- 중미 지역 내 가장 활발한 알코올 소비 국가로 선정돼 -

- 다양화된 소비자들의 욕구 충족을 위한 제품이 핵심 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 맥주, 포도주, 유사 포도주, 발효주 및 증류주 등의 주류 제품류

  ㅇ HS Code: 2203, 2204, 2205, 2206, 2208

 

□ 시장 개요

 

2015~2018년 파나마 주류 판매 규모

(단위: US$ 백만)

자료: Euromonitor/*현재기준 최신자료

 

  ㅇ 2018년 기준 파나마 내 전체 주류 소비량은 약 3억 5500만 리터이며 그중 맥주 소비량이 3억 3,400만 리터에 달해 가장 높은 선호도의 주종으로 파악되었음. 동일 시기 기준 약 5년간 주류 판매액은 약 17.4% 증가했으며 2023년까지 8% 이상의 성장을 보일 것으로 예측됨.

 

2016~2019년 파나마 주류 수출 현황

(단위: US$)

항목	2016	2017	2018	2019
맥주(2203)	83,857	39,322	437,593	62,990
럼(2208)	1,2475,908	18,081,531	1,417,0891	17,395,690
합계	12,559,766	18,120,854	14,608,484	17,458,681

(주: 주요 품목인 HS CODE 2203, 2208 기준)

자료: Global Atlas

 

  ㅇ (주재국 내 생산 현황) 파나마 내에서 생산되고 있는 주류 제품은 맥주, 럼주, 세코 레라노(사탕수수 즙으로 만든 럼주의 일종), 진, 보드카 등이 존재하며, 그중 맥주가 75% 이상을 차지하며 가장 높은 생산량을 보였음.

    - 2017년 기준 파나마 내에서 생산된 맥주는 2억 9600만 리터였으며 560만 리터의 럼주, 470만 리터인 세코 레라노 대비 월등히 높은 양을 기록했음.

    - 파나마 통계청에 따르면 2020년 1월 파나마 내 주류 생산량은 전년 동일 시기 대비 13.1% 증가한 것으로 드러나, 꾸준한 증가세를 보였음.

 

  ㅇ 주재국은 칠레 다음으로 중남미 내 알코올 소비량이 가장 높은 국가이며, 중미 지역 내에서는 알코올 소비 1위를 차지했음. 이처럼 높은 소비량은 활발한 주류 관련 판촉활동과 더불어 문화적, 기후적 요인에서 비롯된 것으로 추측됨.

 

  ㅇ 주 소비계층은 고소득층부터 중산층까지 비교적 넓은 범위로, 저소득층을 제외한 대부분의 소비자들은 다양한 브랜드, 맛의 주류 제품들을 소비하는 것으로 드러났음.

    - 전체적으로 맥주 소비량이 높은 편이나, 도시에 거주하는 중산층과 고소득층에서는 포도주에 대한 선호도가 증가세를 보였음.

 

  ㅇ 파나마 내에서 합법적 음주가 가능한 나이는 만 18세이지만, 교외 지역에서는 통상적으로 13~15세의 음주를 일정 부분 허용하는 것으로 드러났음. 주류 소비량의 경우, 남성이 더 많은 양을 음용하는 것으로 드러났지만, 성별에 따라 큰 차이는 보이지 않았음.

    - 세계 보건 기구에 따르면 2016년 기준 아메리카 평균 알코올 사용 장애(Alcohol Use Disorder) 비율이 8.2%인 것에 비해 파나마 남성은 9.9%를 보여 올바른 음주 습관이 요구된다고 밝혔음. 파나마 내 주류 소비량은 전 세계 평균보다 남성은 1.6리터, 여성은 1.8리터 높은 것으로 드러났음.

 

  ㅇ 최근 3년간 파나마 주류 시장에서 가장 눈에 띄는 트렌드는 수제 맥주의 증가임. 아직까지 일반 맥주가 압도적인 시장 점유율을 차지하고 있으나, 2013년 4개의 불과했던 수제 맥주 양조장이 2019년 약 20여 개로 급증하는 등 놀라운 성장력을 보여주고 있음.

    - El Micro Brew Fest, Panama Wine & Beer Festival과 같은 수제 맥주 관련 컨벤션 및 축제 등이 연속적으로 성행하면서 앞으로도 파나마 내 주류 시장을 선도하는 트렌드가 될 것으로 예측됨.

 

□ 주재국 수입 동향

 

최근 4년간 상위 7개국 주류 수입동향

(단위: US$ 천)

(주: HS CODE 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 합산 기준)

자료: Global Atlas

 

  ㅇ 2019년 기준 파나마 내 주류 총 수입액은 1억 864만 US달러이며 그중 맥주가 약 5200만 US달러로 수입 품목 중 1위를 차지했음. 맥주 수입 1위 국가는 미국으로 2466만 US 달러로 전체 맥주 수입량 중 47% 이상을 차지했음.

    - 그 외 주류 품목 중 와인은 칠레, 스페인, 아르헨티나 등이 강세를 보였으며 국내 주류 수출은 2019년 기준 8400 US 달러에 머물렀음.

 

□ 현지 유통구조

 

  ㅇ 파나마 내 주류 제품은 대형마트, 식료품 잡화점, 주류 및 담배 전문점 등을 통해 유통됨. 파나마 시티와 같은 도시 지역에서는 대형 마트를 통한 유통 비율이 40% 이상을 보이며 교외 지역에서는 중국 이민자들이 운영하는 소규모 편의점도 인기를 끌고 있음.

    - 대형 마트의 경우, 다양한 판촉 행사와 가격 프로모션, 브랜드 다양화 등이 매력 요인으로 꼽혔음.

 

  ㅇ 관광산업의 부흥으로 인해 식당과 바(bar)를 비롯한 유흥시설 내 주류 소비 역시 급증하였음. 일반 식당 내에서 관광객이 식사와 함께 음주를 즐기거나 일명 ‘바 호핑(Bar hopping)’을 다니며 여러 주점에서 저렴한 가격으로 주류를 소비하기도 함.

 

□ 시장 내 경쟁 환경

 

파나마 내 주요 주류 브랜드

기업명	Cervecería Nacional SA	Cervecería Barú Panamá SA	La Bottega Varela
브랜드명	Atlas, Balboa, Balboa Ice 등	Panamá, Panamá Light 등	Seco Herrerano, Ron Abuelo 등
제품 사진

자료: 기업별 공식 홈페이지

 

  ㅇ 맥주 시장의 경우 파나마 기업인 Cervecería Nacional SA와 Cervecería Barú Panamá SA가 50% 이상의 점유율을 차지했으며 라거(Larger) 종류의 맥주가 높은 선호도를 보였음.

    - 맥주는 유리병과 알루미늄 캔에 포장된 상태로 유통되는 것이 일반적이고 수입 맥주의 원산지는 유럽, 미국, 중남미 등으로 다양함.

 

□ 관세율 및 수입규제 정보

 

 

  ㅇ 관세율은 한-중미 FTA 발효 이전(5월 11일) 기준이며 추후에 변동될 예정임.

 

  ㅇ 주류, 포도주, 맥주 등의 제품은 실제와 다른 함량이 표시된 경우 수입이 금지될 수 있음.

 

 

□ 시사점 및 전망

 

  ㅇ 파나마 주류 시장은 소비 인구가 많다는 점에서 충분히 매력적으로 보이지만, 이미 포화된 시장이라는 점에서 주의해야 함. 국내 주류 기업은 기존에 시장에 진출한 제품들과는 차별화된 매력을 어필해야 함.

    - 주요 품목인 맥주의 경우 라거가 다량 판매된다는 공통점이 존재하며, 국내에서는 이미 수제 맥주 시장이 활성화되어 있음.

 

  ㅇ 파나마 주류 업체 관계자 L씨는 “아직까지 수제 맥주가 일반 맥주에 위협이 될 정도의 규모를 갖고 있지는 않으나, 새로운 트렌드를 이끄는 것은 시장의 활력소가 될 수 있다.”라며 시장 내 새로운 흐름을 인정하면서도 파나마산 맥주의 지속적 품질 관리를 약속했음.

 

  ㅇ 최근 중남미 지역에도 K-pop과 드라마 등 한류 문화가 확산되면서 한국 제품들에 대한 관심이 늘고 있음. 특히 OTT 서비스의 활성화와 함께 한류 드라마의 인기가 상승되며 극중 비춰지는 소주를 비롯한 여러 전통주들에 이목이 집중되고 있음.
    - 파나마 시티 내에서도 한식당이 성황리에 운영되고 있으며 음료, 주류를 비롯해 한식 전체에 대한 인지도가 상승할 것으로 기대됨.

 

  

자료: Statista, Panama America, 파나마 통계청(INEC), 세계보건기구(WHO), Central America Data, Euromonitor, Global Atlas, KOTRA 파나마 무역관 자료 종합