- 2014년 시장형성 이후 연평균성장률 162% 기록하며 가파르게 성장 –

- 스마트워치 및 액티비티 트래커 위주 시장, 아동용 및 헬스케어 웨어러블 제품도 속속 등장 -

 

 

 

□ 체코 웨어러블 시장동향

 

  ㅇ 2017년 기준 체코 웨어러블 기기 시장규모는 13억9000만 체코 코루나(약 6500만 달러)로 전년대비 82.7% 증가함. 2014년 대비 시장규모는 18배나 성장했으며 2014~2017년 기간 연평균성장률(CAGR)은 162%를 기록하며 빠르게 성장 중임.

 

  ㅇ 웨어러블 기기는 운동 중에도 늘 착용가능하고 스마트폰과 연동해 운동기록을 관리할 수 있어, 스포츠를 즐기고 IT기기에 관심이 많은 젊은층을 중심으로 성장함.

    - 시장조사기관 GfK에 따르면 체코인의 약 30%가 스마트폰의 활동량 측정 앱을 사용하고 12%가 스마트워치, 액티비티 트래커 등의 웨어러블 기기를 선호하는 것으로 나타남.

    - 활동량측정 앱을 가장 많이 사용하는 연령층은 18~29세로 절반 이상이 앱을 사용함. 또한 여성보다는 남성이 웨어러블 기기를 선호하는 것으로 나타남.

 

체코 웨어러블 기기 시장규모

(단위: 백만 체코 코루나, %)

 

체코 웨어러블 기기 시장 성장추이

자료원: Euromonitor

 

□ 제품 및 경쟁동향

 

  ㅇ 스마트워치의 경우 최신 IT기기에 관심이 많고 운동과 자기개발에 투자할 수 있는 경제력을 지닌 20~30대가 주요 고객층으로 브랜드 인지도가 있는 고품질의 제품이 선호됨.

    - Euromonitor 자료에 따르면 스마트워치 시장에서 확고한 브랜드 인지도를 구축한 애플이 2017년 18%의 시장점유율(판매수량 기준)로 시장에서 앞서가고 있음.

    - 삼성의 기어S3도 출시 이후 세련된 디자인으로 주요 온라인 쇼핑몰 스마트워치 카테고리의 베스트셀러 상위를 꾸준히 유지하고 있음.

 

  ㅇ 액티비티 트래커는 운동량 측정 및 관리 기능에 집중한 가격 대비 성능이 좋은 제품이 소비자의 호응을 얻고 있음.

    - 액티비티 트래커 시장에서 인지도가 높은 글로벌 브랜드 가민(Garmin), 핏비트(Fitbit)와 중저가의 샤오미, 화웨이 등의 중국 브랜드가 필수기능과 합리적인 가격으로 인기를 얻고 있음.

 

  ㅇ 체코 웨어러블 업계 관계자에 따르면 기존에는 스마트워치와 액티비티 트래커 구분이 명확했으나, 두 제품의 장점을 합친 합리적인 가격의 제품이 최근 등장하고 있어 점점 통합되는 추세라고 밝힘.

 

주요 액티비티 웨어러블 및 스마트워치 

주: 1 체코 코루나 = 50.01원

자료원: Datart, CZC, Alza 

 

  ㅇ 가전 및 생활제품에도 스마트 트렌드의 영향으로 스마트 헬스케어 및 웨어러블 헬스케어 제품이 속속 등장함.

    - 비만, 고혈압, 당뇨 등 생활속에서 관리가 필요한 질환이 증가하면서 스스로 건강을 관리하고 계획을 세울 수 있는 웨어러블 헬스케어 제품이 인기를 끌고 있음.

    - 특히 운동량 측정보다 체온 및 심박수 측정 등의 특정 기능이 필요한 노인층이나 유아가 있는 가정이 타깃층이 될 것으로 보임.

 

주요 헬스케어 웨어러블 기기 

주: 1 체코 코루나 = 50.01원

자료원: Heureka, Alza, CZC

 

  ㅇ GPS 및 전화 수신기능 탑재해 아이의 위치를 파악하고 안전을 확인할 수 있는 아동용 웨어러블 제품도 웨어러블 시장 성장과 함께 인기를 얻고 있음.

 

  ㅇ 아동용 웨어러블 기기 시장은 체코 현지 및 중소형 기업 제품이 다수

    - Helmer, Inteliowatch, Lamax, Abardeen(중국제품 수입·판매) 등 체코 현지기업 제품과 슬로바키아 기업인 Carneo, 프랑스 기업인 Alcatel의 제품이 주로 판매됨.

    - 아동용 제품의 경우 조작이 쉬워야 하고 분실가능성도 있기 때문에 필수기능을 탑재한 중저가 제품이 선호됨. 대부분의 제품이 GPS와 SIM카드 탑재로 위치추적과 전화수신 기능을 기본으로 히며 방수기능, 터치스크린, 위치이력 저장 등의 추가기능을 보유함.

 

아동용 웨어러블 제품 

주: 1 체코 코루나 = 50.01원

자료원: Heureka, Alza, Datart

 

□ 유통동향

 

  ㅇ 가장 중요한 유통채널은 '온라인'

    - 웨어러블 기기는 주로 온라인을 통해 홍보되며, 주요 구매층도 온라인으로 제품정보를 얻고 가격비교가 용이하기 때문에 접근성이 높은 온라인 유통 비중이 68%를 차지함. 온라인 유통 비중은 유통채널 중 유일하게 매년 증가해 온라인 중심 유통추세는 이어질 것으로 보임.

    - 그 다음으로 전자제품 전문점이 19.2%의 유통비중을 차지함. 전자제품 전문점 대부분이 온라인 쇼핑몰을 운영하기 때문에 온라인으로 제품 및 가격을 비교하고 실제 매장에서 착용 후 구매로 이어지는 경우도 많음.

 

웨어러블 기기 유통채널 비중(2017년)

(단위: %)

자료원: Euromonitor

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 웨어러블 기기 시장성장은 지속될 것이나 성장률은 둔화 예상

    - Euromonitor에 따르면 2017~2022년 기간동안 체코 웨어러블 기기 시장은 연평균성장률(CAGR) 16.7%로 성장할 것으로 전망해 시장성장은 이어질 것으로 보임.

    - 그러나 시장이 성숙단계에 진입하고 경쟁도 높아져 인텔, 노키아, 페블 등의 대형업체도 웨어러블 사업을 축소하는 등 성장세는 기존보다는 둔화될 것으로 보임.

 

  ㅇ 소비자 운동·건강관리 이상의 기능 요구, 결제 분야도 성장 가능성

    - 시장조사기관 IDC의 분석가에 따르면 현재까지 건강관리 기능이 스마트워치 성장에 큰 영향을 미쳤고 앞으로도 중요한 요소지만 현재 소비자는 그 이상을 요구하고 있으며, 모바일결제 및 메세징, 음악 스트리밍 등의 새로운 기능이 향후 성장성을 높일 것이라고 밝힘.

    - 아직까지 체코에서 웨어러블 기기 결제 서비스를 제공하는 은행이 없어 결제분야의 경우 시간이 필요함. 그러나 체코 마스터카드 관계자에 따르면 체코에서 비접촉식 카드결제 비중은 91%로 비교적 짧은 기간동안 성공적으로 보급된 바 있으며, 일단 웨어러블 기기 결제도 시작될 경우 빠르게 확대될 가능성이 높다고 밝힘.

 

  ㅇ 체코 웨어러블 기기 시장도 글로벌 기업이 시장을 선점하고 있어 체코 시장진출을 도모하는 우리 기업은 아동용 웨어러블 기기, 헬스케어 분야, 애완동물용 웨어러블 기기 등 틈새시장을 공략하는 것도 방법이 될 것임.

    - 체코 최대 인터넷 쇼핑몰인 Alza를 통해 아동용 웨어러블 기기를 구매한 구매자가 주로 제기한 불편사항으로는 건물안에서 GPS 기능작동 오류, 배터리의 빠른소모, SIM카드 설정 어려움, 방수기능 부재 등으로 이러한 기존 제품의 단점을 보완한 제품이 강점을 가질 것으로 보임.

 

 

자료원: Euromonitor, Alza, IDC, 체코 일간지 및 KOTRA 프라하 무역관 자료 종합