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파라과이 유아용 기저귀 시장
- 트렌드
- 파라과이
- 아순시온무역관 Luis Bernardo Recalde Ramirez
- 2018-07-19
- 출처 : KOTRA
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- 다산 출산지원 정책이 늘어나면서 기저귀 수요 성장세 -
- 웰빙과 건강에 대한 관심 증가로 고품질 수입 기저귀 선호도 증가 -
□ 시장 동향
○ 기저귀 시장 개요
- 파라과이 통계청(DGEEC)의 여성인구 조사에 따르면 2000년도 초반 가임 여성은 49.0% 였으나, 2025년까지 52.8%로 늘어나면서 140만~200만명으로 증가할 전망
- 파라과이 통계청(DGEEC)에 따르면 2015년 기준 1~4세의 유아인구는 총인구의 10.4%를 차지했으며, 2020년에는 약간 감소한 9.8%를 기록할 것으로 전망됨.
- 파라과이는 전통적으로 출산율이 높은 국가임. 평균 자녀수가 2.51명으로 미국의 1.84명, 브라질의 1.71명, 한국의 1.71명보다 월등히 높은 수준임.
- 이에 따라 기저귀를 포함한 유아용품 시장이 확대되는 추세이며, 예전보다 고품질 제품에 대한 선호도가 높아지는 추세임.
- 파라과이 산업통상부(MIC)에 따르면 파라과이 기저귀 시장은 2016년 기준 매출액이 약 6,200만 달러에 달했으며, 2017년에도 6,500만 달러를 기록하며, 성장세를 보임.
○ 기저귀 생산 동향
- 파라과이 기저귀 시장은 주로 수입품으로 구성되어 있으며, 2017년까지는 기저귀를 제조하는 현지 업체가 없었음.
- 파라과이 투자유치 방식인 마킬라 제도를 활용하여 2017년 파라과이 첫 기저귀 제조업체인 HIPASA가 설립됐음.
- HIPASA는 280만 달러의 투자자본으로 시작했으며, 현재 약 200명을 직접 고용하고 있음. 현재 생산량은 약 400만 개로, 이 중 10% 정도를 국내에서 유통하고 있으며, 나머지는 주로 브라질로 수출하고 있음.
주: 카르테스 대통령 파라과이의 첫 기저귀 제조업체 준공식 참석
자료원: abcColor 일간지
□ 수입동향
○ 유아용 기저귀 수입 동향
- 파라과이의 유아용 기저귀(HS Code 9619.00) 수입규모는 2018년 1~5월 기준 1869만 달러로 전년 동기 대비 4.17% 증가했음. 2017년의 수입규모는 4926만 달러로 전년 대비 15.73% 성장세를 기록했음.
- HS코드 9619.00에는 여성 생리대와 탐폰도 포함돼 있음
최근 3년간 파라과이 유아용 기저귀 시장규모 및 성장률
(단위 : US$ 천, %)
HS Code
2015
2016
2017
2018(1~5월)
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
9619.00
47,309
5.64
42,564
-10.03
49,261
15.73
18,694
4.17
자료원: Global Trade Atlas통계
○ 주요 수입국가
- 2017년 국가별 수입동향을 살펴보면 아르헨티나가 약 3367만 달러(68.36%의 점유율)로 1위를 차지했으며, 브라질 1398만 달러(28.39%), 콜롬비아 117만 달러(2.39%), 우루과이 17만 달러(0.36%) 순임.
파라과이 유아용 기저귀 주요 수입국가
(단위 : US$ 천, %)
순위
국가명
2016
2017
2018(1~5월)
2017 년
점유율
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
총계
42,564
-10.03
49,261
15.73
18,694
4.17
100.00
1
아르헨티나
23,402
-35.31
33,677
43.91
11,629
2.34
68.36
2
브라질
17,077
83.23
13,987
-18.09
6,199
2.48
28.39
3
콜롬비아
1,162
-11.97
1,176
1.20
537
25.17
2.39
4
우루과이
130
58.54
176
35.38
137
341.94
0.36
5
페루
616
206.47
171
-72.24
120
140.00
0.35
6
칠레
46
170.59
35
-23.91
0
-
0.07
7
중국
27
285.71
20
-25.93
4,58
-
0.04
8
미국
10
-87.01
8
-20.00
20
-
0.02
9
체코
64
-29.67
7
-89.06
38
-
0.01
10
멕시코
1.5
-87.50
0.73
-51.33
-
0.00
11
한국
12
-
0
-100.00
0
-
0.00
자료원: Penta Transaction Online
○ 주요 수입업체
- 2017년 기준 KIMBERLY CLARK PY S.A사가 전년 대비 29.19% 감소한 1933만 달러 규모의 제품을 수입했으며, 56.08%의 시장점유율로 1위를 기록했음. 또한, 2018년 1~5월의 경우, 수입량이 전년 동기 대비 -2.4% 하락세를 나타냄.
- 이어서ACONCAGUA S.A사가 전년대비 -18.51% 감소한 수입액 642만 달러로 수입순위 2위를 차지했음.
- 2017년 기준 수입순위 3위 업체인UNIVERSO사는 수입액이 전년대비 14.82% 증가한 575만불을 기록했음.
파라과이 유아용 기저귀 수입업체
(단위 : US$ 천, %)
순위
수입업체명
2016
2017
2018(1~5월)
2017년
점유율
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
총계
42,564
-10.03
49,261
15.73
18,694
4.17
100.00
1
Kimberly Clark Py S.A
27,627
42.89
19,335
-29.19
9,182
-2.40
56.08
2
Aconcagua S.A
5,011
-22.02
6,426
-18.51
2,491
17.39
10.17
3
Universo Importacion S.A
5,002
-13.10
5,756
14.82
1,965
16.13
10.15
4
Profarco S.A
3,506
13.13
3,099
10.17
1,413
7.21
7.12
5
Johnson & Johnson S.A
2,559
-4.62
2,683
20.15
1,063
-8.12
5.19
6
OA Import S.A
1,430
-3.90
1,488
135.44
838
-99.85
2.90
7
DG SRL
1,313
126.38
580
1770.97
502
-30.18
2.67
8
Popai S.A
565
105.45
275
-
509
7.16
2.65
9
Apolo Import S.A
405
-63.94
1,123
503.76
260
-81.17
1.15
10
Dimaro S.R.L
204
-75.48
832
-
106
-50.93
0.82
11
Austen Nat'l Company
176
826.32
19
-76.83
109
-6.03
0.41
12
Ramirez Diaz
0
-100.00
130
-
137
328.12
0.18
자료원: Penta Transaction Online
□ 기저귀 시장 특성
○ 기저귀 사용 비율
- 파라과이 현지 컨설팅업체 CCR사의 조사에 따르면, 기저귀 시장의 97%는 유아용 기저귀로 구성되어 있음. 성인용 기저귀는 시장의 3%에 불과한 수치를 차지하고 있으나 매년 성장하고 있음.
- 기저귀 주요 판매지역 중 아순시온 시가 60%를 차지하고 있으며, 나머지 파라과이 지역들은 40%를 차지하고 있음.
- 유통되는 기저귀 브랜드 보급률 분석 시 아순시온 내 판매점 별로 평균 1.9 개 브랜드가 팔리고 있으며, 지방에서는 평균 1.7개 브랜드가 팔리고 있음.
○ 기저귀 업계 관계자 의견
- 파라과이 내 주요 약국 체인점인 T사의 관계자에 따르면 기저귀에 대한 수요는 꾸준한 증가 추세에 있으며, 파라과이는 여전히 출산율이 높은 국가로서 유아용품에 대한 소비가 큼.
- 파라과이에서는 재활용 가능한 천기저귀가 많이 활용되고 있으나, 일회용 기저귀에 대한 수요가 매년 성장하는 추세를 보이고 있음. 일회용 기저귀의 편리함과 활동성 때문에 선호도가 높아지고 있다는 견해를 밝힘.
- 파라과이는 아직 품질보다는 가격을 선호하는 소비자가 많지만, 점차 웰빙에 대한 관심이 높아지면서 고품질 기저귀 수입품의 수요가 늘어나고 있음.
□ 기저귀 가격 및 제품 트렌드
○ 기저귀 가격 트렌드
- 기저귀 브랜드 중 현재 가장 많이 팔리는 브랜드는 Huggies이며, 수입업체는 Kimberly Clark Paraguay S.A 임.
- 파라과이에서 판매되는 기저귀의 가격은 평균 개당 2~5달러임.
- 팬티 모양으로 입히고 벗기기 편한 팬티형 기저귀도 판매되고 있으나, 아직 시장규모는 작은 편임.
파라과이 유아용 기저귀 취급 업체 및 브랜드
순위
업체명
브랜드명
사진
1
KIMBERLY CLARK PARAGAUY S.A
HUGGIES
2
ACONCAGUA S.A
PAMPERS
3
PROFARCO S.A
CAPRICHO
4
EVER GREEN
NATURAL BABY
5
APOLO IMPORT S.A
MILI
자료원: 각 업체의 홈페이지/SNS
□ 수입관세 및 관련 제도
○ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등(HS Code 9619.00)
- 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 무관세로 수입되고 있음.
파라과이 기저귀 수입 관세율(단위: %)
HS Code
품목명
관세
특소세
부가세
소비세
9619.00
유아용ㆍ성인용 기저귀
11~25
0
10
0
자료원: Mercosur External Common Tariff 자료
□ 시사점
○ 파라과이 기저귀 수요 지속 증가 전망
- 파라과이는 젊은 층(30대 미만) 인구가 70%에 달하는 국가로, 최근 경제성장 및 민간소비 증가에 따라 편리하고 구하기 쉬운 일회용 기저귀에 대한 수요도 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.
- 현지에서 소비되는 대부분의 기저귀는 수입에 의존하고 있어 수입규모가 크며, 시장 경쟁 수준도 높은 편임.
- 고급 기저귀나 특수 기저귀에 대한 수요는 아직 미미하나, 여름철 수영장에서 사용할 수 있는 특수 기저귀에 대한 수요는 증가한 것으로 나타남.
○ 시장진출 시 가격 경쟁력 가장 중요
- 파라과이는 아직 품질보다는 가격에 민감한 시장으로 가격 경쟁력이 구매 결정 시 가장 중요한 요소로 작용함.
- 특히 기저귀의 경우 저가 브라질 제품이 많이 수입되고 있어 시장진입 이전에 가격 경쟁력 확보 방안 마련이 필요함.
○ 특수 기저귀 제품 진출 가능성 검토 필요
- 한국 애니메이션(뽀로로, 터닝메카드 등)의 현지 방송 추진과 함께 관련 완구 및 캐릭터 상품시장을 개척할 경우 효과가 있을 것으로 전망됨.
- 파라과이는 아열대지역으로 아기들의 오랜 시간 기저귀 착용은 피부 트러블을 유발할 수 있음. 이에 따라, 특수 기능성 상품 개발 및 광고를 시행할 경우 시장진입에 효과적일 것으로 보임.
○ 현지 보건복지부 제품 등록 필요
- 기저귀의 경우에는 바이어가 파라과이 보건복지부 산하 기관인 위생관리국(Direccion General de Vigilancia Sanitaria)에 등록해야 하며, 당국의 허가를 받기까지 보통 6개월에서 1년 내외의 기간이 소요되므로 시장진출 계획 수립 시 등록 기간을 감안할 필요가 있음.
자료원: Global Trade Atlas, Penta Transaction Online, 5Dias 일간지, abcColor 일간지, 파라과이 통계청(DGEEC), 각 수입업체 홈페이지
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