- 2018년 5월 3일~5일에 개최된 제 2회 스마트 홈, 빌딩, 시티 전시회를 둘러보며 인도네시아 IoT 시장을 현장 취재 -

- 인도네시아에서 IoT 및 스마트 산업은 아직은 시작 단계에 불과하나, 현지업계는 산업의 활성화 시기를 2년 후로 직관적 전망 -

 

붐비는 전시장 등록 데스크 풍경

자료원 : KOTRA 자카르타무역관 직접 촬영

 

ㅁ 전시회 개요 및 의의

  ㅇ 인도네시아에서는 아직 사물인터넷(IoT) 산업이 잘 알려진 분야는 아니나, 현재 조코위 대통령 정부에서 산업, 인프라 분야에 적용할 수 있는 스마트 산업 육성에 관심이 많음.

 

  ㅇ 2017년부터 인니 최초로 스마트 홈, 건축물, 도시 기술 전시회가 개최되고 있으며, 2018년에도 전년에 이어 제 2회 스마트홈, 건축물, 도시 기술 전시회 개최되었음.

  ㅇ 2018년 4월에 인도네시아 정부는 4차 산업 혁명*의 기조에 발맞춰 산업 4.0 로드맵을 발표하고, 그 직후에 전시회가 개최되어 그 의미가 더욱 부각됨.

  ㅇ 무엇보다 이 전시회는 인도네시아에서 가장 규모가 큰 스마트 산업 관련 전시회임.

  ㅇ  KOTRA 자카르타 무역관에서는 동 전시회에 참여하여 현장을 둘러보았으며, 무엇보다 2회째 개최되는 신생 박람회라는 점을 감안하고도 방문객이 생각보다 많아 각 부스에서는 부스참가자와 부스방문자 간 생동감 있는 면담이 지속되고 있는 분위기가 인상 깊음.

  ㅇ 기존 산업전에서 제품을 전시하는 부스가 많았다면, 이번 전시회에서는 각 부스별로 제품 뿐 아니라 시스템 설계에 대해서도 비중있게 다뤘으며, 무형 제품에 해당되는 서비스에 대해 홍보하는 마케터들이 다른 전시회에 비해 상대적으로 많은 편이었음. 

 

전시회 개요

 

ㅁ 전시 제품 및 부대행사 주제

  ㅇ 전시된 주요 제품에는 IoT와 관련될 수 있는 통신, 수처리, 조명, 신재생 에너지, 보안, 소방방재, IPTV 등 전자제품, 스마트 도어락, 및 기타 스마트 그리드 제품 및 시스템, 스마트 시스템 설계 서비스 등이 있음.

  ㅇ 전시회에서는 제품 전시 뿐 아니라 세미나를 통해서 관련 학계, 업계, 정부 기관의 스마트 건축물 및 도시 계획에 대한 견해, 개발 계획 등을 알리고 토론하는 시간을 가짐.

  ㅇ 세미나를 통해서 주로 소개된 내용은 스마트 도시 및 빌딩, 스마트 교통, 스마트 농업, 스마트 소매유통, 스마트 제조업 분야임.

  ㅇ 특히, 스마트 도시 및 건축물에 대해서 다음과 같은 내용으로 전시기간 동안 세미나가 진행되었음

    - 세미나에서는 환경 및 도시 모니터링, 인텔리전트 빌딩(Intelligent Building), 스마트 도시 배치, 도시에서의 인프라, 애플리케이션, 인간 간의 연결성, 스마트 도시의 성공 및 실패 사례, 도시의 서비스와 스마트 애플리케이션 통합 기술 및 접근법 등에 대한 내용을 다룸.

  ㅇ 또한 스마트 사물인터넷(Smart IoT)와 관련하여서 소개된 내용은 다음과 같음.

    - 빅데이터 및 IoT 데이터분석, 스마트 도시 사물인터넷, 스마트 도시를 위한 클라우드 컴퓨팅 및 네트워크 인프라, 스마트 도시의 연결성을 지원하기 위한 모바일 브로드밴드 기술(3G/4G/5G), 공공 개방 데이터 어플리케이션 및 서비스, 모바일 컴퓨팅, 스마트 도시에 적용될 수 있는 RFID 및 관련 신기술 및 향상 서비스, M2M(Machine to Machine)/D2D(Devices to Devices) 통신 및 IoT, 산업용 IoT 등에 대해 소개

 

ㅁ 주요 참가기업 전시 품목 및 인도네시아 스마트 시장 조망에 대한 인터뷰 내용

  ㅇ ”IoT”와 “Smart”를 중심으로 전시기간 내내 활기를 띤 업계의 현장을 자카르타 무역관이 둘러보고 주요 전시부스의 주로 팀장급 담당자를 상대로 인터뷰를 진행하였음.

  ㅇ 인터뷰를 진행하였던 기업의 제품은 스마트 도시와 건축설계 그리고 사물인터넷과 관련된 제품이며, 이들 기업에 전시회 참가 소감 및 인도네시아 스마트 시장 현황 및 전망에 대해 질의응답 시간을 가짐.

 

  ㅇ PT Hager Electro Indonesia사 인터뷰 (분야 : 전기 스위치)

 

KOTRA 자카르타 무역관에서 Hager 사 담당자 인터뷰 중인 모습

자료원 : KOTRA 자카르타무역관 직접 촬영

    - 인도네시아는 아주 큰 시장이나 개발이 거의 이뤄지지 않아 발전 가능성이 높은 분야 중 하나로 보임.

    - 작년에 Hagar 그룹은 Berker사를 인수하여 주거, 상업, 산업용 빌딩에 전기 스위치 설치 시스템과 스위치 제품을 판매하고 있음.

    - 이 회사는 전선 등 케이블 운영시설에 에너지 공급 및 건물 시스템 자동화에 보안 시스템 서비스를 제공하고 있다고 하나, 서비스 제공 가능 폭이 좁아 인도네시아에서의 사업 확장은 어렵다고 여김.

    - 성능은 좋으나 고가의 스위치 제품을 취급하고 있어 이 회사는 현재 5성급 호텔 수준에만 사업이 가능하다고 하며 일례로 JW Marriot 호텔과 거래 중에 있음.

    - 인도네시아의 정부 정책중 하나로 관광산업 육성이 있기 때문에 호텔의 수요는 더 증가할 것으로 예상하며 자카르타와 자바 외 지역에 아파트 시장이 성장하고 있는 바, 사업 잠재성을 높이 평가

 

ㅇPT Supertone (SPC Indonesia)사 인터뷰 (분야 : 스마트 CCTV)

PT Supertone 부스 전경

자료원 : KOTRA 자카르타무역관 직접 촬영

 

    - 인도네시아에서 보안에 대한 관심이 높아짐에 따라 보안 용품 중에서도 CCTV와 같은 비디오 감시 제품이 인기를 얻고 있음을 언급

    - CCTV에 대한 수요는 매년 증가하고 있으며, 소비자들은 지속적으로 새로운 기술에 관심을 갖고 있음.

    - 물류창고, 은행, 가게, 주차장 등 많은 생활영역에서 이 회사의 CCTV가 활용되고 있으며, 인도네시아 국영 은행 중 한 곳에 이 회사의 제품을 납품

    - 왜냐하면 안면 인식, 스마트 검색기능, 행동 분석 등이 가능하며 파일 저장 공간의 확장 등의 기술로 타사 제품과 구별되기 때문이라고 함.

    - 민간영역 뿐 아니라 정부와 같은 공공영역으로부터의 CCTV 수요가 높은데, 이는 테러 등 방범행위가 자카르타와 같은 대도시를 중심으로 발생하고 있기 때문임.

    - 자카르타 시는 현재 6,000대의 CCTV를 더 설치할 계획을 세우고 있으며, 다른 도시들도 자카르타를 따라 CCTV 확보 계획을 세울 것으로 전망

    - 그러나 경쟁 동향은 긍정적이지 않은데, 이는 중국업체 등 매우 저렴한 가격의 제품들이 인도네시아 시장을 공격적으로 점하고 있기 때문임.

    - 그럼에도 이 회사는 활용도가 높은 최신 기술로 동종업계에서 차별화 전략을 모색해나갈 예정임.

 

  ㅇ Antik Technology Indonesia사 인터뷰 (분야 : 정보통신 및 수처리 제품, 시설, 프로그램 등)

Antik Technology Indonesia 부스 전경

자료원 : KOTRA 자카르타무역관 직접 촬영

 

    - 이 회사는 슬로바키아 업체로 정보통신, IPTV, 수처리 시설과 관련된 제품 및 소프트웨어를 취급하고 있으며, 중국에 생산 법인이 있고 인니에 판매 및 연락사무소를 두고 있음.

    - 2005년에 인터넷 서비스로 인도네시아에 진출하였으며 2011년부터 스마트 홈 관련 사업을 확장하였으며 2016년에 인도네시아에 정식 사무소를 개설하였음.

    - 인도네시아 진출을 결심하게 된 계기는 스마트 도시 개발 계획과 관련해 거의 미개척지나 다름없다고 판단, 포화상태가 되기 전에 사업 기회를 얻고자 하기 때문임.

    - 이 회사는 이미 수마뜨라와 깔리만딴 등 자바 섬 외의 지역에 위치한 Indomaret과 Alfamart와 같이 인지도가 높으며 점포수가 많은 편의점에 스마트 시스템을 제공하고 있음.

    - 이는 왜냐하면 현지 시장에서는 민간 업계가 PT Telkom과 같은 인니 국영 기업과 경쟁을 해야하는데, 경쟁에서 우위에 있는 업계는 자바 지역을 공략하기 때문에, 민간업체로서 그 외의 변두리 지역으로 사업을 확장하는 것이 이 회사의 인니 진출 전략 중 하나임.

    - 또한 이 회사 제품보다도 20%~50%가량 저렴한 중국 제품의 가격 또한 이 회사의 진출 위협 요인 중 하나임.

    - 현재 이 회사의 사업 단계는 인도네시아 시장에 제품을 홍보하고 시스템을 교육하는 단계라 적극적으로 시장에 진입하기는 어려운 상황이나 사업 내용이 전파되고 인도네시아 스마트 산업이 발전하면서 수요가 증가할 것으로 예상 

    - 이 회사 또한 제품의 가격보다는 고급 기술을 탑재한 품질경쟁력을 제고하는 데에 주력할 예정임.

 

  ㅇ PT Kunci Rumah Sistema. (분야 : 스마트 도어락)

PT Kunci Rumah Sistema 부스 전경

자료원 : KOTRA 자카르타무역관 직접 촬영

 

    - 이 회사는 원래 싱가포르 업체이고, 제조사는 한국에 있으며, 인도네시아 법인은 불과 5개월 전에 설립되었음.

    - 스마트 도어락 시스템은 인도네시아에서 매우 생경한 아이템이라고 보나, 신축 아파트 건물이 증가하며 스마트 도어락 시스템 시장도 커지고 있다고 함.

    - 게다가 디지털 시스템에 대한 자각은 스마트 도어락시스템 수요를 더욱더 증진시킬 것으로 보임.

최근에 동사는 자카르타의 대형 아파트 중 하나인 센트럴 파크(Central Park) 아파트와 따만앙그렉 몰(Taman Anggrek Mall)과 인접한 아파트에 이 회사의 스마트 도어락 시스템을 도입하였음.

    - 향후 이 회사는 아파트뿐 아니라 일반 거주 지역에서의 수요도 증가할 것으로 기대하고 있으며, 인도네시아 진출 전략으로 1년의 개런티를 확실하게 제공한다고 함. 

 

ㅇPT Qlue Performa Indonesia (Developer of Jakarta Smart City) (분야 : 자카르타 도시개발계획)

PT Qlue Performa Indonesia 부스 전경

자료원 : KOTRA 자카르타무역관 직접 촬영

 

    - 이 회사는 자카르타 스마트 시티를 개발하는 도시 개발 업체로 조만간 스마트 도시 계획은 도시의 계획적인 관리와 보안, 안전 등에 대한 정부의 수요 증가에 따라 증가할 것으로 보인다고 함.

    - 스마트 도시에 대한 수요는 급증하는 자카르타 인구 문제로 인해 증가하고 있으며, 스마트 도시를 통해서 도시의 개발은 정보와 통신 기술 그리고 IoT를 통합 연결할 수 있을 것으로 언급

    - 이로 인해 병원, 폐기물 처리, 교통, 교통 시스템 등과 같은 공공 자산을 효율적이고 좀 더 확실하게 관리하는데 도움이 될 것이며, 자카르타 스마트 도시 시스템은 자카르타 뿐 아니라 다른 도시에도 적용이 될 것으로 전망

    - 이와 관련하여 2017년 초에 이 회사는 술라웨시 섬에 위치한 마나도(Manado)시 스마트 도시 프로젝트를 시작하였음. 

 

ㅇPT Surya Utama Nuansa(분야 : 스마트 에너지)

PT Surya Utama Nuansa 부스 전경

 자료원 : KOTRA 자카르타무역관 직접 촬영

    - 이 회사는 신재생에너지 기술업체로 태양광 분야에 집중하고 있으며, 최첨단의 통합 재생에너지 솔루션을 합리적인 가격에 제시하고 있다고 함.

    - 현재 진행중인 프로젝트에는 동부 깔리만딴의 Off-Gride Case Study, 서부 자바의 On-Gride Case Study, 수마뜨라 람뿡 지역의 Business Solution Case Study 등이 있음. 

    - 고객사로부터 주문이 들어오면 스마트 시스템을 설계하는 사업을 하고 있으며, 이 과정에서 유럽과 미국 제품을 주로 활용하고 실질적인 설계 활동은 아웃소싱을 통해 진행하고 있음.

    - 아직까지는 인도네시아에서 전체 사무 빌딩에 스마트 시스템 도입은 어려우나 수요는 꾸준히 발생하고 있으며, 예를 들어 이미 자카르타에 Google Home, Amazon Alexa 등의 스마트 제품이 도입됨.

    - 한국 제품은 값이 비싸서 망설여져 한번도 거래한 적이 없으나, 인도네시아에서 유명세를 타고 있는 삼성 및 LG 제품 등의 이미지로 한국제품을 긍정적으로 평가하는 바 관심 있으며, 차후 사업방향이 맞는 한국 파트너가 등장하기를 기대한다고 함. 

 

ㅁ 현장 취재 소감 및 시사점

  ㅇ 전반적으로 중국 업체 비중이 약 50%로 인도네시아 현지 업체보다도 44개사 더 많이 참가하였으나, 우리 기업도 에너지, 조명 등의 분야까지 포함하면 총 3개사가 참가하였으며, 다른 전통 산업전시회에 비해 독일, 영국, 미국, 싱가포르 등의 선진국 업체의 참가도 눈에 띄었음. 

  ㅇ 사물인터넷 및 스마트홈 전시 구역에서 유일하게 발견되었던 우리 기업인 I사는 소방방재시스템 및 관련 제품을 취급하는 업체로, 동남아에 있는 타국에 이미 제품을 수출 중이나 인도네시아 시장에 진출하고자 부스에 참가하였다고 밝힘.

  ㅇ 우리 기업의 부스 수는 적었으나, 인터뷰를 진행한 다수의 잠재 바이어들이 한국의 스마트 제품과 시스템에 관심을 보이며, 이는 제품의 이미지가 좋고 기술력이 중국제품보다 좀 더 낫다는 인식을 가지고 있기 때문으로 답함. 

  ㅇ 부스 참가한 업체 담당자를 만나본 결과, 2018년 현재 인도네시아 IoT 및 스마트 시장은 이제 발전을 시작하기 위한 단계에 접어들었으며 본격적인 산업 활성화 시기는 2년 이상 후에 도래할 것으로 직관적으로 전망하나 실제로 정부 정책 수준과 산업이 어떻게 발전해나가는 가에 따라 결정될 것  

  ㅇ 고소득자로서 고급주택에 거주하는 인도네시아인은 대부분 연령대가 높아 스마트폰 이용 방법도 잘 모를 정도로 인터넷, 모바일 환경에 익숙하지 않아 아날로그 방식을 채택하고 있다고 함.

  ㅇ 건물주들도 비용 문제 및 전력 사용 문제로 인해 전체 건물에 스마트 시스템 도입을 반가워하지 않는 상황임

    - 참고로 자카르타와 같은 대도시의 고급 아파트도 4-5개월에 1번씩 정전이 될 정도로 전력 공급이 불안정한 편

  ㅇ 그러나 40대 이하의 사람들이 관심을 가지고 있으나 소득수준이 낮은 편으로 스마트 시스템을 도입하거나 스마트 제품을 구매할 수 있는 여력이 되지 않는 경우가 대다수임.

  ㅇ 부스 참가 업체들은 공통적으로, 정부측에 네트워크가 부족하면 사업 참가가 어려우며, 중국 제품의 가격이 지나치게 저렴한 점은 인도네시아에서 스마트 및 IoT 분야 사업 진출을 어렵게 만드는 요인으로 꼽음. 

  ㅇ 아직까지 인도네시아에서 IoT를 기반으로 한 스마트 산업이 활성화 되어있지는 않으나, 인도네시아 조코위 대통령은 석유 등 기존 부존 자원에 집중하는 시기는 지났음을 언급하였으며, 최근 정부가 인도네시아 산업 4.0 로드맵을 발표함에 따라 스마트 산업 발전에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보임.

  ㅇ 또한 일반적으로 전통적인 산업이 지역적으로 가장 발전이 많이 된 서부 자바에서부터 발전되는데에 반해, 오히려 정부 프로젝트에 참가하지 못한 기업들이 발리 및 깔리만딴과 수마뜨라의 非자바 지역 주요 도시에서 사업을 확장하고 있는 양상도 주목할 만함. 

 

자료원 : 각 기업 담당자 인터뷰 내용, 스마트 홈, 빌딩, 시티 전시회, KOMPAS(현지 언론), KOTRA 자카르타무역관 보유자료 등