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[유망] 모로코 유기농 식품 시장동향
- 트렌드
- 모로코
- 카사블랑카무역관 장도혜
- 2017-08-16
- 출처 : KOTRA
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Keyword #모로코 유기농 식품
- 2011~2016년간 연평균 9.2% 성장 -
- 유기농 수입·유통업체를 통한 시장 진출 권장 -
□ 시장 동향
ㅇ 모로코 유기농 주요 식품(포장·가공) 판매 현황
- 2016년 모로코에서 판매된 유기농 식품(포장·가공, 이하 유기농 식품)은 총 7690만 모로코 디르함 규모로 2015년 대비 약 8.8%, 2011년 대비 약 55.5% 증가(환율 1달러 = 약 9.5모로코 디르함)
- 2011~2016년 사이 모로코 유기농 식품 판매 연 평균 9.2% 증가
- 모로코 유기농 식품 시장의 주요 품목은 모로코 주식인 빵류로, 해당 품목의 모로코 판매액은 2016년 기준 모로코 유기농 식품 총판매액의 약 60% 이상 차지
2011~2016년 간 모로코 유기농 식품(포장·가공) 판매액 추이
(단위: 백만 모로코 디르함)
주: 환율(1달러 = 약 9.5모로코 디르함)
자료원: Organic packaged food in Morocco(Passport, Euromonitor International
- 모로코 유기농 식품 시장의 경우, 모로코 수입·유통 및 판매 전문 업체를 위주로 구성돼 있음. 즉, 생산업체는 시장 점유율 미미
- 2016년 기준 모로코 시장 주요 업체로는 Sopalim SA가 있으며, 스페인 브랜드인 Recondo를 주로 수입 판매하고 있음.
Sopalim SA가 수입 판매 중인 Recondo 주요 제품
주: 환율(1달러 = 약 9.5모로코 디르함)
자료원: 구글 검색, KOTRA 카사블랑카 무역관 자체 시장 조사
- Sopalim SA 외 모로코 식품 시장의 주요 업체로는 Atlantic Food SA, Mundiriz SA, Copralim SA 등 약 6개의 모로코 수입·유통 및 판매 전문업체와 Geprocor SA Maroc(모나코), Distribio Maroc(벨기에), Riso scotti SpA Maroc(이탈리아) 등이 외국 업체 지사 형태의 수입·유통 및 판매하고 있음.
2012~2016년 간 모로코 유기농 식품(포장·가공) 시장 주요 업체별 시장 점유율 추이
(단위: %)
자료원: Organic packaged food in Morocco(Passport, Euromonitor International)
- 2016년 기준 모로코 주요 업체 및 외국 주요 업체 지사의 모로코 유기농 식품 시장점유율인 47.2%를 제외한 52.8%의 시장은 모로코 소규모 생산업체 및 수입업체가 차지
□ 유통 현황
ㅇ 2016년 기준 모로코에서 유통 되는 유기농 식품은 현대식 식료품점 중심으로 유통
- 모로코에서 유통되는 유기농 식품의 경우, 80% 이상이 현대식 식료품점에서 판매됨.
- 이 중 대형 마트 및 슈퍼마켓을 통해 각 54.5%, 26.7%가 유통됨.
- 그 외 전통시장 및 전통 방식 식료품점에서 판매되는 유기농 식품은 약 17%에 불과
2011~2016년 간 모로코 유기농 식품(포장·가공) 유통 비중
(단위: %)
자료원: Organic packaged food in Morocco(Passport, Euromonitor International)
ㅇ 모로코에서 생산되는 유기농 식품 원재료 중 약 15%만 가공 수출
- 모로코 유기농 전문가 협회(FIMABIO, Fédération professionnelles marocaines de la filière biologique)에 의하면, 2016년 모로코 총수출액 3346억 모로코 디르함 중 유기농 관련 제품 수출은 약 1억3630만 모로코 디르함에 달함.
- 2016년 기준 모로코에서 유기농 식품 원재료 총 8만 톤이 생산됐으며, 이 중 1만2000톤의 원재료가 모로코 국외로 가공 후 수출됨.
- 모로코에서 생산된 후 가공 수출되는 주요 원재료는 아르간을 중심으로 과일(감귤류, 사과, 자두, 멜론 등), 야채(토마토, 가지, 당근 애호박 등), 향신료(로즈마리, 백리향, 자스민, 커민, 고수 등)을 포함
□ 유기농 식품 등록 관련 법규 및 사용 가능 라벨
ㅇ 모로코 유통 유기농 식품은 국립 유기농 생산위원회(Commission nationale de la production biologique) 감시 하에 모로코 식약청 검역 필요
- 모로코 유기농 식품 관련 별도의 검사 기관 및 라벨링을 위한 기관은 존재하지 않음.
- 모로코 생산 및 수입 판매 되는 식품은 모두 모로코 식약청(ONSSA, Office Nationale de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires)의 검역을 받아야 함.
- 모로코에서 유통을 희망하는 유기농 제품은 모로코 식약청 제품 검역 시, 모로코 국립 유기농 생산 위원회(Commission nationale de la production biologique)의 감독 하에 유기농 제품 검역을 진행
- 모로코 국립 유기농 생산 위원회의 감시 하에 진행되는 검역은 유럽 유기농 식품 관련 기준(Label bio de l’Union Européenne)을 따르고 있음.
ㅇ 해외 유기농 인증 라벨 모로코 내 사용 가능
- 모로코 별도의 유기농 라벨링은 아직 지정되지 않음.
- 단, 해외 유기농 인증을 획득한 제품의 경우, 모로코에서 해당 라벨 사용 가능
- 현재 모로코 시장에서 주로 통용되는 유기농 라벨은 EU 유기농 라벨, 프랑스 유기농 식품 라벨(Label Agriculture biologique), NATURE & PROGRES 라벨 등이 있음.
모로코 시장에서 주로 통용되는 해외 유기농 라벨
자료원: 모로코 유기농 전문가 협회(FIMABIO)
□ 시장 전망
ㅇ Euromonitor, 모로코 유기농 식품 판매액 2021년에 2016년 대비 55% 이상 증가 전망
- 모로코 유기농 전문가협회(FIMABIO)에 따르면, 2017년 6월 기준 최근 2~3년간 유기농 식품 판매점이 700~800개 사이 증가
- 모로코 유기농 제품 유통·수출업자 협회 협회장 Slim kabbaj에 따르면, 모로코 유기농 시장의 성장은 모로코 중산층의 유기농 제품에 대한 관심 증가 및 유럽의 유기농 제품 유행의 영향이라고 함.
- Euromonitor는 2016년 모로코 유기농 식품 판매액 7690만 모로코 디르함이 2021년에는 1억2080만 모로코 디르함에 달해 연평균 9.4%씩 증가할 것으로 전망함.
모로코 유기농식품 수입 동향 (HS Code 151790 기준)
환율: 1달러 = 약 9.5 모로코 디르함
HS코드
2014년
2015년
2016년
주요 수입국
1517901000
1,762,850
1,274,340
1,983,138
프랑스, 벨지움
1517909100
2,143,956
2,092,849
4,426,767
스웨덴, 이태리, 독일
1517909200
4,293
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1517909911
9,223
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1517909919
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1517909921
353,809
130,321
8,480,367
말레이시아, 인도네시아, 스페인
1517909929
14,238,090
3,299,041
13,599,693
UAE, 네덜란드, 벨지움
1517909931
1517909939
5,567,700
1517909990
120,999
1,304,739
2,736,912
이집트, 프랑스, 중국
합계
24,200,920
8,101,290
31,226,877
자료원: 모로코 관세청
2016~2021년간 모로코 유기농 식품(포장·가공) 판매 전망
(단위: 백만 모로코 디르함)
주: 환율(1달러 = 약 9.5모로코 디르함)
자료원: Organic packaged food in Morocco(Passport, Euromonitor International
□ 시사점
ㅇ 꾸준히 성장세를 보이는 모로코 유기농 식품시장 진입 성공을 위해 전문적인 모로코 유통업체 확보 필요
- Euromonitor는 모로코 유기농 식품 판매액은 2011년 이래로 연 평균 9.2%씩 증가했으며, 2021년까지 연평균 9.4%씩 증가 전망함.
- 반면, 약 80%에 해당하는 제품이 대형 마트 및 슈퍼마켓에서 판매되므로 모로코 유기농 식품 시장 수출 및 판매를 희망하는 한국 업체는 주요 판매처에 공급이 가능한 전문적인 모로코 유통업체 확보 필요
- 특히 모로코 유기농 식품 유통업체 중 40% 이상이 모로코 수입·유통업체이므로 Sopalim Sa, Atlantic Food SA, Mundiriz SA, Copralim SA 등을 통한 모로코 시장 진출 고려 필요
ㅇ 유럽 유기농 인증 및 라벨 확보 시 모로코 유기농 식품 시장 진출 유리
- 모로코 유기농 제품 수입 및 판매 시 별도로 사용되는 모로코 라벨은 존재하지 않음.
- 또한 모로코에 수입되는 식품류의 경우 수입 시 필수적으로 요구되는 모로코 식약청(ONSSA) 검역을 모로코 국립 유기농 생산위원회의 감독 하에 EU 유기농 식품 기준에 따라 진행
- 유기농 식품을 모로코에 수출하기를 희망하는 한국 업체의 경우 EU 유기농 식품 관련 기준에 따라 제품 라벨(EU 유기농 라벨 외 다수)을 미리 획득한 후 모로코에 제품 수출 시 모로코 식약청 검역 통과 및 모로코 유기농 식품 시장 진출에 유리할 것으로 예상
- 특히 이미 EU 내 라벨 획득 후 판매 중인 한국 제품의 경우 모로코 시장 진출을 고려할 필요가 있음.
자료원: Euromonitor International, 모로코 유기농 전문가 협회(FIMABIO), 모로코 식약청(ONSSA), LE MATIN, L’ECONOMISTE, KOTRA 카사블랑카 무역관 자체 조사
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