현지 생산으로는 감당할 수 없는 TV 부품 수요가 있기 때문에 한국 기업들은 이집트 시장, 즉 TV 조립업체에 접근해야 한다. 더욱이 이집트는 TV 세트에 높은 관세를 부과했으며 이는 '자체' 조립을 위해 이집트에서 부품을 수입하는 수요를 유발할 것이다.

Salah El Nazer , Universal for Engineering Industries의 중앙 구매 및 기획 관리자

가격이 이집트 시장에서 경쟁할 수 있는 핵심 요소이자 오늘날 이집트 시장을 지배하는 주요 요인이다. 이에 따라 대다수의 조립업체는 저렴한 중국산 제품을 선호한다. 따라서 이집트 시장에 진입하고자 하는 신규 시장 진입자는 저렴한 가격으로 시장 진입을 준비해야 한다.

시사점

이집트 정부의 현지 제조업 육성 정책에 따라 완제품에 대한 수입규제와 함께 제조부품 관세 인하 및 철폐 등을 통해 제조업 육성을 위한 부분품 시장이 확대되고 있다. 이에 현지 정부의 제조 정책을 면밀히 살펴보며 해당 제품에 필요한 부분품 수요를 확인할 필요가 있다.

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자료: 이집트 관세청, 통계청, GTA, 현지 언론 및 무역관 자체 수집