- 휴대폰 이용 인구 증가로 회선 수가 전체 인구의 약 130%에 육박 -

- 정부 주도 하에 의료·교육·사회 등 다방면에 걸쳐 디지털 사회로 전환 노력 -

가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제

 

  ㅇ 정부기관인 ANRT에서 통신 분야 관할

    - 모로코는 정부기관인 ANRT*에서 통신산업 전반에 관한 법률 및 규제 담당

      · National Telecommunications Regulatory Agency (www.anrt.ma)

    - 또한 법적인 강제력을 바탕으로 산업 내 장애물을 제거하고 통신산업 경쟁력 강화 및 관련 업체들이 소기의 성과를 거둘 수 있도록 지원하는 역할을 수행

 

  ㅇ Morocco Digital 2020 추진

    - 기존 ‘Digital Morocco 2013’ 육성 정책에 이어 ‘Morocco Digital 2020’를 추진 중으로 중동, 아프리카 지역 내 디지털 허브 발돋움, 디지털 기술 및 시스템 강화를 목표로 함.

    - 최근 Saad Eddine El Othmani 총리는 향후 모로코 사회 및 경제 발전의 핵심 요소로 통신 분야의 중요성을 강조하며 외국인 투자유치를 비롯, 실업 및 지역간 격차해소에도 중요한 역할을 할 것으로 전망

    - 전 세계적인 통신 인프라 구축 움직임에 따라 모로코도 인프라 확충을 추진 중으로 2022년까지 전 국민이 유무선 브로드밴드에 접근할 수 있는 것을 목표로 함.

 

□ 최신 기술 동향 및 주요 이슈

 

  ㅇ 5G 도입 여부에 관심 고조

    - 모로코는 현재 4G 서비스가 제공되고 있으며, 인근 북아프리카 국가 중에서는 비교적 인터넷 환경이 좋은 편임.

    - ANRT는 5G 도입을 위해 관련 규정을 점검, 기술적인 테스트를 진행한 바 있으며 Maroc telecom, Orange, Inwi 등 현지 주요 인터넷 서비스 업체들 또한 필요 장비 검토, 기존 인프라 최적화 등을 통해 향후 5G 도입을 경쟁적으로 대비

    - 다만, 현지 코로나 확산에 따른 기업, 가계 등 모로코 경제의 전반적인 어려움으로 경제활동이 감소하고 통신비 등 비필수항목 지출을 최소화하려는 움직임으로 인해 향후 코로나 추이와 연동, 5G 도입은 일부 지연 예상

  ㅇ 5G 도입관련 화웨이(Huawei)가 적극적

    - 북아프리카 전체를 관장하는 화웨이 본부가 카사블랑카에 위치해 있으며 모로코 5G 도입 관련 적극적인 참여 의사를 표명한 바 있음.

    - 올해 1월, 모로코 공식사절단의 중국 방문 시 화웨이의 북아프리카 지역 부사장인 Philippe Wang은 아프리카 지역의 5G 도입 관련 모로코가 핵심 국가가 될 수 있도록 적극 협력하겠다는 뜻을 밝힘.

    - 또한 인터넷뿐 아니라 IOT, 클라우드, 빅데이터 등 IT 통신 분야에 있어 모로코가 발전할 수 있도록 현지 인터넷 사업자와의 협력 의지를 강조

 

□ 주요 기업 현황

 

  ㅇ Maroc Telecom를 필두로 3사 경쟁체재

    - 1999년 경쟁체제 돌입 이후 3개사(Maroc Telecom, Orange, Inwi)가 모바일, 인터넷 등 유무선 통신시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있음.

    - Maroc Telecom이 모로코 내 최대 통신사업자로 1998년에 설립됐으며 약 1만 명의 직원 보유

    - Orange는 1999년 통신사업자 허가를 받은 Meditel사에서 출발, 2016년 현재 이름으로 변경됐으며 2010년 French Telecom(현재 Orange S.A)이 지분의 40%를 인수

    - Inwi는 후발주자로 모로코 Al Mada사와 쿠웨이트 Zain사가 주요 주주임.

현지 주요 통신서비스 업체

업체명	본사 위치	웹사이트
Maroc Télécom(IAM)	Avenue Annakhil, Hayriad -Rabat-	www.iam.ma
Orange Morocco	Lotissement La Colline(Sidi Maarouf), Imm. Les 4 Temps, Casablanca	www.orange.ma
Inwi	Lot. La Colline II, Casablanca	www.inwi.ma

자료: 회사 홈페이지

나. 산업의 수급 현황

 

  ㅇ 모바일 시장

    - 2019년 말 휴대폰 회선수는 전체 인구 대비 약 131%인 4660만 라인으로 전년대비 4.3% 증가

    - 2019년 전체 휴대폰 사용시간 또한 전년대비 5.1% 증가한 563억 분(minute)을 기록

    - Maroc Telecom이 약 43%의 시장을 점유했으며 Orange(34%), Inwi(23%) 순임.

    주*: 번호 이동 수는 약 64만으로 전년대비 약 26% 증가

업체 간 모바일 시장 점유율

자료: ANRT

  ㅇ 인터넷 시장

    - 2019년 말 인터넷 회선 수는 2530만 라인으로 전년대비 11.4% 증가

    - 모바일을 이용한 인터넷 이용자가 전체의 약 93%로 절대 다수를 차지하고 있으며 기타 ADSL(5.8%), FTTH(0.5%) 등을 통해 접속

    - ADSL 이용자의 약 61%는 아직은 전송속도 4MB/s 이하의 느린 서비스를 이용하고 있음.

    - 상대적으로 속도가 빠른 FTTH(전송속도 50~200MB/s)의 경우 신규 오피스, 아파트 등을 중심으로 인프라가 구축되면서 이용자가 전체 인터넷 회선수의 0.5% 차지(’18년은 0.3%)

    주*: 월 인터넷 요금은 속도별로 대략 50MB는 4만 5000원, 200MB는 8만 4000원 수준

    - Maroc Telecom이 약 53%의 시장을 점유했으며 Inwi(25%), Orange(22%) 순

방식별 인터넷 시장 점유율

자료: ANRT

업체간 인터넷 시장 점유율

자료: ANRT

다. 진출방안

 

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
○ 모바일, 인터넷 서비스 사용자 및 시장 규모 지속 확대 ○ 특히 젊은층 인구 비율이 높으며 인구(약 3600만 명)또한 안정적 증가	○ 1인당 국민소득이 3,500달러 수준으로 전반적 구매력이 높지 않음. ○ 선불요금제 고객 비율이 높아 다양한 서비스 이용 및 수익 창출에 제약 존재
Opportunities	Threats
○ 5G 도입 등 시장잠재력 존재 ○ 정부의 전폭적인 지원 ○ 통신인프라 구축을 위한 투자 확대	○ 코로나 확산에 따른 경제활동/성장 둔화 및 통신 분야에 대한 지출 감소 ○ 서비스 업체 간 치열한 경쟁 구조로 수익 구조 악화 가능

  주: 현지 산업 관점

□ 시사점

 

  ㅇ 사회 전반에 걸쳐 공공 및 민간 분야의 디지털 사회 가속화 전망 

    - 코로나로 인한 대면 접촉의 어려움으로 인해 사회 다방면에 있어 디지털을 활용한 대응 노력 확산

    - 특히 코로나 발생 이후 모로코 정부는 코로나 관련 정보 업데이트를 위해 의료진 및 일반대중을 위한 e-platforms 개설했으며 Twitter 및 Facebook 계정을 통해 대중과 소통 시도

    - 코로나로 인해 경제적 어려움을 겪는 기업, 개인의 사회보장세, 의료보험 지원관련 온라인 시스템을 통해 신청 및 등록이 가능토록 함.

    - 또한 학교 등교가 어려워짐에 따라 온라인 수업이 가능토록 e-platforms 구축(Telmid TICE)

    - 올해 11월부터는 통관 관련 수입 물품 신고, 관세 시뮬레이션, 관세 납부, 서류 발급 등이 가능한 온라인 플랫폼을 구축, 실행 시작

    주: 해당 사이트는 www.portnet.ma이며 해외업체 이용 가능

    - 한편 2020년 초 모로코의 소셜 미디어 사용자는 약 1800만 명으로 전년대비 11%(170만 명) 증가하는 등 모바일, 인터넷이 점차 개인 삶의 필수요소로 깊숙이 자리 잡음.

 

  ㅇ 통신 장비 등 직접적인 시장 기회 창출뿐 아니라 제품컨셉, 마케팅 등 제품 구매과정의 디지털화 영향 예상 

   - 향후 통신 인프라 지속 확대, 5G 도입 등 움직임에 따라 광케이블 등 한국이 경쟁력을 보유한 통신장비 분야를 중심으로 시장진출 기회가 존재하며 현지 업체와의 성공적인 파트너십 여부가 진출 관건

    - 또한 모바일 보급률이 전체 인구의 130%에 이르고 인터넷 이용자의 93%가 모바일을 활용하는 등 기존 아날로그 사회에서 디지털 사회로 빠르게 변모함에 따라 간편과 편리함이 소비에 주요 키워드로 자리잡고 있음. 

    - 온라인을 통한 비대면 매체의 영향력이 점점 커짐에 따라 상대적으로 먼거리에 위치한 한국 업체의 현지시장 접근이 보다 용이해질 전망이며 특히 소비재의 경우, 인플루언서 등 온라인 마케팅 활용을 적극 검토할 필요가 있음.

자료: ANRT, 현지 미디어, KOTRA 카사블랑카 무역관 자료 종합