- 독일 철도산업, 2017년 매출 110억 유로 달성 –

- 독일 주요 철도기업의 구매선 확대 계획을 활용한 진출전략 수립 필요 - 

 

 

□ 철도산업의 정의

  ㅇ 독일철도산업협회(Verband der Bahnindustrie in Deutschland, VDB)에 따르면 철도산업은 고속철도, 일반 기관차, 지하철, 화물철도 등 철도차량과 이를 운영하기 위한 인프라 시스템을 포괄하는 개념임.

  ㅇ 철도차량의 생산 및 판매, 선로의 건설 및 유지보수, 철도 고객 대상 서비스 등이 모두 포함됨.

  ㅇ 독일철도산업협회는 상기 분야 190여 개 회원사의 기업정보를 바탕으로 독일 철도산업 현황을 분석하고 있음.  

□ 독일 철도산업 현황

 

  ㅇ 시장규모

    - 독일철도산업협회에 따르면 독일 철도기업은 2017년 기준 110억 유로의 매출액을 기록했으며, 2005년 이후 연평균 약 1.7%의 완만한 성장세를 보임.

독일 철도기업 연매출액 추이 I(2005~2017년)

(단위: 십억 유로)

 

주: 독일철도주식회사(DB)는 독일철도산업협회(VDB)의 회원사가 아니므로 상기 자료에 불포함

자료원: 독일철도산업협회, Statista

                                                                             

    - 2015~2017년 최근 3개년 독일 철도기업의 매출액은 하락세이나 2017년 기준 독일 철도기업의 수주금액은 전년 대비 약 14% 증가함

    - 2017년 매출액의 약 43%가 수출로 발생하는 등 독일 철도기업의 수출경쟁력이 탄탄함. 내수시장 또한 전년 대비 10.5% 성장해 63억 유로 시장규모 형성 

독일 철도기업 연매출액 추이 II(2015~2017년)

(단위: 십억 유로)

자료원: 독일 철도산업협회

독일 철도기업 수주금액 추이(2015~2017년)

(단위: 십억 유로)

자료원: 독일 철도산업협회, 독일 경제에너지부

  ㅇ 업계 동향

    - (여객 및 화물) 독일 철도산업 모델은 공기업 중심형으로 한국의 철도공사와 유사한 독일철도주식회사(Deutsche Bahn, DB)가 철도 여객 및 화물시장의 대부분을 점유하고 있음. 독일뿐만 아니라 전 세계를 대상으로 철도차량 및 철도 인프라 관련 제품을 구매함.

독일철도주식회사 기업정보(2017년 기준)

회사명	Deutsche Bahn(DB)
설립연도	1994년
연매출액	427억 유로
종업원수	32,300명
주요 구매품목	차량관리 장치, 철도인프라 관련 제품, 디지털 혁신 제품 등
비고	유럽 최대의 철도망을 운영 중이며 ICE 등 철도차량 개발 및 인프라 개선을 위해 2017년 104억 유로 투자

자료원: 독일철도주식회사

    - (철도차량 생산) 대표 기업은 지멘스(Siemens AG) 산하 모빌리티 사업부(Siemens-Mobility)로 2017년 약 81억 유로의 매출을 달성함. 세계 철도차량 시장의 강자로 떠오른 중국 국유기업 중국중처(中國中車·CRRC)와의 경쟁을 위해 같은 해 9월 프랑스 대표 철도기업 알스톰(Alstom)과 전략적 합병을 단행함.

지멘스 모빌리티 매출액 추이(2014~2017년)

 (단위: 십억 유로) 

자료원: Statista

글로벌 철도차량 생산기업 매출액(2016년) 

 (단위: 십억 유로)

자료원: Statista   

    - (외국계 기업) 독일 내수시장은 세계 4위 열차 제조기업인 캐나다 봄바디아(Bombardier)가 DB에 철도차량을 납품하기 위해Siemens-Mobility와 경쟁구도 형성 

 

함부르크 시내를 운행 중인 봄바디아의 S-Bahn 열차 

자료원: 봄바디아 홈페이지 

  ㅇ 정책 동향

    - 2015년 독일 정부는 2019년까지 철도 인프라 개선을 위해 연 40억 유로 투자 결정

    - 독일 정부의 이러한 철도 인프라 개선 작업은 DB를 중심으로 진행 중임.

독일 정부의 연도별 철도 인프라 개선 투자 계획(2015년)

(단위: 십억 유로)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	연평균
투자액	3.739	3.867	3.945	4.112	4.335	4.000

     

    - 4차 산업혁명기술을 접목한 미래 철도 프로그램 등 철도 디지털화 추진

    - 2017년 11월 독일 니더작센 주 철도당국(LNVG)은 프랑스 대표 철도기업 알스톰과 수소연료전지열차 공급계약을 체결해 2021년 독일 내 친환경 수소연료 구동열차 운행 예정

      · 2018년 10월 알스톰은 니더작센 주에 첫 수소연료전지열차 공급 완료

 2018년 독일 철도산업 주요 키워드

연번	대분류	내용
1	Connected Mobility	승객이 열차 이용 중에도 네트워크 접속을 통해 디지털 생활을 즐길 수 있는 플랫폼 개발
2	Green transportation	ㅇ 환경규제가 강화되면서 기존 디젤 열차를 대체할 수 있는 친환경 운송수단 수요 증가 ㅇ 친환경 운송수단 개발을 위한 기술개발 박차      - 열차 내 수소연료전지 도입: 수소와 산소를 결합한 온보드 연료전지를 통해 전력 생산   - 배터리 구동 기관차: 차량 내부 배터리와 전기모터를 통해 전기를 공급받는 기관차로 복잡한 부품과 엔진이 탑재되는 내연기관차와 차별화
3	Industry 4.0	ㅇ 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, AI 등 IT기술 발달로 기계 간 자율적인 정보교환 가능 ㅇ 제품 생산 시 공정자동화를 통한 생산비용 절감 및 시장 대응력 강화
4	Virtual reality	가상현실(VR)을 통해 조직 내 관리부서, 제품 생산 및 R&D 부서의 전사적인 협업체계를 구축해 신속하고 정확한 의사결정 가능

    자료원: 봄바디아 홈페이지

  ㅇ 고용 현황

    - 독일 철도산업 관련 종사자는 직접고용 기준 2017년 5만2000여 명이며 간접고용까지 고려 시 관련 종사자 수는 약 15만 명에 이름.

□ 독일 철도산업 수입동향

  ㅇ 독일의 철도산업 수입액은 2014년 이후 꾸준한 증가 추세로 주요 구매선은 오스트리아, 스위스 등 인접한 유럽 국가에 집중

  ㅇ 한국 기업의 대독일 철도차량 및 부품 수출액은 2015년 이후 지속 성장을 거듭하고 있으나, 독일 철도산업 수입 시장점유율은 2017년 기준 34위로 여전히 미약한 수준

독일 철도차량 및 부품 국가별 수입동향(HS Code 86 품목)

(단위: 천 유로, %)

주: 국가별 정렬순서는 2017년 수입액 기준 내림차순임.

자료원: KITA

한국 철도차량 및 부품 대독일 수출입 현황(HS Code 86 품목)

(단위: 천 유로, %) 

구분	2014		2015		2016		2017(1~10월)
	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율	금액	증가율
수출액	300	-63.6	322	7.4	453	40.7	1,000	120.9
수입액	14,621	-44.8	18,777	28.4	10,560	-43.8	8,849	-16.2

자료원: KITA

□ 시사점

  ㅇ 철도용 센서, 철도차량용 부품 등에 혁신 기술을 접목한 독일 시장 공략

    - 최근 독일 등 유럽 철도차량산업은 디지털, 친환경 운송수단으로 전환을 모색함.

    - 열차 내 디지털 플랫폼 구축 및 수소연료전지 등 대체연료를 활용한 철도차량 개발에 박차

    - 철도 인프라 운영 관련 IT 솔루션, 신소재 및 지능형 안전 시스템에 대한 지속 수요가 있을 것

  

  ㅇ 독일 주요 철도기업의 구매선 확대 계획을 활용한 진출계획 수립 

    - 업계 특성상 독일 철도 시장진출을 위해서는 DB 등 시장 선도기업과의 직접적인 협력이 필수적임.

    - DB는 지난 9월 아시아 및 해외업체로 구매선을 다양화하기 위해 '베를린 철도차량 수송기계 전시회(InnoTrans) 2018' 연계 상담회를 개최함. 

    - 마티아스 뷜러 DB 아시아 지역 구매담당자는 "이번 행사를 통해 새로운 해외 납품업체를 발굴하고, Deutsche Bahn 입찰제도에 충족되는지 확인할 계획"이라며 "향후 한국을 포함한 아시아 시장에서 원가절감 및 혁신제품 발굴을 확대해나갈 예정이다." 라고 밝힘.

    - DB는 '2019년 6월 KOTRA 함부르크 무역관과 1:1 수출상담회*를 개최할 예정이므로 이를 활용한 접점 확대 필요

    * 상세 상담 일정은 2019년 1분기 확정 예정

자료원: 독일철도산업협회, 독일 에너지경제부, Bombadier 홈페이지, KITA 수출입 통계 및 KOTRA 함부르크 무역관 자료 종합