- 남아공 소비자들은 다양한 용도로 사용할 수 있는 다용도 세제 선호 –

- 자사상품의 형태로 진출 유리, 친환경 세제 등 틈새시장 공략도 필요  -

□ 상품 기본정보

  ㅇ 상품명: 청소용세제(HS코드 340290)

□ 시장동향

  ㅇ 남아공의 청소용세제 시장은 2019년 7% 성장하여 16억 랜드(약 9,500만 달러) 규모를 달성

    - 2024년까지 시장 규모는 약 18억 랜드로 확대, 2019년 대비 9.4% 성장할 전망(Euromonitor)

남아공 청소용세제 시장 현황 및 전망

(단위: 백만달러)

자료: Euromonitor

  ㅇ 특히 다용도세제 시장이 전체 시장의 63%를 차지하고 있으며 성장률도 가장 빠름

    - 여러가지 용도로 사용할 수 있다는 점이 불필요한 소비를 줄이고 싶어하는 남아공 소비자들에게 어필한 것으로, 이러한 이유로 향후 다용도세제 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망

  ㅇ 코로나19 사태로 손 세정제 외에도 청소용세제 수요는 급격하게 증가, 일반 물건이나 사물 표면에 사용할 수 있는 스프레이형 세정제 등이 인기

  - 전문 세제보다 더 저렴한 가격에 용량도 많은 표백제를 구매하는 소비자도 다수

  ㅇ 고소득층을 중심으로 환경을 생각한 오가닉 세제 등 프리미엄 제품에 대한 수요도 존재

    - 영유아를 키우는 가정에서는 아기 인체에도 무해한 전용 세정제를 구매해서 사용하기도 함

□ 수입동향

  ㅇ HS코드 340290 기준 2019년 남아공의 대세계 수입액은 2,668만 달러로 전년 동기 대비 2.85% 성장

    - 2016년 3,706만 달러를 기록한 이후 2년 연속 수입액이 감소했으나 2019년 소폭 상승

최근 5년간 수입규모(HS코드 340290 기준)

(단위: 달러, %)

자료: GTA

  ㅇ 독일이 1위 수입국으로 프랑스, 스웨덴, 벨기에, 영국 등 유럽 국가로부터의 수입이 많은 비중을 차지

    - 2019년 대한국 수입액은 16,033달러로 미미한 편이나 2018년과 비교 시 108.46% 급성장

주요 수입국

(단위: 달러, %)

자료: GTA

□ 경쟁동향

  ㅇ Unilever의 다용도세제 Handy Andy가 남아공 시장에서 가장 인기있는 브랜드로 2019년 시장 점유율은 약 37%에 달하며, 남아공 소비자들의 브랜드 충성도 또한 높은 편

    - Mr. Muscle, Pledge 등을 판매하고 있는 SC Johnson & Son는 전체 시장의 14%를 점유하며 2위를 기록, 3위 브랜드인 Reckitt Benckiser의 Cobra, Dettol 등도 널리 사용됨

  ㅇ 저렴한 가격에 다양한 기능, 깔끔한 패키징 등을 선보이고 있는 현지 유통망의 자사상품(PB: Private Label)도 인기

    - 자사상품의 시장점유율이 특히 빠른 수준으로 증가하고 있는데 2010년 5% 수준에서 2019년 11.3%로 성장

브랜드별 시장점유 현황

(단위: %)

자료: Euromonitor

남아공 시장에 유통되고 있는 세제

	Handy Andy Lemon Fresh Cream Detergent 750ml R24.99 (약 2천원)		Domestos Lavender Blast Thick Bleach 750ml R32.99 (약 3천원)
	Toilet Duck Fresh Lavernder Toilet Cleaner 500ml R24.99 (약 2천원)		Jik Lemon Fresh 1.5L R38.99 (약 4천원)
	Mr Muscle Carpet Science Spot & Stain Remover Trigger 500ml R91.99 (약 1만원)		Cobra Act Flower Petal Tile Cleaner 750ml R39.99 (약 4천원)
	Woolworths  Earth Friendly Lemongrass Tile Cleaner 750ml R59.99 (약 6천원)		W.Lab 3-in-1 Anti-Bacterial Ocean Mist Toilet Cleaner 500ml R24.99 (약 2천원)
	PNP Local All Purpose Cleaner Lemon 1.5L R36.99 (약 4천원)		PNP Green Oven Cleaner 500ml R39.99 (약 4천원)

자료: Pick n Pay, Woolworths 등

□ 유통구조 및 관세율

  ㅇ 슈퍼마켓 판매 비중이 72.9%로 가장 크고 인터넷 판매 비중은 0.2%로 작지만 증가하는 추세

  ㅇ HS코드 340290 기준 일반 관세율은 20%이며 Foodstuffs, Cosmetics, and Disinfectants Act, 1972에 의거, 관련 규제에 부합해야 함

    - 특정 화학물질을 포함한 소독제의 경우 남아공 규제당국(NRCS)에서 규정하는 최소 안전환경요구사항을 준수해야함

남아공의 청소용세제(HS코드 340290) 관세율

(단위: %)

자료: 남아공 국세청

□ 시사점

  ㅇ 현지 바이어 A씨는 남아공 청소용세제 시장 내 기존 브랜드들이 견고하게 자리잡고 있기 때문에 전용 세제, 프리미엄 제품 등 틈새시장을 공략할 필요가 있다고 조언

    - 특히 안정적인 소득의 중산층 이상 소비자들은 좀 더 높은 가격을 지불하더라도 안전하고 친환경적인 제품을 사용하기를 원하는 경향이 있으므로 이러한 소비자층을 타겟으로 한 오가닉, 프리미엄 제품 등의 시장 진출이 가능할 것이라고 언급

  ㅇ 남아공 소비자들은 코로나19 사태 이전에도 가격에 민감하게 반응했는데, 코로나19 사태로 지출을 최소화하려는 경향이 더욱 확대되며 리필용 제품이나 대용량 제품 구매로 이어지고 있음

    - 따라서 제조비용을 최대한 절감하여 소비자 가격을 낮출 수 있는 혁신적인 방안 강구가 필요

  ㅇ 코로나19 사태로 위생에 대한 인식이 향상되어 각종 세정제에 대한 수요는 지속적일 것으로 전망되는 바 우리 기업들의 적극적인 진출이 기대

* 자료원: Euromonitor, Pick n Pay, Woolworths 등 자료 종합