- 국토의 대부분이 사막, 일상 속 모래 먼지로 공기청정기 수요 꾸준 -

- 인구의 50%가 30대 이하, 구매층 연령 감소로 스마트폰 연결, 세련된 디자인 제품 인기 -

사우디 기후 및 대기오염 특징

 

사우디는 국토의 약 90%가 사막으로 아열대 고기압 지대의 영향을 받는 사막형 고온건조 기후를 보유하고 있다. 내륙지방의 연평균 기온이 32-34에 달하며, 최고기온은 50도 이상이다. 연간 강수량은 200mm 수준으로 매우 적은 편이다. 모래 먼지가 많고 샌드스톰이 자주 발생하며, 세계 최대 원유 생산국으로 석유산업이 발달해 대기오염이 갈수록 심각해지고 있다.

 

글로벌 대기오염 조사기관인 IQAir에 의하면 2020년 11월 23일 기준 사우디 수도 리야드의 대기질 지수는 63이다. 오일 및 가스산업이 발달한 도시인 다르한이 105로 사우디에서 가장 높았으며, 홍해 연안에 위치한 제2도시 제다는 77을 기록했다. 대기질 수치는 50~100이 보통으로 간주되며, 100을 넘으면 건강에 해로운 수준이다. 수치로만 보면 다르한을 제외하고 대부분 도시의 대기오염 지수가 높지는 않지만, 사막지형으로 인한 일상 속 모레먼지, 잦은 모래폭풍 등 수치화되지 않는 대기오염 요인이 많이 존재하고 있다.

 

US Air Quality Index(AQI) 기준

Daily AQI Color	Levels of Concern	Values of Index	Description of Air Quality
Green	Good	0~50	Air quality is satisfactory, and air pollution poses little or no risk.
Yellow	Moderate	51~100	Air quality is acceptable. However, there may be a risk for some people, particularly those who are unusually sensitive to air pollution.
Orange	Unhealthy for Sensitive Groups	101~150	Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is less likely to be affected.
Red	Unhealthy	151~200	Some members of the general public may experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects.
Purple	Very Unhealthy	201~300	Health alert: The risk of health effects is increased for everyone.
Maroon	Hazardous	301~	Health warning of emergency conditions: everyone is more likely to be affected.

 자료: AirNow.gov

 

시장 개요

 

2019년 기준 공기 관리제품(공기청정기, 공기 냉각제품, 제습기, 가습기 등 포함) 시장 규모는 전년 대비 2.1% 성장한 7억8,750만 달러이다. 총 판매 대수는 전년 대비 1.7% 증가한 201만6,000대를 기록했다. 2020년 시장규모는 코로나로 인한 사우디 경기 침체 여파로 전년 대비 0.2% 감소한 7억8,600만 달러를 기록했으나, 시장 규모는 소폭 감소한 반면 판매 대수는 0.9% 증가한 203만4,300대를 기록할 전망이다.

 

2017~21년 사우디 공기 관리제품 시장 동향

(단위: 백만 달러, 1,000대, %)

구분	2017	2018	2019	2020e	2021f
시장규모	729.09	771.52	787.52	786.00	780.91
증감률	2.9	5.8	2.1	▲0.2	▲0.6
판매대수	1,935.0	1,983.0	2,016.2	2,034.3	2,043.7
증감률	2.9	2.5	1.7	0.9	0.5

주1: 공기 관리제품은 공기냉각제품, 공기청정기, 제습기, 가습기 포함

주2: 2020년 추정치, 2021년 전망치

자료: 유로모니터

 

공기청정기 시장은 규모가 크지 않아 틈새시장으로 분류되지만, 시장규모 및 판매 대수는 감소없이 매년 꾸준히 증가하고 있다. 2020년 기준 사우디 공기청정기 시장은 전년 대비 2.8% 증가해 1,088만 달러를 기록할 전망이다. 판매 대수 기준으로는 2.3% 증가한 27,000대를 기록할 것으로 예상된다. 코로나 이후 사우디 경기침체로 전년 대비 2020년 판매액 및 판매 대수 증가율은 소폭 둔화할 것으로 분석되지만, 여전히 2% 이상의 안정적인 성장세를 유지할 것으로 보인다.

 

2017-21년 사우디 공기청정기 시장 동향

(단위 : 백만 달러, 1,000대, %)

구분	2017	2018	2019	2020e	2021f
시장규모	9.52	10.19	10.59	10.88	11.20
증감률	6.9	7.0	3.9	2.8	2.9
판매대수	25.0	25.7	26.4	27.0	27.7
증감률	2.9	2.8	2.7	2.3	2.6

주: 2020년 추정치, 2021년 전망치

자료: 유로모니터

 

수입동향

 

2019년 기준 사우디 공기청정기(HS Code 8421.39) 총 수입액은 전년 대비 13.9% 증가한 1억3,063만 달러이다. 미국에서의 수입액은 약 3,823만 달러이며, 전체의 29.3%를 차지해 1위를 기록했다. 2위는 아랍에미리트가 차지했으며 수입액은 2,755만 달러이다. GCC 중개무역 중심지 특성상 제3국 제품 수출로 인해 아랍에미리트로부터 수입액이 높은 것으로 추정된다. 2019년 기준 한국으로부터의 수입액은 20만 달러 수준이며, 수입 비중의 1.5%를 기록했다.

 

2017~19년 사우디 주요 공기청정기 (HS Code 8421.39) 수입국 현황

(단위 : 천 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2018/19
	총계	114,092	114,705	130,627	100.00	100.00	100.00	13.9
1	미국	29,400	31,155	38,237	25.8	27.2	29.3	22.7
2	아랍에미리트	10,154	5,287	27,559	8.9	4.6	21.1	421.3
3	독일	8,507	18,538	12,015	7.5	16.2	9.2	▲35.2
4	인도	1,809	2,823	8,238	1.6	2.5	6.3	191.8
5	프랑스	841	1,212	7,442	0.7	1.1	5.7	514.0
6	말레이시아	989	1,972	5,927	0.9	1.7	4.5	200.6
7	중국	9,728	9,427	3,941	8.5	8.2	3.0	▲58.2
8	대만	4,921	3,955	3,617	4.3	3.5	2.8	▲8.6
9	이탈리아	12,773	8,848	2,980	11.2	7.7	2.3	▲66.3
10	네덜란드	5,860	6,613	2,884	5.1	5.8	2.2	▲56.4
11	룩셈부르크	0	23	2,341	0	0	1.8	10,078
12	한국	2,126	3,704	2,007	1.9	3.2	1.5	▲45.8

자료: ITC Trade Map

 

경쟁동향 및 트렌드

 

한국산 공기 관리 제품(에어컨, 제습기, 가습기, 공기청정기)은 사우디에서 인기가 높다. 건강과 밀접한 관련이 있는 제품이기 때문에 소비자들은 가격보다 제품의 질과 인지도를 중요하게 생각한다. 시장조사 전문기관 유로모니터에 따르면 2019년 기준 공기 관리제품 시장점유율은 LG가 17.2%로 1위를 차지했다. 2위는 중국의 Haier가 차지했으며 점유율 14%를 기록했다. 3위와 4위는 Carrier(11%), Zamil(10.4%)이며, 5위는 삼성(6.2%) 차지했다.

 

사우디 공기청정기 시장의 트렌드는 필터 성능 99.9% 이상, Hepa 필터 보유, 스마트폰 연결 가능 여부이다. LG, SK Magic, Philips 등 주요 브랜드의 인기 제품 모두 필터 성능 99.9% 이상이며, Hepa 필터를 사용하고 있으며, 특히 스마트폰 앱으로 연결 가능한 제품의 인기가 빠르게 증가하고 있다. 다음은 사우디 최대 가전제품 유통회사인 eXtra의 인기 공기청정기 제품 및 주요 특징이다.

 

주요 공기청정기 제품별 비교

(단위 : 사우디 리얄 SAR)

주: 가격은 세금 미포함

자료: eXtra 홈페이지

유통구조

 

유로모니터에 따르면 2019년 공기 관리 제품 판매는 가전제품 전문매장에서의 비중이 43.8%로 가장 높으며, 주요 매장으로는 eXtra, X-Cite, Eddy 등이 있다. 주말 가족 단위 쇼핑몰 방문 문화로 Carrefour, Lulu, Danube 등 쇼핑몰에 있는 하이퍼마켓의 판매 비중도 22.3%로 매우 높은 편이다. 직접 보고 성능을 비교한 후에 구매하는 사우디 소비자 특성으로 인해 전자상거래를 통한 구매 비중은 전체의 2.5%로 미미한 수준이다.

 

사우디 주요 가전제품 전문 판매점

https://www.extra.com/en-sa/

https://www.xcite.com.sa/

자료. 각 전자제품 전문점 홈페이지 및 전자상거래 플랫폼 링크

 

관세율 및 부가세

 

HS Code 8421.30 기준 사우디 수입관세율은 5%이며, 부가세는 15%이다.

 

인증제도

 

사우디로 수입되는 모든 가전제품은 사우디 수입 안전관리 프로그램(SABER) 등록이 필수이다. SABER 플랫폿은 사우디 현지기업만 등록을 진행할 수 있으며, 주요 절차는 다음과 같다.

 

가. 제품인증서(PCoC) 발급 절차
① (수입업자) SABER에 제품 정보 등록
② (수입업자) SABER에서 인증기관(Certificate Bodies, CB) 선정
③ (수입업자) PCoC 수수료 납부
④ (인증기관) SABER 플랫폼을 통해 온라인으로 수입업자의 요청 확인
⑤ (인증기관) 수출업자에 인증에 필요한 관련 서류 요청
⑥ (수출업자) 인증기관에서 요구하는 서류 제공
⑦ (인증기관) 제품 서류 SABER에 등록
⑧ (수입업자) SABER를 통해 온라인으로 제품인증서(PCoC) 발급
 

나. 선적인증서(SCoC) 발급 절차
① (수입업자) SABER에 온라인 선적인증서(SCoC) 발급 신청
② (인증기관) 제품에 대한 제품인증서(PCoC) 유효여부 확인
③ (인증기관) 선적물품 확인
④ (인증기관) 제품인증서(PCoC), 인보이스정보(날짜, 금액, 수량, 총액 등) SABER에 등록
⑤ (수입업자) 선적인증서(SCoC) 수수료 납부
⑥ (수출업자) SABER 통해 온라인으로 선적 인증서(SCoC) 발급

 

SABER 등록 시 필요한 서류 발급은 SABER가 인정하는 외국 대행기관에서 발급받을 수 있으며, 한국 대행기관으로는 한국산업기술시험원(KTL), 한국기계전기전자시험연구원(KTC), 인터텍 코리아(Intertek Korea) 등이 있다. 제품인증서의 유효기간은 1년이고, 선적인증서는 단일 선적용으로 1회용이다.

 

시사점

 

사우디 공기청정기 시장은 낮은 공기질에 대한 인식과 건강에 대한 관심 증가로 꾸준히 성장하고 있다. 특히 코로나 이후 외출이 줄어들며 실내공기에 대한 관심이 빠르게 증가하는 추세이다. 과거에는 고소득층이 사용하는 인식이 높았으나, 최근 중국산 제품의 시장진출 확대로 일반가구의 공기청정기 구매도 늘어나는 중이다.

 

가전제품 종합 판매점 eXtra의 Sales 담당 A씨는 최근 소형 공기청정기에 대한 수요가 증가하고 있다고 언급했으며, 이는 인구의 50%가 30대 이하로 이제 막 사회에 진출한 청장년층 1인 가구의 증가가 주요 원인이라고 분석했다. 더불어 공기청정기 구매층 연령이 낮아지는 만큼 스마트폰 연결이 가능하며, 건조한 기후를 고려한 가습기 기능 등 복합적 기능과 세련된 디자인의 제품 수요가 높아질 것이라고 덧붙였다. 

 

 

자료. 유로모니터, ITC Trade Map, IQ Air, AirNow.gov, eXtra 및 X-cite 홈페이지, 현지언론(Arab News, Saudi Gazette 등), KOTRA 리야드무역관 자료 종합