- 케이블산업은 일반 성장세에 비해 다소 높은 수준 -
- 현지 생산업체가 증가하고 딜러들도 확대되고 있는 추세 -
- 현지 생산에 필요한 원자재나 기계류들은 수출기회를 만들어 볼 수 있음 -

□ 일반현황

  ㅇ 스리랑카 케이블시장 규모는 연간 약 120억 스리랑카 루피로, 거래량은 7000미터에 달함. 주요 특징으로는 제조 및 판매의 대다수가 현지 업체들에 의해 이루어지고 있다는 것임.

  ㅇ 스리랑카는 자국 케이블산업을 보호하기 위해 케이블 수입 시 28%의 추가 관세를 부과하는 등 현지 제조업체 보호정책으로 인해 수입량은 매우 작은 편임.

  ㅇ 현지 케이블 제조업체는 6개사 모두 서부 지역에 소재하고 있는데 이 회사들에 의해 직접 고용된 직원수만 2500여 명에 달함.

  ㅇ 품질이 우수한 케이블 제조업체는 고객 요구사항에 맞도록 국내외 표준에 맞춰 케이블을 생산함.

    - Kelani 케이블은 스리랑카표준(SLS), 영국표준(BS), 국제전기기술위원회표준(IEC), 인도표준(IS), 일본산업표준(JIS) 등에 맞추고 있음. 현지에서 사용되는 대다수 케이블 제품은 현지 스리랑카표준에 맞춰서 만들어지고 있음.

  ㅇ 스리랑카 산업 전반적으로는 최근 수년동안 약 8% 성장세를 보였지만 케이블산업은 이보다 다소 높은 9% 성장세를 보였음. 케이블을 현지에서 취급하는 딜러들의 수도 최근 들어 가파르게 증가했는데 6000명~7000명의 딜러들로 구성돼 있는 것으로 추정. 현지 케이블 유통업에 종사하는 Mr. Sachithra에 따르면 최근 들어 이러한 딜러들 간의 경쟁도 많이 심해지고 있다고 함.

□ 경쟁현황

  ㅇ ACL Cables: 1962년에 설립된 ACL Cables는 스리랑카 케이블 업계의 개척자로서 인도, 호주, 몰디브, 방글라데시, 아프리카 등으로 수출. 스리랑카표준인 SLS 제품인증을 보유하고 있음.  케이블 유통업에 종사하는 Mr. Nilaksha에 따르면 앞에서 ACL 케이블의 시장점유율이 70% 정도 됨. ACL 케이블과 켈라니 케이블의 인지도가 높아서 현지 소비자들은 아무리 가격경쟁력이 있는 다른 제품들이 있다고 하더라도 이 2개의 제품을 우선적으로 선호한다고 함. 최근 ACL 케이블에서 케이블 이외에도 소켓, 스위치 등의 다른 전기 액세서리제품들도 만들고 있음.

  ㅇ Kelani Cables: 1969년에 설립된 Kelani Cables은 현지 시장의 약 32%를 점유하고 있으며 현지 시장에서 빠른 속도로 성장하는 회사로 알려져 있음. 주요 수출시장은 몰디브, 방글라데시, 인도 등임.

  ㅇ Sierra Cables: 1978년에 설립된 Sierra는 현지 시장에서 3번째로 시장점유율이 높은 업체로서 ISO9001 인증기업이고 모든 제품은 스리랑카표준에 따라 생산됨. 최근 더 낮은 마진율로 판매량을 늘리기 위해 경쟁적인 가격조건 확보에도 노력하고 있음.

  ㅇ 기타: Kamal Cable, Ruhunu Cable, Orange Cable은 소규모 제조업체로 이중 Orange Cable은 현지에서 스위치, 소켓, 조명 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있는 브랜드임. Kamal Cables과 Ruhunu Cables는 스리랑카표준에 따라 제품을 생산하고는 있으나 ACL과 Kelani와 경쟁할 정도는 아님.

□ 시장 기회

  ㅇ 케이블 수입세는 20% 이상 부과되기 때문에 케이블 수출이 결코 녹록하지는 않음. 하지만 케이블을 현지에서 제조하는데 사용되는 원자재와 기계장치를 공급할 수 있다면 오히려 기회가 될 수 있음. 

  ㅇ 구리는 케이블 제조의 주요 구성요소로 한국은 스리랑카에서 6번째로 큰 구리 수출국가이며 기계장치 관련해서는 5번째로 큰 공급지역임. 현지에서 케이블 제조에 필요한 원자재와 기계류는 모두 수입되는 상황으로 구리, 고무덮개 등의 원자재를 현지에서 직접 생산해 공급하는 업체가 없는 상황임.

  ㅇ 현지 케이블 유통업체에 종사하는 Mr. Priyantha에 따르면, 최근 들어 방화(fire guard) 소재가 중요해지면서 아무리 좋은 품질의 구리를 사용하더라도 방화 품질이 약하다면 제품 판매가 쉽지 않다고 함. 수입 케이블 제품들은 스리랑카표준(SLS)을 따를 필요가 있는데 방화 속성이 주 고려요건 중 하나라고 함. 

  ㅇ 스리랑카의 건설분야는 계속해서 확대되고 있으며 최근 소규모 생산업체들도 해외 수출을 시도하고 있다는 점에서 이러한 현지 수요를 시의적절하게 활용할 필요가 있음.

  ㅇ 아직은 2개의 현지 업체가 대부분의 시장을 점유하고 있다는 점에서 시장 접근이 다소 제한적일 수도 있다는 점을 유의해야 됨.

□ 수입동향

  ㅇ 케이블 제조에 사용되는 구리는 대부분을 UAE로부터 수입하고 있으며 최근 중국, 인도, 한국으로부터의 수입이 감소했음.

스리랑카 구리 및 구리합금 수입동향(HS Code 74)

(단위: 천 달러, %)

수입국	수입액			점유율	증감률 (2017년 기준)
	2015년	2016년	2017년	2017년
전 세계	83,552	91,318	112,056	100.00	22.71
아랍에미리트	29,904	27,126	44,474	39.69	63.95
일본	4,395	5,931	13,248	11.82	123.38
타이완	4,521	8,419	10,142	9.05	20.47
인도	12,144	14,388	10,087	9.00	-29.89
중국	12,994	11,889	9,782	8.73	-17.72
대한민국	9,818	10,005	6,547	5.84	-34.57
독일	1,941	3,306	5,171	4.61	56.43
인도네시아	162	236	2,017	1.80	753.27
터키	1,288	1,033	1,746	1.56	69.10
말레이시아	915	935	1,642	1.47	75.64

 자료원: World Trade Atlas

ㅇ 구리 수입관세율은 다음과 같음.

스리랑카 구리 수입관세율

 (단위: %)

관세 항목	관세율
수입관세	0
VAT	15
NBT(National Building Tax)	2
Port and Airport Levy	7.5

 

 

ㅇ 케이블 제조 시 고무 커버 등을 만들기 위한 기계류들은 수입을 하고 있음. 주요 수입국은 중국과 인도이며 대형 업체들의 경우에는 이탈리아와 대만에서 수입함.

스리랑카 로프·케이블 생산기계류 수입동향(HS Code 847940)

(단위: 천 달러, %)

수입국	수입액			점유율	증감률 (2017년 기준)
	2015년	2016년	2017년	2017년
전 세계	314	399	1860	100.00	365.87
중국	162	318	1742	93.63	447.39
인도	18	50	84	4.49	67.30
이탈리아	0	0	20	1.06	0.00
타이완	70	9	15	0.81	63.60
홍콩	0	0	0	0.00	-88.83
영국	0	22	0	0.00	-100.00
싱가포르	0	0	0	0.00	-100.00
스페인	63	0	0	0.00	0.00

 자료원: World Trade Atlas

 

ㅇ 로프·케이블 생산기계류의 수입관세율은 다음과 같음.

 

스리랑카 로프·케이블 생산기계류 수입관세율

관세 항목	관세율
수입관세	0
VAT	15
NBT(National Building Tax)	-2
Port and Airport Levy	-7.5

 □ 유통 구조

  ㅇ 직접 판매

    - 대부분의 제조업체가 주요 원자재들에 대해서는 직접 공급망을 관리하고 주요 제조업체가 2개이므로 구리 원료의 경우에는 제조업체와 직접 연락하면서 마케팅을 하는 것이 효과적 

  ㅇ 에이전트

    - 에이전트가 대량으로 수입해 여러 케이블 제조업체에 공급한다는 점에서 구리가 아닌 다른 원자재나 기계류의 경우에는 현지 에이전트를 적절히 발굴해 제휴 맺는 게 효과적임. 다만, 특정 기계의 경우에는 제조업체가 직접 수입할 수 있음.

□ 시사점

  ㅇ 현지 중소 규모의 케이블 제조업체들은 북동부 지역의 개발 기회를 타깃해 케이블을 생산 공급함. 모든 케이블 제품들이 현지에서 생산되는 것은 아니고 배전을 위한 특정 전기 케이블이나 지하·해저 케이블 등의 경우에는 수입되고 있음.

  ㅇ 현지 케이블 주요 제조업체들은 구리막대(copper rods)를 수입하며 스리랑카는 영국과 호주의 케이블표준을 따른다고 함.

자료원: KOTRA 콜롬보 무역관 자료 종합