- 스마트폰, 웨어러블 기기용 소형 터치센서패널이 시장의 80% 차지 -

- 최근 5년 간 수입대상국 TOP5 중 한국이 규모는 작지만 증가 속도는 가장 빨라 -

상품명 및 HS Code

터치센서패널 HS Code: 853890

시장동향 및 수입규모

터치센서패널에 대한 통계가 따로 없어 수출입 현황 등을 통해 대만의 시장규모를 가늠해볼 수 있다. 대만의 터치센서패널(HS Code 8538.90) 수출규모는 2020년 5억 3668만 달러를 기록했다. 2017년에 수출규모가 크게 증가했는데 당시 현지 언론보도에 따르면 2016년 말 다수의 한국 기업이 패널 생산라인을 폐쇄하면서 2017년부터 대만기업에 대한 패널 주문량이 증가한데 따른 것으로 보인다. 2019년에는 미ㆍ중 무역전쟁으로 인한 시장 불확실성과 터치패널 가격 하락으로 인해 수출액에도 영향을 미친 것으로 보인다.

2016~2020년 대만의 터치센서패널 수출대상국 TOP 5

(단위: 천 달러)

주: HS Code 8538.90기준, 순위 및 전체비중은 2020년 기준

자료: 대만 재정부 관무서

대만의 터치센서패널 수입규모는 2020년 기준 2억 9498만 달러를 기록했다. 수출규모의 절반 수준이다. 2019년에는 전체 수입액이 감소했는데 산업평가 자료에 따르면, 수출액과 마찬가지로 미ㆍ중 무역전쟁으로 인한 시장 불확실성과 터치패널 가격 하락으로 인해 수입액도 감소한 것으로 확인된다. 반면 2020년에는 전년 대비 17.2% 증가했다.

중국과 일본으로부터의 수입이 각각 52.5%와 17.5%로 전체 수입규모의 70%를 차지한다. 다음으로 독일(9.7%), 미국(3.2%), 한국(2.9%)이 뒤를 잇고 있다. 2020년에 한국으로부터의 수입액이 2016년 대비 두배 넘게 늘었으며, 이는 주요 5개 수입대상국 중 가장 높은 증가율이다.

2016~2020년 대만의 터치센서패널 수입대상국 TOP 5

(단위: 천 달러)

주: HS Code 8538.90기준, 순위 및 전체비중은 2020년 기준

자료: 대만 재정부 관무서

대만 시장조사 업체인 트렌드포스(TrendForce)에 따르면, 2020년 코로나19로 인한 재택근무 및 온라인 수업 확대는 전자제품 시장에 중요한 기회를 창출했고, 패널 수요 확대 및 가격 상승 요소로 작용했다. 그러나 최근 코로나19 백신 접종률이 높아지고, 재택근무ㆍ온라인 수업이 줄어들면서 당분간 수요가 정체되고, 가격이 하락할 것으로 예상된다.

통관 및 유통

HS Code 8538.90에 대한 관세율은 2%, 3%, 5%로 상이하며, 부가가치세 5%가 부과된다. 대만 품목 분류코드인 CCC Code 는 HS Code 보다 더 세분화하여 분류되어 있기 때문에 정확한 관세율 확인을 위해 수출 전 수입업체를 통해 대만 재정부 관무서에서 정확한 품목코드를 확인하는 편이 좋다.

관세율

자료: 재정부 관무서

터치센서패널은 교육용, 가정용 전자기기, 의료기기, 교통, 공업용 등 다양한 영역에서 활용되고 있다. 그중 스마트폰, 웨어러블 기기 등의 제품에 사용되는 소형 터치센서패널의 공급비중이 80%를 차지하며 태블릿, 노트북 제품에 사용되는 중ㆍ대형 터치센서패널이 10%를 차지하고 있다.

대만 터치센서패널 유통 공급 비중

자료: Materialsnet, KOTRA 타이베이무역관 자체정리

경쟁동향

대만의 터치센서패널 제조 기업으로는 AU OPTRONICS, GENERAL INTERFACE SOLUTION, INNOLUX, TPK TOUCH SOLUTIONS, HANNSTOUCH SOLUTION 등이 있으며, 각 기업마다 경쟁 요소 및 주력 품목이 다르다.

AU OPTRONICS는 2021년 능동매트릭스(Active Matrix) 저온폴리실리콘(LTPS) 백플레인을 기반으로 한 ‘ALED’ 시리즈를 정식 출시하였으며, 웨어러블 기기에 사용가능한 원형 마이크로 LED 디스플레이는 현재 업계에서 가장 높은 픽셀 밀도를 가졌다.

GENERAL INTERFACE SOLUTION은 Apple의 주요 터치패널 공급업체 중 한 곳으로, 최근 들어 노트북 패널 모듈사업을 적극적으로 전개하면서 MacBook 패널 모듈, 아이패드 프로 Mini LED 백라이트, MacBook SMT 등을 공급했다.

INNOLUX 는 Compal의 모바일용 중소형 LCD 제조 자회사인 TOPPOLY OPTOELECTRONICS를 인수하고 LCD업체 Chi Mei Optoelectronics와 합병을 통해 판매 유통망을 확대했다.

TPK TOUCH SOLUTIONS는 투영 정전용량방식(Projected Capacitive Touch)의 멀티 터치 모델에 주력하고 있으며, 투명 전도성 소재(Transparent Conductive Material), 초박형 센서(Ultra-Thin Sensor) 등 신기술과 신소재 개발을 통해 경쟁력 강화를 모색하고 있다.

HANNSTOUCH SOLUTION은 플렉서블 터치센서, 전자책 등에 활용되는 EPD 백플레인, OCTA(On-cell Touch AMOLED) 등 차세대 전자제품에 응용되는 신제품 개발에 집중함과 동시에 산업용 터치 센서에도 계속 주력하고 있다.

대만 내 주요 터치센서패널 제조 기업

(단위: 백만 대만달러)

자료: 각 기업 홈페이지, ITIS, UAnalyze, KOTRA 타이베이무역관 재구성

시사점

대만 터치센서패널 시장은 대만 내 글로벌 플레이어가 있음에도 불구하고, 터치센서패널이 여러 제품에 활용되고, 제조사마다 경쟁우위 품목이 달라 수입이 활발하게 이루어지고 있다. 이 중에서 스마트폰, 웨어러블 기기 등에 활용되는 소형 터치센서패널의 유통 공급비중이 전체 시장의 80%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 교육용, 가정용 전자기기 라인이 다양해짐에 따라 고성능, 신소재의 소형 터치센서패널에 대한 수요도 동시에 확대되고 있다.

또한, 전기자동차 시장이 커지면서 기술사양이 업그레이드된 자동차용 터치센서패널의 경쟁력도 높아지고 있다. 대만 산업가치사슬 컨설팅 플랫폼(https://ic.tpex.org.tw/)에 따르면, 자동차용 터치센서패널은 향후 연간 13~15% 성장할 것으로 예측된다. 이에 따라 다양화된 교육용, 가정용 전자기기 제품 스펙에 대응할 수 있는 소형 터치센서패널, 전기자동차용 터치센서패널 등에 개발을 집중할 필요가 있을 것으로 보인다.

한편, 관련 전시회로 대만 디스플레이 협회, 대만 패널&솔루션 협회 등이 공동 주관하는 ‘Touch Taiwan’이 2022.4.27.부터 3일간 타이베이 난강 제1전시장에서 개최될 예정이다. 우리 기업에게는 디스플레이와 솔루션, 스마트 제조 등과 관련된 현지 시장동향을 파악하고, 파트너 업체를 발굴할 수 있는 기회가 될 것이다. 

자료: 경제부 통계처, 재정부 관무서, TrendForce, Materialsnet, ITIS, UAnalyze, 현지 언론보도(NewsTaiwan, Economy Daily News, CNA), KOTRA 타이베이무역관 종합