- 대형 프로젝트 성장 지속, 추진예정 C$10억 이상 초대형 건설사업 55개 -

- 서부 LNG 터미널, 경전철, 플랜트 건설사업 한국 기업 진출유망 -

- 加 건설업, “2년 내 심각한 노동력 부족사태 직면”  韓 인력 진출 기회 - 

 

 

 

□ 캐나다 건설경기 동향 분석

 

  ㅇ (긍정요인) 대형 공공건설·플랜트 프로젝트 추진 활기

    - 도시 과밀화에 따른 인프라 부족 심각 → 대중교통 건설 투자 활발

      · 밴쿠버 경전철(C$ 73억), 몬트리올 광역경전철(C$ 63억), 앨버타 그린라인(C$ 47억) 등

    - 에너지 수출구조 다변화 절실 → 아시아 시장 개척 LNG, 플랜트 투자 본격화

      · 캐나다 LNG 수출터미널(C$ 998억), 앨버타 석유화학 플랜트(C$ 45억) 건설 추진

 

  ㅇ (부정요인) 주택 건설시장 감소세 전환

    - 캐나다 2017년 주택시장 안정화 대책 추진 → 주택시장 침체·신규투자 감소

      · 2018년 주거부문 신규건설 전년대비 14.8% 하락 → 2019년 하락세 지속 전망

    - 신규주택건설 위축 → 상하수도 시설, 도로정비 등 토목건설사업 감소

 

  ㅇ (부문별 현황) 교통, 교량, 플랜트 부문 최고 성장

    - (성장부문) 대중교통(1400%), 플랜트(425%), 교량건설(314%) 부문 성장

    - (하락부문) 상·하수도(37.5%), 전력(33%), 주거(14.8%) 부문 하락

 

캐나다 건설업 주요 성장·하락 부문(2018년)

성장부문			하락부문
구분	건설부문	성장률	구분	건설부문	하락률
1	교통	1,400%	1	상하수도	37.5%
2	공장	425%	2	전력설비	33%
3	교량	314%	3	주거	14.8%

자료원: Construct Connect

  ㅇ (지역별 현황) 동부지역 및 서부 브리티시컬럼비아(BC)가 전체 시장성장 주도 

    - (서부지역) 전체 25% 하락(주거 -26%, 비주거 +24%, 공공 -52%)

      · BC주, 비주거(356%), 공공(107%) 건설, 캐나다 내 최고 성장률 기록

    - (동부지역) 전체 32% 성장(주거 -14%, 비주거 +70%, 공공 +76%)

 

캐나다 지역별 신규건축 규모(2018년)

(단위: C$ 백만)

 

□ 현지 진출유망 프로젝트 소개

 

  ㅇ (시장 규모) 캐나다 전역 계획수립 단계에 있는 C$ 10억 이상 초대형 건설사업 55개(첨부파일 참조)

    - 총 예산 규모 C$ 2,690억 → 이 중 83%가 에너지, 교통 부문에 집중

 

캐나다 초대형 프로젝트 부문별 예산규모

(단위: C$ 억)

자료원: ConstructConnect, KOTRA 밴쿠버 무역관 정리

 

  ㅇ (유망분야) 서부 LNG 터미널, 경전철, 플랜트 건설사업, 국내기업 진출유망 분석

    - 국내 주요건설기업들은 2014년 이후 서부 인프라, 플랜트 건설부문에서 잇따른 사업 수주로 해당 부문 현지 진출기반 및 수주 경쟁력 확보

    - 현대중공업(Kwispaa LNG, 2018), 현대로템(밴쿠버 경전철, 2018), 삼성물산(Site C댐, 2015), SK건설(Fort Hills 플랜트, 2014)

    - 2019년 국내 대·중소기업 진출이 기대되는 주요(LNG, 경전철, 플랜트) 프로젝트 및 수출유망 품목을 아래와 같이 표로 정리했음.

 

캐나다 서부 주요 인프라·플랜트 프로젝트 현황

자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 정리 

 

□ 서부중심 신규 SOC 사업 계획

 

  ㅇ 캐나다 10월 총선, 정부 경기 부양책 추진에 초점(IMF 캐나다 성장률 전망 1.9%)

    - 캐나다 2019년 경제성장률 둔화전망 → SOC 투자 늘려 경기·고용둔화 대응 총력

    - BC주는 올해 초 경기부양 위해 지지부진하던 대형 SOC 건설 프로젝트 추진 가속 → 교량 건설사업 제안서 평가완료. 병원신축, 철로 확장사업 추진 잇따른 발표

 

BC주 대형 SOC 사업 발표현황(2019년 2월)

자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 정리   

 

□ 2019년 건설기자재 유망 바이어

 

  ㅇ 캐나다 현지 대형 건설기업 Top10 중 7곳이 서부에 집중

    - 상위 10개사 매출이 전체 40대 건설사 매출의 80% 이상을 차지하고 있으며 지역별로는 서부와 동부 각각 7개, 3개 위치

    - 그중 SNC-Lavalin과 PCL Constructor이 캐나다 최대 건설사이자 최고 건설 기자재 수요처임.

 

캐나다 10대 건설사 현황(2017년 매출기준, 2018년 말 발표)

자료원: On Site Magazine

  ① 'LNG Canada 프로젝트’, 건설기자재 구매현황(2019년 3월 현재)

    - 현재 ‘LNG Canada 프로젝트’는 설계와 부품·소재 조달, 공사를 총괄할 EPC 업체로 JGC(日)-Fluor(美) 컨소시엄(JFJV)을 선정해 기초 기자재 구매에 착수(아래 표 참조)

    - JFJV 입찰정보는 첨부 링크(https://jfjvkitimat.com/contracts-and-procurement-2/)를 통해 확인 가능하며 참가를 희망하는 기업은 JFJV RFI 문서를 다운받아 작성한 후 구매 담당자에게 제출(contracts@jfjvkitimat.com)해야 함.

    - 지난 해 9월 연방정부는 ‘LNG Canada 프로젝트(C$ 400억 규모)’용 수입 철강 모듈(아시아 등 해외로부터의 수입이 불가피한 철강 모듈 제품)에 대한 관세면제 혜택 제공 의지 시사

    - 국산 철강제품은 캐나다 현지에서 우수한 품질로 인지도가 높고 특히 모듈 제작에서도 기술력을 인정받고 있어 한국 기업에게 수출기회가 큰 만큼 ‘LNG Canada 프로젝트’의 핵심기자재 수요 현황 및 구매 일정에 한국 업체의 지속적인 관심이 요구됨.

‘LNG Canada 프로젝트’ 건설기자재 구매현황(발주처: JFJV)

자료원: LNG Canada 

 

  ② 2019년 상반기, 건설기자재 발주 예상 기업(2019년 3월 현재)

    - 현재 BC에서 추진 중인 Pattullo Bridge 건설 프로젝트의 경우 1차 제안서 평가를 완료해 3개 컨소시엄을 최종 평가대상자로 선정(상반기 중 최종 사업자 발표예정)

 

Pattullo Bridge 건설 프로젝트 최종평가 진출 3개 컨소시엄

 

    - Aecon, EllisDon사는 올해 3월 앨버타 Highway 확장사업에 최종 사업자로 선정돼 상반기 중 착공 예정임.

 

2019년 앨버타 Highway 확장 프로젝트 최종수주 업체 현황(3월 발표)

자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 정리

 

  ③ 2019년 하반기, 건설기자재 발주 예상 기업(2019년 3월 현재)

    - 앨버타 정부는 기존 태양광 발전설비를 두 배로 확대할 계획이며 신규 태양광 단지 건설사업에 총 1억 달러 투자 발표

    - 이를 위해 2019년 2월 Canadian Solar Solutions사와 공공설비 태양광 전력공급 계약을 체결하고 2020년 상반기 본격 착공 예정임.

    - 관련해 태양광 발전단지 건설에 필요한 철·알루미늄 구조물, 태양광패널 및 발전·충전 장치, 기타 철강제품 등의 발주가 예상됨.

 

자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 정리

□ 현지 건설인력 수급예측

 

  ㅇ 캐나다 건설업계, “2년 내 심각한 노동력 부족사태 도래” 한숨

    - 최근 전국적으로 대형 인프라 프로젝트와 엔지니어링 건설이 급증하며 숙련공 부족문제 심화

    - 특히 서부 지역의 경우, 초대형 인프라 구축 활기로 2년 내 건설인력 수요가 정점에 도달

    - 단기적으로, 송유관, LNG 터미널 등 대형 프로젝트 추진으로 2020년 까지 이들 사업에만 약 16,000명의 신규인력 필요 전망

 

캐나다 서부 주요 건설프로젝트 고용수요 전망

자료원: Business in Vancouver

 

    - 장기적으로 10년 내 은퇴인력은 25만 4800명인 반면 신규공급 예상인력은 22만 6200명으로 추산돼 약 2만 8600명 부족 예상

 

자료원: BuildForce(2018)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 캐나다 저가 철강 수입규제 강화. 건설기자재 추가 수입규제 움직임 예의주시 필요

    - 캐-미 철강분쟁 장기화로 캐나다 정부의 저가 철강제품 수입규제 움직임이 더욱 강화되고 있어 캐나다 수출을 희망하는 우리 기자재 업체의 관심이 요구됨.

    - 철강제품 반덤핑 조사에 이어 지난 해 10월에는 추가로 7개 철강·알루미늄 제품 군에 대한 세이프가드가 발동돼 이들 규제조치가 장기화될 경우 향후 우리 건설기자재 기업들에게 큰 부담으로 작용할 전망

    - 참고로 이번 세이프가드는 일단 200일간 한시적으로 적용될 예정이지만 이후 캐나다 관계 당국(CITT)이 업계 관계자들의 의견을 수렴해 2019년 상반기 중 적용기간 추가연장 여부가 결정됨.

    - 추가연장 기간은 최대 4년(~22년 10월)이며 만일 연장될 경우 주요 대형 프로젝트 건설일정과 맞물려 국산 기자재 수출에도 영향

    - 참고로 캐나다 수입품에 대한 관세부과 현황 정보는 캐나다 국경서비스청(Canada Border Services Agency) 사이트 내 ‘Anti-dumping and Countervailing’ 목록에서 확인가능(▶ CBSA: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-eng.html) 

  ㅇ 품목별 바이어 의견 종합

    - 현지 건설기자재 전문 바이어에 따르면 지난해 이후 정부의 저가 철강수입 규제 움직임이 강화되면서 특히 중국산 제품의 가격이 상승해 상대적으로 한국 등 경쟁 제품의 시장확대가 기대됨.

    - 특히 피팅 제품의 경우 현지에서 중국산 제품 가격이 올라 중장기적으로 대안을 모색해야 할 시점이라고 강조

 

주요 제품별 현지 바이어 의견

자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 정리

 

  ㅇ 인프라·플랜트 건설 기자재 바이어 리스트

    - 캘거리 국제 가스·오일 박람회(GPS) 행사에 참석한 35개 기자재 바이어 리스트로 제품 상담 가능

 

인프라·플랜트 건설 기자재 바이어 리스트

자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 정리

 

자료원: Construct Connect, Statistics Canada, Trade Data Online, On Site Magazine, Business in Vancouver 등 현지 미디어 정보, Build Force, LNG Canada, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합