- 대도시 핵가족 확산에 따라 반려동물 관련 시장 성장 확대 전망 -

□ 시장동향

 

  ㅇ 인도 국제 반려동물(애완동물) 박람회 (IPFT, International Pet Fair Trade) 자료에 따르면 인도 반려동물 개체수는 매년 평균 60만 마리가 신규로 입양되고 있으며 2011년 1,000만 마리를 돌파한 이후 2016년 기준 1,500만 마리에 달하는 것으로 추산되고 있음.

 

  ㅇ 인도의 반려동물 시장은 약 8억 달러 규모로 추산되며 2018년에는 두 자릿수 이상 성장이 기대됨.

 

  ㅇ 이에 따라 반려동물 용품 특히 건강보조제 및 페트 케어 제품이 24%의 성장세를 기록하고 있으며 인도에 채식주의자가 많다는 특성이 반영돼 반려동물 식품에 있어서도 프리미엄 식품 브랜드를 중심으로 적극적으로 마케팅활동이 이루어지고 있음.

    - 2016년 기준 반려동물(개와 고양이기준) 식품 판매액은 약 1억 달러를 돌파한 것으로 추정

 

  ㅇ 인도의 경우 원래 반려동물을 키우고 추가적인 비용을 지불하려는 수요가 크지 않았으나 대중매체를 통해 반려동물을 키우는 것에 대한 긍정적인 이미지가 점차 확산되면서 반려동물을 키우는 것뿐만 아니라 반려동물을 위한 식품, 케어, 장난감 심지어 항공 요금 등도 돈을 아끼지 않고 지불하게 되었음.

 

  ㅇ 인도 최고의 유명 배우 아미타브 밧찬이 그의 인스타그램에 반려동물과 함께 올린 사진은 2만 개 이상의 ‘좋아요’를 얻을 만큼 대중들의 관심을 많이 받고 있음.

 

자료원: 인스타그램

 

  ㅇ 유로모니터는 세계 반려동물 시장 중 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 국가로 인도를 지목함.

 

  ㅇ 자식 없이 혼자 사는 1인가구가 많은 선진국에서 반려동물을 입양하는 수요가 큰 것과 달리 인도는 자녀가 없는 커플들이 상대적으로 적음에도 불구하고 반려동물 입양이 점차 늘고 있다는 점도 큰 특징이라 할 수 있음.

    - 인도에서도 결혼한 신혼부부가 자녀를 갖기 전 반려동물을 입양하는 수요도 점차 커지고 있어 반려동물 관련 시장 잠재력은 더욱 커질 것으로 보임.

 

  ㅇ 입양되는 반려동물의 80%는 개이며 고양이와 물고기도 인기가 있는 편임.

    - 서양문화가 점차 확산됨에 따라 과거 인도에서 찾아볼 수 없던 기니피그, 토끼, 쥐, 거북이와 같이 비교적 생소한 동물에 대한 수요도 점차 증가하고 있는 추세임.

 

인도의 주요 반려동물 입양 현황

(단위: 1,000 마리)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018
개	11,157.70	12,584.60	13,968.00	15,783.30	17,546.10	19,412.70
고양이	1,212.30	1,214.30	1,317.20	1,451.80	1,596.70	1,713.70
물고기	489.2	525.9	568	616.2	662.5	708.8
새	139.8	143	145.8	147.5	150.1	153

자료원 : 유로모니터

 

 

 

□ 수입 동향

 

  ㅇ 2017년 인도 반려동물관련 사료의 수입 규모는 (HS 2309.10기준) 약 3,200만 달러 규모로 주요 수입 대상국은 태국과 프랑스로 전체 수입의 71%를 차지하고 있는 것으로 파악됨.

 

  ㅇ 한국의 경우 인도 수출 실적은 없는 것으로 나타남.

 

연도별 주요 수입국 현황

(HS 2309.10, Preparations of a kind used in animal feeding: Dog or cat food, put up for retail sale)

(단위: 100만 달러)

구분		2015	2016	2017(점유율%)	증감 %
total		21.30	23.84	32.76	37.44
1	태국	7.03	8.10	12.36(37.73)	52.59
2	프랑스	10.85	9.83	11.35(34.63)	15.41
3	이탈리아	0.71	0.97	1.69(5.16)	74.23
4	스페인	0.28	1.15	1.63(4.97)	40.95
5	남아공	-	-	0.80(2.45)	-

자료원: Ministry of Commerce

 

  ㅇ HS 2309.10, Preparations of a kind used in animal feeding: Dog or cat food, put up for retail sale (동물먹이와 관련된 것, 개 또는 고양이 사료, 판매를 위한 것) 기준 수입 관세율은 CEPA 혜택이 적용되며 기본 관세율은 16.5%임.

구분	관세율 %	산식	최종 관세율 %
Assessable Value (AV)	-	100	-
Basic duty of Customs (BCD)	16.5	16.5%*AV	16.5
Social Welfare Surcharge(SWS)	10	10%*BCD	1.65
IGST	0	0%*(AV+BCD+SWS)	0
Total Custom Duty *	-	BCD+SWS+IGST	18.15

 

 

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 인도 반려동물용 식품 시장은 Mars International India Pvt Ltd 와 Royal Canin India Pvt Ltd.두개 기업이 50%가 넘은 시장 점유율을 차지하고 있음.

 

  ㅇ 이들 기업은 인도 주요도시에서 반려동물 관련 이벤트를 개최하는 방식으로 브랜드 인지도를 높이는데 성공한 것으로 평가됨.

 

  ㅇ Cagil India Pvt Ltd, Zoetis India Ltd, Virbac Animal Health India Pvt Ltd 이들 세 개 기업이 관련 시장에서 25%의 점유율을 차지하고 있음.

 

반려동물 식품관련 주요 기업별 시장 점유율(2017년)

기업명	시장점유율 %
Mars International India Pvt Ltd	35
Royal Canin India Pvt Ltd	19
Indian Broiler Group	12
Cuddle Up Diet Products Pvt Ltd	2
GOA Medicos Pvt Ltd	2
Sai International	1
Scientific Remedies Pvt Ltd.	1
Venky's India Ltd	1
기타	27

자료원 : 유로모니터

 

  ㅇ 반려동물 및 반려동물 용품 판매를 담당하는 일명 ‘펫샵(PetShop)’의 경우 대부분 프랜차이즈화 되어 있지 않고 조직화되지 않은 소규모 상점에서 판매되는 경우가 많아 유통 현황이나 정확한 통계자료는 없는 실정임.

 

영세한 소규모 형태의 전형적인 펫샵 모습

자료원: 구글

 

  ㅇ 따라서 ‘펫샵’유통산업의 경우 최근 온라인 판매나 스타트업이 참여하는 경향이 늘어나고 있는 점에 주목할 필요가 있음.

 

  ㅇ 예를 들어 군대에 필요한 군견, 경찰견, 각종 보안 서비스를 제공하는 단체(예 : 인도국경수비대, BSF. Border Security Force)에서 필요한 훈련된 동물을 전문적으로 분양하는 Dogbazaar, 순수혈통을 보증하는 반려동물 전문 분양점 Kennelmartone.com 등이 있음.

 

  ㅇ 2006년부터 사업을 시작한 Kennelmartone.com의 CEO Mr.Salil Panicker씨는 인도 반려동물 유통시장은 선진국에 비해 10년 이상 뒤떨어져있는 점은 사실이지만 바로 이러한 이유로 많은 시장 기회도 함께 존재하는 것이라고 강조함.

 

  ㅇ 뿐만 아니라 온라인 유통을 위한 온라인 판매 전문 기업도 점차 늘어나고 있음.

    - 2003년 설립된 Petshopindia는 인도에서 가장 오래된 온라인 반려동물 전용샵으로 사료뿐 아니라 다양한 반려동물 악세서리를 구입할 수 있음. 

    - Mypetstation의 경우 오프라인샵과 함께 온라인 샵을 함께 운영하는 일종의 옴니채널 유통 업체로, 오프라인 소매점의 경우 동물병원과 제휴하여 함께 운영해 반려동물 용품판매와 반려동물 클리닉을 원스탑으로 제공하여 호평을 받고 있음.

 

반려동물용품점과 반려동물 클리닉이 함께 운영되고 있는 사례

자료원 : Mypetstation 웹사이트

 

주요 브랜드별 반려동물(개사료) 가격 현황

브랜드	제조기업	가격 US$	용량
Pedigree	Mars International India Pvt Ltd	13	3kg
Royal Canin	Royal Canin India Pvt Ltd	17	2kg
Drools*	Indian Broiler Group	2	50개
Jerhigh	Sai International	3	0.2kg

* 소화를 돕는 보충제

자료원: 유로모니터, 아마존, 플립카트 등 사이트 정보 종합

 

 

  ㅇ 주요 반려동물 식품 및 관련 용품 기업 현황은 다음과 같음

 

1) Mars International India Pvt Ltd

홈페이지	www.mars.com/global
주요특징	- 미국에 본사를 둔 반려동물을 위한 식품 생산뿐 아니라 케어 서비스를 제공하는 기업 - 2015년 매출은 330억 달러를 기록한 반려동물 케어 용품 분야의 세계적인 기업임

 

2) Royal Canin India Pvt Ltd

홈페이지	www.royalcanin.in/
주요특징	- 1968년 프랑스 수의사 Jean Cathary가 설립한 회사 - 개와 고양이 사료 메이커로 반려동물에 필요한 특수 영양소 연구로도 유명

 

3) Indian Broiler Group

홈페이지	www.ibgroup.co.in
주요특징	- 인도 로컬업체로 1984년 소규모 양계장 운영으로 사업을 개시 - 현재 인도 중부지역을 대표하는 가금류 생산 기업으로 성장하였음 - 반려동물 사료뿐 아니라 식용류, 유제품 생산 및 판매도 하고 있음

 

4) Venky's India Ltd

홈페이지	http://venkys.com/
주요특징	- 1971년 인도 푸네 지역에서 설립된 인도 기업 - 양계사업을 중심으로 가공식품, 동물백신, 건강보조제 등 다양한 사업을 전개하고 있음

 

5) GOA Medicos Pvt Ltd

홈페이지	goamedicos.com
주요특징	- 제약분야에서 30년간 활동해온 대표적인 인도 기업 - 약사뿐 아니라 수의사들에게 유명한 제약전문기업

 

6) Petshopindia

홈페이지	www.petshopindia.com
주요특징	- 2003년 설립된 인도에서 가장 오래된 온라인 반려동물 전용 유통몰 - 단순 판매에서 반려동물 그루밍, 교육, 클리닉까지 담당하는 종합 온라인 플랫폼기업으로 성장할 것으로 기대

 

5) Mypetstation

홈페이지	mypetstation.in
주요특징	- 온라인와 오프라인 유통 채널을 함께 운영하는 옴니채널 서비스 제공 - 반려동물 애호인들이 정보를 교류하고 네트워킹할 수 있는 인터페이스도 함께 제공하고 있음

 

 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 가처분 소득증가, 대도시를 중심으로 핵가족화, 아미타브 밧찬과 같은 유명 영화배우들이 반려동물과 함께 하는 모습 등이 반려동물 키우는 트렌드를 확산시키는데 기여하고 있음.

    - 보다폰 제품 광고에 등장한 퍼그 강아지가 인기를 끌게 되자 퍼그 분양수가 전년대비 50% 증가한 사례도 있음.

 

  ㅇ 반려동물 유통관련 아마존과 같은 기존 온라인 쇼핑몰 및 Mypetstation과 같은 전문몰과 오프라인몰의 연계, 또는 반려동물 클리닉과 연계한 유통 프랜차이즈의 시장 진출 가능성, 대형 쇼핑몰, 하이퍼마켓 등에 반려동물 용품이 샵인샵 형태로 입점하는 전략 등 반려동물 유통시장의 다각적인 진출 방안에 대한 관심이 요구됨.

 

 

자료원: 유로모니터, 이코노믹타임즈, 무역관 인터뷰 등