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과테말라 건설장비 시장동향

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과테말라

과테말라무역관 안성희

2020-05-13

출처 : KOTRA

Keyword #과테말라 #건설 #건설중장비 #경장비 #운반장비 #장비임차 #포크레인 #불도저 #백호 #브레이커

- 건설 업계에 대한 정부의 지지와 협력으로 인해 장비 수입 증가 예상 -

- 현지 A/S 및 브랜드 홍보 가능한 대리점 확보가 관건 -

□ 과테말라 건설 산업 지표

ㅇ 건설산업은 2020년에 과테말라 GDP의 5.5%를 차지할 것으로 예상되며 직간접적인 효과를 감안할 때 국가 GDP의 9.8%에 영향을 미칠 것임

ㅇ 건설산업의 연간 성장률은 2014년 7.5%, 2015년 1.6%, 2016년 –0.3%, 2017년 3.0%, 2018년 4.5%, 2019년 6.8%를 기록했으며 2020년에는 4.2% 성장할 것으로 전망됨.

- 건설 부문은 전체 고용 인구인 694만 명 중 7.5%인 52만 명을 고용하는 것으로 추정

ㅇ 건설 허가 면적은 2016년 1,746,280m², 2017년 2,241,242 m², 2018년 2,937,321 m², 2019년 2,871,941 m²였으며 2020년 1월까지는 192,717 m²임

ㅇ 2020년 정부 예산 집행률은 2월 기준 6.58%이나 (재무부 통계) 통신인프라주택부 (Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda)는 예산의 0.63%만을 집행함

- 코로나 19 사태가 장기화 될 경우, 타 분야의 예산이 보건 분야로 전환 될 가능성도 있음

□ 과테말라 건설 장비 시장 동향

ㅇ 과테말라에서는 건설 장비를 사이즈에 따라 중장비와 경장비 두가지로 나누어 구분하고 있음

- 중장비는 주로 사이즈가 더 크며 건설 프로젝트는 수행하는데 필수적인 장비들로 토목, 도로 건설, 댐, 준설, 터널 및 트렌치 드릴링, 발굴, 기초 공사 등에 사용하고 굴삭기, 백호 (Back Hoe), 적하기, 압착기, 불도저 등을 포함

- 경장비는 유압기계류와 전기기계류로 구분되고 있으며, 주로 사용되는 장비로는 믹서 (US$ 500 ~ US$ 700), 진동기 (US$ 50 ~ US$ 150), 철거용 드릴 (US$ 500 ~ US$ 750), 수동 압축기 (US$ 250 ~ US$ 500), 전기 드릴 (US$ 20 ~ US$ 75) 등을 포함

ㅇ 과테말라 시장에서 가장 잘 알려진 주요 브랜드는 Caterpillar(미국), John Deer(미국), Case(미국), 현대(한국), 두산(한국) 등이 있으며, 과테말라의 건설 장비 시장은 미국과 한국 브랜드의 대결이라고 볼 수 있음

ㅇ 과테말라는 전통적인 가격 중심 시장이지만 건설 장비만큼은 고객들이 몇 년 동안 유용하게 사용하고 단기간 내 고장 또는 오작동이 없는 좋은 제품을 찾고 있기 때문에 품질 중심의 시장이 형성되어 있음

- 이에 건설 장비 시장에서는 비싼 가격에도 불구하고 품질을 보장 할 수 있는 유명 브랜드의 제품 구입이 우선시 됨. 마찬가지로, 품질과 함께 제조업체 및 유통업체의 지원을 통해 내구성이 있는 제품뿐만 아니라 유지 보수 및 예비 부품을 포함한 우수한 서비스를 고객에게 제공할 수 있어야 함.

ㅇ 과테말라 건설 장비 수입협회 (Asociacón de Importadores de Maquinaria de Construcción)의 전문가들은 과거 몇 년간 건설 부문의 성장은 시장의 기대치를 충족시키지 못했는데 이는 정부의 재정상황, 정치적 입장 등으로 건설 부문 성장이 주춤했기 때문임.

- 하지만, 최근 들어 과테말라 민간 시장을 상업용, 거주용 건물 신축이 확산되고 정부 역시 인프라 개선에 대한 강력한 의지를 보이기 시작하며 전문가들은 건설 시장의 성장을 낙관적으로 보고 있음

ㅇ 다만, 과테말라의 코로나 19 사태가 건설 시장에 어떤 영향을 끼치게 될지는 향후 모니터링이 필요함. 과테말라 정부는 3월 중순부터 각종 조업 상황을 중단했지만 5월부터는 산업생산, 건설 현장에 대해 조업을 재개할 수 있는 프로토콜을 마련 중임. 전 세계 경제학자들은 현 상황이 경제 불황으로 이어질 수 있으며 의심의 여지 없이 건설 산업뿐만 아니라 다른 산업에도 영향을 미칠 수 있다고 예측하고 있음.

□ 건설 장비 수입 동향

ㅇ 과테말라에서 주로 사용하는 건설 장비 관련 HS Code는 다음과 같음

- HS코드 8429.40: 탬핑머신과 로드롤러 (제품의 사양에 따라 가격 차이가 큼)

- HS 코드 8429.51: 프론트엔드 셔블로더 (제품의 사양에 따라 가격 차이가 큼)

- HS 코드 8467.21: 각종 드릴 (77 달러~320 달러)

- HS 코드 8474.20: 파쇄기나 분쇄기 (640 달러~1,025 달러)

ㅇ 최근 건설 기계의 수입이 증가하고 있으며, 진행 예정인 건설 프로젝트를 감안할 때 이러한 수입 증가세는 유지될 가능성이 높음

과테말라 탬핑 머신과 로드롤러 주요 수입국 (HS 코드: 8429.40)

(단위: US$, %)

	수입액			증감율
	2017	2018	2019	2019/2018
세계	2,956,671	3,388,834	4,714,095	39.11
독일	86,755	570,906	1,550,999	171.67
파나마	-	378,752	905,226	139.00
미국	192,126	429,864	664,664	54.62
인도네시아	126,602	556,745	489,120	- 12.15
중국	874,304	-	473,048	0.00
인도	-	328,320	297,279	- 9.45
온두라스	-	-	138,276	0.00
콜롬비아	-	33,057	92,769	180.63
페루	-	-	83,288	0.00
멕시코	-	177,340	18,926	- 89.33

자료: Global Trade Atlas

과테말라 프론트엔드 셔블로더 주요 수입국 (HS 코드: 8429.51)

(단위: US$, %)

	수입액			증감율
	2017	2018	2019	2019/2018
세계	8,150,403	7,471,135	10,231,514	36.95
미국	2,143,286	2,007,228	3,645,413	81.61
중국	1,416,202	2,223,353	2,600,439	16.96
브라질	2,868,650	2,060,397	1,134,378	- 44.94
한국	176,010	583,892	907,098	55.35
파나마	-	-	581,932	0.00
일본	-	19,820	580,212	2827.41
온두라스	-	-	334,979	0.00
아르헨티나	-	-	195,286	0.00
콜롬비아	-	291,693	98,185	- 66.34
홍콩	-	100,813	95,270	- 5.50

자료: Global Trade Atlas

과테말라 각종 드릴 주요 수입국 (HS 코드: 8467.21)

(단위: US$, %)

	수입액			증감율
	2017	2018	2019	2019/2018
세계	4,506,895	5,130,028	5,711,795	11.34
중국	1,850,253	665,349	3,268,718	391.28
미국	1,321,703	2,702,298	1,239,259	- 54.47
브라질	129,827	-	346,186	0.00
멕시코	467,112	930,613	258,867	- 72.18
독일	122,229	57,259	147,855	158.22
파나마	346,136	504,352	137,869	- 72.66
말레이시아	60,718	-	65,094	0.00
코스타리카	38,342	174,685	62,544	- 64.20
오스트리아	15,910	-	51,692	0.00
체코	22,358	-	42,460	0.00
한국	23,559	42	-	- 100.00

자료: Global Trade Atlas

과테말라 파쇄기나 분쇄기 주요 수입국 (HS 코드: 8474.20)

(단위: US$, %)

	수입액			증감율
	2017	2018	2019	2019/2018
세계	2,280,815	4,712,169	5,044,360	7.05
미국	835,602	949,339	1,459,937	53.78
중국	992,773	2,699,344	1,445,472	- 46.45
독일	18,391	42,023	1,010,727	2305.18
핀란드	-	-	933,359	0.00
스페인	63,217	5,046	53,773	965.66
이탈리아	266,383	67,705	43,796	- 35.31
가나	-	-	23,746	0.00
파나마	-	5,023	16,768	233.82
온두라스	434	-	12,238	0.00
한국	308	-	11,068	0.00

자료: Global Trade Atlas

□ 경쟁 동향

ㅇ 중장비 분야에서는 주로 미국의 John Deere, Caterpillar 및 한국의 현대 중공업, 두산 중공업 제품이 널리 알려져 있으며 이 외에도 미국 Gehl, Case, Terex, 중국 LiuGong, 한국 대모엔지니어링 제품이 판매되고 있음

ㅇ 경장비 쪽에서는 미국 DeWalt, Chicago Pneumatic, 브라질 Wolkan, 멕시코 TRUPER, CIPSA, 일본 Makita, Hitachi 등이 널리 사용 되고 있음

□ 과테말라 내 유통 구조

ㅇ 아래 이미지에서 볼 수 있듯이 건설 장비 유통망은 제조사에서 곧바로 최종소비자 혹은 유통사를 통해 최종소비자로 가는 구조임. 경장비와 중장비의 경우에는 유통 구조가 약간 다른데 중장비의 경우, 최종소비자가 장비 임대 기업인 경우가 있음

- 경장비의 경우, 제조사는 수입유통기업 및 도매업자에게 판매하고 이들은 소매점 혹은 철물점에 팔 수 있음. 경우에 따라 도매 업체는 직접 건설 회사나 개인 같은 최종 소비자에게 직접 판매하기도 함

- 중장비는 일반적으로 구매 비용이 더 높기 때문에 중장비 임대기업들도 존재함. 이에 임대업자가 수입유통망에서 제품을 구매하는 경우가 있으며, 건설회사와 같은 최종 소비자가 제조사에서 직접 제품을 구매하는 경우도 있음

경장비 유통 구조

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자료: 무역관 직접 제작

중장비 유통 구조

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자료: 무역관 직접 제작

ㅇ 과테말라 주요 유통 업체로는 Multi Equipos(https://multiequipos.net), Sisma (경장비 전문, http://sismaguatemala.com), Guasueca(http://www.guasueca.com), Gentrac(https://www.gentrac.com.gt), Mapreco(https://www.grupomapreco.com/equipo-y-taller), Casa de las herramientas(https://www.casadelasherramientas.com), El Mastil (http://elmastilgt.com/web/) 등을 꼽을 수 있음

□ 관세율 및 인증

ㅇ 건설 장비의 경우, 앞서 언급된 4개의 HS 코드는 관세율이 0%이며 부가세는 12%임.

ㅇ 제품 수입 시 요구하는 인증은 없음

□ 한국 기업을 위한 시사점

ㅇ 과테말라 건설 장비 수입협회 (Asociacón de Importadores de Maquinaria de Construcción) 대표 Cesar Estrada는 과테말라 시장에서 점유율을 높이기 위해서는 현지에서 좋은 협력 회사를 찾는 것이 필수적이라고 언급함.

- 한국에서 제품을 직접 공급할 수 있지만, 최종 소비자 입장에서는 과테말라 내에서 해당 장비에 대한 스페어 부품, A/S 등을 제공하는 유통 기업이 있는 브랜드를 선호한다고 함

- 또한 한국 제품을 홍보할 수 있는 여력이 있는지를 필히 고려해야 할 것이라고 함

ㅇ 한국산 건설 장비는 품질이 좋다는 인식이 있고, 다양한 제품군을 보유하고 있기 때문에 최근 건설 프로젝트가 증가 추세에 있는 과테말라에서 좋은 반응을 얻을 수 있을 것임

출처: Global Trade Atlas, 건설장비 수입협회, 건설협회, 무역관 실시 인터뷰