상품명 및 HS 코드

상품명은 텔레비전 카메라, 디지털 카메라 및 비디오 카메라 레코더이며, HS코드는 8525.80이다.

시장규모 및 동향

Frost & Sullivan에 따르면, 사우디아라비아의 상업용 및 안전용 보안시장은 2017년 기준으로 60억 달러 규모였으나, SAUDI VISION 2030 추진 및 국제 유가 안정화, 전반적인 경제 회복이 되면서 시장이 확장되고 있다. 모니터링 및 감시, 출입 제한 시스템, 경계 보안 솔루션 등으로 구성된 국토 안보가 전체 시장의 대다수인 42억 달러를 차지하며 안전 분야가 10억 달러, CCTV 감시, 액세스 제어 등 상업 보안이 8.2억 달러를 차지하는 것으로 추산된다.

CCTV의 경우 현재 사우디아라비아 현지 생산은 없는 것으로 확인되며, 전량 수입에 의존하고 있다. 2019년 기준으로 HS코드 8525.80 품목으로 수입된 금액은 1.8억 달러에 달하며 해당 수입품을 현지 부가가치세와 통상적으로 적용하는 마진을 반영하여 시장 규모를 추산했을 때 3.5억 달러 정도에 이를 것으로 예상된다.

수입동향 및 트렌드

HS 8525.80의 사우디로의 주요 수입은 3가지 세부 품목으로 세분화된다. 8525.8010, 8525.8020, 8525.8090이며, 수입규모는 8090(기타)가 전체의 50% 이상을 차지하며, 8020, 8010이 그 뒤를 잇고 있다.

<HS Code 8507.8010의 2017-2019년 수입동향>

(단위 : US$ 천, %)

[자료 : 사우디 경제기획부 통계]

<HS Code 8507.8020의 2017-2019년 수입동향>

(단위 : US$ 천, %)

[자료 : 사우디 경제기획부 통계]

<HS Code 8507.8090의 2017-2019년 수입동향>

(단위 : US$ 천, %)

시장 내 경쟁동향 및 주요 브랜드

제품의 사용목적에 따라 주요 브랜드가 상이하게 나뉘는데, 상업용 및 프로젝트용의 경우 HIK Vision의 가장 높은 점유율을 차지하고 그 뒤를 BOSCH, HANHWA, PELCO, MOBOTIX 등이 잇는 것으로 확인이 된다. 주거용의 경우 1위는 동일하게 HIK VISION이 차지했고, 그 뒤를 MOBOTIX, HANHWA, UNIVIEW, ZK TECO 등이 잇고 있다.

유통구조

유통채널은 대부분의 경우, 일반적으로 승인된 대리인인 수입업자가 전국적인 유통 네트워크를 가지고 프로젝트 소유자 또는 프로젝트 입찰에 직접 참여하여 제공하고 있다. 일부 특수한 경우에는 별도 유통업자와 계약을 통하기도 하나 이는 규모가 작은 지역 혹은 특수 입찰 등 일부에 해당하는 것으로 사료된다. 그리고 다른 품목과 마찬가지로 사우디 내에서도 온라인 거래가 활성화되고 CCTV 사용이 조금씩 보편화되면서 온라인 플랫폼을 통해 거래하는 사례도 증가하기 시작했다.

관세율 및 인증

HS코드 852580기준 수입관세는 없으며, 부가가치세는 15%가 적용된다.

사우디아라비아로 제품 수출을 위해서는 사우디 표준청(SASO)에서 도입한 SALEEM 프로그램에 의거하여 SABER 플랫폼에 등록 및 온라인 인증서를 받아야 한다. SASO는 또한 기술규정(Technical Regulation) 적용이 필요한 목록을 발표했는데, 윤활유, 배터리, 세제, 건축 자재 및 건설제품, 페인트, 리프트, 섬유, 자동차 예비부품 등이 이에 속한다. 기술규정이 적용되는 제품은 규제 제품(Regulated Products)이라고 명명되며, 모든 대상 제품에 적합성 인증서(Certificate of Conformity)가 필요하다.

CCTV는 SABER의 기술규정 적용 제품에 해당되어 규제 제품이며, 적합성 인증서 발급이 필요하다.   

수입절차

상업적인 목적으로 사우디아라비아로 수출되는 경우 아래와 같은 서류들이 필요하며, 제품 특성에 따라, 혹은 거래조건에 따라 추가적인 서류를 요구 받을 수 있다.

- 상업송장(Commercial Invoice)

- 원산지증명서(Certificate of Origin)

- 선화증권(Bill of Landing, Airway Bill)

- 운송회사 증명서(Steamship or Airline Company Certificate)

- 보험증권(Insurance Certificate, if goods are insured by the exporter)

- 포장명세서(Packing List)

수입자들은 또한 선적의 도착항 입항 최소 48시간 전에 세관신고서를 작성하고 필수서류를 작성하여 Fasah 시스템 등록을 통해 완료하여야 한다.        

시사점

CCTV는 과거에는 군사용, 국가보안용으로 주로 사용이 되었지만, 사우디 내에서도 경제가 활성화되고 개발이 진행되면서 상업용 및 주거용 보안을 위해 설치하는 경우가 증가하고 있다. 이는 과거와 달리 구역단위의 산업지구나 사무단지를 개발하는 경향이 많아지고, 주거형태 역시 기존의 대형 저택에서 아파트, 연립주택 등으로 바뀌어 가면서 실제 생활 내 수요가 증가하는 데 기인하는 것으로 분석된다.

또한 이러한 사용이 주로 대도시를 위주로 도입되고 있고 점차 전파될 영향, 그리고 건설 중인 신도시에도 적용될 것을 감안하면 사우디 내에서 설치수요 및 수리교체 등에 대한 After Market 수요도 역시 함께 지속될 것으로 전망된다. 더불어 아직 시장규모가 크지 않아 수입에 의존하고 있고 가장 큰 수요처가 방산분야임을 고려하면 사우디에서 관심이 높은 방산분야 전시회 혹은 행사에의 참여를 통해 그러한 네트워크를 확보하는 것을 추천한다.

자료 : Frost & Sullivan, 유로모니터, Saudi Gazette, Arab News 등 KOTRA 리야드 무역관 자료 종합