- 세계 7위의 성형 대국이 된 인도 -

- 노화방지 및 체중감량 위한 수술이 인기 -

 

□ 인도 성형시장 현황

  ㅇ 세계 성형 국가 7위에 도달한 인도

    - 작년 7월에 발표된 ISAPG(International Society of Aesthetic Plastic Surgery) 보고서에 따르면, 2016년 기준 전체 성형시장 규모는 약 262억 달러로 전년 대비 9% 상승

    - 인도는 세계 성형 상위 국가인 미국, 브라질, 일본, 이탈리아, 멕시코, 러시아 뒤를 이어 7위에 오름

    - 선진국들과 비교하여 낮은 GDP에 비해 87만8,180건의 높은 수술 건수를 기록 

세계 성형 상위 10개국 수술 건수

 (단위: %)

                                         

                                               자료원: International Society of Aesthetic Plastic Surgery

ㅇ 내수시장을 중심으로 폭발적으로 성장하는 인도 성형시장

     - 인도의 성형시장 규모는 2016년 한 해 기준 1억1000만 달러 수준임.

     - 현재 인도에는 약 2,000명의 성형외과 의료진들이 있음. 이는 전체 시장의 4.3% 정도 차지 

    -  2016년 한 해 수술건수는 47만1,600건, 비외과 수술건수는 45만6,580건으로 총 87만8,180건이 진행됐으며 세계 수술건수의 3.7% 비중에 달함.

인도 성형 수술 건수

자료원: International Society of Aesthetic Plastic Surgery

□ 성장 배경

  ㅇ 인도의 경제 성장과 도시화 진행으로 중산층이 증가함에 따라 높은 가처분 소득과 잘 보여야 한다는 사회적 압력이 성형 수요 확대에 영향

  ㅇ 위험한 수술로 구분되던 과거와 달리 높은 기술력과 낮은 부작용으로 성형에 대한 인식 변화

  ㅇ 가치 대비 저렴한 수술 비용으로 Medical Tourism으로 자리매김하며 외국인들의 수요 꾸준히 증가

  ㅇ 마케팅과 캠페인 홍보 효과로 현지인들의 미용과 성형에 대한 관심 증가

□ 수입 규모

  ㅇ 성형, 미용 관련 기타 의료기기 제품 수입규모

    - 인도 상공부 통계자료를 살펴보면 성형, 미용 관련 기타 의료기기 HS Code 901890의 수입액은 작년 기준 6억2100만 달러임.

    - 2015년 주춤했던 증가율이 2016년부터 작년까지 7.61%로 꾸준히 증가하는 추세

 

인도 기타 의료기기(성형 의료기기 포함) 제품 수입동향(HS Code 901890기준)

 (단위: 백만 달러, %) 

                  

자료원: 인도 상공부 

                인도 기타 의료기기(성형 의료기기 포함) 국가별 수입동향(HS Code 901890 기준)                                       

(단위: 백만 달러, %)

    

자료원: 인도 상공부

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향

    - 기타 의료기기의 인도 대한국 수입 동향이 2017년도 크게 줄었지만 올해 들어 다시 상승세를 보임.

                                   

                                    인도 기타 의료기기(성형 의료기기 포함) 대한 수입 동향(HS Code 901890 기준)

 (단위: 백만 달러, %)

                                                   자료원: K-stat 무역통계 

□ 인도 의료기기 규제

 

  ㅇ 2017년 1월 MoHFW(Ministry of Health and Family Welfare)에 의해 의료기기 규정 발표

    -  MoHFW는 ‘The Medical Devices Rules, 2017’을 발표함. 이는 2018년 1월 1일부터 적용되고 있음.

    - 이 규정은 의약품과 의료기기를 분리함으로써 적합한 의료기기 규정을 수립할 것으로 예상

                                                                      Medical Devices Rules 2017 주요 내용

                                  

 자료원: Medical Devices Report 2017 리포트, KOTRA 자체 제작

□ 관세율

 

  ㅇ 기타 의료기기 관세율

 

                              

□ 시장동향

  ㅇ 현지 언론에 따르면, 성형 수술에 대한 꾸준한 수요 증가로 인도 성형 의료기기 시장 규모는 2018년 약 10억 달러로 앞으로 5년간 연평균 8.1%의 성장률을 보이며 2023년에는 15억 달러에 도달할 전망

 

  ㅇ 인도 내에서 체중 감량 및 노화 방지 수술 유행

    - 비만율 증가로 남성들의 유방 축소 수술이 급증하며 리프팅, 복부 및 유방 축소 등 체중 감량을 위한 수술을 선택하는 이들이 늘어나고 있음.

인도 비만율 현황

자료원: Hindustan Times

    - 과체중과 비만율에 따른 사회적 관심이 증가해 앞으로도 체중 감량을 위한 수술은 높은 수요를 보일 것으로 예상

    - 최근 인도 남성들에게 ‘Brotox’라는 신조어가 등장하는 등 보톡스 수술에 대한 인기가 높아지고 있으며 Anti-Aging의 의료 관광산업이 활발해지고 있음.

                                                                                          

관련 언론 보도

                                                              

                             자료원: The times of India, ET HealthWorld

    - 인도인들의 피부 미용에 대한 높은 관심으로 주름 개선, 보톡스 수술 등 노화방지 수술이 증가할 것으로 기대 

  ㅇ 인도에서 수요가 많은 수술과 비외과적 수술

    - 인도에서 가장 수요가 많은 수술은 Liposuction(지방흡입 수술), Rhinoplasty(코 성형술), Hair Transplantation(모발이식), Breast Augmentation(유방 확대술), Abdominoplasty(복강 형성술) 순임

    - 비외과 수술 치료 중에서는 Hair Removal(제모 치료), Chemical Peel(화학박피술), Botulinum Toxin(보톡스 시술), Photo Rejuvenation(광회춘 치료), Microdermabrasion(미세연마술)임.

인도 성형수술 종류별 현황 

 

          자료원: International Society of Aesthetic Plastic Surgery

  ㅇ 새로운 성형 수술 트렌드 등장

    - 레이저 보톡스 요법 등의 수술들이 개발돼 최근에는 보톡스 테라피, 벰파이어 페이스리프트, 프락셔널 레이저 등이 트렌드를 형성하고 있음.

                                                  

인도 최신 수술 동향 

                   

                  자료원: Express Healthcare, KOTRA 자체 제작

□  시사점

  ㅇ 타 국가들과 비교하여 성형 수술 비용 대비 가치가 높아 잠재력 높은 시장으로 유지될 전망

    - 외과, 비외과적 수술 비용이 미국, 영국, 태국, 싱가포르와 비교했을 때 훨씬 저렴함을 알 수 있음.

                                                                    

 유형, 국가별 성형 수술 비용

자료원: Tour2India4Health                

     

    - 작년 한해, 성형수술을 위해 인도를 찾은 외국인들이 미국, 영국, 호주 순으로 각각 10%, 9%를 차지

 2017년 인도를 방문한 성형 수술 환자 수 

   

                자료원: Tour2India4Health

    -  관련 현지 전문가 인터뷰  

- Aesthetic Medispa 소속 성형수술 컨설턴트 전문의 Dr. Ashish Davalbhakta는 ET HealthWorld사와의 인터뷰에서 자신의 환자 중 40%가 서양인이며 주로 영국, 호주, 중동, 아프리카에서 치료를 위해 온다고 언급함. 인도가 영국과 미국에 비해 의료비가 3배 이상 저렴해 가격 경쟁력이 있으며 현재에는 폴란드, 태국, 남아프리카와 Medical Tourism 경쟁하고 있다고 밝힘.

     

  ㅇ 성형 수술비용이 저가에서부터 고가에 이르기까지 다양해 이에 따른 성형 의료기기도 선택폭이 넓어 높은 시장성을 기대할 수 있음.

 

인도 성형 수술 유형별 비용 

   

자료원: India Healthcare Tourism

  ㅇ 대한 수입액이 2016-2017년 주춤했으나 2017-2018년 약 18%의 증가율을 다시 보임. 

  ㅇ 마케팅 및 홍보 활동으로 한국 제품에 대한 인지도를 상승시키며 시장 점유율을 확대해나갈 것이 필요함. 

 

자료원: IBEF, ISAPS, 인도 상공부, K-stat 무역통계, 인도 현지 언론(The Times of India, Hindustan Times, ET HealthWorld), India Healthcare Tourism, KOTRA 첸나이 무역관 자료 종합