- 풍부한 일조량을 지닌 강점과 신재생에너지 수요 확대가 맞물려 태양광패널시장 확대 전망 -

- 태양광패널, 배터리 등이 포함된 조립식 태양광키트도 큰 인기 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 태양광패널(HS Code: 854140)

□ 시장규모 및 시장동향 

  ㅇ 코트디부아르는 수평면 전일사량(GHI, Global Horizontal Irradiance : PV패널에 부딪치는 태양에너지의 강도와 집중력을 나타내는 지표)이 평균 2077KWh/㎡으로, 매우 풍부한 일조량을 지녔음. 

  ㅇ 정부는 2020년까지 전력생산을 4000MW까지 끌어올릴 계획이며 신재생에너지를 중심으로 에너지믹스 15%까지 달성하겠다는 목표를 세움.

    - 일조량이 풍부한 기후 특성을 활용해 태양에너지 발전에 특히 초점을 둘 계획

 

  ㅇ 코트디부아르는 전기요금이 높은 편에 속하는 반면 수요는 점차 증가하고 있음. 증가하는 전기수요를 충족시키고 요금 부담을 줄이기 위해 각 가정마다 태양광패널 설치를 권고하고 있는 추세임.

    - 많은 초기 자본을 필요로 하나 한 번 설치하면 수명이 길고 친환경적이라는 장점때문에 각 가정에서도 태양광패널을 선호해 소형 태양광 키트가 큰 인기를 끌고 있음.

  ㅇ 장기적인 관점에서 봤을 때 태양광패널 사용이 더 저렴하다고 하더라도 서민들 입장에서는 초기 구입비용이 부담이 되는 것이 사실임. 상대적으로 가격이 저렴한 중고제품이 인기가 많으며 품질이 좋은 유럽산을 선호함.

  ㅇ 자체적인 전력 수급을 위한 태양광 발전소 건설 프로젝트도 다양한 지역에서 진행 중

    - (다우크로 발전소) 코트디부아르 기업 SERES Synergies Holding사는 다우크로(Daoukro)지역에 하이브리드 발전소(350MW) 건설을 계획하고 있으며 현재 태양광(30MW)및 바이오매스(20MW) 발전소는 건설 중

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 코트디부아르 최근 3년간 태양광 패널 수입규모를 살펴보면 2018년 급격히 증가함.

 

코트디부아르 태양광패널 수입규모(HS Code 854140 기준)

(단위: US$, %)

연도	2016년	2017년	2018년	증가율
전체 수입액	939,595	1,691,521	3,863,328	128.39

주: 2018년은1~6월 기준

자료원: Global Trade Atlas

    - 태양광패널 수입액은 2016년에 93만9595달러, 2017년 169만1521달러, 2018년 6월까지 386만3328달러를 기록하며 매년 큰 폭으로 상승하고 있음.

    - 2018년 수치는 6월까지의 수입량만 집계됐음에도 불구하고 2017년에 비해 약 128배 증가

  ㅇ 최근 3년간 상위 10개국의 수입동향을 보면 중국의 괄목할만한 성장세를 확인할 수 있음. 2018년 6월까지 수입된 태양광패널 중 약 92%가 중국에서 수입된 제품

코트디부아르 태양광패널 상위 10개국 수입동향(HS Code 854140 기준)

(단위: US$, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증가율
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	중국	619,091	738,324	3,534,103	65.89	43.65	91.48	378.67
2	독일	156,778	93,447	93,217	16.69	5.52	2.41	-0.25
3	레바논	14,799	0	52,224	1.58	0.00	1.35	-
4	프랑스	56,762	16,486	35,261	6.04	0.97	0.91	113.89
5	이탈리아	12,431	28,293	25,940	1.32	1.67	0.67	-8.32
6	스페인	1,342	2,212	22,040	0.14	0.13	0.57	896.42
7	부르키나파소	0	0	16,791	0.00	0.00	0.43	-
8	스웨덴	0	4,898	16,146	0.00	0.29	0.42	229.68
9	홍콩	821	10,503	14,869	0.09	0.62	0.38	41.57
10	벨기에	4,826	7,800	13,516	0.51	0.46	0.35	73.29

주: 2018년은 1~6월 기준 

자료원: Global Trade Atlas

    - 중국의 높은 수입량은 중국 제품 자체의 수요가 높기도 하지만 유럽 브랜드라고 하더라도 대부분 중국에서 제조됐기 때문이기도 함.

    - 부르키나파소나 가나로부터 수입되는 경우도 있는데 이는 코트디부아르로 직접 수입하는 것보다 관세를 절감할 수 있기 때문에 발생한 현상임.

□ 대한 수입규모 및 동향

  ㅇ 한국의 대코트디부아르 태양광패널 수출은 매우 미미한 수준이며 최근 조금씩 수출이 이루어지고 있는 것으로 나타남.

코트디부아르 태양광패널 대한국 수입동향(HS Code 854140 기준)

(단위: US$)

구분	2015	2016	2017
수출액	447	0	16,799

자료원: 한국무역협회

    - 2015년 이전에는 수출이 전혀 이루어지지 않았으며 2015년 기준 447달러를 시작으로 2017년 1만6799달러를 기록함.

    - 2018년은 6월 기준으로 집계된 수출 통계가 없음.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 현지 시장에서 주로 판매되는 제품은 유럽(프랑스, 이탈리아) 및 중국산 제품들임.

  ㅇ (프랑스) 프랑스산 제품은 대체로 인기가 좋으며 가장 고가에 해당함. 대표적인 브랜드로는 Sun Cape사 태양광패널이 가장 많이 판매가 되고 있음.

Sun Cape 제품

 

주:(좌) 제품사양, (우) 실제 제품

자료원: KOTRA 아비장 무역관 직접 촬영

    - 태양광패널 250W 기준으로 소비자 판매가는 17만 CFA 프랑(약 170달러)에 달함. 다른 국가 제품들에 비해 고가에 해당함.

  ㅇ (중국) 중국제품이라고 해서 품질이 크게 떨어지지 않는 것으로 평가되고 있음. KYSUN사의 조립식 소형 태양광키트가 배터리와 모듈 등을 따로 구매하지 않아도 되는 간편함 때문에 큰 인기를 끌고 있음.

 

오프라인 매장에서 판매되고 있는 소형 태양광키트

자료원: KOTRA 아비장 무역관 직접촬영

    - 해당 제품 가격은 23만 CFA 프랑(약 450달러)에 달함.

□ 유통구조

  ㅇ 태양광패널 구입은 온라인과 오프라인에서 모두 가능하며 소매상이 밀집된 아비장 트레시빌(Treichville)과 아자메 시장(Adjame)에서 주로 판매가 이루어지고 있음.

 

   ㅇ (오프라인) 태양광판, 배터리, 변환기 등만을 전문적으로 취급하거나,소형 조립식 태양광키트만 판매하는 상점도 있음.

태양광발전 설비 판매 매장  

 자료원: KOTRA 아비장무역관 직접 촬영

  ㅇ (온라인) 온라인을 통한 구매도 비교적 활발히 이루어지고 있으며 가격대는 온라인이 조금 저렴한 편임. 현지 주요 온라인쇼핑몰인 Jumia 이용률이 가장 높음.

 

온라인에서 판매되고 있는 태양광패널

 

자료원: www.jumia.ci

 

□ 관세율

 

  ㅇ 관세율은 서아프리카 경제 공동체(ECOWAS)를 제외한 다른 국가에 동일하게 적용되고 있음.

 

 코트디부아르 태양광패널 관세(HS Code 854140)

제품명	관세 (DD)	통계처리 로열티(RST)	부가가치세(TVA)	ECOWAS 귀속세(PCC)	WAEMU귀속세(PCS)
태양광패널	0	1	18	1	0.5

자료원: 코트디부아르 관세청

□ 수입규제 및 인증

  ㅇ 코트디부아르로 태양광패널 수입 시 특별히 요구되는 인증서나 규제는 없는 것으로 나타남.

□ 시사점

  ㅇ 일조량이 풍부한 코트디부아르의 이점을 활용해 정부는 태양에너지 발전에 초점을 두고 있음. 이에 따라 태양광패널 수요가 크게 증가될 것으로 전망됨.

  ㅇ 현지인들 사이에서도 높은 전기료 부담을 줄이기 위해 초기 자본이 상대적으로 많이 들더라도 태양광패널을 더욱 이용하려는 추세임.

  ㅇ 바이어 KOUADIO EMMA씨에 따르면 대부분 서민 가정에서는 텔레비전이나 선풍기 등의 전력공급에 특화된 소형 태양광패널을 주로 사용함. 또한 소비자들의 구매력이 대체로 낮아 가격에 민감하다 보니 중고제품이 대체로 인기가 많음.

  ㅇ 아직까지 한국 제품에 대한 인지도는 매우 낮은 편이며 수입 역시 거의 이루어지지 않고 있음.

    - 태양광발전소 프로젝트 등을 통한 대량 공급도 노려볼만 함.  

자료원: Global Trade Atlas, Jeune Afrique 주간지, 코트디부아르 에너지부, 코트디부아르 관세청, www.Jumia.ci, 바이어 인터뷰, KOTRA 아비장 무역관 자료 종합