- 2020년 미국 세탁세제 시장규모 92억 3850만 달러 규모 -

- 코로나19로 의류 세척 빈도 증가해 전년비 시장규모 6.8% 성장 -

상품명 및 HS Code

의류를 포함한 섬유류를 세척하는 용도로 사용하는 세탁세제는 크게 ‘비누를 제외한 유기 계면활성제, 표면 활성제 및 세척이나 청소를 위한 세제류(Organic surface-active agents other than soap; surface-active preparations, washing and cleaning preparations)’로 정의된 HS Code 제3402호에 포함되며, 구체적으로는 ‘소매 판매용 제품(Preparations put up for retail sale)’을 의미하는 3402.20으로 분류된다.

시장규모 및 동향

시장조사기관인 유로모니터에 따르면 2020년 미국 세탁세제 시장규모는 92억 3850만 달러로 전년대비 6.8% 성장했다. 지난 5년간 동 시장의 연평균 성장률은 2.9%를 기록했다.

2020년에는 코로나19 확산 방지를 위한 락다운 정책이 시행되면서 외출이 줄고, 대량실업이 발생했으나 전염병 확산 공포와 위생관리의 중요성이 확대되면서 일반 소비자들이 평소보다 의류를 더욱 자주 세척한 것이 매출 확대의 주 요인으로 분석된다. 반면 다림질용 제품이나 고급 섬유 세제 등 스페셜 케어 제품의 판매는 다소 감소했다.

2016~2020년 미국 세탁세제 시장 규모

(단위: US$ 백만)

자료 : 유로모니터(Laundry Care in the US, 2021년 2월) 

올해는 백신접종으로 팬데믹 초기보다 코로나19 공포가 다소 완화되었으나 세탁세제 수요 강세는 당분간 지속될 전망이다. 세탁물 관리에 관심이 높아진 소비자들이 섬유유연제나 향기를 강화하는 부스터 제품에도 지출을 늘리고 있다.

유로모니터는 이러한 현상이 세탁세제 시장에 또다른 기회가 될 수 있다고 전했다. 실제로 많은 기업들이 섬유유연제 성분이나 오래 지속되는 향 성분을 첨가하는 등 세척 외에 다른 기능을 추가한 신제품들을 발빠르게 출시하고 있다. 지난해 헨켈(Henkel)사의 세탁세제 브랜드 올(All)은 비타민E와 케라틴을 함유해 섬유를 더욱 부드럽게 하는 올 클린-클리어앤케어(All Clean-Clear & Care) 제품을 출시했다. P&G사의 세탁세제 브랜드 게인(Gain)은 에센샬 오일을 첨가해 세탁물에 향을 오래 유지시켜주는 프링스(Flings) 라인을 새롭게 선보였다.    

P&G사의 게인 플링스(Gain Flings) 세탁세제

자료 : ilovegain.com

세탁세제 시장에도 친환경이 트렌드다. 소비자들이 지속가능성한 제품에 지갑을 여는 경향이 세탁세제 시장에도 나타나고 있어 ‘그린프로덕트’의 판매도 지속적으로 늘어나고 있는 추세다. 세제의 패키징과 세제의 성분 등이 얼마나 친환경적인지 여부는 이제 소비자들이 구매를 결정하는 데 고려하는 중요한 요소가 됐다.

최근 3년 수입 동향 및 대한국 수입규모

지난해 미국의 세탁세제 수입액은 7억 6434만 달러로 전년대비 46.1% 증가했다. 코로나19의 영향으로 의류 세척 수요가 확대된 것이 수입시장 확대에 영향을 미친 것으로 분석된다.

미국의 세탁세제 최대 수입국은 수입시장 점유율 46.2%를 기록한 멕시코로 해당 제품의 수입액은 전년대비 57.1% 늘었다. 캐나다는 지난해 수입액 2억 859만 달러, 점유율 27.3%로 2위에 올랐다. 그 외 중국, 터키, 베트남이 상위 5개 수입국에 포함됐다. 이 가운데 터키는 전년대비 수입액이 500% 이상 급증하며 5위권 안에 진입했다.

지난해 한국의 세탁세제 대미수출액은 908만 달러로 전년대비 65.5% 증가했다. 수입시장 점유율은 1.2%로 전년도보다 한 계단 상승한 8위에 올랐다. 한국의 세탁세제 대미수출은 지난 2005년(21만 3000 달러) 이후 지난 15년간 꾸준히 증가하고 있다.

미국의 세탁세제 수입 현황

(단위 : US$ 천, %)

주 : HS Code 340220 기준

자료 : IHS Markit

경제동향 및 주요 경쟁기업

미국의 세탁세제 시장은 상위 2개 기업이 전체 점유율의 70% 이상을 차지하고 있다. 유로모니터에 따르면 프록터앤갬블(P&G Co, The)은 지난해 동 시장 매출의 60% 이상을 점유하며 전년에 이어 부동의 1위 자리를 지켰다. 2위는 처치앤드와이트(Church & Dwight Co Inc)로 P&G의 뒤를 이었다. 이밖에 선프로덕트(Sun Products Corp, The), 다이알(Dial Corp, The), 파브리카 드 하본 라 코로나(Fábrica de Jabón la Corona SA de CV)가 시장점유율 상위 5위권에 들었다. 

오하이오주 신시네티에 본사를 둔 P&G사는 세제, 기저귀, 퍼스널케어, 헬스케어 제품 등을 제조, 판매하는 기업이다. P&G의 대표적인 세탁세제 브랜드로는 타이드(Tide), 게인, 드레프트(Dreft), 치어(Cheer) 등이 있다. 이 가운데 타이드와 게인은 지난해 세탁세제 브랜드별 시장 점유율에서 각각 1위와 2위에 올랐다. 처치앤드와이트는 암앤해머(Arm & Hammer), 엑스트라(Xtra)를 세탁세제 브랜드로 보유하고 있으며, 이 가운데 암앤해머는 브랜드별 시장점유율 3위를 기록했다. 

P&G사의 타이드(왼쪽)와 게인 세탁세제

자료 : 각 사 홈페이지

처치앤드와이트사의 암앤해머(왼쪽)와 엑스트라 세탁세제

자료 : 각 사 홈페이지

유통구조

세탁세제를 포함한 섬유 관리 및 세척제품은 주로 오프라인 매장을 통해 판매되는 것으로 조사됐다. 유로모니터에 따르면 지난해 판매된 섬유 관리 및 세척제품의 93.1%가 식품품점과 식료품점을 제외한 전문소매점, 혼합소매점을 통해 판매됐다. 전자상거래를 포함한 비점포 매장의 판매 비중은 6.9%를 차지했다. 

세탁세제 판매는 슈퍼마켓이나 식료품점 등 점포형 매장에 집중되어 있으나 최근 수년간 전자상거래를 통한 판매 비중이 꾸준히 늘어나고 있는 추세다. 지난 2015년 1.9%에 불과했던 온라인 판매 비중은 2020년 6.4%로 증가했다. 

관세율, 수입규제, 인증

미국의 세탁세제 수입 관세율은 방향 성분의 계면활성제가 첨가된 세제(HS Code 3402.20.11기준)의 경우 일반 관세율 4%, 한미 FTA 특혜 관세율 무관세가 적용된다. 방향 성분의 계면활성제가 첨가된 세제를 제외한 기타 세제(HS Code 3402.20.51)는 무관세다.

미국으로 세탁세제를 수출하기 위해서는 소비자제품안전위원회(Consumer Product Safety Commission, CPSC)가 요구하는 규제를 준수해야 한다. 세탁세제는 연방유해물질법(Federal Hazardous Substances Act, FHSA)과 소비자제품안전법(Consumer Product Safety Act, CPSA), 독성물질보호포장법(Poison Prevention Packaging Act. PPPA)에 의거하여 제품의 안전성을 입증하고, 적합한 라벨과 포장 디자인을 채택해야 한다.

CPSA에 따라 제품 제조업체는 CPSC가 지정한 실험소에서 안전성을 증명할 수 있는 적합성인증서를 받아야한다. 해당 인증서는 통관 시 세관에서 요구할 수 있으므로 수출 전 필수적으로 발급받아야 한다.

FHSA는 가정용 ▶소비재가 유독성, 부식성, 인화성 또는 가연성 물질이거나 혹은 분해되거나 열을 가했을 때 압력을 생성할 경우 ▶어린이가 섭취했을 경우 합리적으로 예측할 수 있는 범위에서 상당한 부상을 입거나 질병을 일으킬 경우 경고성 문구를 제품 라벨에 표시하도록 요구하고 있다.

또한 세탁세제 용기는PPPA에 따라 어른이 열기 어렵지 않으나 5세 미만 어린이가 쉽게 열수 없도록 디자인해야 한다. FHSA와 PPPA 대한 자세한 사항은 소비자제품안전위원회 웹사이트(https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Business-Education/Business-Guidance/FHSA-Requirements, https://www.cpsc.gov/Regulations-Laws--Standards/Statutes/Poison-Prevention-Packaging-Act)를 통해 확인가능하다.

향후 전망 및 시사점

지난해 코로나19로 급성장한 세탁세제 시장은 향후 수년간 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망된다. 유로모니터는 미국 세탁세제 시장이 2025년까지 연평균 2.2% 성장해 103억 2210만 달러 규모에 이를 것으로 내다봤다. 코로나19가 생활 속에 머물면서 팬데믹 이전보다 소비자의 늘어난 세탁빈도는 당분간 유지될 것으로 예상된다.

밀레니얼과 Z세대를 중심으로 친환경, 사회적 기업 세탁세제 제품의 인기가 확대됨에 따라 니치브랜드의 성장속도도 빨라지고 있다. 소매 유통업체 A사 가정용품 및 퍼스널케어 구매 담당자는 “20~30대 고객층은 세탁세제의 세척 기능뿐 아니라 유해 화학물질이 배제되었는가 등 성분의 안전성, 제품 용기의 재활용 가능 여부, 제조 시 탄소배출 등 여러가지 요소를 고려하여 제품을 구매한다”며 “이러한 조건을 충족시키는 신생브랜드 입점을 늘린 것도 이 같은 이유 때문”이라고 설명했다.

소매업체 타겟(Taregt) 온라인몰의 세탁세제 판매 페이지

 주: ‘지속가능성’ 제품만 찾아볼 수 있도록 왼쪽에 필터 기능(노란색 원)을 추가했다.

자료 : target.com

지속가능성 가치의 부상에 따른 니치브랜드의 인기는 미국 내에서 인지도가 낮은 우리기업의 제품의 미국 진출에 기회요인이 될 수 있다. 니치브랜드에 관심이 높은 20~30대 젊은 층을 중심으로 친환경, 내추럴 프리미엄을 내세운 전략을 취할 수 있을 것으로 보인다. 하지만 브랜드스토리와 해당 브랜드를 선택해야할 이유를 제시하지 못할 경우 외면 받을 수 있기 때문에 소비자 분석을 통한 탄탄한 전략 수립은 필수다.

자료 : 유로모니터, IHS Markit, World Trade Atlas, , CSG, 미국 소비자제품안전위원회, 미국 무역행정청 및 KOTRA 뉴욕 무역관 종합