- 불고기 및 갈비 소스, 고추장 호주 대형 슈퍼마켓 입점 –

- 현지화된 영문 패키징과 소용량 포장, 가격경쟁력 필요 -

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 소스류(HS Code 210390 – 소스, 조미료, 양념 등)

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 2017년 호주 소스류(소스, 드레싱, 양념, 조미료 등) 시장의 규모는 25억 호주달러로 전년도 대비 3% 성장

    - Euromonitor의 보고서에 따르며, 호주 소스류 시장은 향후 연평균 1%씩 성장해 2022년에는 26억 호주달러에 이를 전망

 

호주 소스류 시장 규모 및 전망

(단위: 백만 호주달러)

자료원: Euromonitor

 

ㅇ 집에서 간편하게 요리할 수 있는 소스 제품 인기

   - 호주는 외식비가 비싸 가정에서 요리를 해서 먹는 문화가 일반적이며 본인이 직접 신선한 재료를 선택하는 것을 선호     

    - 현지 TV에서 매년 방영되고 있는 Master Chef, My Kitchen Rules와 같은 요리 프로그램이 큰 인기를 끌면서 집에서도 간편하게 깊은 맛을 낼 수 있는 소스류에 관심

    - 특히 현지 소비자들의 아시안 소스에 대한 관심이 높아지면서 피쉬 소스의 판매가 급격히 증가하였으며 굴 소스와 간장도 인기임.

 

□ 수입규모 및 동향

 

  ㅇ HS Code 210390로 살펴 본 호주 소스류 제품의 총 수입액은 2017년 기준 2억 8879만 달러로 최근 3년 간 꾸준한 상승세를 보임.

    - 호주의 전체 수입액은 2015년 2억 6209만 달러에서 2016년 2억7157만 달러로 약 950만 달러가 상승하였으며, 2017년에는 전년도에 비해 1700만 달러 이상 증가함.

    - 태국, 뉴질랜드, 미국, 중국, 일본 순으로 수입량이 많으며, 10위권 내의 수입국 중 뉴질랜드를 제외하고 전년 대비 수입액이 전반적으로 상승하였음.

 

  ㅇ 호주의 대한 수입액은 2017년 512만 달러로 전체 수입국 순위에서는 13위를 차지함.

    - 전년도에 비해 수입량이 소폭 상승하였으나, 점유율면에서는 2% 이하로 아직까지는 낮은 수치임.

 

호주 소스류 수입통계- HS Code 210390

구분		수입량(미화 백만달러)			점유율(%)			증감율(%)
순위	국가	2015	2016	2017	2015	2016	2017	‘17/'16
전체		262.09	271.57	288.79	100.00	100.00	100.00	6.34
1	태국	40.69	43.75	44.08	15.53	16.11	15.27	0.77
2	뉴질랜드	41.87	42.98	42.28	15.97	15.83	14.64	-1.62
3	미국	40.84	39.67	40.82	15.58	14.61	14.14	2.91
4	중국	19.98	25.28	26.20	7.63	9.31	9.07	3.65
5	일본	13.06	16.80	18.89	4.98	6.19	6.54	12.45
6	영국	15.18	13.87	17.92	5.79	5.11	6.20	29.16
7	홍콩	15.38	13.64	15.76	5.87	5.02	5.46	15.52
8	이탈리아	10.55	11.82	13.18	4.03	4.35	4.56	11.47
9	말레이시아	8.23	8.89	9.44	3.14	3.27	3.27	6.23
10	인도	5.99	6.27	7.39	2.29	2.31	2.56	17.81
13	대한민국	4.68	4.97	5.12	1.79	1.83	1.77	2.98

자료원:  World Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 시장점유율로 본 호주 소스 시장의 대표적인 제조업체로는 Mars Australia(13%), Aldi Stores  Supermarkets(9%), Simplot(8%), Goodman Fielder (5.6%), Cerebos australia(5.6%), Woolworths(4.9%), Wesfarmers(4.1%) 등이 있음.

    - 소스 전문 제조사뿐만 아니라 Aldi, Woolworths, Wesfarmers와 같이 가격경쟁력을 강점으로 내세운 대형 슈퍼마켓 체인의 자체 브랜드가 호주 소스 시장에서 두각을 나타내고 있음.

 

호주 소스 제조사의 시장점유율

 

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 한국 소스 제품의 실질적인 경쟁사는 현지 아시안 소스류 제조사와 호주 시장에 진출한 아시안계 소스 기업이라고 할 수 있음.

    - 호주 대형 식품 유통매장에서 판매 중인 주요 아시안 소스는 간장, 피쉬 소스, 굴 소스, 데리야끼 소스, 호이신 소스, 플럼 소스, 블랙빈 소스 등임.

    - 호주에서 아시안 식품이 건강식으로 알려지면서 한국식 소스에 대한 관심도 높아지고 있으며, 한국 음식으로는 김치, 불고기, 갈비, 비빔밥이 가장 많이 알려짐.

    - 최근 호주 최대 규모의 대형 슈퍼마켓 체인 Woolworths에 오뚜기 사의 불고기 소스, 갈비 소스, 고추장이 입점함.

 

주요 아시안 소스 제품

기업명	브랜드	주요 제품	가격 및 특징
(미국) Mars Australia	Kan Tong www.kantong.com.au	Stir Fry Honey Teriyaki 510g	- 가격: A$3.30 - 미국에 본사를 둔 글로벌 기업에서 만든 아시안 소스 브랜드로 30년 이상 현지 대형 슈퍼마켓 체인을 통해 판매 - 중국, 태국, 일본식 요리용 소스가 주요 제품군임
(중국) Lee Kum Kee	Lee Kum Kee au-nz.lkk.com	Panda Oyster Sauce 255g	- 가격: A$3.30 - 중국계 소스 전문 기업으로 굴소스, 간장, 참기름부터 볶음요리용 소스 등 약 20여 가지 제품을 호주 시장에 유통 -  현지 시장에서 대표적인 아시안 소스 브랜드로 자리잡음
(호주) Passage Foods	Passage to Asia passagefoods.com	Stir Fry Pad Thai 200g	- 가격: A$2.99 - 인디안계 호주 요리사가 설립한 아시안 소스 전문 제조사로 현지에서 큰 인기 - 호주산 천연재료, 글루틴 프리로 건강식인 동시에 20분 안에 간편하게 요리 가능
(싱가포르) Ayam Brand	Ayam ayam.com	Fish Sauce 210ml	- 가격: A$3.20 - 1892년에 싱가포르에 설립된 세계적인 아시안 소스 제조사 - 피쉬소스, 간장, 데리야키 소스 등 약 40여가지 제품이 현지 대형 슈퍼마켓에 입점
(한국) Ottogi	Ottogi www.ottogi.co.kr	Korean Bbq Bulgogi 240g	- 가격: A$3.50 - 한국 오뚜기 사의 불고기 소스, 갈비 소스, 고추장이 올해 현지 대형 슈퍼마켓 체인인 Woolworths에 입점 -  호주 시장을 위해 현지화된 영문 패키징 개발

자료원: 각 기업 웹사이트, Woolworths

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 호주 소스류  제품의 81.9%는 슈퍼마켓을 통해 유통되며 9.4%는 할인매장과 편의점에서 판매 중임.

    - 호주 시장에서 아시안 소스는 현지 대형 슈퍼마켓과 아시안 및 한국 식품점에서 주로 취급함.

  - 아시안 식품을 전문으로 수입하는 업체에서 도매상 또는 소매업체인 슈퍼마켓, 식품점, 식당 등으로 직접 공급하는 구조임.

 

호주 소스류 소매시장의 유통구조

자료원: Euromonitor

 

□ 관세율 및 수입규제

 

  ㅇ HS Code 210390의 관세율

    - 해당 HS Code의 호주 일반 관세율은 0%로 한국의 경우도 무관세 적용

 

  ㅇ 호주 정부는 한국 식품 수입상을 위한 식품안전기준, 수입조건 그리고 차단 방역 관련 카테고리를 따로 만들어 안내함.

    - 품목별로 수입 시 요구하는 조건에 차이가 있기 때문에 호주 농림부에서 운영하는 BICON(Biosecurity Import Conditions System)에 기재되어 있는 해외 식품, 동물, 광물 등에 관한 수입규정과 자세한 정보를 미리 조회해 볼 필요가 있음.

    - 호주 농림부 웹사이트: www.agriculture.gov.au/import/goods/food/importing-korean-food, www.agriculture.gov.au/import/online-services/bicon

 

□ 시사점

 

  ㅇ 호주는 세계 각국에서 온 이민자들로 인해 식문화가 발달돼 있으며 건강식으로 알려진 아시안 식품에 대한 관심이 높아지는 추세임.

    - 아시안 요리가 생소한 호주 소비자들에게 가정에서도 편리하게 요리할 수 있는 소스류가 큰 인기를 끎.

    - 호주에 진출한 아시안 소스 브랜드의 인기비결은 전통적인 맛을 살리면서도 천연재료 사용, 무방부제, 글루틴 프리 등 건강함을 어필하고, 현지화된 영문 패키징으로 소비자들에게 친근하게 다가가는 것임.

 

  ㅇ 아시안 식품을 대형 슈퍼마켓 체인에 납품하고 있는 O사의 구매담당자에 따르면, 과거에는 일본, 태국, 베트남 음식이 인기였으나 현재는 한국과 중국 식품의 판매율이 가장 빠르게 증가하고 있다고 함.

    - 반면, 한국 소스가 아시안계 이민자들에게는 많이 알려져 있으나 호주인들에게는 아직까지 생소한 음식이기때문에 제품에 대한 홍보와 더불어 레시피 교육이 필요한 상황임.

    - 호주 소비자들의 경우, 부담없이 구매하여 시도해 볼 수 있는 200ml 내외의 소용량 소스 제품을 선호하며, 현지 시장에 판매되고 있는 아시안 소스와 비교하여 가격경쟁력이 요구됨.

    - 관련 국내기업에서는 현지에 넓은 네트워크를 가진 벤더 또는 도매업체와의 전략적 파트너쉽을 통해 호주 시장에 진출하는 것이 현지 시장을 이해하고 유통망을 구축하는데 훨씬 수월할 것임.

 

 

자료원: Euromonitor, 호주 농림부, World Trade Atlas, Good Food, Woolworths, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 및 자료종합