최근 중국에서 개인의 건강에 대한 관심과 마인드 제고에 따라 피트니스는 이미 스트레스 해소 및 신체 건강 유지를 위한 대중적인 방법이 되었다. 국가적 스포츠행사인 2008년 베이징올림픽의 개최는 곧 중국인들의 체력단련에 대한 의식 고취로 이어져 2009년 경 중국의 온라인 피트니스 산업이 싹 틔우기 시작했으며, 2014년 이후 각종 관련 앱들의 출시와 함께 치열한 시장경쟁을 보여주었다. 2020년 이후 코로나19의 영향으로 홈 트레이닝이 전국적으로 유행하고 온라인 피트니스 산업이 폭발적인 성장을 하게 되었고 이용자 규모도 대폭 증가했다.

<중국 온라인 피트니스 산업 발전 과정>

[자료: 즈옌즈쉰(智研咨询)]

비즈니스 모델

온라인 피트니스 서비스 플랫폼은 오프라인 헬스장 대비 다양한 비즈니스 수익 모델을 가져가는데 유리한 점이 있다.

오프라인 헬스장의 경우 연간 이용권 판매 및 PT교육 등에 매출의존도가 높은 형식으로 수익을 극대화하기 위해선 최대한 많은 오프라인 고객 유치가 필요하며 정작 회원 등록을 하고 난 뒤에 고객이 느낄 수 있는 후속적인 서비스를 헬스장에서 지속 제공하는데 한계가 있어 서비스 품질이나 고객 유지율이 보장되기가 쉽지 않다.

상대적으로 온라인 피트니스 서비스 플랫폼의 경우 오프라인 공간의 제약이 없이 관련 네트워크 연결에 유리하고, 유료 강좌, 스마트 기기 활용, 멤버십 서비스, 피트니스 제품 판매, 광고 등 수익 모델이 좀 더 다양하고 확장가능성이 용이한 측면이 있다.

<중국 온오프라인 피트니스 비즈니스 모델>

주: KOL: Key Opinion Leader

[자료: 즈옌즈쉰(智研咨询)]

시장 규모

2015년부터 2019년까지 온라인 피트니스 시장은 20% 이상 성장을 보인데 이어, 2020년에는 코로나19 확산의 여파로 오프라인 헬스장 영업이 제한됨으로 인해 온라인 피트니스 산업이 급성장하여 3,146억위안 시장규모에 전년대비 36.2%라는 급격한 성장율을 찍은 바 있다. 2021년 온라인 피트니스 시장 규모는 전년대비 17.5% 성장으로 약 3697억 위안으로 추산되고 있다.

전체 피트니스 시장에서 온라인 시장의 점유율을 보면 2016년 29.5%에서 2017년 32.5%로 상승하여 30%를 돌파하였고 2020년에는 40% 고지를 넘겨 44.0%를 기록했고 2021년에는 47%를 차지하여 2015년과 비교했을때 약 20.5%의 점유율이 최근 2년간은 11.4% 규모로 상승하고 있다.

<2015-2021년 중국 온라인 피트니스 산업 시장 규모>

(단위: 억 위안, % )

[자료: Keep 주식모집설명서, 중상정보망(中商情报网)]

<2015-2021년 중국 온라인 피트니스 시장 비중>

(단위: % )

[자료: Keep 주식모집설명서, 중상정보망(中商情报网)]

세부 분야별 시장 현황

온라인피트니스 시장을 식품, 의류 및 장비, IoT, 회원 및 강좌 등 분야로 더 세분화해서 보면, 온라인 피트니스 식품 분야가 전체 온라인 피트니스 산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

2021년 세부 분야별 시장규모를 볼 때, 중국 온라인 피트니스 식품 시장이 약 1948.3억 위안으로 중국 온라인 피트니스 전체 시장중 52.7%를 차지했고 그 뒤를 이어 온라인 피트니스 의류 및 장비가 1441.8억위안, 온라인 피트니스 IoT가 288.4억위안을 기록했다.

<2015-2021년 중국 온라인 피트니스 시장 세부 분야별 현황>

(단위: 억 위안)

[자료: Keep 주식모집설명서, 중상정보망(中商情报网)]

이용자 규모

코로나19 확산으로 사람들이 집에서 보내는 시간이 많아짐에 따라 홈 트레이닝 수요가 늘어났고, 자연스럽게 오프라인 피트니스 인구가 점차 온라인 피트니스 인구로 전환되는 추세이다.

또한, 신체 저항력을 높여 코로나19에 대한 면역력을 키우라는 의료진들의 조언으로 온라인 피트니스 인구가 대폭 증가했다. 이 밖에도 온라인 앱에서 무료 피트니스 콘텐츠를 제공하는 등 홈 트레이닝에 대한 경제적 부담도 최소화됐다. 줘스즈쉰(灼识咨询)에 따르면, 2021년 중국 온라인 피트니스 월간 이용자 수는 약 1억 4000만 명으로 2020년 대비 1700만 명 증가했다.

2022년 3월, 4월 기간에 상하이, 베이징 등 주요 대도시 지역의 코로나19 상황이 악화됨에 따라 온라인 피트니스 열풍이 한층 더 뜨거워졌다. 대표적인 예로, 대만의 유명 피트니스 왕홍 A의 경우 한 달 만에 틱톡 팔로워가 6000만 명을 넘어섰고, 이어 피트니스 KOL(Key Opinion Leader)인 B의 Keep 팔로워 수가 1000만 명을 돌파했으며, C의 비리비리 팔로워 수 역시 900만 명을 넘어섰다. 이렇듯, 연이은 유명 피트니스 왕홍 들의 ‘대박’ 행진은 온라인 피트니스 업계가 다시 한 번 재조명 받는 계기가 되었다.

주요 정책

중국 정부는 피트니스 산업 관련 정책을 지속적으로 발표하는 등 국민 건강 증진을 위해 적극적으로 피트니스 산업을 지원육성하고 있다. 2014년 국무원에서 발표한 <스포츠 산업 가속화와 스포츠 소비 촉진에 관한 의견(关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见)>에서 전 국민의 신체 단련 및 건강 증진을 국가전략으로 세운 것을 시작으로 최근까지 피트니스 산업, 시설, 홈트레이닝 등에 대한 다양한 정책을 제시 추진하고 있다.

<중국 온라인 피트니스 주요 정책>

[자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院), 아이메이왕(艾媒网), 화징정보망(华经情报网)]

주요 기업

 

<온라인 피트니스 관련 주요 기업>

[자료: 각 업체 홈페이지]

요약 및 시사점

최근 건강과 스포츠에 대한 관심 제고와 필요성 고취에 따라 건강유지와 체력단련을 위해 피트니스가 대중화 보편화되어 있는 상황이며,

중국정부에서도 전 국민의 신체단련 건강증진을 국가적인 전략으로 삼아 피트니스 레저 건강관리 관련 인프라 등에 대한 다양한 육성 지원정책을 발표하여 추진하고 있다.

전체 피트니스 산업과 시장이 발전확대되는 속에서 오프라인 헬스장 이외에, 서비스 앱과 플랫폼이라는 기술적 발전과 결정적으로 코로나19 팬데믹 상황의 여파로 헬스장 출입이 어려운 상황에서 온라인 피트니스 산업의 비중이 높아지고 급속도로 시장규모가 성장해오고 있다.

비즈니스 모델 운영 측면에서도 온라인 피트니스 서비스 플랫폼은 오프라인에 비해 시간 공간 제약이 덜하고 네트워크 연결성에 유리하고 파생분야 확장가능성이 더 용이한 측면으로 인해 오프라인 피트니스 부문 시장을 잠식해왔다.

대표적 온라인 피트니스 플랫폼인 KEEP의 설명자료(KEEP招股说明书)에 따르면, 최근 '라이브 클래스+스마트 하드웨어 기기' 트렌드가 유행하고 있고 스마트 자전거, 스마트 밴드, 스마트 체중계, 스마트 러닝 머신, 헬스 장비, 헬스복, 피트니스 식품 등 다양한 상품 라인업을 가진 상황에서 온라인과 연계한 제품 판매 매출비중이 전체 매출의 55% 이상을 차지하여, 헬스장 이용권 판매 매출(전체 매출의 약 30%)을 훌쩍 넘어섰다고 한다.

모 헬스장 운영업체 관계자도 현 상황에서 온라인 피트니스쪽 전망이 좋다는 의견과 동시에 온라인 피트니스 산업은 오프라인헬스장과 달리 기초적인 기구, 트레이너 팀을 잘 소싱하는 것 뿐만 아니라 관련 서비스 SW 개발 운영 등 기술적인 분야의 지원이 지속적으로 중요하며 이를 통해 사용자의 만족도 제고할 서비스와 제품을 만들어내는지가 관건이라고 언급한 바 있다.   

이상과 같이 온라인 피트니스 산업은 비즈니스와 편의성 비대면성 등 장점으로 인해 계속적으로 전망이 밝고 성장 발전 가능성을 예상할 수 있다. 다만 서비스의 개발 및 기술적 개선투자가 필요하고 인지도가 높은 주요 브랜드업체가 자리 잡은 상황에서 후발주자의 시장진입장벽은 더 높아지고 있는 상황으로 볼수 있다.

자료: 즈옌즈쉰(智研咨询)，줘스즈쉰(灼识咨询), Keep 주식모집설명서, 중상정보망(中商情报网), 바이두백과(百度百科), 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院), 아이메이왕(艾媒网), 화징정보망(华经情报网), 중국산업정보망(中国产业信息网), 각 업체 홈페이지 및 KOTRA 샤먼무역관 자료 종합