-
남아공 세탁세제 시장동향
- 상품DB
- 남아프리카공화국
- 요하네스버그무역관 정미성
- 2021-04-05
- 출처 : KOTRA
-
- 코로나19 이후 청결에 대한 관심 확대, 세탁세제 성장을 견인 –
- 가격과 제품 특색을 고려한 적절한 타겟 고객층 선정이 필수 -
제품명 및 HS CODE
세탁세제(HS CODE: 340220)
시장동향
코로나19 팬더믹에 따라 가정 내 청결에 대한 소비자들의 관심이 높아지며, 2020년 남아공 세탁세제 시장이 7% 성장했다. 2020년 초 유례없는 록다운 선언을 앞두고 성행했던 사재기 현상 또한 세탁세제 시장 확대에 일조하여 시장 규모는 166억 랜드(약 1조 2,513억 원, R1=75.38원, 2021.3.26 기준)에 이르렀다.
남아공 세탁세제 시장 현황 및 전망
(단위: 백만랜드, %)
자료: Euromonitor
부문별로는 핸드워시 세제와 다목적 세탁비누를 찾는 소비자들은 확대되고 있는 것으로 나타났다.단, 재택근무가 장기화되면서 고급 의류용 세제 판매는 감소하는 경향을 보이고 있다. 또한 어린이들이 학교에서 옷을 더럽혀왔을 때 주로 사용되던 얼룩제거제에 대한 수요 역시 낮아졌다.
그럼에도 불구하고 세탁세제에 대한 수요가 전반적으로 지속 확대되면서 남아공 세탁세제 시장은 2020~2025년간 연평균 12.6%의 높은 성장률을 기록할 수 있을 것으로 기대된다. 남아공은 빈부격차가 심한 국가로 많은 저소득층이 세탁기를 가지고 있지 않기 때문에 손빨래용 세제의 인기가 높다. 또한 깨끗한 물에 대한 접근성이 낮은 가구도 많아 가볍고 운반이 쉬운 세탁비누가 즐겨 사용되고 있기도 하다. 반면, 소득 수준이 높은 소비자들은 친환경적이고 옷감 특성을 고려한 프리미엄 세탁세제를 구매하고자 하는 경향이 있다. 이러한 소비자들은 리퀴드형 농축 세탁세제 또는 타블렛형 세탁세제 사용을 선호하며, 살균기능이 포함된 세탁세제와 영유아용 오가닉 세제 등에 대한 관심 역시 고소득층 소비자들 중심으로 증가하고 있다.
수입동향
2016년 2,250만 달러 선에 불과했던 남아공 세탁세제 수입액은 2019년 2,925만 달러까지 성장했다. 2020년에 코로나19 사태로 전반적인 수입 시장이 축소되었음에도 불구하고 세탁세제 수입은 -1.45%의 낮은 감소폭을 기록했다.
최근 5년간 수입규모(HS코드 340220 기준)
(단위: 천 달러, %)
2016
2017
2018
2019
2020
20/19 증감률
22,501
19,060
23,685
29,258
28,835
-1.45
자료: GTA
폴란드, 영국, 이탈리아, 독일 등이 남아공 세탁세제 시장의 주요 수입국이며, 2020년 대한국 수입액은 약 9천 달러 정도로 아직 미미하지만 전년 비교 시에는 328.57%의 폭발적인 성장률을 기록한 것으로 나타났다
주요 수입국
(단위: 천 달러, %)
순위
국가
2018
2019
2020
20/19 증감률
1
폴란드
3048
3630
6540
80.17
2
영국
1959
4127
6042
46.42
3
이탈리아
3263
5575
2584
-53.64
4
독일
2244
2459
2142
-12.92
5
프랑스
3060
3372
2117
-37.21
6
중국
1381
2471
2073
-16.08
7
네덜란드
948
1131
2070
82.98
8
미국
2693
3430
2070
-39.66
9
벨기에
269
560
615
9.90
10
짐바브웨
44
-
609
-
………
35
한국
3
2
9
328.57
자료: GTA
경쟁동향
제조사들은 소비자들을 매혹시키기 위한 보다 창의적이고 혁신적인 제품을 개발하고 있다. 글로벌 제조사 Unilever는 자사 제품의 플라스틱 사용량을 2025년까지 절반으로 감소하겠다는 목표를 설정하고 친환경적인 면모를 강조하며 Sunlight와 Omo라는 브랜드를 통해 남아공 현지 시장 점유율 1위를 기록하고 있다. 그 외에는 P&G의 Ariel와 Colgate-Palmolive의 Sta-Soft가 대중적인 인기를 얻고 있다. 뿐만 아니라 Pick n Pay, Shoprite Checkers, Woolworths 등 현지 대형 유통망들이 다양한 자사상품을 출시하고 있다. 주요 고객층의 니즈와 구매력 등을 종합 분석하여 새로운 제품들을 시장에 선보이고 있는데, 글로벌 브랜드 제품 대비 높은 가격 경쟁력에 힘입어 남아공 세탁세제 시장 내 입지는 지속 확대될 전망이다.
2020년 기준 브랜드별 시장점유 현황
(단위: %)
자료: Euromonitor
남아공 시장에 유통되고 있는 세제
Omo Auto Liquid
1.5L
R64.99
Omo Auto Laundry Washing Powder 2Kg
R64.99
Sta Soft Baby Fabric Softener 2L
R49.99
Ariel Downy Auto Washing Powder 2Kg
R79.99
Vanish Stain Remover 500ml
R39.99
Sunlight 2 In 1 Summer Sensations Auto Washing Powder 3kg
R74.99
Woolworths Earth Friendly Fresh & Fruity All-in-1 Laundry Pods 24Pk
R139.99
Sunlight Laundry Bar Regular 250g
R8.98
W.Lab 3-in-1 Baby, Sensitive & Delicate Fabric Softener 2L
R46.99
Omo 3X Power Capsules 24 Pack
R72.99
주: R1=75.38원(2021.3.26 기준)
자료: Pick n Pay, Woolworths, Checkers 등
유통구조 및 관세율
남아공 세탁세제는 주로 슈퍼마켓이나 드럭스토어 등에서 많이 판매되며 유통망별로 가격할인 프로모션이 정기적으로 진행되는 편이다. 최근 코로나19 사태로 온라인 쇼핑이 보편화되며 대형 유통망 공식 홈페이지나 인터넷 종합 쇼핑몰 등을 통한 온라인 구매 역시 활성화되는 추세이다.
수입 시에는 HS코드 340220 기준 일반 관세율은 20%가 적용되고 있다.
남아공의 세탁세제(HS코드 340220) 관세율
General
EU
EFTA
SADC
MERCOSUR
20%
Free
Free
Free
Free to Brazil
자료: 남아공 국세청
시사점
남아공은 소득계층에 따라 시장이 양분화되어 있는 편이며, 코로나19발 경제위기로 그 차이는 더욱 커져가고 있다. 더욱이 고소득층 사이에서도 가격 경쟁력이 매우 중요한 구매요소로 떠오르면서 제품의 합리적인 가격과 특색이 무엇보다 중요해졌다. 현지 바이어 C씨는 성공적인 남아공 시장 진출을 위해서는 진출하려는 제품의 차별성을 갖추고 이러한 점이 어떠한 소득계층에 어필할 수 있는지를 객관적으로 분석해야 한다고 조언하고 있다. 종합적인 상품 분석을 통해 타겟 소비층을 정한 후 그에 맞는 마케팅 전략을 세우는 것이 중요한데, 한국 제품은 저렴하지는 않지만 품질이 좋고 트렌디한 제품이라는 현지 인식에 맞춰 제품의 캐릭터를 강조할 필요가 있다고 부언했다. 최근 코로나19로 살균 기능에 대한 수요가 높아지고 있는 바, 이러한 점을 공략하거나 어린이 전용 세제, 오가닉 세제 등 친환경적인 요소를 갖춘 세제 등 틈새시장을 노리는 것도 진출 방법 중 하나가 될 수 있을 것으로 기대된다.
* 자료원: Euromonitor, Pick n Pay, Woolworths 등 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (남아공 세탁세제 시장동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
말레이시아 세제 시장동향
말레이시아 2019-11-11
-
2
독일 의류용 세제 동향 및 전망
독일 2021-06-09
-
3
미국 세탁세제 시장동향
미국 2021-09-14
-
4
남아공 청소용세제 시장동향
남아프리카공화국 2020-09-08
-
5
재택근무 끝! 남아공 세탁세제 시장 성장세
남아프리카공화국 2022-06-15
-
6
베트남 세탁케어제품 시장 동향
베트남 2020-05-07
-
1
2023년 남아공 전력 산업 정보
남아프리카공화국 2023-09-04
-
2
2023년 남아공 농업 산업정보
남아프리카공화국 2023-05-09
-
3
2021년 남아공 에너지산업 정보
남아프리카공화국 2021-12-03
-
4
2021년 남아공 광물산업 정보
남아프리카공화국 2021-11-29
-
5
2021년 남아공 음료산업 정보
남아프리카공화국 2021-11-29
-
6
2021년 남아공 IT산업 정보
남아프리카공화국 2021-11-22
- 이전글
- 다음글