□ 상품 기본정보

 

ㅇ 금속 주조 형틀(Molds For Rubber Or Plastics, Injection Or Compression Types)

HS Code	범주
8480.71	고무 또는 플라스틱 성형용 형(사출식 또는 압축식인 것)

자료 : 재무성

 

자료 : 일본금형공업회 홈페이지

 

ㅇ선정 사유 : 한국제품의 시장 점유율 2위이며, 앞으로도 계속적인 수출이 기대되는 제품

 

□ 일본 금형 전체시장 동향

  ㅇ금형 생산액

일본의 금형 전체 생산액은 2019년에 약 1조 3,602억엔을 기록. 사업소 수는 6,700개소를 기록하며 약 85,700명이 종사하고 있다. 금형산업이 제일 호황이었던 1991년 대비 생산액은 32%, 사업소 수는 48%, 종사자 수는 29% 감소하였다. 글로벌 규모로 살펴보면 일본의 금형 생산액은 중국, 미국에 이어 3위이며 글로벌시장의 약 14.8%를 차지하며 한국은 6.9%를 차지한다. 일본 금형 산업의 특징 중의 하나가 종사자가 9명 이하의 소규모 제조소가 전체 사업소의 약 70%를 차지한다는 점이다. 10명 이상의 사업소는 계속 유지되고 있으나 9명 이하의 소규모 사업소는 계속적으로 감소 경향이다.

일본의 금형산업은 내수 감소에 따른 일본 국내 제조사간의 가격경쟁, 서플라이체인 재편에 의한 금형의 현지 조달(해외 현지 조달) 가속화, 생산인구 감소로 인한 금형 생산 인원의 감소, 이 3가지 환경변화로 단순이 수주 생산만 하는 기업은 도태되어 갈 것으로 생각되고 있으며 자동차 시장 외에도 수요를 발굴할 것이 기업 생존의 키 포인트가 되고 있다.

 

금형 생산액(글로벌시장)

순위	국가명	생산액(억엔)	점유율(%)
1	중국	39,394	39.6
2	미국	21,047	21.1
3	일본	14,752	14.8
4	한국	6,955	6.9
5	독일	6,239	6.2
	세계 주요 생산액 23개국 합계	99,478	100.0

*계산방법 차이로 수치에 약간의 차이가 있을 수 있음

자료 : ISTMA Statistical Book 2019, 일본금형공업회

 

2020년의 수요 업계별 생산금액 구성비를 살펴보면 자동차용이 73.7%로 제일 크며, 가전제품 등(4.1%), 완구・생활잡화(3.8%)가 이어지고 있다. 수출입을 살펴보면 2020년의 금형 전체 수입액은 1,144억 엔(전년대비 -18.5%)이며 중국이 45%, 한국이 35%를 차지한다. 수출은 2,272억엔(전년대비 -21.8%)이며 미국(점유율 28%), 중국(20%), 태국(13%) 순으로 수출이 많았다.

 

  ㅇ플라스틱 금형 시장

2019년의 플라스틱 금형 생산액은 4,108억 엔이며 금형 전체 생산액의 29.7%를 차지하며 지역별 생산액은 아이치현(13.9%), 도야마현(8.7%), 오사카부(8.4%), 시즈오카현(7.1%), 나가노현(6.9%) 순으로 큰 상황이다.

 

<플라스틱 금속 시장 규모(생산규모) 추이>

(단위 : 백만 엔)

	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19
플라스틱 금형	442,340	463,865	460,638	432,699	410,829
금형 전체	1,397,715	1,414,071	1,456,903	1,441,350	1,382,486

*종업원 3명 이하의 사업소는 포함되지 않음.

자료 : 공업통계

 

<플라스틱 금형의 지역별 생산액 순위>

(단위 : 백만엔, 개소, %)

순위	지역	생산액		사업소수
1	아이치현	57,172	13.9	210	13.2
2	도야마현	35,671	8.7	44	2.8
3	오사카부	34,395	8.4	166	10.4
4	시즈오카현	29,289	7.1	88	5.5
5	나가노현	28,420	6.9	90	5.7
5지역 합계		184,947	45.0	598	37.6
전국 합계		410,829		1,591

자료 : 공업통계

 

□ 최근 3년 간 수입 규모(한국 포함) 및 동향

 

  ㅇ 일본 수입 시장, 2020년은 6억 3,912만 달러의 수입규모

HS Code 8480.71의 2020년 전체 수입액은 전년대비 약 15.4% 감소한 약 6억 3,912만 달러 규모였으며, 이 중 약 45.6%를 중국 수입품이 차지하였다. 그 외에 한국, 태국, 베트남, 대만 순으로 수입액이 많다. 대한 수입액을 살펴보면 2020년에는 전년대비 약 21.2% 감소한 약 2억5,204만 달러 수준이 수입되었다.

 

최근 3년 간 일본의 금속 주조형틀 국가별 수입 동향 (HS Code8480.71 기준)

(단위 : 달러, %)

순위	수입국	수입액			점유율			증감율 ’20/’19
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
	전세계	653,115,710	755,641,652	639,128,382	100.00	100.00	100.00	-15.42
1	중국	280,929,618	331,665,362	291,246,947	43.01	43.89	45.57	-12.19
2	한국	273,488,094	319,895,479	252,046,194	41.87	42.33	39.44	-21.21
3	태국	34,052,731	40,083,478	34,011,628	5.21	5.30	5.32	-15.15
4	베트남	14,975,574	17,300,856	16,991,785	2.29	2.29	2.66	-1.79
5	대만	16,719,413	11,643,947	13,190,627	2.56	1.54	2.06	13.28
6	캐나다	13,705,212	12,377,148	12,871,628	2.10	1.64	2.01	4.00
7	미국	1,769,706	1,896,871	4,020,117	0.27	0.25	0.63	111.93
8	인도	1,466,605	2,586,773	3,389,338	0.22	0.34	0.53	31.03
9	필리핀	4,498,996	4,840,290	3,229,225	0.69	0.64	0.51	-33.28
10	독일	1,936,810	5,870,612	2,643,818	0.30	0.78	0.41	-54.97

자료: Global Trade Atlas(2021.12.21)

 

  ㅇ 2021년 증가세

2021년 1월부터 10월까지의 전체 수입액은 전년동기비 1.75％ 증가한 5억 4,809만 달러 규모를 기록하였는데, 한국에서는 전년동기비 약 5.7% 감소한 약 2악 207만 달러가 수입되었다.

 

<2021년 1월부터 10월까지 일본의 금속 주조형틀 국가별 수입 동향 (HS Code8480.71 기준)>

(단위 : 달러, %)

순위	수입국	수입액			점유율			증감율 ’21/’20
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
	전세계	629,576,524	538,650,856	548,097,665	100.00	100.00	100.00	1.75
1	중국	272,924,569	248,669,388	264,463,487	43.35	46.17	48.25	6.35
2	대한민국	274,908,847	214,383,953	202,077,750	43.67	39.80	36.87	-5.74
3	태국	31,861,298	26,113,425	38,805,367	5.06	4.85	7.08	48.60
4	베트남	14,992,646	14,105,757	12,033,320	2.38	2.62	2.20	-14.69
5	대만	9,624,809	11,333,865	8,692,614	1.53	2.10	1.59	-23.30
6	캐나다	6,603,361	8,788,918	7,913,275	1.05	1.63	1.44	-9.96
7	인도	1,995,986	2,607,021	4,479,068	0.32	0.48	0.82	71.81
8	필리핀	4,267,678	2,797,055	2,682,791	0.68	0.52	0.49	-4.09
9	독일	5,402,673	2,382,098	2,513,115	0.86	0.44	0.46	5.50
10	룩셈부르크	1,252,707	443,128	1,573,004	0.20	0.08	0.29	254.98

자료: Global Trade Atlas(2021.12.21)

 

□ 경쟁 기업

 

  ㅇ 플라스틱 금형 생산 및 수입상 예

 

기업명	본사	종업원수	비고
Sato Lightmold	시즈오카현	18명	자동차용 사출성형 금형 제작 및 중국,한국에서의 수입
IPM	니이가타현	55명	태국공장 보유
Aoyama Mold	아이치현	60명	전 완성차 메이커와 거래
Asahi Seikei	도쿄	56명	태국공장 보유
Ikegami Mold	사이타마현	160명	미국, 멕시코, 중국에 거점 보유. 중국,한국, 대만에서 수입 경험 있음
KTX	아이치현	165명	미국, 태국, 한국에 거점 있음
MI Mold	시즈오카현	27명	중국, 한국 제휴 기업에서 조달
Sakuishi	아이치현	23명	중국, 한국에 제작 실적 있음
Muto Mold	도쿄	65명	한국, 중국, 태국에서 제작 경험 있음

자료 : 기업 홈페이지, 일본금형공업회 홈페이지

 

□ 유통구조

 

금형 제작사가 해외에서 수입할 경우도 적지 않으며 전문 수입상사가 수입하는 경우도 있다.

복합기나 카메라, 의료기기 메이커로 인지되어 있는 Canon 경우, 그룹사에 금형 전문 제작사가 있으며 그룹사를 통해 공급을 받고 있다.

 

□    바이어 인터뷰

KOTRA오사카무역관에서 과거에 한국제품을 검토 경험이 있는 일본 금형 제작사 A사에 한국제품의 경쟁력이나 일본시장 상황을 인터뷰했다.

 

Q.금형 시장 전체적으로 코로나 영향으로 어려운 상황이라 생각됩니다만 어떻게 생각하시는지.

A.자동차 메이커가 해외로 생산거점을 이전하면서 일본 금형 메이커(중기업)가 태국이나 미주지역에 공장을 이전하였다. 일본국내 공장은 의료 등 새로운 분야에 진출하려고 노력하고 있는 상황이다. 일본 금형시장은 자동차 생산에 죄우되는 상황이며 가전제품 경우는 수요가 그렇게 많지 않고 업체도 생각보다 많지 않다. 소비재 수요가 돌아오면 좀더 설비투자를 하는 기업도 생기겠지만 아직은 코로나 전까지의 수준이 아니다.

Q.한국기업의 경쟁력은 어떻게 보고 계신지

A.    품질은 문제 없고 일본기업보다 생산규모도 큰 업체가 적지 않는 것으로 알고 있다. 다만 가격과 유지보수가 과제다. 당사에서도 수리는 할 수 있지만 수리하는 시간과 비용을 생각하면 일본에서 조달하는 게 힘도 들지 않고 좋을 때가 많다. 한국은 분업으로 여러 업체가 금형 제작에 관여하는 경우가 있는데 품질 문제가 생겼을 때 수출상사가 어떻게 대응하는지, 수출경험이 많은 업체가 아니라면 일본기업은 검토하기 어려울 것이다. 중국기업은 납기와 품질 문제 때문에 불안하고 한국기업은 가격부분에서 어려움이 많다. 결국 거래경험이 있는 기업과 계속 거래하게 되는 상황이다.

 

□ 관세율, 수입규제 인증

 

  ㅇ WTO협정 관세율은 무관세이며 통관 시 소비세 10%가 부가된다. 특별한 수입규제는 없다.

 

HS Code	기본	WTO협정
8480.71	무관세	무관세

자료: 일본 재무성 무역통계 실행 관세율표 2021년 10월 22일판

 

□ 시사점

 

일본시장은 세계 3위의 생산액을 자랑하는 국가이나 내수 부진으로 M&A나 영세기업의 도산 등 업계 재편이 진행되고 있다. 일본의 금형 업계는 생산액의 74%가 자동차 관련이며 자동차 생산을 주시할 수밖에 없으나 단순한 수주 생산으로는 살아 남기 어렵다고 판단한 기업은 의료 분야 등 새로운 분야에 진출을 도모하는 분위기다. 해외 진출기업의 증가와 함께 해외에서의 유지보수 수요, 해외조달도 추진되고 있다. 앞으로도 해외조달은 계속될 것으로 예상되며 한국기업에 있어서도 일본기업의 해외 진출동향도 관심 있게 볼 필요가 있다고 생각된다.

 

 

□ 현지 전시회 정보

 

자료: 공업통계, 일본금형공업회, 기업 홈페이지, GTA, 재무성