- 카메라·캠코더 시장 부침 거듭… 업계는 고급화 전략 구사 -
- 소비자들의 라이프스타일에 맞춘 세분화된 고성능 제품 개발 필요 -

□ 상품명 및 HS Code

  ◦ 상품명: 텔레비전 카메라·디지털 카메라·비디오 카메라 레코더(Television cameras, digital cameras and video camera recorders)*

    * 주: 텔레비전 카메라는 피사체에서 반사된 빛을 전기 신호로 변환시키고 이 신호를 텔레비전을 통해 볼 수 있는 영상으로 다시 변환시키는 방식으로 작동하는 카메라를 의미

  ◦ HS Code: 8525.80

    * 주: 제품 통관 시 적용되는 HS Code는 소재나 형태 등에 따라서 차이가 있을 수 있으므로 선적 전에 재차 확인 필요

□ 시장규모 및 동향

  ◦ 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 캐나다 카메라·캠코더 시장은 전년대비 4.8% 증가한 24억9,100만 캐나다달러를 기록

품목별 카메라·캠코더 시장 규모 추이
(단위: C$ 백만)

구분	2012	2013	2014	2015	2016
텔레비전 카메라	2,673	2,018	1,868	1,909	2,050
영상촬영기기(캠코더 등)	371	376	399	469	441
총액	3,044	2,394	2,267	2,378	2,491

자료원: 유로모니터(Euromonitor)

  ◦ 스마트폰의 출현으로 캐나다 카메라·캠코더 시장이 부침을 거듭하면서 해당 업계는 스마트폰보다 빠른 셔터속도, 고화질 영상, 다채로운 렌즈 등을 무기로 경쟁력을 갖춰나가고 있음.

    - 캐나다 전자제품 유통기업 B사 관계자에 따르면, 구매력을 갖춘 30대~50대의 경우 여전히 디지털 카메라·캠코더 사용이 많은 편임. 비록 스마트폰 카메라의 성능이 좋아졌다고는 하지만 아직까지는 더욱 좋은 품질의 사진을 기대하는 소비자들이 많다고 전함.

    - 한편, 텔레비전 촬상용(撮像用) 카메라는 감도가 좋고, 해상도나 신호 대 잡음비가 우수하기 때문에 스마트폰 카메라의 성능이 견줄만한 수준에는 한참 못미침.

  ◦ 스마트폰 보급화로 사진을 일상적으로 찍게 되면서 카메라·캠코더에 대한 일부 소비자의 관심이 줄어든 반면, 사진은 전문가의 영역이라는 기존의 선입견이 사라지면서 더 좋은 사진을 찍기 위해 카메라·캠코더 및 부가 장비를 구입하는데 돈을 아끼지 않는 사람들도 많아짐.

    - 페이스북, 인스타그램 등 소셜미디어(SNS)에 선명하고 생동감 넘치는 영상을 올리려는 젊은 층의 수요 증가 추세

    - 또한 카메라·캠코더 제품들이 경량화되고 전보다 가격이 내려가면서 전문 사진작가나 기자 등 전문가 뿐 아니라 하이 아마추어들도 카메라·캠코더를 구매하기 시작

  ◦ 최근 여행, 등산, 번지점프, 스쿠버다이빙 등 레저활동을 즐기는 소비자가 증가하면서 일상의 순간을 생생하게 간직할 수 있는 액션캠이 필수 아이템으로 부상하고 있음.

    - 레저 스포츠를 즐기는 동시에 영상을 촬영할 수 있게 만든 초소형 캠코더인 액션캠은 가볍고 조작이 쉬워 주로 야외활동·스포츠 매니아들이 선호함.

  ◦ 작동이 쉬우면서도 전문가급 화질을 보장하는 미러리스 디지털카메라는 여전히 인기가 높음.

    - 미러리스 디지털 카메라는 DSLR과 비교해 가격은 저렴하면서도 화질이 뛰어난 강점을 보유

    - 해당 시장은 2008년 파나소닉이 처음 개척한 후 소니와 올림푸스가 주도해왔음.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ◦ 2017년 캐나다의 카메라·캠코더(HS Code 8525.80 기준) 수입액은 전년대비 24.7% 증가한 8억 9,188만 달러를 기록

    - 같은 기간 대한 카메라·캠코더 수입액은 전년 대비 17.4% 감소한 1,394만 달러를 기록

    - 가격경쟁력을 갖춘 중국(+18.2%), 태국(+38.4%), 베트남(+233.6%) 등 후발국의 카메라·캠코더 제품이 캐나다 시장을 잠식하면서 한국산 제품 수입액이 감소한 것으로 보임.

캐나다의 캠코더·카메라(HS Code 8525.80) 수입동향
(단위 : U$ 천, %)

순위	국가	2015		2016		2017
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
1	중국	250,484	0.12	256,125	2.25	302,801	18.22
2	미국	83,649	-19.29	132,134	57.96	176,060	33.24
3	일본	116,679	-11.74	93,090	-20.22	111,695	19.99
4	태국	59,606	-11.93	55,355	-7.13	76,693	38.37
5	대만	48,234	0.15	51,208	6.16	53,029	3.56
6	독일	19,369	4.02	23,350	20.55	27,312	16.97
7	멕시코	18,646	75.55	22,128	18.67	24,969	12.84
8	베트남	10,595	200.91	7,459	-29.60	24,879	233.55
9	헝가리	4,417	-12.62	2,233	-49.45	22,821	922.04
10	한국	15,974	-11.22	16,871	5.61	13,940	-17.37
총액		682,473	100.0	715,405	100.0	891,886	100.0

자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

□ 대한 수입규모 및 동향

  ◦ 2018년 1~5월 캐나다의 대한 카메라·캠코더 규모는 전년 동기 대비 49.7% 증가한 696만 달러를 기록

    - 해당 기간 우리 기업의 시장점유율은 2%에 불과하나, 전체 수입액이 0.3% 감소한 것에 비하면 전년 대비 다소 선도하고 있다고 할 수 있음.

캐나다의 대한 카메라·캠코더 수입 동향
(단위: U$ 천, %)

구 분	2017년 1~5월		2018년 1~5월
	금액	증감률	금액	증감률
한국	4,652	-	6,964	49.7
전체	329,410	-	328,553	-0.3

 자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ◦ 캐나다 전자제품 유통기업 B사 관계자에 따르면, 캐나다 카메라·캠코더 시장은 캐논, 소니, 파나소닉, 니콘, 후지필름 등 글로벌 브랜드가 장악하고 있음.

  ◦ 캐나다 액션캠 시장은 일본의 소니와 미국의 고프로가 양분하고 있음.

    - 고프로는 2004년 가장 먼저 액션캠을 내놓으며 시장을 개척했으며, 매년 보급형부터 고급형까지 다양한 라인업의 신제품을 선보이고 있음.

    - 소니는 2016년부터 액션캠 신제품을 출시하지 않고 있으나, 고가의 고급형 제품으로 소비자를 공략 중임. 소니 액션캠 FDR-X3000에 탑재된 공간 광학식 손떨림 보정 기능은 기존 전자식 손떨림 보정 촬영 모드에서 화각이 크게 좁아지는 현상 및 4K 영상 촬영시 흔들림 보정이 어려웠던 단점을 개선함.

캐나다 디지털 카메라·캠코더 주요 제품
(단위: C$, %)

제조사	제품 모델명	사진	주요 특징	소매가*
캐논	Canon PowerShot ELPH 360 HS (디지털 카메라)		- 2020만 화소 - 12배 광학 줌 - 3인치 LCD	249.99
	Canon VIXIA HF R82 (캠코더)		- 1920x1080 동영상 해상도 - CMOS 이미지 센서 - 328만 화소 - 32배 광학 줌(57배 디지털) - 3인치 LCD - 12시간 녹화 가능(32GB 기준)	439.99
소니	Sony Cyber-shot W830 (디지털 카메라)		- 2010만 화소 - 8배 광학 줌 - 2.6인치 TFT LCD	169.99
	Sony Action Cam FDR-X3000 (액션캠)		- 3840x2160 동영상 해상도 - CMOS 이미지 센서 - 818만 화소 - 4K 촬영 시 광학식 손떨림 보정 기능(Balanced Optical Steady Shot) 탑재	549.99
파나소닉	Panasonic LUMIX DMC-TS30R (디지털 카메라)		- 1600만 화소 - 2.7 LCD - 4배 광학 줌 - 방수·방한·충격 방지 기능 탑재	189.99
	Panasonic HC-V180K (캠코더)		- 1920x1080(풀HD) 동영상 해상도 - 이미지 센서: BSI - 50배 광학 줌	299.98
니콘	Nikon COOLPIX W100 (디지털 카메라)		- 1320만 화소 - 풀HD 1080 픽셀 - 2.7인치 TFT LCD - 3배 광학 줌 - 방수·충격 방지 기능 탑재	199.9
	Nikon KeyMission 170 (액션캠)		- 3840x2160 동영상 해상도 - CMOS 이미지센서 - 830만 화소	499.99
후지필름	Fujifilm FinePix XP130 (디지털 카메라)		- 1640만 화소 - 5배 광학 줌 - 비디오 60fps - 방수·충격 방지 기능 탑재	219.99
고프로	GoPro HERO5 (액션캠)		- 3840x2160 동영상 해상도 - 1200만 화소 - 2.0인치 LCD - 방수 기능 탑재	399.99

자료원: BestBuy 및 각 사별 웹사이트
* 주: 제품 가격은 판매세(온타리오 주 기준 13%)가 제외된 가격

□ 유통구조

  ◦ 캐나다 소비자들은 주로 오프라인에서 카메라·캠코더를 구매하는 것을 선호

    - Canada Computers & Electronics를 비롯한 지역 도매상, BestBuy와 같은 가전제품 매장이나 Costco, Walmart 등 유통업체를 직접 방문해 제품을 구입

캐나다 카메라·캠코더 유통구조

자료원: KOTRA 토론토 무역관

□ 관세율, 수입규제, 인증

  ◦ 한국산 카메라·캠코더(HS Code 8525.80 기준)는 무관세가 적용되고 있음.

캐나다 카메라·캠코더 관세율
(단위: %)

HS Code	한국 (FTA 특혜관세)*	개발도상국 (GPT)*	최혜국 (MFN)	미국·멕시코 (NAFTA 특혜관세)*
8525.80	0	0	0	0

* 주 1) 한-캐나다 FTA 특혜관세 : 원산지가 한국인 제품에 대해 적용되는 세율(한-캐나다 FTA는 2015.1.1. 발효되었으며, 2018년도에는 한-캐 FTA 4년차 관세율이 적용됨)

2) 일반특혜관세(General Preferential Tariff) : 원산지가 개발도상국(104개국)인 제품에 대해 적용되는 세율

3) 최혜국(Most Favoured Nation) 관세 : 캐나다와 FTA를 체결하지 않은 일반 국가들의 제품에 적용되는 세율

4) 북미자유무역협정(NAFTA) 특혜관세 : 미국 및 멕시코산 제품에 적용되는 세율

5) 자료원: 캐나다 국경관리청(CBSA)

  ◦ 카메라·캠코더는 여타 전자제품과 마찬가지로 캐나다 내 판매를 위해서는 CSA 또는 ULC 등의 전자기기 인증 취득이 필수임.

    - 관련 인증 정보는 캐나다 국가정보 '6. 주요 인증제도'를 참고(클릭 시 이동: 캐나다 주요 인증제도)

□ 향후 전망 및 시사점

  ◦ 끊임없이 쏟아져 나오는 다양한 신제품과 저가 제품으로 캐나다 카메라·캠코더 시장은 치열한 각축전 양상을 띨 것으로 전망됨.

  ◦ 유튜브, 인스타그램, 페이스북 등 사진·동영상을 공유하는 소셜미디어(SNS)가 활발한 점, 하이 아마추어를 겨냥한 고가 제품의 가격이 점차 낮아지는 추세 등은 우리 기업의 캐나다 카메라·캠코더 시장점유율에 큰 영향을 미칠 것으로 보임.

    - 한국산 제품은 중국·대만·베트남산 제품 대비 가격경쟁력에서 밀리고 있기 때문에 미국·일본과 품질 면에서 경쟁을 해야하는 상황임. 따라서 우리 기업은 캐나다 소비자들의 라이프스타일에 맞춘 세분화된 고성능의 신제품으로 시장을 공략해야함.

    - 상기한 액션캠 외에도 공연, 리허설, 콘서트 등 원음 수준의 사운드 녹음이 가능한 ‘뮤직캠’ 등 특화된 캠코더를 예시로 들 수 있음.

  ◦ 우리 기업은 스마트폰이 대체할 수 없는 특화 상품에 주목하고, 파생 기술을 응용한 다양한 사업으로 영역을 지속 확장해나가는 것이 중요함.

    - 소니는 콤팩트 카메라에 탑재되는 CMOS 이미지센서 기술을 고도화했으며, 삼성전자와 애플 등 주요 스마트폰 업체에 이미지센서를 공급 중임.

    - 일본의 올림푸스는 광학기술을 이용해 의료기기 시장에 진출했으며, 현재 세계 소화기 내시경 시장에서 70%의 점유율을 가지고 있음.

자료원: 유로모니터(Euromonitor), 관계자 인터뷰, 캐나다 통계청(Statistics Canada), BestBuy, Canon, Sony, Panasonic, Nikon, Fujifilm, GoPro, 캐나다 국경관리청(CBSA)  및 KOTRA 토론토 무역관 보유 자료 종합