지난 2020년 팬데믹으로 침체를 겪은 GCC 프로젝트 시장은 위드 코로나 국면과 유가 회복세로 다시 활기를 찾았다. 중동∙아프리카 프로젝트 시장 정보 전문지인 MEED Projects가 “2022년 상반기 프로젝트 시장 리뷰 및 2023년 전망”을 주제로 발표한 내용을 기반으로 2022년 상반기 기준 GCC 프로젝트 시장 동향과 특징, 예정된 주요 프로젝트들과 시장 흐름을 전망해 보고자 한다.

2022년 상반기 GCC 프로젝트 시장 주춤

GCC 프로젝트 시장이 호황을 누렸던 2014년부터 2022년까지 상반기 중 체결된 프로젝트 계약 규모를 살펴보면, 2022년 상반기 계약 규모는 2021년 동기 대비 약 25% 위축됐다. 2022년 국제유가가 GCC 주요국들의 재정균형 유가*를 웃돌면서 재정 흑자와 신규 프로젝트 발주가 예상됐음에도 불구하고 팬데믹 발생으로 침체를 겪었던 2020년 동기 대비 소폭 오른 수준이다. 따라서 하반기 중 대규모 프로젝트의 발주나 계약 체결이 이루어지지 않을 경우 2022년에는 상반기의 2배인 800만 달러, 전년 규모의 70% 수준에 그칠 것으로 전망된다.

  * 주 : 2022년 재정균형 유가는 배럴당 UAE 76.1달러, 사우디 79.2달러, 카타르 56달러, 쿠웨이트 52.5달러, 오만 73달러, 바레인 127.5달러 (자료 : IMF, 전망치)

<2014~2022년 GCC 프로젝트 계약 규모>

(단위 : US$ 백만)

주 : 2022년 7월 발표된 자료로 2022년 연간 규모는 미발표

[자료: MEED Projects]

분야별로 보면 건설 부문이 지속적으로 축소됐으며 2022년 상반기에는 100억 달러에 못 미쳤다. 반면, 교통 분야는 2022년 상반기에 전년 동기 대비 2배 가까이 성장했다. 가스 분야는 2021년 카타르의 대형 LNG 프로젝트로 인해 폭발적으로 증가했으며, 2022년에도 2020년보다 큰 규모를 달성할 것으로 전망된다. 기존 분야별 프로젝트 규모는 건설 부문이 압도적인 비중을 차지하는 경향이 있었으나 올해는 비교적 고르게 분포돼 있다.

<2019~2022년 산업 분야별 GCC 프로젝트 계약 규모>

(단위: US$ 백만)

주 : 2022년은 상반기 통계

[자료: MEED Projects]

2022년 상반기 중 낙찰된 국가별 프로젝트를 보면 사우디아라비아가 스마트시티 네옴(NEOM) 프로젝트, 국영석유사 아람코(Aramco)의 탄화수소 처리 시설 건설 등 기가 프로젝트(Giga Project) 계약을 마치며 전체 규모의 62%를 차지했다. 반면, UAE, 쿠웨이트는 감소세를 보이며 UAE 19%, 카타르 10%, 쿠웨이트와 오만 각각 4%, 바레인 1%의 비중을 차지했다. 카타르는 2021년 LNG 프로젝트 계약 건으로 계약 규모가 폭발적으로 늘었으나 2022년 상반기에는 감소했다.

<2019~2022년 GCC 국가별 프로젝트 계약 규모>

(단위: US$ 백만)

주 : 2022년은 상반기 통계

[자료: MEED Projects]

<2022년 상반기 낙찰된 주요 프로젝트>

(단위 : US$ 백만)

[자료: MEED Projects]

2022년 상반기 GCC 프로젝트 계약자(Contractor)는 사우디아라비아(21%)와 UAE(15%) 기업의 비중이 가장 크며 GCC 외 계약자로는 중국(9%), 한국(8%), 이탈리아(6%) 기업이 높은 비중을 차지했다. 한국 기업으로는 삼성엔지니어링, 삼성물산, 현대건설 등이 상위 20개 수주기업에 포함됐다.

<국가별 GCC 프로젝트 수주 비중>

[자료: MEED Projects]

GCC 프로젝트 시장 전망

2022년 국제유가가 GCC 국가별 재정균형 유가를 넘어서고 최고 110달러 선을 기록하면서 국가 재정이 흑자로 전환되고 있다. GCC 프로젝트 시장은 정부 혹은 공공부문의 투자가 지배적이기에 긍정적인 영향을 받을 것으로 전망된다.

2022년 7월 기준 입찰 평가(Bid evaluation) 단계에 있는 프로젝트는 총 548억 달러 규모에 달한다. 그 중 사우디아라비아의 발주 규모가 210억 달러를 상회했으며 카타르는 약 150억 달러, UAE는 약 80억 달러 수준이다. 카타르 에너지(Qatar Energy)와 셰브론 필립스 케미컬(Chevron Phillips Chemical)의 에탄 크래커(Ethane cracker) 설립 프로젝트, 사우디의 인산∙황산 생산 플랜트 건설 프로젝트와 엔터테인먼트 도시 키디야(Qiddiya) 기가 프로젝트의 일부인 시설물 건설 프로젝트 등이 큰 비중을 차지하고 있다.

<GCC 주요 입찰 평가 단계 프로젝트>

(단위: US$ 백만)

[자료: MEED Projects]

한편, 향후 발주 예정인 원청사 입찰(Main contract bid) 및 입찰참가자격 사전심사(PQ, Pre-qualification) 단계 프로젝트의 총규모는 980억 달러 수준이다. 국가별 규모는 사우디아라비아 약 410억 달러, UAE 약 220억 달러, 쿠웨이트 약 200억 달러, 카타르 약 80억 달러 수준이다. 주요 건으로 카타르 북부 가스전의 LNG 트레인 건설 프로젝트, 쿠웨이트의 알주르(Al-Zour) 발전 담수 플랜트와 석유화학단지 프로젝트, UAE 아부다비 국영석유사 ADNOC의 하일 앤 가샤(Hail and Ghasha) 사워가스전 등이 있다.

<원청사 입찰 및 사전자격심사(PQ) 단계 주요 GCC 프로젝트>

(단위 : US$ 백만)

[자료: MEED Projects]

고유가와 사우디 프로젝트 시장 성장 가속화

일일 원유 생산량을 두고 러시아와 세계 2, 3위를 다투고 있으며 GCC 국가 중에선 1위인 사우디아라비아의 메가 프로젝트들이 역내 시장을 견인하고 있다. 2022년 상반기 사우디아라비아의 프로젝트 계약 규모가 나머지 GCC 5개국의 계약 규모를 합친 것보다 크다는 점은 괄목할 만하다. 현재 입찰 평가 중이거나 예정된 프로젝트들을 살펴보아도 사우디아라비아에서 발주된 건들이 절반 가까이 차지하고 있어 앞으로도 역내 시장을 주도할 것으로 전망된다.

<사우디아라비아의 주요 프로젝트 현황>

(단위: US$ 백만)

[자료: MEED Projects]

시사점

고유가 기조로 인해 GCC 산유국의 재정이 흑자로 돌아서면서 역내 프로젝트 발주가 증가할 것이라 전망됐다. 상반기 실적은 다소 저조했으나 MEED Projects 관계자에 따르면, GCC 프로젝트 시장 내 국가 재정 투입 효과는 2022년 하반기 혹은 2023년 무렵부터 본격화될 전망이다. 특히, 사우디아라비아가 석유 부문을 통한 막대한 국부를 바탕으로 기가 프로젝트를 추진하며 향후 GCC 및 중동 프로젝트 시장을 주도할 것으로 예상된다.

한편, 세계적인 탈탄소 움직임으로 중동 산유국도 탈석유, 수소 및 청정에너지 개발에 박차를 가하고 있어 관련 프로젝트도 진행될 것으로 보인다. 특히, UAE는 ‘Net zero 2050’ 전략을 통해 중동 최초로 구체적인 탄소중립 계획을 발표한 바 있어 청정에너지 분야 개발 및 프로젝트 추진을 가속화할 것으로 전망된다.

자료원: MEED Projects, IMF, OPEC, 현지 언론 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합