- 올해 캐나다 IT 시장 대세 키워드, 클라우드와 IoT -

- ERP, CRM, BI, SCM 등 엔터프라이즈 솔루션 등 여전히 인기 -

- 하드웨어는 데이터센터용 엔터프라이즈 제품 수요 증가 예상 -

□ 캐나다 IT 산업 동향 및 2017년 전망

  ㅇ 현 캐나다 IT 시장은 시장의 성숙으로 인해 상대적으로 완만한 성장 전망을 보임.

    - 시장 포화의 결과로 성장 기회가 줄어들었음에도 불구하고, 높은 수준의 1인당 지출, 정부의 IT 진흥정책 및 우호적인 시장환경 등으로 여전히 매력적인 시장

    - 전체 시장규모는 2017년 현재 679억 캐나다 달러로 예측되며, 캐나다 전체 GDP의 3.2% 차지

    

자료원: BMI Canada IT Report  

  ㅇ (하드웨어) 2014년 이후 2016년까지 매출 7.8% 하락. 시장 성숙으로 제한적인 성장 잠재력을 보이고 있지만, 그럼에도 불구하고 프리미엄 기기에 대한 매출 비중이 높아 이를 중심으로 지속적인 구매 수요 증가 및 매출 견인 전망

    - 하드웨어 시장은 2017년 108억 캐나다 달러로 반등을 보이며 2021년에는 113억 캐나다 달러까지 매출이 증가할 것으로 기대됨.

  ㅇ (소프트웨어) 2014년 이후 2016년까지 11.3% 가파른 성장 기록. 전체 SW 시장규모 또한 HW 시장을 넘어서며 빠르게 성장하는 중

    - 2017년 149억 캐나다 달러에서 2021년 179억 캐나다 달러에 달할 것으로 예측. 특히 데이터 분석에 대한 수요 증가가 기대되며, 사이버보안 부문의 상승 잠재력으로 인해 추가 성장 가능성이 높음.

  ㅇ (IT 서비스) 2014년 372억 캐나다 달러에서 2016년 406억 캐나다 달러로 9.1% 성장 기록. 전체 IT 매출에서 가장 커다란 비중을 차지하며 캐나다 IT 성장을 견인하고 있음.

    - 2017년 423억 캐나다 달러에서 2021년 502억 캐나다 달러까지 매출 성장 예측. IT 기술 발전으로 기존 전통적인 IT 서비스 외에 새로운 서비스 비즈니스 성장 기대

캐나다 IT 시장 SWOT 분석

강점	약점
- 기술적으로 앞선 IT 시장   - 높은 PC 보급률 및 IT 기기에 익숙한 소비자   - 연방정부의 지속적인 IT 투자   - 세계적 기술력을 가진 SW 및 IT 서비스 기업	- IT 투자가 특정 도시에 치중(몬트리올)    - 정부 주도 IT 사업에서 대규모 서비스 사업보다는 제품 구매 사업 비중이 높은 편
기회	위기
- 클라우드 서비스 제공업체의 보안 강화 필요   - IBM 등 대기업의 데이터 센터에 대한 투자   - 금융 서비스, 통신, 자동차 및 화학분야에서의 아웃소싱 서비스에 대한 수요   - 현지 전문기술력과 글로벌 투자로 IoT 유망  - E-health 투자 확대	- 정부의 IT 지출이 재정적 문제로 축소 가능  - 태블릿 PC가 스마트폰과 경쟁  - Shared Service Canada 이니셔티브로 신규 구매 비즈니스 감소 가능

자료원: BMI Canada IT Report 자료 종합

  ㅇ 2017년 캐나다 IT 산업 전망

    - IT 지출 증가율은 2017년에 3.5%로 소폭 감소할 것으로 예상되며, 총 시장규모는 679억 캐나다 달러 예상

    - (하드웨어) 2015년에 급격히 위축된 후, 2016년에 데스크톱 및 노트북 업그레이드 수요의 집중으로 인해 안정을 되찾음.

     · PC 수요 증가로 2017년 완만한 성장세로 돌아설 것으로 예상

     · 아울러, 클라우드 서비스 확대로 대규모 데이터센터 등 인프라 투자가 늘어 강력한 성능의 서버 수요가 커질 것

    - (소프트웨어 및 서비스) 소프트웨어 및 서비스 시장 또한 성숙해 있지만, 하드웨어와 달리 2017년에는 새로운 제품이 출시돼 성장엔진으로 활약하며 추가 시장 성장 기대

     · 2017년 캐나다 기업 추진 예상 사업: 클라우드 컴퓨팅, IoT 및 사이버 보안 솔루션 사업 등

    - (공공부문 IT 신규투자 저조)

     · 사회기반시설 인프라 사업 예산 확대로 공공 IT 부문 사업 예산은 축소

2017년 밴쿠버 시 IT 사업

                                                                                                                                                                      (단위: 백만 캐나다 달러)

사업명	예산
IT 인프라 유지보수, 업그레이드, 확장(밴쿠버 시)	4.1
클라이언트 시스템 개선	1.9
IT 인프라 유지보수, 업그레이드, 확장(경찰청)	2.0
SAB Fiori Mobile 시스템 개발	0.6
GIS(Geospatial Information System) 구축	0.7
소프트웨어 라이선스 개선	0.2
IT 전략 이니셔티브(시청 부서별 진행)	0.5
디지털 플랫폼 구축 사업	0.1
밴쿠버 공공 도서관 소프트웨어 업그레이드	0.3
디지털 전략사업 - 공공 와이파이 설치	0.3
밴쿠버 경찰청: 디지털 범죄과학 시스템	0.2

자료원: 2017 Vancouver Budget Plan

□ 캐나다 IT 산업 유망분야 탐구

 1) 하드웨어

자료원: BMI Canada IT Report

  ① PC 시장 

  ㅇ 캐나다는 전 세계적으로 가장 성숙한 단계에 있는 PC 시장 중 하나이며, 가구당 PC 보급률은 미국이나 타 선진국보다 높은 수준

    - 시장 특징은 데스크톱, 노트북 및 태블릿 등 다양한 기기를 동시에 소유하고 있는 비율이 높음. 특히 태블릿 및 프리미엄 기기에 대한 선호도가 큼.

    - 최신 데이터에 따르면, 캐나다의 가정용 PC 보급률은 이미 87.6%에 달해 상당 부분 포화상태임.

    - 다만, 공급업체가 저소득층에 집중된 최초 구매자에 대해 더 이상 적극적으로 경쟁하지 않기 때문에 교체 수요를 기반으로 시장이 안정화돼 PC 시장 가격에 긍정적으로 작용

  ㅇ 캐나다 시장은 양적으로 볼 때 이미 성숙도가 높아 향후 성장률은 높지 않을 전망

    - 주로 교체사업에 의존. 하이브리드 노트북은 태블릿 PC에 비해 스마트폰과 차별화된 기능을 가지고 있어 같은 기종 노트북 판매가 늘 것으로 예상    

    - 다만, 가계소득이 늘며 고소득 가구 및 기업 고객에 대한 시장 집중도가 높아짐에 따라, PC 평균 판매가격이 높아질 가능성이 있음.

 자료원: Statistics Canada

  ② 프린터, 복사기 및 복합기

  ㅇ 캐나다의 프린터 및 복사기 시장규모 2015~2016년 감소

    - 독립형 잉크젯 및 레이저 프린터에 대한 매출은 감소한 반면, 복합기 판매는 양호한 수준을 유지

    - 모바일 PC 및 스마트폰 등의 입지 강화, '종이 없는 사무실' 운동 확대, 환경 이니셔티브 등의 이유로 향후 프린터 및 복사기 지출은 더 감소할 것으로 예상

자료원: BMI Canada IT Report 

  ③ 서버

  ㅇ 캐나다 서버시장은 중소형급보다는, 성능과 안정성이 담보된 고급 엔터프라이즈 레벨의 고부가가치 서버 중심으로 형성됨.

    - 클라우드로 전환하는 환경적인 영향으로 인해 서버시장이 축소되는 듯 보였지만, 미국 내 IT 시설에 저장된 데이터에 대한 법적 지위를 둘러싼 문제로 인해 캐나다 로컬 데이터센터의 클라우드 서비스 사업 추진이 확대됐으며, 이를 통해 신규 대형 서버 구매수요가 계속 증가할 전망임.

서버 제조사별 고성능 유닉스 서버(예)

자료원: IBM, HP, Oracle, Hitachi 유닉스 서버 자료실

 2) 소프트웨어

 

 자료원: BMI Canada IT Report 

  ① 오픈 소스

  ㅇ 캐나다의 경우, 최근 유가하락에 따른 경기침체로 오픈소스 소프트웨어의 채택이 가속화되고 있으며, 특히 예산 절감을 원하는 기업과 고객은 오픈소스 소프트웨어에 더 큰 관심을 갖게 됨.

 

  ② 엔터프라이즈 소프트웨어

  ㅇ 단순 PC 소프트웨어가 아닌 유틸리티 소프트웨어 및 서비스 지향 아키텍처(Service Oriented Architecture) 부문으로 더 많은 투자가 기대됨.

 

  ㅇ 캐나다 중소기업의 최우선 과제는 운영 유연성 및 비용. 이와 관련해 전사적자원 관리(ERP), 고객자원관리(CRM), 비즈니스 인텔리전스(BI), 보안, 공급망관리(SCM) 등 제품 판매가 유망할 것으로 기대

    - 기업 운영 효율성 향상, 글로벌 공급 체인망 구성, 물류 및 창고 기능의 현대화 등에 대한 수요가 커짐에 따라 ERP 관련 비즈니스 확대 전망

    - 이미 성숙한 시장이기는 하지만 소비자 제품, 통신, 에너지, 엔지니어링, 건설, 운송, 식품 및 음료, 소매 및 금속 가공과 같은 산업에서도 ERP 구현을 위한 잠재력은 여전히 ​​많이 남아있음.

    - 최근 유가 상승 이후 관련 업계 성장에 대한 기대감이 높아지면서, 석유 및 가스 산업에서도 이러한 엔터프라이즈 소프트웨어에 대한 수요가 증가

  ㅇ 한편, 데이터 통합, 비즈니스 인텔리전스(BI)는 계속해서 가장 빠르게 성장하는 제품 영역 중 하나

    - 데이터의 폭발적인 확산으로 전주기 데이터 관리 솔루션에 대한 요구가 또한 커지고 있음.

 3) IT 서비스 

 자료원: BMI Canada IT Report

 

  ㅇ 캐나다 전통적인 IT 서비스 사업영역은 시스템 통합, IT 컨설팅, 유지보수, 아웃소싱 및 관리 서비스 등

    - 그러나, 클라우드 컴퓨팅 및 IoT(인터넷 사물 솔루션)와 같은 새로운 서비스에서 성장 잠재력이 더욱 커지고 있음.

  ① 클라우드 컴퓨팅

 

자료원: BMI Canada IT Report 

  ㅇ 캐나다의 클라우드 컴퓨팅 시장은 그 규모나 성장 잠재력에 있어 글로벌 시장에서 선두권

    - 무엇보다 캐나다 내 금융기관, 공공조직 및 대기업 등 로컬 데이터 보안 수요가 있는 고객들을 중심으로 클라우드 서비스 시장은 계속 확대될 것으로 기대됨.

  ㅇ IBM, Microsoft 및 Oracle 등 글로벌업체들은 캐나다 내 자체 데이터센터를 구축해 서비스 제공 중

    - IBM은 2014년 8월 SoftLayer 데이터 센터를 캐나다에서 첫 번째로 오픈(서버 수 1만5000대 이상 규모). 이후 2015년 3월 Drummondville에 두 번째 SoftLayer 클라우드 센터 구축

  

자료원: IBM

  ㅇ 미국 업체의 독주 속에서 캐나다 현지 업체들의 시장점유율을 높이기 위한 분발이 기대됨.

    - 캐나다의 통신 사업자들은 미국산 클라우드 서비스 구매를 더 이상 선호하지 않는 기업 수요를 활용해 시장에 적극적으로 진출할 것으로 예상

    - 통신 사업자인 Rogers는 BlackIron Data를 인수한 후, 2013년 9월에 데이터 센터 운영업체인 Granite를 합병해 클라우드 서비스 시설을 지속적으로 확장해 왔으며, Rogers Business Solutions 자회사를 통해 서비스 제공 중

자료원: Rogers

  ② IoT(Internet of Things) 서비스

  ㅇ 캐나다는 Internet of Things(IoT) 제공 서비스 선도 시장으로서 큰 잠재력을 보유

    - 캐나다는 소프트웨어 및 서비스 공급업체 등 정상급 글로벌 IT 업체가 진출해 있으며 이미 첨단통신 인프라를 구축하고 있어, 정부의 IT 지원정책으로 이동통신 사업자는 IoT 기회를 활용하기에 유리

    - Telus Communications 보고서에 따르면, 캐나다 기업 중 13%만이 IoT 플랫폼을 구현. 아울러 IoT 관련 지출은 2013년 56억 캐나다 달러에서 2018년에는 375%가 증가한 210억 캐나다 달러에 이를 것으로 예상

    - 또한, 캐나다에서 최근 더욱 확대되고 있는 클라우드 컴퓨팅 서비스 및 인프라는 IoT 서비스 사업의 성장을 뒷받침할 것. 캐나다의 클라우드 지출 규모는 2015년 25억 캐나다 달러에서 2020년 53억 캐나다 달러로 증가할 전망(이는 IT 지출 총액 734억 9000만 캐나다 달러의 7.3%에 달함)

  ㅇ 2014년 12월, 캐나다 통신사업자인 Telus는 온라인 IoT 서비스인 Telus IoT Marketplace를 출시

  ㅇ 한편, Rogers Communications는 IoT 서비스 시장 진출을 위해 2015년 2월 광역 밴쿠버 거주자를 대상으로 스마트 홈 모니터링 시스템을 출시해 판매 중

    - 이 시스템은 도어락, 조명, 가전제품, 자동온도조절기, 야간 투시경 카메라, 도어 및 창 센서와 연동 가능하며 침입자, 동작 감지, 누수, 일산화탄소, 연기 및 화재를 모니터링할 수 있음.

    - 서비스는 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 컴퓨터에서 액세스할 수 있는 세 가지 패키지로 제공. Rogers Central Monitoring Station은 지역경찰과 함께 응급상황을 24시간 상시 모니터링하고, 화재 및 구급차 필요 시 실시간 텍스트를 발송해 사건 사고에 신속 대응 가능

  ③ 아웃소싱 서비스

  ㅇ 비용 압박을 받고 있는 기업들이 비용절감 및 운영 효율성 제고를 위한 방법으로 아웃소싱 서비스 수요가 증가할 전망

    - IDC 보고서에 따르면, 캐나다의 인프라 아웃소싱 시장은 약 4500억 캐나다 달러 규모로 성장

  ㅇ 아웃소싱 분야가 변화하는 것에 주목할 필요. 기존 인프라 아웃소싱에서 지금은 IT 보안과 Web·eCommerce 시스템, 애플리케이션 호스팅 아웃소싱이 증가하고 있음.     

    - 특히 애플리케이션 호스팅은 가장 인기 있는 아웃소싱 부문 중 하나. 조사에 따르면 북미지역의 60%가 넘는 기관이 이미 애플리케이션 아웃소싱 서비스를 활용하고 있으며, 나머지의 2/3도 향후 서비스 활용에 관심이 있는 것으로 나타남.

    - 애플리케이션 아웃소싱 서비스가 시장에서 인기를 끌고 있는 이유는 SaaS(Software as a Service) 기술이 보편화된 것과 함께 대부분의 조직이 해당 IT 기술을 가진 인력 확보가 어렵기 때문. 특히 캐나다의 경우 IT 인력의 부족으로 관련 아웃소싱 시장은 더욱 확대될 전망

□ 시사점

  ㅇ 기술력 부족, 인력수급 불균형, IT 기술자 노령화 등으로 인해 캐나다의 고급 IT 인력에 대한 수요는 당분간 계속될 전망

    - 조사에 따르면, 2019년까지 18만2000명의 인력 충원 필요. 특히 인력난이 아주 심각한 영역은 다음과 같음.

     · 정보시스템 분석, 컴퓨터 네트워크 운영, 웹 기술자, 소프트웨어 엔지니어, 그래픽 디자인, 컴퓨터 시스템 운영, DB 운영

     · 그 밖에 컴퓨터 엔지니어, 시스템 테스트 기술자, 웹 디자이너 및 개발자도 캐나다 IT 시장에서 부족한 인력군

  ㅇ 정부 IT 재정 감소에도 불구하고 정부가 전자정부를 주요 의제로 표방하고 있는 만큼, 공공부문은 향후 5년간은 캐나다 IT 사업의 주요 원천이 될 것으로 기대됨.

    - 정부 주도 IT 사업의 경우, 기존에는 모듈 및 단품 제품 구매가 대부분. 하지만 앞으로 진행될 전자정부 관련 대형사업의 경우 공공부문 IT 인력 및 경험 부족으로 대형 SI 사업으로 추진될 가능성이 큼.

    - 따라서 국내 전자정부 시스템 구축사업을 성공적으로 완수한 경험이 있거나 관련 사업에 참여한 경험이 있는 SI사나 업체는 캐나다 전자정부 사업 추진에 더욱 관심을 가지고 주목할 필요가 있음.

  ㅇ 캐나다 IT 시장에서 눈여겨볼 특징 중 하나는, 최근 몇 년에 걸쳐 소프트웨어 및 서비스 분야의 성장이 두드러진다는 것

    - 최근 몇 년간 캐나다에 상당한 투자를 유치한 소프트웨어 및 서비스 분야의 하나가 클라우드 서비스임.

    - 미국 데이터센터에서 호스팅되는 클라우드 서비스 사용에 대한 우려가 높아지면서, 캐나다 내 클라우드 서비스에 대한 인프라 투자와 서비스 시장의 성장은 당분간 이어질 것으로 보임.

    - 이와 관련해 우리 기업의 소프트웨어와 IT 서비스 진출을 노려볼 수 있으며, 특히 보안에 대한 고객 및 정부 차원의 요구가 높아지고 있는 만큼 이에 대한 사업기회 모색 및 적극적인 시장진출 가능성 확인 및 공략 필요

  ㅇ 캐나다의 산업과 지리적 특성을 고려했을 때 전문가들이 전망하는 IoT 서비스 적용 유망분야는 아래와 같음.

    - 오일·가스·광물 채취, 소매, 운송, 제조, 의료, 에너지·유틸리티 부문 등

    - 예를 들어, 오일·가스·광물 등 천연자원은 캐나다 국부창출의 핵심요소로 많은 지역에서 다양한 자원 채취사업들이 추진되고 있음. 하지만 문제는 대부분의 작업지역이 도서산간의 접근성이 떨어진 곳에 위치해 있기 때문에 관리가 어렵다는 것

    - 이와 관련해, 최근 IoT를 활용한 솔루션 도입으로 위험지역 근로자 및 시설의 안전성 여부에 대한 실시간 확인이 가능해짐. 이에 따라 실제 생산성 향상에 도움을 경험한 기업들이 늘면서 관련 솔루션이 업계에서 주목을 받고 있음.

    - 참고로, 전문가 조언에 따르면 IoT 솔루션 도입 결정에서 고객기업이 가장 중요하게 보는 요소는 무엇보다 ROI 개선 여부임. 따라서 고객과의 초기 논의 시 이에 대한 강점을 부각시켜야 한다고 함.

  

 

자료원: BMI Canada IT Report, IT World Canada, Statistics Canada, 2017 Vancouver Budget Plan, Discovered Intelligence, IBM·HP·Oracle·Hitachi 자료 DB 및 KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합