UAE 화장품 시장 특징과 우리 기업 진출방안

- 저유가에 따른 내수시장 침체에도 불구하고 화장품 시장은 꾸준한 성장세 이어져 –

- 현지 시장 특성과 트렌드를 반영한 제품으로 시장 공략해야 -

□ UAE, 화장품 시장규모

 ○ 유로모니터의 2015년 UAE 뷰티&퍼스널케어(Beauty &Personal Care in UAE) 보고서에 따르면, 2014년 뷰티&퍼스널케어(헤어케어, 목욕용품, 향수 등) 시장은 전년대비 8.1% 성장해 56억 디르함(약 15억2262만 달러)을 기록, 괄목할 만한 성장세를 보이고 있음.

 ○ 최근 지속된 저유가 기조로 야기된 UAE 소비재 시장 침체에도 불구하고, 뷰티 &퍼스널 케어 시장은 영향을 받지 않고 지속적인 성장세를 이어나가고 있음.

  - 유로모니터에 따르면, 2019년 UAE 뷰티 &퍼스널케어 시장규모는 2014년 대비 36.4% 증가한 77억 디르함에 이를 것으로 전망. 이 중에서도 색조제품 시장은 66.6%의 가파른 성장이 예상됨.

UAE 뷰티 &퍼스널케어 시장 성장 추이

자료원: 유로모니터

□ UAE 화장품 시장 특징

 ○ 특수한 인구비율과 소득수준이 반영된 시장

  - UAE의 인구 중 자국민이 차지하는 비중은 13%에 불과하며, 나머지는 외국인 이민자로 구성돼 있음. 다양한 국적의 이민자들이 살고 있는 UAE에서는 국적과 직군에 따른 임금격차가 매우 크며, 이 부분이 화장품 소비패턴에 영향을 미치고 있음.

  - 고소득층인 자국민과 서양인은 프리미엄 브랜드를 구매, 일반 외국인들은 슈퍼마켓 브랜드와 비브랜드의 제품을 구매하고 있어 UAE의 화장품 시장은 일반적으로 아래와 같이 구분지을 수 있음.

자료원: KOTRA 두바이 무역관

 ○ 높은 소득수준을 바탕으로 프리미엄 브랜드 꾸준히 인기

  - 지속된 유가하락으로 인해 UAE 경기침체가 우려되고 있는 상황이지만, 자국민의 높은 소득과 고소득 외국인들의 막강한 경제력을 바탕으로 고가의 제품인 유럽, 미국의 프리미엄 브랜드 화장품 시장이 꾸준히 성장하고 있음.

  - 특히 쇼핑의 중심지인 두바이를 중심으로 인근 중동지역, 유럽, 아시아 등지의 방문객이 집중되고 있음. 이들은 모국에 있는 가족, 친구를 위해 고가제품의 구매를 서슴지 않아 프리미엄 화장품 시장의 또 다른 성장요인이 되고 있음.

 ○ 화려함을 추구하는 중동 문화로 색조제품 시장 활황

  - 전통적으로 중동여성들은 그루밍과 외모에 대한 관심이 많으며, 메이크업도 우리나라 여성들이 선호하는 자연스럽고 연한 메이크업이 아니라 강하고 화려한 메이크업을 선호하고 있음.

  - 이에 따라 매끈한 피부 연출이 가능한 Full-cover 파운데이션 제품, 선명하고 강한 눈매 연출에 적합한 제품, 강렬하고 선명한 컬러의 립 제품, 아이섀도우 등 다양한 종류의 색조제품이 인기를 끌고 있음.

 ○ UAE의 기후적 성향으로 기능성 스킨케어 제품 인기

  - UAE의 기후는 대체로 습하고 바람이 많은 편이며, 여름과 겨울의 평균기온은 각각 42℃, 25℃를 기록함. 특히 여름은 냉방 시스템에 의해 외부와 실내의 온도차가 매우 심한 편으로, 피부가 쉽게 건조해지는 환경이 조성되며 1년 내내 강한 자외선으로 인한 기미, 주근깨와 같은 잡티 생성과 빠른 피부노화 진행에 대한 우려가 높은 편

  - 이에 UAE 소비자들은 가격이 비쌀지라도 안티에이징, 화이트닝 효과 등 특별한 기능을 가진 기능성 제품을 구입하고 있으며, 고급 스파제품의 판매도 최근 빠르게 증가하고 있는 추세임.

  - 현재 UAE에 진출한 글로벌 기업들은 제품 본연의 고유 기능 이외에 추가적으로 부가적인 효과를 포함하는 제품을 대거 출시하면서 소비자들의 관심을 끌고 있음.

□ 시사점

 ○ 중동의 높은 출생률에 기반한 빠른 인구 증가와 주변 중동 국가와 아프리카에서 겪고 있는 내전과 대조적으로 안정적인 정치 및 경제 분위기로 인근 지역의 인구가 급속히 유입되고 있으며, 이는 UAE 화장품 시장의 확대로 이어짐.

  - 2014년 기준, UAE 소비자는 1인당 평균 연간 170달러를 미용 관련 제품 구입에 소비한 것으로 나타났으며, 이는 MENA 지역에서 가장 높은 수준으로 막강한 소비력을 자랑하고 있음.

 ○ '럭셔리 경연장'으로 불리는 두바이는 중동 내에서도 프리미엄 브랜드 제품에 대한 수요가 높음. 화려한 스타일을 추구하는 중동 여성의 선호도를 반영해 각국의 화장품 기업들은 색조 부분에 집중해 다양한 아이메이크업, 립, 네일 등을 출시하며 소비자들을 사로잡고 있음. 또한, 현지의 고온다습한 기후 특성상 안티에이징, 화이트닝 등의 기능성 제품의 수요가 높음.

  - 우리 기업들은 보편적인 제품보다는 중동의 트렌드를 파악해 시장 특성에 맞는 제품으로 진출한다면 보다 좋은 성과를 거둘 수 있을 것으로 보임.

 ○ 중동, 아프리카 지역 바이어들은 중동 미용 박람회를 통해 한자리에 모임. 기업들은 직접 대면상담하기 어려운 이 지역 바이어들을 박람회를 통해 만나 현안을 논의할 수 있음.  

  - 관련 우리 기업들은 적극적으로 전시회에 참가해 제품을 소개하고, 현지 트렌드를 파악하는 자세가 필요함. 두바이에서 열리는 화장품 관련 전시회는 아래와 같음.

자료원: BMI, 유로모니터 및 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합