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슬로바키아, 2~3%대의 꾸준한 경제 성장 예상
- 경제·무역
- 슬로바키아
- 브라티슬라바무역관 최규철
- 2016-11-22
- 출처 : KOTRA
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- 2016년 3.0%, 2017년 2.7% 성장 예상 -
- 자동차분야가 슬로바키아 경제 성장의 동력 -
□ 거시경제 동향 및 전망
ㅇ (경제 성장) 슬로바키아 경제는 꾸준한 성장세를 보이는 중
- 실질 GDP는 2013년 1.4%에서 반등세를 보여 2014년 2.4%로 증가했으며, 2015년 성장률도 전년동기대비 3.2% 상승. 금융위기 이전의 높은 성장률(2007년 10.7%, 2008년 5.4%)을 기록하기는 어려울 것으로 보이나, 2016년은 3.0%, 2017년에는 2% 후반대의 성장률 기록할 전망
· 실질 GDP 증가는 주로 건실한 투자 수요와 민간 및 정부부문의 소비지출 증가에 기인
· 민간 소비를 중심으로 내수가 당분간 유지되고 순수출이 증가할 것으로 전망되나, 중국 및 개도국 시장의 경기둔화 가능성은 경제 성장에 하방리스크로 작용할 소지가 있음.
· 성장률 추이: 1.6%(‘12) → 1.4%(’13) → 2.4%(‘14) → 3.6%(’15) → 3.0%(’16, 예상) → 2.7%(’17, 예상)
EU 및 슬로바키아 GDP 성장률 비교
자료원: Eurostat
ㅇ (재정적자) 2017년, GDP 대비 재정적자 1.9% 전망
- 슬로바키아의 2015년 재정적자는 GDP 대비 3.0%로 '14년 대비 다소 증가
· 2015년도 15% 세수 증가로 수익을 27% 끌어올렸지만, 지방자치제 재정 사용액 증가, 국유 보건시설 및 철도의 지출 요인으로 증가
· 2014년 GDP 대비 재정적자 2.8%
- 2016년 의료비 및 지방정부의 지출 증가가 예상, 수도 브라티슬라바의 고속도로 우회도로 건설 계획, 낮아진 배당소득 요인으로 GDP 대비 재정적자 2.2% 예상
- 2017년도는 법인세율 인하에 따른 세수 감소가 예측되나, 정부지출 축소에 따라 GDP 대비 1.9% 재정적자 전망
ㅇ (실업률) 경기 회복세에 힘입어 2014년도부터 감소세 전환, 2017년도에는 8%대 예상
- 10%의 실업률을 유지하고는 있으나, 개선 추세
· 실업률이 2013년 14.1%, 2014년 12.8%, 2015년 11.5%, 2016년 6월 9.45%로 감소하는 추세
· 비교적 건실한 내수 증가에 힘입어 2015년 2/4분기 고용률 상승으로 2015년의 실업률이 2014년에 비해 낮아졌고, EU는 향후 슬로바키아의 경제활동 증가에 따른 노동시장 여건 개선을 반영해 2016년과 2017년 실업률이 지속 하락할 것으로 전망
· 실업률 추이: 13.5%(‘11) → 13.6%(’12) → 14.1%(‘13) → 12.8%(’14) → 11.5%(’15) → 9.6%(’16, 예상) → 8.6%(’17, 예상)
ㅇ (물가) 2016년 이후 물가 상승, 2017년 1%대 물가 상승 전망
- 소비세와 에너지 가격의 고정과 민간소비의 약세가 낮은 물가상승률을 야기
· 2014년, 2015년은 물가상승률이 0% 대로 미미했으나 슬로바키아 중앙은행과 EU는 내수 증가, 임금 상승, 에너지 가격의 회복 등의 요인으로 2016년 이후 슬로바키아의 물가상승률이 플러스로 반전되고 상승세가 이어질 것으로 전망
· 물가상승률 추이: 4.1%(‘11) → 3.7%(‘12) → 1.5%(‘13) → -0.1%(‘14) → -0.2%(‘15) → -0.3%(‘16, 예상) → 1.1%(‘17, 예상)
ㅇ (환율) ECB(유럽중앙은행)의 양적완화정책으로 인한 유로화 가치 하락
- 2014년부터 마이너스 금리 정책을 채택해 온 유럽중앙은행(ECB)은 2016년 3월 정책회의에서 예치 금리를 마이너스(-) 0.4%로 추가 인하하고, 양적완화 규모를 월 600억 유로에서 800억 규모로 늘림.
- 유로화는 2015년 초 1.2101달러에서 거래를 시작해 1.0865달러로 마쳐 10% 하락
구분
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년(예측)
명목 GDP(십억 달러)
91.4
95.8
100.1
86.2
89.2
1인당 GDP(달러, PPP)
26,039
27,396
28,311
28,867
30,282
경제성장률(%)
1.6
1.4
2.4
3.6
3.0
소비자물가지수(%)
3.4
0.3
-0.1
-0.5
0.5
실업률(%)
13.6
14.1
12.8
11.5
9.6
수출 증가율(%)
9.3
6.2
3.6
7.0
5.2
수입 증가율(%)
2.5
5.1
4.3
8.2
4.6
투자 증가율
-9.2
-1.1
3.5
14.0
-2.8
환율(달러:유로)
1.32
1.38
1.21
1.09
1.10
대출이자율
3.2
3.4
3.2
2.8
2.7
자료원 : 슬로바키아 통계청, 슬로바키아 중앙은행, IMF, EIU
□ 산업 환경
ㅇ (개관) 2012년 경기불황의 여파로 2013년까지 경기 침체를 경험했으나, 2014년부터 회복세로 들어서 현재까지 꾸준한 경제 성장을 보이고 있음.
- 특히 자동차, 전자 분야를 중심으로 투자가 지속적으로 이뤄지고 이러한 성장은 당분간 지속될 것으로 예상됨. 단, 수출기반 산업구조로 외부 환경에 밀접하게 연동돼 있어 특히 유럽 경기 침체 시 슬로바키아 산업에 미치는 영향은 적지 않음.
ㅇ (자동차) 전체 산업 생산이 43%를 차지하는 슬로바키아 제1의 산업
- 슬로바키아 전체 산업 생산의 43%, 전체 산업 수출의 35% 차지
- 전체 고용의 약 35%인 20만 명을 고용하는 대표산업
- 폴크스바겐(1992년) 공장 건립 이후 PSA 푸조 씨트로엥(2003년), 기아자동차(2004년)가 진출. 연간 100만 대를 생산하는 유럽 자동차 생산의 중심지가 됨.
· 국민 1인당 세계 최대 자동차 생산국으로 인구 1000명당 183대 생산
- 재규어-랜드로바가 2018년 2분기 자동차 생산을 목표로 연간 30만 대 규모의 생산공장 건립 중
연간 자동차 생산 현황
(단위: 대, %)
제조사
2014
2015
생산
증감률
비중
생산
증감률
비중
VW
394,474
-7.5
40.6
360,000
-8.7
36.0
기아
323,720
3.4
33.2
338,000
4.4
33.8
PSA
255,176
2.7
26.2
303,025
18.8
30.2
자료원: 슬로바키아 투자청, 현지 언론 및 제조사 자료 종합
슬로바키아 자동차 생산공장 위치
- 자동차 OEM뿐만 아니라 자체 생산설비 또는 창고 운영 등 약 300개의 자동차 관련 회사가 비즈니스 영위 중
(참고) 자동차 OEM별 주요 Tier 1 예시
ㅇ (ICT) 자동차산업에 이어 슬로바키아에서 빠르게 성장하는 산업
- 1995년부터 통신장비, 전기제품, 정보통신제품 분야의 외국기업들의 투자가 이루어지면서 발전
- 2002년 슬로바키아의 Galanta에 진출 이후 매년 생산능력을 확장해 온 삼성전자가 2006년 3월에 Trnava에 3억2000만 유로를 투자해 LCD 모듈공장을 건설한 이후, 연간 매출액이 40억 유로에 달해 슬로바키아 3위의 기업으로 성장
ㅇ (건설 및 부동산 산업) 슬로바키아 건설산업은 총 GDP의 약 8%를 점하고 있으며, 고용 및 파급효과 등을 감안할 때 자동차, 전자 산업과 함께 슬로바키아 경제를 떠받치고 있는 3대 산업
슬로바키아 산업별 GDP 비중(2015년)
자료원: 슬로바키아 통계청
□ 재정정책 전망
ㅇ 2016년 10월, 174억3200만 유로 규모의 2017년도 정부 예산(안) 마련
- 2017년 예산에 따르면, 경제분야에 약 42억 유로가 투입돼 전체 예산 중 그 비중에 가장 큼. 특히 도로, 철도 등 인프라 분야에 21억8000만 유로 투입 예정
- 국방 예산은 9억9000만 유로로 전년대비 12.4% 증가, 환경 예산은 4억9000만 유로로 전년대비 257% 증가로 가장 큰 폭으로 확대
- 정부 수익은 154억1500만 유로로, 약 20억1700만 유로의 재정 적자로 2016년 대비 약 3억9400만 유로 증가 예상. 이는 정부의 2017년 법인세 인하(22%→21%) 방침에 따른 세수 감소에 기인한 것으로 판단
ㅇ 2017년 GDP 대비 재정적자 비율은 1%대로 유지할 전망
- 슬로바키아 정부는 2011년 GDP 대비 4%대였던 재정적자를 축소하기 위해 노력했으며, 2013년 2%대로 진입해 2015년도에 3.0%로 다소 확대
- 2016년 재정적자는 GDP 대비 약 2.2%로 다소 축소할 것으로 예상되며, 2017년에는 1% 후반대 유지 예상
슬로바키아 연간 재정 현황
(단위: 백만 유로)
구분
2013
2014
2015
2016(예상)
2017(안)
2018(안)
수입
12,647
12,141
15,468
16,893
15,415
16,399
지출
14,967
15,591
18,353
18,516
17,432
17,678
재정적자
-2,319
-3,450
-2,885
-1,623
-2,017
-1,279
자료원: 슬로바키아 재무부
자료원: 슬로바키아 정부 홈페이지, 통계청, 투자청, 언론 및 KOTRA 브라티슬라바 무역관 자료 종합
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