□ 섬유산업 개황

 

  ㅇ 섬유·의류산업은 에티오피아의 가장 큰 고용 창출원의 하나로 3만5000명 고용 중(면 생산농장 10%, 직물 및 의류 생산공장 90%)

    - 에티오피아 섬유산업의 위상: GDP의 1.35%, 전체 제조업 고용인구의 7%, 전체 수출의 1%

    - 70~80개의 기업이 활동 중이며, 수출은 3억 달러 정도(2015년)

    · 관련 업체들은 국영기업이 다수이며, 사기업 수도 증가세를 보임. 

    · 에티오피아에서는 합성직물은 전량 수입에 의존

 

  ㅇ 2001년부터 발효 중인 AGOA(아프리카 성장과 기회법)로 직물제품의 대미 무관세 수출이 가능함에 따라 직물·봉제 분야 성장 추세

    - 현재 중국, 터키 등의 기업과 에티오피아 기업이 투자를 확대하고 있음. 에티오피아는 한국산 기계에 대한 관심이 높아 한국의 섬유기계(신제품, 중고제품) 진출이 유망함.

    - 2009년 기준 13만1803명의 제조업 근로자 중 15%가량인 1만9710명이 섬유의류 관련 제조업에 종사

 

에티오피아 섬유산업 현황 

품목	수량	생산량
Spinning	12 units	9만3373kg/일
Weaving	8 units	16만5000m/일
Shuttle looms	478 looms	-
Shuttleless Looms	918 looms	-
Knitting	8 units	2만8000kg/일
Garment	80 units	-
Number of vertically integrated factories	8 units	-

자료원: Compiled from investment Guide to Ethiopia(2009)

 

  ㅇ 에티오피아 섬유산업은 주로 손쉽게 원재료를 이용할 수 있는 면제품 위주

 

주요 섬유제품 생산 현황

연번	품목명	단위	생산량
1	Cotton	1000㎡	49,925
2	Nylon fabric	1000㎡	1,310
3	Acrylic fibre yam	ton	411
4	Cotton Yam	ton	5,726
5	Blanket(wool)	1000㎡	3,095
6	Blanket(cotton waste)	Piece	90,311
7	Bed sheet	Piece	1,778
8	Carpet	㎡	4,779
9	Gunny sack	ton	5,981
10	Sewing thread	ton	7
11	Embroider thread	ton	50
12	Jano thread	ton	7

    - 에티오피아에서는 면화를 구할 수 있으며 삼, 모시, 리넨, 대나무, 실크 등 천연 섬유를 생산할 수 있음.

    · 원재료를 제외한 나머지(synthetic fibre/yarn, wool, dyestuffs, chemicals and related accessories 등)는 전량 수입에 의존

    - 에티오피아는 비록 현대화와 확장이 필요하기는 하지만 spinning, weaving, knitting, dyeing and finishing 등을 포함한 통합된 섬유 공급체인을 보유하고 있음.

 

  ㅇ 자국 섬유 생산품은 대체로 국내시장에 공급하고 있으며, 소량은 미국, 유럽, 아프리카 시장에 수출하고 있음.

    - 섬유의류산업에 사용되는 기술은 기본·중급 정도의 기술이 사용되고, 기계설비산업은 미발달돼 일부 부품과 hand tool을 생산기업만 존재

    · 대부분의 기계류는 중국, 이탈리아, 독일, 일본, 한국으로부터 수입

 

  ㅇ 국내시장은 저가의 중국 섬유의류가 침투함에 따라 경쟁이 치열해지는 가운데 국내 유통환경도 환경변화에 직면

    - 유통환경 도전과제: 저생산성, (불법)수입된 제품과의 경쟁, 보조금 철폐 및 세금 완화, 제한된 제품 구성 및 저품질, 중고의류 거래 확대, 대부분 인구의 낮은 구매력

에티오피아 섬유사업 공급체인 현황

 

   

  ㅇ 에티오피아 정부는 섬유의류 산업을 핵심산업으로 지정하고 2011년까지 섬유의류 수출 목표를 5억 달러로 설정

    - 이의 일환으로 터키 섬유그룹인 Ayka Addis Textile and Investment Group은 최근 매일 20톤을 처리할 수 있는 방적공장을 개시함. 다른 투자 프로젝트도 진행 중이나 수출 목표 달성을 위해서는 약 16억 달러의 투자가 더 필요한 것으로 예측

□ 주요 품목별 동향

  ㅇ 면화

    - 에티오피아는 면화 생산 잠재력이 매우 크나 현재 잠재 경작지의 2%인 4만2000헥타르에서만 경작되고 있음.

    · 농업부 추산에 따르면 전 국토 중 260만 헥타르가 면화생산에 적합하다고 함.

    - 이는 세계 4위의 면화생산국인 파키스탄과 비슷한 면적으로, 파키스탄은 290만 헥타르의 농장에서 연간 450만~570만 MT을 생산. 이에 반해 에티오피아는 4만2371헥타르에서 연간 7만7000~8만4000MT 생산

    - 에티오피아는 기본적으로 스테이플사 길이가 30㎜가량의 장섬유 면을 주로 생산하고 있음(주로 Mid-Awash, Bazen, Hiwot, Semen Omo의 4가지를 생산)

    · 농약 및 화학비료가 거의 사용되지 않고 있어 에티오피아는 유기농 면 생산기지가 될 수 있음.

 

  ㅇ 조면

    - 에티오피아에는 11개의 조면공장이 있음.

에티오피아의 조면 분야 현황

구분	상세 내용
Number of Ginneries	11
State owned enterprises(SOEs)	4
Private	7
Ginning Capacity	200,000~215,000MT
Ginning Capacity Utilization	76,000~83,850MT(38~39%)
Ginning Technology	Saw Gin
Ginnery Location
Lint Exports	5~6MT/year
Ginned Cotton Seed
Supplied to large- scale farms for seed use	5%
Supplied to Oil Mills	95%
Ginning Outturn(GOT)	38%

 

    - 대부분의 조면공장은 오래된 기계를 사용하고 있으며 품질이 조악함. 대부분의 조면공장은 적합한 폐기물 처리 시스템이 없음.

  

  ㅇ Yarn Production & Spinning 

    - 8개의 수직통합된 공장이 있으며, 2개의 사유 spinning plant가 있음.

    - 위 섬유공장들의 총 일일 생산량은 7만5000Kg

    - 일부 사유 spinning plant를 제외하고 대부분의 yarn, thread 생산공장은 구식의 ring-or-open spinning machinery를 사용함. 대부분 저품질·저가의 가사용 섬유, 작업복용 제품을 생산

     · 가장 근대화된 spinning plant에서 생산된 제품도 국제 품질규격에 미치지 못하고 있음.

에티오피아의 Cotton Yarn 생산(kg/day)

 

 

  ㅇ Fabric Production

    - 역시 대부분 공장이 구식설비를 갖추고 있음.

    - 많은 섬유 공장은 저가 저품질의 합성섬유를 수입상을 통해 또는 직접 수입해 국내 의류생산자 또는 소비자들에게 공급

    - 현재 cotton-woven fabric 생산량은 일일 16만5000m가량이며, Almeda Textiles가 전체 생산량의 1/4을 생산하는 가장 큰 기업임.

에티오피아의 Woven Fabric 생산(meter/day)

    - 현재 cotton-knit fabric 일일 생산량은 2만8600kg가량이며, MA Garment와 Elias Textile이 가장 큰 기업임.

 

에티오피아의 Knit Fabric 생산(kg/day)

  ㅇ Dyeing & Finishing

    - Dyeing과 finishing은 현재 수직계열화된 공장에서만 되는데, 오래된 설비와 기술로 인해 품질이 조악함.

 

  ㅇ Garment Production

    - 약 80개의 의류공장에서 내수와 수출용 제품 생산

    · 생산제품은 티셔츠, 스포츠웨어, 작업복, 셔츠, 침대 시트 등 다양하나 직물 부족으로 인해 설비 가동률은 낮음.

    · 대부분 의류공장은 woven제품과 knitwear를 모두 생산하고 있으나, 스웨터 등 완전한 니트웨어는 생산하지 못해 수입의류가 시장을 장악

    - 수출에 중점을 두는 의류 생산업체들은 국제 품질규격에 맞추기 위해 직물, 액세서리, 실 등을 전량 수입에 의존

    · 대부분의 의류공장은 저부가가치의 Cut-and-Make(CM)와 Cut, Make & Trim(CMT) 활동하고 있으며 국내에서 소싱된 직물을 가지고 저가·저품질의 의류 생산

 

Polo Shirts의 생산지별 FOB가격 비교

□ 섬유 무역 현황(HS Code 5000~6500 기준)

   

  ㅇ 수출입 동향

    - 에티오피아의 2016년 수출은 1억1400만 달러, 수입은 7억300만 달러로 수입이 수출에 비해 압도적으로 많은 상황

    · 수출의 경우 전년대비 10% 이상 감소, 수입도 5% 감소하는 등 다소 우려가 있으나 일시적인 외화 수급의 어려움으로 인한 것으로 분석

    · 한편 최근 5년간 수출입 규모는 지속 성장세여서 외국인 투자기업 진출 시 섬유 무역규모는 대폭 확대될 전망

  ㅇ 국가별 수출입
    - 수출의 경우 AGOA 등의 이점으로 미국이 가장 큰 비중을 차지하고, 수입은 가격경쟁력이 절대적으로 높은 중국이 전체 수입시장의 76%를 차지

    - 이밖에 인도, 터키, 태국, 이탈리아 등이 주요 무역대상국에 올라 있으나 한국은 무역규모가 미미한 것으로 조사

  

수출(백만 달러)		수입(백만 달러)
미국	34.9	중국	566.7
독일	29.3	인도	39.9
중국	11.2	인도네시아	14.4
터키	7.8	터키	12.5
이탈리아	6.7	태국	9.8
합계	114.1	합계	703.7

□ 섬유산업 SWOT 분석

  

Strength	Weakness
- 풍부한 저임금 노동력 및 저렴한 생산원가   - 거대한 현지 면화 생산 잠재력(organic 생산 잠재력) - 우호적인 정책 환경 - 최빈국 대우 등을 활용할 가능성 - 지리적 이점(EU, 중동)	- 낮은 생산능력 활용도   - 낮은 기술력   - 경영, 구매, 마케팅 기술, 품질표준, 설계, 스타일링 부재 - 숙련된 노동인력 부족 - 공급체인 부재로 양질의 원자재 적시 공급 어려움   - 비용분석, 비용조절의 필요성에 대한 인식의 부재
Opportunities	Threats
- 유럽·미국 수출업체들의 생산기지 이전 수요 증가   - AGOA 등 에티오피아에 유리한 수출 조건   - 내수 확대 기대	- 경쟁 심화 - 인프라 부재 - 항구 없는 내륙 국가 - 내수 및 섬유·의류산업의 영세성 - 생산을 위한 클러스터 부재 - 관련 서비스 낙후

□ 섬유산업 전망

 

  ㅇ 제2차 경제개발 5개년 계획(GTPII)의 본격적인 추진과 더불어 10개 국영 산업공단 완공 시 봉제·섬유업체들의 에티오피아 투자 진출이 더욱 활성화될 전망임. 이에 따라 향후 에티오피아의 주요 산업으로 더 큰 비중을 차지할 것으로 예측됨.

    - 특히 중국, 인도 기업을 중심으로 에티오피아 투자 진출이 확대되고 있음. Hawassa, Mekele 공단의 경우 전체 공단부지의 30~40%를 이들 국가에서 선점하는 것으로 알려짐.

    - 또한 엘니뇨의 여파로 농산물 작황에 대한 우려가 커짐에 따라 농산물 수출에서 섬유·봉제 등 노동집약적인 산업을 위주로 성장해야 한다는 주장이 지배적임. 섬유산업 육성에 대한 중요성은 더욱 커질 전망

 

  ㅇ 물류, 숙련공 확보 등은 지속 발전 저해요인으로 작용할 전망

    - 지부티-에티오피아 간 육로운송 소요시간은 평균 2일이었으나, 2017년 10월부터 지부티-아디스아바바 간 철도 운행 시 물류비용 및 운송시간에 대한 부담이 크게 줄어들 전망

    · 그럼에도 불구하고 인근국 대비 물류비는 여전히 높은 상황인바, 외국인 투자기업들이 본격적인 투자를 망설이게 되는 부진요인으로 작용

    - 또한 동남아 대비 생산성이 다소 떨어진다는 의견이 지배적임에 따라 이를 어떻게 극복해 낼 수 있는가가 큰 관심사항

    · 기업별로 해외투자 경험과 노하우를 총동원해 생산성을 향상시킬 수 있는 방안 마련에 고심 중

 

자료원: KOTRA 아디스아바바 무역관 자료 종합