-  호주의 열악한 인터넷 환경에도 불구하고 12개 유니콘 기업 탄생 -

-  빅데이터 기반의 온-오프라인 연계 체험형 고객 서비스 제공 -

-  적극적인 해외 투자로 글로벌 온라인 기업으로 성장 -

 

 

 

□ 호주 온라인 플랫폼 시장현황

 

  ㅇ CGE(Center for Global Enterprise)의 보고서에 의하면, 아시아 대양주 국가의 62개 메이저 플랫폼 기업들의 시장 가치는 1조 달러를 넘어섰으며 지역 경제와 글로벌 시장에 막대한 영향을 끼치고 있음.

    - 현재까지 호주에는 12개의 유니콘기업(기업가치가 10억 달러 이상으로 평가받는 비상장 스타트업)이 존재함.

    · 호주 12개 유니콘 기업 리스트: Atlassian, TechnologyOne, Iress, Canva, Campaign Monitor, Seek Ltd, REA Group, Carsales.com Ltd, MYOB, NextDC, WiseTech Global, Vocus

 

  ㅇ 과거 호주는 인터넷 접속불량, 세계 최하위 수준의 다운로드 속도 등 열악한 인터넷 환경으로 인해 온라인 플랫폼산업이 발달하기 어려운 조건이었으나 1990년대 말 '닷컴(.com) 붐'이 일어나기 시작하면서 온라인 베이스의 IT 스타트업이 다수 탄생함.

    - 호주 정부의 인프라 구축 프로젝트 사상 가장 큰 규모의 광통신망(National Broadband Network) 인 NBN 사업*이 현재 진행되고 있고, 인터넷 및 모바일 기기의 이용 환경이 지속 발전하고 있으나 여전히 평균 이하의 인터넷 속도 보유함(2017년12월 Ookla 발표, 세계 55위 수준).

   - 이에 따라 온-오프라인을 융합한 O2O(On-line to Off-line)모델에 기반한 온라인 플랫폼 서비스 시장이 빠르게 성장하고 있음.

 

호주 NBN(National Broadband Network)사업 개요 - 2009년 발표 당시 호주 인구의 93% 이상을 포함한 지역을 기존의 통신속도 1Mbps에서 100Mbps 발전시켜 국가 경쟁력을 높이려는 계획에서 시작 - 2010년에 사업이 개시됐으며 2020년 완공 예정으로 호주 3대 통신기업인 Telstra, Optus, TPG에서 50여 개의 리테일 공급업체를 통해 인터넷 서비스 제공

 

    - 멜버른시가 위치한 빅토리아 주정부에서 발표한 자료에 따르면, 이러한 온라인 비즈니스의 활성화에 따라 지역 경제에 16억 호주달러 가치의 기여를 하고 있으며 직간접적으로 9만3000여 개의 일자리를 창출함.

 

□ 멜버른에서 탄생한 호주 3대 온라인 플랫폼 기업의 성공사례

 

  ㅇ 호주 3대 메이저 온라인 플랫폼 기업 Carsales.com, REA Group, Seek.com 의 본사가 멜버른에 위치함.

  ㅇ 멜버른에서 대표적인 온라인 기업이 탄생한 배경은 빅토리아 주정부의 적극적인 IT 기업 지원, 안정적인 경제성장, 우수한 IT 인재 확보와 다양성을 존중하는 창의적인 환경을 꼽을 수 있음.  

    - 글로벌 전자상거래 기업 알리바바를 비롯해 세계적인 스타트업이 아시아 대양주 지역본부로 멜버른을 선택할만큼 지리적 경제적 문화적으로 탁월한 환경을 갖춤.

 

호주 3대 온라인 플랫폼 기업

 

Carsales.com.au 웹사이트

 

  ㅇ 기업소개

    - 1997년에 설립된 Carsales.com은 호주 최초이자 최대 규모의 승용차, 오토바이, 트럭, 보트, 캐라반 등의 차량 매매를 위한 온라인 플랫폼 기업임.

    - 지난 5년간 연평균 10%의 성장률을 기록했으며 호주뿐만 아니라 한국, 브라질, 칠레, 아르헨티나, 멕시코, 동남아시아 국가에도 진출해 서비스를 제공함.

    - 한국의 경우, 단일 프로젝트로는 호주 최대 규모의 대한 투자 기업으로 2014년과 2017년 2차례에 걸쳐 총 3225억 원에 온라인 중고차 매매 사이트인 SK엔카닷컴의 지분을 사들여 100%의 소유권을 획득함.

 

  ㅇ 주요 서비스 및 비즈니스 모델

    - Carsales.com의 주요 비즈니스 모델은 광고와 데이터, 리서치 서비스임.

    - 자체 광고 플랫폼, 데이터 서비스를 통해 최대 규모의 자동차 판매 리스트를 보유하고 있으며 현지 온라인 자동차 매매시장에서 독점적인 위치를 확보하는 등 사업영역을 넓혀가고 있음.

 

주요 서비스 내용

바잉	- 바이어는 온라인 플랫폼에 있는 20만 대 이상의 새차와 중고차 중에서 선택  가능 - 적합한 차를 찾고 비교하고 결정할 수 있는 서치 기능 - 자동차 제조사의 최신 새차 프로모션 딜과 스페셜 오퍼 제공
셀링	- 무료, 기본, 프리미엄, 프리미엄 플러스 광고 중 선택 - 모바일에서 바로 차량을 등록해 판매 가능 - 경쟁력 있는 가격에 판매할 수 있도록 가격조언(PriceAssist)  기능 제공 - 판매자 정보 보호 및 보안 서비스를 통해 바이어에게 가상 번호를 제공하며 개인 핸드폰 번호는 비공개
기타서비스	- 차량 점검과 운행리포트 제공 서비스(유료) - 차량 시세 계산 기능 - 전문가 리뷰, 어드바이스 제공

 

  ㅇ 성공비결

    - 호주에만 470만 명의 회원이 가입돼 있으며 중고차 매매 플랫폼 뿐만 아니라 구매자가 판매자와 마찰없이 매매하도록 온라인 가이드를 제공하고 있음.

    - 파이낸싱(Stratton Finance), 인스펙션(RedBook Inspect), 워런티(RedBook Warranty), 결제보호(Pay Protect)서비스 등을 통해  매매자들의 신뢰와 확신을 높이고 해당 차량을 소유하는 동안에도 지속적인 고객 관리를 제공함.

    - 자동차 딜러들에게 광고 스페이스와 단순한 데이터만 주는 것이 아니라 비즈니스 파트너로 함께 성장할 수 있도록 풍부한 소비 빅데이터를 제공하는 등 다각도로 지원하고 있음. 특히 딜러 매니지먼트 시스템을  통해 딜러들에게 가장 필요한 정보인 판매량, 마진, 소비자 행동분석 등을 실시간으로 확인할 수 있는 솔루션이 모바일로 제공되는 것이 특징

    - Carsales.com 플랫폼을 통해 자동차 제조사, 딜러, 미디어 에이전시를 연결해 호주 자동차산업에 변화를 이끌고 있다는 평가를 받음.

 

  ㅇ 인터뷰를 통해 듣는 Carsales.com의 한국 진출

Carsales.com의 경영진이 밝히는 한국 진출 이유   * 면담자: CEO Mr. Camron McIntyre, 해외사업 운영 총괄매니저 Mr. David Campsell   Carsales.com 본사 자료원: KOTRA 멜버른 무역관 촬영   - 한국 진출의 이유는 한국은 호주보다 인구 수가 2배 이상 많아 시장이 크고, 인터넷 인프라 구축이 잘 돼 있어 모바일 사용률이 높음. 반면, 아직까지 온라인 자동차 거래 시장이 활성화 돼 있지 않아 기회가 많다고 판단함. - 한국의 경우, 예전에는 현대, 기아와 같은 한국산 메이커의 시장 점유율이 압도적으로 높았으나 현재 수입차 시장이 지속 성장하고 있어 잠재력이 큰 시장이라고 분석함. - 또한  IT를 비롯한 핀테크 산업이 발달해 있어 자동차 매매와 관련 한국 기업과 협력해 부가가치를 창출할 수 있는 새로운 사업에 항상 관심을 가지고 있음.

 

  2) 호주 대표 온라인 구인구직 마켓플레이스: seek

 

Seek.com.au 웹사이트

 

  ㅇ 기업소개

    - 1997년에 설립된 온라인 구인구직 마켓플레이스로 뉴질랜드를 포함해 매달 16만 개 이상 일자리 광고가 게재되고 3500만의 방문수를 기록

    - 지난 5년 간 연평균 6.6%의 성장률을 나타냈으며 뉴질랜드, 중국, 브라질, 멕시코, 아프리카, 동남아시아 국가에도 진출함.

    - seek에서 발표한 자료에 따르면, 회계연도 2017/18 기준 매출액의 60%가 해외 운영 사업에서 발생했음.

    - seek은 지난 20년 간 동 시장에서 시장점유율 1위 자리를 지키고 있으며 호주에서82%의 브랜드 인지도를 기록함.

  ㅇ 주요 서비스 및 비즈니스 모델 

    - 일자리 매칭뿐아니라 데이터 분석과 매니지먼트 시스템을 통해 구인 프로세스를 효율화하고, 구직자들에게 관련 포지션 정보 제공과 커리어 교육 기관을 연결해 주는 서비스를 하고 있음.

    - 다른 구직 사이트와 차별화된 서비스로 지원자의 경력을 분석해 추천 포지션 알림 메시지를 보내고, 이력서 작성 및 면접 어드바이스, 유망 직업 정보 등도 제공함.

 

주요 서비스 내용

온라인 구인·구직	- 호주와 해외 구인구직 플랫폼을 통해 매달 400만 개의 일자리 광고가 게재
구인기업을 위한 시스템	- Advertiser Centre라는 매니지먼트 시스템을 통해 포지션에 가장 적합한 지원자를 찾는 시간을 단축
구직자를 위한 서치 기능	- 세분화된 서치 기능을 가장 연관성이 높은 포지션 리스트를 제공
교육사업	- 대학교, 커리어 개발 교육기관과 파트너쉽을 맺어 학생, 구직자에게 연결

 

  ㅇ 성공비결

    - 과거에는 최대한 많은 일자리 광고를 내는데 치중했다면 seek은 현재 구직자의 취업과 구인기업의 채용 과정에 실질적으로 도움이 될 수 있는 고객 경험 제공을 중요시하고 있음.

    - seek의 IT 팀 총괄매니저에 따르면,  최근 Linkedin과 같은 소셜미디어, Indeed와 같은 취업정보 검색엔진이 큰 인기를 얻으며 위협이 되고 있지만,  seek은 빅데이터를 이용해 이용자들의 구직활동을 분석한 후 적합한 일자리를 추천하고, 구인처에는 스크리닝 작업을 거친 지원자 리스트(shortlist)를 주는 차별화된 서비스를 제공함.

    - 현재 호주 일자리 서치의 2건 중 1건(52%)은 모바일 기기로 이루어지고 있으며 구직자들이 일자리를 찾는 것뿐만 아니라 모든 지원 프로세스를 모바일폰으로 완료하기때문에 이를 반영해 모바일 앱에 지속적인 투자를 하고 있음.

    - 구직자들의 취업과 커리어 개발을 위해 현지 및 해외 교육기관과 활발하게 파트너쉽을 구축하고 있으며 비영리기관을 위한 봉사활동자 구인 무료서비스 제공해 사회공헌에도 앞장 섬.

  3) 집 구할 때 누구나 찾는 최대 부동산 온라인 광고 사이트: REA Group

realestate.com.au 웹사이트

 

  ㅇ 기업소개

    - 1995년에 설립된 부동산 광고 플랫폼 기업으로 매달 5000만 방문수를 기록하며 부동산 광고 시장의 리더로 자리잡음.

    - REA Group은 지난 5년간 연평균 20.9%의 폭발적인 성장률을 기록했으며, 호주 부동산 광고 시장의 51%를 차지함.

    - 또한 상업용 부동산 사이트 realcommercial.com.au, 쉐어용 숙박 광고 사이트 flatmates.com.au, 공유사무실 사이트 Spacey도 각 업계에서 성공적으로 운영되고 있음. 최근 아시아, 인도, 북미 시장에도 진출해 글로벌 마켓으로 사업 영역을 넓혀고 있음.

 

  ㅇ 주요 서비스 및 비즈니스 모델  

    - 웹사이트와 모바일 앱을 통해 구매, 렌트, 투자, 판매가, 시세, 부동산 에이전트 카테고리를 검색해 부동산 매물, 매매가 내역, 부동산 정보 등을 확인할 수 있음.

    - 부동산 중계 허가증이 있는 업체에서만 realestate.com.au과 realcommercial.com.au에 광고를 게재할 수 있으며 개인 소유자는 불가함.

 

주요 서비스 내용

부동산 광고	- 부동산 광고를 할 수 있는 온라인 플랫폼 제공이 주요 서비스임 - 데이터를 이용해 개개인의 사용자들이 매매, 렌트, 쉐어 하우스를 쉽게 찾을 수 있도록 만드는 것을 목표로 함
라이프스타일	- 부동산 관련 서비스로 주택 소유자와 디자이너, 부동산 개발사에 비디오 컨텐츠를 이용해 인테리어 아이디어를 제공
파이낸싱	- 호주 National Australia Bank와 홈론 프랜차이즈 에이전시인 Smartline과 파트너쉽을 맺어 파이낸싱 서비스를 연결해 줌

 

  ㅇ 성공비결

    - REA Group이 꼽는 기업의 성공비결은 '이노베이션'. 차별화된 고객 경험을 제공하기 위해 2016년 호주 최초의 VR 부동산 앱을 런칭해 집에서도 편안히 3D 가상 인스펙션을 할 수 있게 됨.

    - 개인맞춤형 서비스에 포커스를 맞춰 심플한 디자인의 시간적인 효율성을 높인 서치 스크린을 고수함.

    - 특히 모바일 앱의 경우 670만 다운로드수를 기록했으며 사용자의 행동에 따라 알림기능을 통해 적합한 부동산을 놓치지 않도록 알림.

    - 이 외에도 최신 인테리어 트렌드를 공유해 이용자들의 주택마련 과정에 도움이 되는 정보를 제공하며, 주택 구매자들을 위한 지역의 학교 정보, 판매자들을 위한 부동산 에이전트 프로필도 확인 가능

□ 시사점

 

  ㅇ 호주는 열악한 인터넷 환경에도 불구하고 데이터 분석 기술을 적용한 비즈니스 모델을 바탕으로 세계적인 온라인 플랫폼 기업들이 탄생함.

    - 현지 온라인 플랫폼은 방문자 트래픽의 추가가 곧 수익으로 연결되기때문에 빅데이터, 인공지능, 3D 가상현실, 비디오 콘텐츠 등의 첨단 기술을 적용해 풍부한 고객 경험에 포커스를 맞추며 변화를 주도하고 있음.

    - 웹사이트의 메인화면은 정보 전달 위주의 디스플레이 보다는 검색 기능을 중심으로 구성하고 개인맞춤형 서비스와 모바일 앱 서비스에 대한 투자를 늘리고 있음.

    - 호주 내수시장의 한계를 돌파하기 위해 M&A 등을 통해 해외 시장으로 활발하게 진출하고 있으며, 글로벌 온라인 기업으로 성장 기회를 모색함.

 

  ㅇ 호주는 점차 발달되고 있는 인터넷 환경을 기반으로 새로운 온라인 플랫폼 비즈니스가 급격히 성장하고 있음.

    - 현지에서 주목받는 온라인 플랫폼 Envato, Tribe와 같이 인터넷 네트워크를 적극 활용해 웹디자이너와 고객을 연결(Envato)하고 브랜드와 인플루언서를 연결(Tribe)해 주는 마켓플레이스가 대표적임.

 

  ㅇ 호주 진출을 준비 중인 국내 온라인 기업은 오프라인 연계, 데이터 확보 등에 있어 독자진출이 어렵기 때문에 비즈니스 모델 제휴, 투자 제휴등을 통한 협력방식이 유망함. 최근 급격히 성장하고 있는 현지 스타트업과 온라인 신기술 제휴 등을 통해 신규사업 진출을 모색해 볼 수 있음.

 

자료원: IBIS World, Carsales.com Ltd, Seek Ltd, REA Group Ltd Annual Report, The Australian, CGE, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 및 자료 종합