인구 4천만의 알제리 화장품시장, 한국산은 아예 없어

- 프랑스와 스페인산이 석권, 저가품은 현지산과 터키산이 잘 팔려 -

- 한국화장품 존재도 몰라, 한류 활용 홍보와 현지생산 적극 고려해야 -

 

 

 

□ 알제리 화장품 시장 현황

 

 ○ 인구 4000만 명의 거대 내수시장을 형성하고 있는 알제리는 연간 5000만 달러가량의 화장품을 수입하고 있으며, 그 수입규모는 매년 30~50%씩 급성장하고 있음.

  - 2015년에는 유가하락으로 인한 경기침체로 수입이 큰 폭으로 하락

 

 ○ 지리적으로 유럽과 가까워 프랑스, 스페인 등을 여행하고 돌아오면서 개인적으로 구입하는 양까지 포함하면 수입품 소비량은 정식 수입통계보다 훨씬 더 클 것으로 추정됨.

  - 여행자들 중에는 자가 소비를 위해 구입하기도 하지만 보따리 상인들도 많을 것으로 추정됨.

 

 ○ 수입화장품 시장에서 프랑스 제품이 40% 이상 시장점유율을 보이고, 그 뒤를 이어 스페인, 중국, 독일, 터키 순임.

  - 고가화장품은 프랑스, 스페인, 독일, 미국 제품이 잘 팔리고 있고 저가화장품은 터키 제품이 인기임. 중국에서 수입되는 화장품도 중국 자체브랜드 제품이 아니라 중국에서 생산된 구미화장품 브랜드임.

 

 ○ 알제리에서 화장품은 화장품 전문 소매점, 미용실, 약국 및 대형 슈퍼마켓 등에서 판매되고, 인터넷이나 홈쇼핑, 방문판매를 통한 구입은 미미한 수준임.

  - 대부분 화장품 매장을 운영하는 개인이 여러 브랜드 제품을 수입해서 한 곳에서 판매하는 형태임. 프랜차이즈로 운영되는 화장품 멀티샵은 아직 없음.

 

 ○ 무역관이 직접 알제리 대형 슈퍼마켓인 'ARDIS'를 방문해 확인해본 결과, 입점해 있는 알제리 브랜드는 거의 찾아볼 수 없었음. 알제리 국산화장품은 전문소매점에서 주로 판매

  - NIVEA, L'OREAL 등 유럽 화장품의 알제리 현지 판매가와 해당 제품의 유럽 내 평균 유통가격(공식 홈페이지 및 amazon.com 표시가격)을 조사해본 결과, 몇 제품을 제외하고는 현지 유통가격이 현저히 낮다고 말할 수 없음.(아래 실사 가격 비교)

  - 시중에 유통되고 있는 제품들이 수분 공급 외에도 주름개선, 미백, 영양공급, 탄력 개선, 트러블 관리, 재생크림, 노화방지 등 다양한 기능을 갖춘 것으로 보아 알제리 현지에도 다양한 기능성 화장품에 대한 수요가 늘어났음을 알 수 있음.

  - 현재 한국에서는 인공적인 향이나 피부에 좋지 않은 성분이 빠져있는 이른바 ‘착한 화장품’에 대한 수요가 늘고 있는 반면, 알제리에서는 무향제품보다는 향이 들어있는 제품을 선호하며, 성분에 대한 인식은 크게 없는 것으로 보임.

  - 유통되고 있는 화장품의 제조일자가 대부분 2015년으로 표시돼 있으나, 제품을 구입하러 온 현지인들은 제조일자에 큰 의미를 두고 있지 않는 듯함. 조사 당월(2016년 6월) 유통기한이 만기된 제품도 판촉제품으로 판매되고 있었음.

 

 ○ 알제리 국내화장품 회사(Venus, SAPECO사 등)들은 프랑스 기업과 기술 제휴를 통해 직접 생산하고 있으나 전반적으로 미미한 수준이며, 알제리에서 생산하더라도 대부분 원료는 외국에서 수입함. 수입 화장품에 비해 가격경쟁력은 높으나 품질이 떨어져 중하층 소비자들이 주로 사용하고 있음.

 

□ 알제리 화장품(HS Code 3304 기준) 수출입 현황

 

 ○ 수입

 

             (단위: 천 달러)

국명	2012년	2013년	2014년	2015년 11월
프랑스	10,781	15,152	20,281	17,014
스페인	1,779	2,502	4,544	3,250
중국	3,557	4,508	4,013	2,699
독일	200	1,338	1,729	2,406
터키	1,337	1,649	2,297	2,178
미국	827	2,455	2,340	1,499
한국	0	0	0	0
전체	26,313	36,953	48,966	38,805

 

  - 알제리는 프랑스로부터 가장 많은 화장품을 수입하고 있으며(40% 상회), 그 뒤로는 격차가 크게 벌어져 스페인, 중국, 터키 등이 8~6%대의 수입시장 점유율을 기록하고 있음. 중국으로부터 수입 화장품은 중국에서 생산된 해외 유명브랜드 제품임.

  - 반면, 한국은 2010년 이후 통계를 살펴보면 알제리로의 화장품 수출이 전무한 상태임.

 

 ○ 수출

  - 알제리도 연간 700만~1100만 달러가량의 화장품을 시리아, 튀니지, 세네갈, 말리, 카메룬 등 중동 및 아프리카 국가로 수출하고 있음.

 

□ 한국산 화장품에 대한 현지인들의 인식 및 기대

 

 ○ 한국화장품은 전혀 수입되지 않고 있기 때문에 사용해본 적이 있다는 소비자는 없었고, 수입된다면 꼭 써보고 싶다며 매우 긍정적인 반응을 보였음.

  - 특히 젊은 20~30대 여성들은 한국 제품이 알제리에서 시판될 경우, 적정한 가격과 유럽 화장품들과의 차별성이 유지된다면 사용해볼 의향이 있다고 함.

  - 현지인들은 무향보다는 은은한 향이 들어간 제품을 선호하며, 한국산 화장품 유통 시 유럽산 제품에 비해 가격경쟁력이 있었으면 좋겠다고 함.

 

 ○ 무역관 지사화사업 담당 현지직원은 최근 알제리를 방문한 한국 수출기업으로부터 한방화장품을 선물 받았는데, 써보니 매우 좋았다며 크게 만족했음.

 

□ 현지시장 진출 시 유념사항

 

 ○ 제품 포장, 라벨링 시 한글 표기를 지양하고 프랑스어나 영어로만 표기하는 것이 바람직함.

  - 한글 표기 시 중국 제품으로 오인받기 십상인데, 알제리에서는 중국 제품에 대한 신뢰도가 떨어져 이로 인한 손실을 방지하기 위함임.

  - 이슬람 국가이나 현재 화장품 할랄에 대한 인식은 높지 않음. 스킨케어 제품으로 알제리 진출 시 화장품 성분에 대해 고려할 필요는 없으나, 따로 할랄 인증을 표기하거나 강조할 필요는 없음.

  - 여드름 관리, 아이크림 등 기능성 기초화장품 수요는 낮으며, 그 중 대부분은 고소득층으로 해외에서 직접 구매하는 경우가 대부분이기 때문에 이들 제품에 대한 고객 확보가 현재는 어려울 것으로 예상됨. 한편, 남성용 스킨케어 제품의 알제리 진출은 시기상조임.

 

□ 현지시장 접근 방법

 

 ○ 화장품 완제품으로는 알제리 시장 진출이 쉽지 않음. 현지 생산 적극 고려

  - 그동안 KOTRA 알제 무역관에서 국내 화장품 수출업체들의 마케팅을 수차례 지원했으나, 브랜드 인지도가 없고 유럽에서 쉽게 수입하기 때문에 굳이 한국산을 수입하려 하지 않음.

  - 차라리 현지 파트너와의 합작투자를 통해 현지 생산을 적극 고려해볼 필요가 있음.

 

 ○ 중산층 이상 및 20~30대 도시 여성을 타깃으로 한국화장품의 존재를 알리는 것이 중요함.

  - 아직까지 알제리는 중동의 다른 국가들에 비해 한류바람은 약한 편. KOTRA 알제 무역관에서는 한류 확산을 위해 한국어 및 한식 경연대회를 개최하는 등 다양한 행사를 개최하고 있음. 또한, 한국 드라마를 즐겨보는 젊은이들이 점차 늘어나고 있어, 한국드라마 상영 시 집중 광고를 실시하는 것도 고려해볼 만함.

  

 ○ 주요 쇼핑몰이나 군중이 많이 모이는 장소에서 대대적으로 샘플을 나누어주고, 상품 판매 시 판촉물을 제공. 현지 화장품업체들은 샘플이나 판촉물 증정을 거의 하지 않고 있음.

  - 2016년 10월, 주알제리 한국대사관에서는 ‘Korea Week' 행사 시 다양한 문화행사를 거행할 예정임(한국영화제, 음식 페스티벌, 민속무용 공연단 등). 이 기회를 활용해 현지 참석자들에게 한국화장품 샘플을 증정하고 대대적인 홍보활동을 전개

 

알제리에서 팔리는 주요 화장품 소매가 비교

브랜드명	제품		가격 (디나르 기준)	가격 (달러 기준)
NIVEA (독일)	Q10(주름방지)	cream(light) eye cream	1,040(1,220) 1,070	14.4
	Pure-natural	day/night cream (주름개선)	740	11.5
		수분크림	710	7.2
		재생수분크림	810	7.2
	Cellular	anti-age cream serum	1,450 1,350	21.6 21.6
	vital	toner eye cream	680 1,160	- -
Garnier (프랑스 L’oreal계열사)	Crèmes Bienfaisantes	(총 5가지 type)	625	5.5
	미백크림	단지형(튜브형)	510(295)	-
	트러블 집중 크림	-	250	-
	수분크림	-	-	-
Diadermine (독일)	Age excellium	cream gold	1,120	-
		cream caviar	1,070	-
	Anti-wrinkle	Day(Night)	1,170(1,100)	8.6
	수분크림	-	770	7.8
	리프팅	-	1,080	11.4
	주름 개선	Day(Night)	1,070(1,550)	10
L’Oréal (프랑스)	Age-perfect	Day(night)	2,040	17.9
		serum	2,040	24.9
		수분	1,500	17.9
	hydra total (수분)	건성/복합성 아이크림	900	8.9
	huile extraordinaire	크림 세럼(건성/지성)	2,040	24.9
	revitalift (주름재생)	day/night cream serum filler serum	2,040	17.9
				24.9
				24.9
	miracle blur (주름개선)	cream serum	1,680	24.9
	total repair	day/night cream serum	1,500	18.9
	white-perfect	all-in-one	1,320	12.9
flarmor (이탈리아)	day/night cream	70㎖(140㎖)	1,500	-
Dermoviva (USA)	cream	50㎖(100㎖)	205(335)	-
Dr.cole	day/night cream	-	620(1400)	-
Corine de farme (프랑스)	주름 개선	-	860	-

주: 1) 1달러≒110알제리 디나르
 2) '가격(디나르 기준)': 알제리 대형 유통업체 ‘ARDIS’ 기준 / '가격(달러 기준)': 공식 홈페이지, amazon.com 기준

자료원: 매장 방문, 인터뷰 및 KOTRA 알제 무역관 자료 종합