- ’14년 12월 12일 한-호 FTA 발효 후 3년차 -

- 승용차, 화물자동차, 컬러TV 등이 수혜품목 -

 

 

  

□ 한-호 상품교역 동향

 

  ㅇ 한-호 무역 동향

    - 2016년 3분기 수출 전년대비 36.5% 감소, 무역수지 적자폭 확대될 듯

                                                                                                                  

                                                                                                                               (단위: 백만 달러, %)

구분	2014	2015	2016.9
수출	10,283(7.5)	10,831(5.3)	5,466(▽36.5)
수입	20,413(▽1.8)	16,438(▽19.5)	10,585(▽16.2)
무역수지	▽10,130	▽5,608	▽5,119

자료원: 한국무역협회

 

  ㅇ 대호주 한국 수출 동향

    - 2016년 9월 기준, 대호주 수출 누계 54억6000만 달러(전년동기대비 ▽36.5% 감소)

	2012	2013	2014	2015	2016.9 (전년동기대비)
수출액(억  달러) 증감률(%)	92.5 (13.3%)	95.6 (3.4%)	102.8 (7.5%)	108.3 (5.3%)	54.6 (▽36.5%)

자료원: 한국무역협회

 

    - 기존 대호주 주요 수출품목인 석유제품 수출 부진이 전체 수출에 큰 영향

      · 경유, 휘발유, 제트유 및 등유 각 45.3%, 30%, 48%씩 감소

      · 국제 유가 하락에 따른 수출단가 하락으로 석유제품 수출 물량대비 수출액 감소

      · 중국 등에 신규 정유설비가 증가하면서 수출 마진이 얇아진 것도 큰 요소로 작용

      · 석유제품의 경우 원가 경쟁이 매우 치열한 제품으로, 원가 및 운송비에 따라 거래선이 자주 변경

    - 알루미늄조가공품 전년도 같은 분기 대비 대호주 수출 약 25% 감소

      · 한-호 FTA 영향으로 2014년(5.1%) 대비 2015년(19.3%) 크게 성장했으나 2016년 건설 및 광산시장의 감축과 함께 지속 감소하는 양상을 보임.

      · 가격경쟁력을 우선시하던 과거와 달리 디자인 및 품질에 대한 선호가 높아지고 있는 추세

대호주 주요 수출품목

                                                                                                                                 (단위: 백만 달러, %)

순위	품목명	2015		2016.9(전년동기대비)
		금액	증감률	금액	증감률
1	승용차	1,675	-5.7	1,411	14.3
2	경유	1,827	-26.0	777	-45.3
3	휘발유	1,376	49.8	744	-30.0
4	제트유 및 등유	678	-4.5	271	-48.0
5	철구조물	1,053	21.6	138	-84.0
6	자동차부품	193	-17.0	136	-8.3
7	화물자동차	133	85.2	115	12.7
8	컬러TV	78	-21.4	103	50.5
9	합성수지	122	-16.5	87	-10.0
10	축전지	92	5.9	75	5.6
11	건설중장비	88	-25.9	73	16.3
12	수산화나트륨	89	-4.6	60	-7.6
13	인쇄용지	99	-17.4	59	-23.5
14	알루미늄조가공품	95	80.2	57	-25.0
15	타이어	78	-19.5	53	-9.5

자료원: MTI 4단위, 한국무역협회

 

  ㅇ 대호주 한국 수입 동향

    - 2016년 9월 기준, 수입 누계 105억8000만 달러(전년동기대비 ▽16.2% 감소)

 

	2012	2013	2014	2015	2016.9 (전년동기대비)
수입액(억 달러) 증감률(%)	229.8 (▽12.6%)	207.8 (▽9.6%)	204.1 (▽1.8%)	164.3 (▽19.5%)	105.8 (▽16.2%)

주: 괄호 안은 증감률

자료원: 한국무역협회

 

    - 2016년 상반기, 전년대비 천연가스와 당류의 수입이 각 83.9%, 58.6%로 대폭 증가했으며, 같은 기간 유연탄, 철광 및 동광 등 원유의 수입이 각각 26.2%, 24.2% 그리고 43.7% 감소함.

    - 대호주 주요 수입품목은 유연탄, 철광, 천연가스 등 광물 및 자원이 주를 이루고 있으며, 2016년 9월 기준 대호주 주요 수입품목은 아래와 같음.

 

대호주 주요 수입품목

                                                                                                                               (단위: 백만 달러, %)

순위	품목명	2015		2016.9
		금액	증감률	금액	증감률
1	유연탄	4,336	-13.7	2,442	-26.2
2	철광	3,320	-41.0	1,999	-24.2
3	천연가스	961	55.4	1,060	83.9
4	가축육류	1,139	15.7	912	4.1
5	알루미늄괴 및 스크랩	960	-55.8	588	6.0
6	당류	422	10.7	495	58.6
7	원유	765	19.5	436	-43.7
8	동광	611	-1.2	426	-12.3
9	기타 금속광물	397	-15.7	249	-20.1
10	곡류	362	-13.3	220	-20.6

자료원: MTI 4단위, 한국무역협회

 

□ FTA 주요 수혜품목

 

  ㅇ 승용차, 화물자동차 및 컬러TV 등이 한-호 FTA 주요 수혜품목

    - 2016년 1~9월 승용차 제품의 대호주 수출은 전년동기대비 약 14.3% 증가해 약 14억1100만 달러 규모에 달함.

    - 화물자동차 및 컬러TV 역시 지난해 동일 분기 대비 각 12.7%, 50.5% 증가하며 각 1억1500만 달러, 그리고 1억300만 달러 규모에 이르는 것으로 파악됨.

 

한-호 FTA 주요 수혜품목

                                                                                                                                       (단위: 백만 달러, %) 

품목		2016년 1~9월 대호주 수출실적
명칭	HS Code(4단위)	금액	증감률
승용차	8703	1,411	14.3
화물자동차	8704	115	12.7
컬러TV	8528	103	50.5

자료원: 한국무역협회

 

  ㅇ 주요 수혜품목 분석

    - 승용차

      · 올해 한-호 FTA 체결 3년차로 관세가 인하 및 철폐됨에 따라, 승용차의 경우 예상대로 수혜 증대 품목 중 하나로 자리 잡음.

      · 무엇보다 2016년 말에서 2017년 사이 현지 완성차 제조 3사가 폐쇄됨에 따라, 수입차에 대한 의존도가 더욱 높아진 것으로 판단됨.

      · 이에 대한 파급 효과로 각종 자동차 부품, 배터리 및 타이어 등 관련 품목의 수입 또한 증가할 것으로 예측됨. 

    - 화물자동차

      · 광산업 침체에도 불구하고 국가적으로 활발히 진행 중에 있는 각종 중대형 인프라 프로젝트의 영향으로, 화물자동차 및 건설 중장비의 수요가 증가한 것으로 파악됨.

      · 승용차와 동일하게 올해 FTA 체결 3년차로 관세가 철폐됐으며, 역시 관련 부품 시장의 수요가 동반 상승할 것으로 기대됨.

      · 단, 현재 진행 중이거나 마무리에 있는 프로젝트가 다수 있는 것으로 파악되므로, 그 수요가 단기간 동안 지속될 것으로 예측됨.

 

    - 컬러 TV

      · 한호 FTA 체결 직후 관세가 철폐됨에 따라, 기존 브랜드 인지도 및 대중성이 높은 한국산 컬러 TV에 대한 수요가 빠르게 증가함.

      · 현지 숙박업소 등에 사용하는 저렴한 제품을 중심으로 중국 브랜드가 빠르게 성장하고 있으나, 굴곡 화면이나 와이드 제품 등 대형 패널을 사용한 제품은 한국 브랜드가 시장을 주도하고 있음.

      · 또한, Smart 기능을 갖춘 TV가 보편적으로 판매되면서, 관련 기술에서 시장을 리드하고 있는 국내 브랜드의 시장 지배가 지속될 것으로 예상됨.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 한-호 FTA 홍보 및 교육의 필요

    - 현지 바이어의 의견에 의하면, 이미 다수의 한국거래 호주 기업들이 한-호 FTA를 통한 관세혜택을 누리고 있으나, 일부 중소규모의 업체들은 아직 FTA 혜택 및 정책 관련 이해가 부족해 이를 활용하지 못하고 있음.

    - 때문에 정부 차원에서 FTA 홍보 및 관련 교육이 필요한 것으로 파악되는 바, 홈페이지를 통한 관련 정보 게재 및 FTA 관련 세미나 및 설명회 개최 등의 활동을 진행

 

  ㅇ 한-호주 FTA 활용 설명회 개최

    - KOTRA 시드니 무역관에서는 한-호 FTA 체결 3년차인 2016년 11월 24일 FTA활용 설명회를 개최할 예정으로, 이 설명회를 통해 두 국가 간 경제교류 현황 및 전망, FTA 활용 전략, 정부 지원정책 등 FTA 활용과 관련된 다양한 정보를 제공할 예정임.

    - 해당 설명회는 현재 한국과 거래 중이거나 한국 제품에 관심이 있는 현지 바이어, 진출기업, 교민기업 등을 대상으로 진행되며, 보다 많은 관련 기업에 FTA 활용에 대한 실질적이고 유용한 정보 제공이 이루어질 것으로 기대됨.

 

 

자료원: 한국무역협회 및 KOTRA 시드니 무역관 자료 종합