- 코로나로 가정에서 다양한 요리 즐기게 된 호주 소비자들, 조리용 소형가전 구매 증가 -

- 제빵기, 에어프라이어기에서 슬로우 쿠커, 전기밥솥로 이어진 구매 트렌드 -

- 호주 유통사, 제조사 신뢰도 갖추고 제품 보증 서비스 및 에너지 효율성 강조해야 한다고 조언 -

상품명 및 HS코드

상품명은 '조리용 소형가전' 이며 호주의 관세청에 해당하는 Australian Border Force에 따르면, HS코드 ‘851660’는 ‘Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings, grillers and roasters’로 ‘기타 오븐, 쿠커, 조리판, 보일링 링, 그릴러, 로스터’로 정의된다. 그 외 세부 상품별 HS코드는 아래와 같다.

세부 상품별 HS코드

자료: Australian Border Force

시장동향

유로모니터에 따르면, 2020년 기준 호주 주방용 소형가전 제품의 전체 시장 규모는 매출액 기준 약 9억 6,890만 호주달러로 전년 대비 8.1% 성장했으며 판매량은 약 1,036만 대를 기록했다. 해당 시장은 향후 5년간 연평균 3.6% 성장해 2025년에는 시장 규모가 약 11억 5,700만 호주달러에 이를 것으로 전망된다. 다만, 이 규모에서 커피머신, 원두 분쇄기, 전기 주전자 등을 제외한 '조리용' 소형가전의 규모는 5억 2,760만 호주달러이며 튀김기, 전기밥솥, 슬로우 쿠커, 제빵기, 찜기 등이 포함된다.

호주 주방용 소형가전 시장의 매출액 추이(2006~2025)

자료: 유로모니터(2021.1)

세부 제품별 2020년 매출액을 살펴보면 튀김기의 매출액이 4,900만 호주달러를 기록해 가장 큰 비중을 차지했고 전년 대비 성장률도 14.4%를 기록했다. 호주 시장에서 튀김기는 2014년부터 매년 지속적인 성장세를 보이고 있으며 향후 5년간 연평균 4.9%의 성장률을 기록할 것으로 보인다.

전기밥솥의 2020년 매출액은 3,190만 호주달러로 전년대비 8.1%의 성장률을 기록했고 앞으로도 연평균 10.4%의 성장률을 기록할 것으로 보인다. 현지 한국 교민들은 고가에도 불구하고 여전히 한국 브랜드 상품을 선호하는데 일본, 중국 상품점에는 자국 제품들을 판매하고 있으며 호주 현지 가전매장에서 유통되는 전기밥솥은 기본적인 취사, 보온 기능만 갖춘 경제형 제품이다. 그 외 슬로우 쿠커, 제빵기, 전기그릴, 찜기 순으로 매출액 비중을 차지하며 5% 미만 성장률을 기록했다.

호주 현지에서 판매중인 다양한 조리용 소형가전들

자료: Harvey Norman 외 유통사 홈페이지

주요 트렌드

재택 근무가 확대되면서 집에서 음식을 조리하는 사람들이 증가함에 따라 조리용 소형가전 시장 수요를 견인하고 있다. 제품별로 성장률은 차이가 있으나, 모든 제품이 2019년 대비 양적 성장을 기록하였다. 2020년 기준, 튀김기 시장이 전년 대비 14.5% 성장하며 조리용 소형가전 중 가장 큰 성장률을 기록하였고, 슬로우쿠커 시장과 전기그릴 시장이 1.0%의 성장률을 기록하며 가장 낮은 성장률을 보였다. 

글루텐프리, 채식, 슈퍼 푸드, 유기농 레토르트 등의 식품 시장 트렌드는 점점 더 많은 호주 소비자가 구매 결정을 내릴 때 ‘건강’을 주요한 고려 요인으로 삼는다는 것을 방증한다. 이러한 경향은 조리용 소형가전 시장에서도 발견할 수 있다. 일례로, 2020년 가장 큰 성장률을 기록한 ‘튀김기 시장’의 성장을 견인한 하위 항목은 ‘에어프라이어’로 소량의 기름만을 사용하고도 기존 튀김기로 조리한 음식과 맛/식감이 크게 다르지 않게 조리할 수 있다는 점이 소비자에게 큰 장점으로 부각되어 2015년-2020년 연평균 14.5%의 높은 성장률을 기록하였다.

조리 공간을 효율적으로 사용할 수 있도록 여러 조리 제품의 기능을 통합한 다용도 조리 가전에 대한 수요가 증가하고 있다. 한국에서도 2019년부터 인기를 끌기 시작한 멀티쿠커(Multi Cooker)가 호주 시장에서도 큰 인기를 끌고 있다. 미국계 가전 제조사 Newell Brands가 2020년 출시한 ‘Crock-Pot Express 멀티쿠커’나 프랑스계 제조사 Tefal이 2020년 출시한 ‘Cook4me+ 멀티쿠커’ 등이 조리 시간 단축, 높은 사용 편의성 등의 이유로 호주 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다.

Crock-Pot Express/Cook4me+ 제품 예시  

자료: 각 사 홈페이지

현지 주방 가전제품 수입 유통사는 KOTRA 시드니무역관과의 인터뷰에서 호주 조리용 가전 시장에서 소비자들이 구매를 결정할 때 중요하게 여기는 것은 ‘보증 기간’ 과 ‘에너지 효율’이라고 밝혔다. 해당 관계자는 “사람들이 흔히 오해하는 것이 ‘디자인’, ‘신기술 접목’, ‘새로운 기능’ 등이 조리 가전 소비자들에게 주요한 구매 요인일 것이라고 생각하지만 실제 구매 데이터를 보면 이와 다르다. 가전제품 소비자에게 가장 매력적인 구매 요인은 ‘보증 기간’으로 나타나는데 내가 사는 브랜드가 믿을만한지, 이 제조사가 보증은 제대로 해줄만 한 곳인지 등을 고려하는 것이다.” 라며 제조사 신뢰도와 제품 보증을 강조했다.

에너지 효율성 관련해서는 “에너지 효율 또한 주요 구매 요인이다. 기후변화가 심화됨에 따라 에너지 절감의 중요성에 공감하는 소비자가 점차 늘어나고 있고, 이러한 변화는 에너지 효율 등급이 좋은 제품에 대한 수요를 높이고 있다.”며 우수한 에너지 효율 등급을 보유한 제품은 이점을 현지 소비자들에게 적극 알려야 한다고 조언했다. 

수입동향, 대한 수입규모

HS코드 851660의 6년간 수입액 추이를 보면 2020년 수입액은 약 3억 1,609만 달러로 2015년 대비 39.2% 증가했으며 2019년을 제외하고 2015년부터 매년 증가 추세를 보이고 있다. 수입 국가 순위는 중국, 이탈리아, 독일 순이며 한국으로부터의 수입은 2020년 약 17만 달러를 기록했다. 수입국 순위에서 1위는 비공개(Unidentified)인데 호주 통계청에 문의 결과, 일부 국가들로부터의 수입액은 대외비로 등록되어 있어 공개가 어렵다고 밝혔다.

HS코드 851660의 6개년 수입액 추이

(단위: 천달러)

자료: 호주 통계청

2018년부터 2020년까지 수입액과 점유율을 비교해보면 2020년 기준, 비공개 처리된 국가들과 이탈리아, 독일로부터의 수입이 전체의 60% 이상을 차지하며 2020년 코로나로 물류에 차질이 생기면서 이탈리아, 독일보다는 태국, 중국, 대만, 일본으로부터의 수입이 늘어났고 우리나라도 2020년 전년대비 6.7% 수입이 증가했다.

HS코드 851660의 3개년 수입액 추이 및 점유율 비교

(단위: 천달러, %)

자료: 호주 통계청

경쟁동향

호주는 고임금 국가로 제조 산업 기반이 약해 가정용 일반 전자 제품의 약 75%를 수입에 의존하고 있다. 다만, 조리용 소형 가전 시장의 경우 시장 점유율 상위 5개 제조사 중 세 곳이 호주 기업으로 타 제조 산업군에 비해 수입의존도는 상대적으로 낮은 편이다.

2020년 판매량 기준 23.5%의 시장점유율을 기록하며 호주 조리용 소형가전 시장 1위를 차지한 Breville은 1932년 시드니에서 설립된 호주 가전제품 제조사로 우리나라에도 잘 알려져 있다. 17.1%의 점유율을 기록하여 2위를 차지한 GUD Holdings는 호주계 지주 회사로 1987년 호주 법인을 설립하여 호주 시장에 진출한 미국 가전 제품 브랜드 Sunbeam을 보유하고 있다. 13.7%의 점유율을 기록하여 3위를 차지한 Westfarmers 역시 호주계 지주 회사로 그룹 내 Bunnings, Kmart, Target 등 호주 하이퍼마켓 유통체인을 계열사로 두고, PB 제품을 조리용 소형 가전 시장에 유통하고 있다. 4위는 호주 최대 하이퍼마켓 체인을 계열사로 둔 Woolworths Group이다. 자사 유통망을 통해 PB 제품을 시장에 공급하며 9.3%의 점유율을 기록하고 있다. 5위는 5.2%의 시장점유율을 기록한 De'Longhi이다. 이탈리아계 제조사로 1960년대부터 호주 시장에 가전제품을 공급하다 2003년 호주에 법인을 설립하며 호주 시장에 본격적으로 진출했다.

주요 경쟁사별 특징 및 보유 제품

자료: Harvey Norman, 각 사 홈페이지

유통구조

호주 조리용 소형가전의 주 유통채널은 오프라인 매장으로 전체의 84.6%를 차지하나 2015년 91.7% 대비 매년 지속적으로 그 비중이 작아지고 있다. 반면, 전자상거래, 온라인 채널은 2020년 기준 15.4%를 차지했고 2015년 8.3% 대비 지속적으로 성장했고 코로나19로 그 비중이 점차 더 커질 전망이다. 홈쇼핑 채널은 2015년 0.4%를 기록했고 2020년 0.2%로 호주 소비자들의 호응을 받지 못하고 있는 실정이다.

호주 조리용 소형가전의 유통구조(2020)

자료: 유로모니터

관세율 및 인증

HS코드 851660의 호주 기본 세율은 5%이나 한국의 경우 FTA 체결로 무관세를 적용받는다.

호주에서 유통되는 모든 전자 제품은 안전성, 전자파, 선적성을 검증하는 RCM(Regulatory Compliance Mark)인증이 요구되며 이는 선택이 아닌 필수 취득 인증이다. RCM 인증은 호주 인증 기관인 Global Mark 혹은 ’한국 기계·전기 전자 시험 연구원(KTC)‘에서 취득 가능하다.

*참고링크 : https://www.eess.gov.au/rcm/regulatory-compliance-mark-rcm-general/

RCM 인증취득 과정