모로코 전력산업의 중심, 재생에너지 프로젝트 사업 현황

- 2016년 2월, 160㎿ 태양에너지 발전단지 가동 시작 -

- 2030년까지 신재생에너지 전력 발전량 50% 이상 확대 목표 -

 

 

 

□ 모로코 2013~2014년 전력 상황

 

 ○ 모로코 전력 소비는 꾸준히 증가 추세

  - 2014년 전력 소비는 2013년 대비 4.7% 증가한 33,529.6GW

  - 2013년 전력 소비는 2012년 대비 3.1% 증가한 32,025.9GW

  - 모로코 국내 주요 발전 방식으로 생산되는 전력량이 총 전력 소비량 대비 차지하는 비중은 아래와 같음.

 

                        (단위: GW, %)

발전 방식	2014		2013
	전력량	비중	전력량	비중
화력 발전	23,987.70	71.50	22,483.30	70.20
수력 발전	2,032.90	6.06	2,990.40	9.33
풍력 발전	1,923.80	5.74	1,356.10	4.23
기타 발전	137.20	0.40	110.90	0.34
주요 발전 합계	28,081.60	83.70	26,940.70	84.10
총 전력 소비량	33,529.60	100.00	32,025.90	100.00

자료원: ElectricitéChiffres clés 2013, ElectricitéChiffres clés 2014, ONEE(모로코 수도전력청)

 

 ○ 모로코의 에너지 수입은 2000년 이후 꾸준히 증가 추세

  - 2014년 기준, 모로코 에너지 수입은 2013년 대비 10.6% 증가

  - 주요 수입국인 스페인에서의 에너지 수입은 2013년 약 5370GW에서 2014년 약 5830GW로 증가

  - 그 외 인근 수입국인 알제리에서의 에너지 수입은 2013년 28.857GW에서 2014년 176.537GW로 증가

 

□ 모로코 에너지 산업 관련 정부 정책

 

 ○ 모로코 재생에너지 프로젝트

  - 모로코 정부는 모로코 재생에너지 전력 발전량을 2020년까지 40% 이상, 2030년까지 50% 이상으로 확대하기 위한 프로젝트 발표(태양에너지 관련 발표 2009년, 풍력 에너지 관련 발표 2010년)

  - 2010년 초, 재생에너지원을 이용한 전력 생산에 민간 발전사업자 참여 허용 법령을 제정. 해당 민간 발전 사업자가 전력 보급을 원할 경우 모로코 수도전력청(ONEE)이 보유한 송배전망을 통해 판매 가능

  - 모로코 수도전력청(ONEE)는 2000㎿ 풍력발전단지 개발 프로젝트를 위해 지중해 및 대서양 연안 14개 지역에 풍력발전단지 건설 완료 및 건설 예정

  - 모로코 석유광물청(ONHYM)은 에너지원 다변화 및 천연가스 저변 확대를 위해 천연가스 비중을 높인 새로운 에너지 발전 동력 적극 활용 발표. 이를 계기로 Jor Asfar 산업지대에 46억 달러 규모의 천연가스 발전소가 세워질 예정

 

 ○ 모로코 풍력발전공사(EEM)는 사하라 기업 포럼에서 102㎿ 전력 생산이 가능한 Akhfennir 풍력 발전소의 시설을 증설해 202㎿ 전력 생산 예정. 해당 발전소 증설에 총 18억 모로코 디르함(약 1억8000만 달러) 예산 투자 예정

 

 ○ 재생에너지 개발 관련 프로젝트를 통한 로컬콘텐츠 확대

  - 모로코 정부는 모로코에 진출하는 해외 투자기업 혹은 모로코 현지법인 설립을 원하는 해외 기업의 로컬콘텐츠 확보 및 확대를 강조하고 있음. 특히 Noor 프로젝트의 경우 Noor I과 관련된 건설, 전력 관련 엔지니어링 등의 분야에서 로컬콘텐츠가 30%를 차지하고 있음. Noor II와 Noor III의 경우 로컬콘텐츠가 약 35%를 차지할 것으로 예상됨.

  - 현재 Noor I 진행 및 발전단지 가동 시작을 위해 총 1800명의 노동자 중 약 1400명의 모로코 현지 노동력을 고용. 이 중 600명이 프로젝트 수혜지역에 포함되는 Ourzazate와 Ghassate 지역 출신

 

 ○ 모로코 전력 공급량 중 재생에너지가 차지하는 비율이 꾸준히 증가

  - 2014년 재생에너지 전력 총량은 2013년 대비 4.2% 증가했으나, 전력 소비량 증가로 2014년 총 전력 소비량에서 재생에너지가 차지하는 비율은 5.7%에 그침.

  - 2013년 총 전력 소비량에서 재생에너지는 13.7% 차지

 

□ 모로코 재생에너지 사업 현황

 

 ○ 수력 발전

  - 모로코 수도전력청(ONEE)은 2014년 기준 700㎞의 고전압 전력 송신 케이블을 설치해, 수력발전을 통한 전력 수급을 보강

  - 수력발전으로 생산된 전력 보급을 위한 센터를 Agadir에서 서북쪽으로 70㎞ 떨어진 Abdelmoument에 설립하는 프로젝트(STEP)를 추진해, 간헐적으로 전력 공급이 중단되거나 문제가 생기는 것을 방지할 예정

  - 총 400㎿의 전력 생산을 통해 연간 평균 200GW를 공급할 수 있는 Tanafnit El Borj 수력발전 복합단지 조성을 통해 Khénifra 지역 전력 공급 확대 및 안정화

 

 ○ 풍력 발전

  - 태양에너지 발전과 함께 2020년 전력 공급 및 완공을 목표로 진행 중인 프로젝트 다수 존재

 

                        (단위: ㎿)

발전용량		발전단지 명	발전용량	개발업자	EPC
2000㎿ (14개 프로젝트)	1000㎿ (완공)	Tanger	140	ONEE	GAMESA
		Amougdoul(Essaouira)	60	ONEE	GAMESA
		Abdelkhaled Torrés (Koudia a1 Baida I)	50	Theolia	Alstom
		Tarfaya	300	Nareva GDF Suez	Siemens
		For LAFARGE_Cement	30	Nareva	Vestas
		Akhfenir	200	Nareva	Alstom(1기), GE(2기)
		EL Houma	50	Nareva	Siemens
		fou El Ouad(Laâyoune)	50	Nareva	Siemens
		Sendouk(Tetouan)	120	UPC Wind	GE
	1000㎿ (진행 중)	TAZA(IPP)	150	EDF Mistui	3㎿의 Alstom Wind 터빈 50개 사용 예정
		Midelt	100	Nareva Siemens ENEL	ENEL와 Siemens 공동 생산 터빈 사용 예정
		Tiskrad(IPP)	300
		Essaouira(Jbel Lahdid)	200
		Tanger II(IPP)	150
		Boujdour(IPP)	100
200㎿	Koudia Al Baida II(IPP)	200이상	Nareva Siemens ENEL	ENEL와 지멘스 공동생산 터빈 사용 예정

자료원: ONEE(모로코 수도전력청)

 

  - 모로코 풍력 에너지 개발에 참여하는 주요 업체는 Nareva(모로코 재생에너지 기업), Alstom(프랑스 다국적 운송 및 발전 설비 제조 업체), Akhfennir(풍력단지 건설, 유지, 보수 담당 기업), Siemens(독일 엔지니어링 기업), Vestas(덴마크 풍력 터빈 전문 기업), Gamesa(스페인 풍력 터빈 제조 기업), Acciona(스페인 인프라 및 재생에너지 전문 업체)가 있음.

     

 ○ 태양에너지 사업 현황

  - 모로코 태양에너지 개발 초기 계획

 

(단위: ㎿)

예정 발전단지	발전 예정 용량	준공 예정 연도
Noor Ourzazate I	500	2015
Noor Ourzazate II	150-200	2017
Noor Ourzazate III	100-150	2017

자료원: MASEN(모로코 태양에너지청)

 

  - 모로코 태양에너지 개발 진행 상황

  - 모로코 태양에너지는 모로코 태양에너지청(MASEN)과 모로코 수도전력청(ONEE)이 주관하는 개발 프로젝트로 나눌 수 있음.

  - 모로코 태양에너지청(MASEN) 주관 개발

                        (단위: ㎿)

프로젝트 명	발전단지 명	발전 용량	개발업자	EPC	투자 예산
Noor I	Ourzazate 1기	160	Acwa Power	Aries IS TSK EE	7억 유로
Noor II Noor III	Ourzazate 2기	300	Acwa Power	Sener	15억 유로
Noor PV I	Ourzazate	50~70	사전심사(PQ) 진행 중
	Boujdour	50~70
	Laâyoun	50~70
Noor PV II	CSP Midelt	미정	2016년 내 사전심사 예정
	PV Midelt
	PV Tata
	CSP Tata

자료원: MASEN(모로코 태양에너지청)

 

  - 모로코 수도전력청(ONEE) 주관 개발

                        (단위: ㎿)

프로젝트 명	발전단지 명	발전 용량	개발업자	EPC	투자 예산
Noor Tafilalet	Zagoura Arfoud Missour	90	사전심사 2016년 9월 완료 예정		약 8억 달러 투자 예정
Noor Atlas	Tata Tahla(Bouizakarne) Tan Tan Aïn Beni Mathar Boudnib Bouanane Boulmane(enjil)	200	사전 심사 진행 중 (2015년 개시)
Noor Argana	Boumalen errhamna Essaouira	200	사전 심사 2016년 말-2017년 초 예정

자료원: ONEE(모로코 수도전력청)

     

 ○ Noor Ourzazate 프로젝트 현황

  - Noor I 태양에너지 발전단지가 2016년 2월 가동 시작

 

 

  - 독립발전 사업자 즉, 민간사업자 측에서 생산한 전력을 MASEN에서 구입해 ONEE의 송배전망을 통해 소비자에 제공하는 이중 전력 구매 계약체제

 

 

  - NOOR 프로젝트를 위한 재정 체계는 리스크 최소화를 위해 복합적으로 구성돼 있음. 이러한 구조는 기업의 필요자금 조달 및 융자의 용이함 보장

     

 ○ Noor 프로젝트 주요 참여 기업

  - 모로코 태양에너지 프로젝트는 모로코 태양에너지공사(MASEN)가 2009년 12월 설립된 이후 해당 공사가 프로젝트 전반 추진, 조율, 감독 기능 수행

  - MASEN은 Noor 프로젝트 진행 및 개발을 위한 기업으로 최종적으로 Acwa Power를 선정

  - Acwa Power는 사우디의 국제적 기업으로 수자원 및 에너지 관련 프로젝트를 전문으로 하는 기업

  - Acwa Power는 TSK EE(스페인 턴키 공사 전문 엔지니어링 기업), Aries IS(다국적 턴키 및 에너지 관리 전문기업), Acciona(스페인 인프라·재생에너지 기업), Sener(스페인 태양열·원자력·천연액화가스·바이오 에너지 기업)와 연계해 해당 프로젝트 건설 진행 및 관리 진행

  - 모로코 태양에너지 사업 중 Noor Ourzazate(Noor I, II, III) 프로젝트 약 170억 모로코 디르함(약 17억5000만 달러)이 투자되며, 이 프로젝트에 장기 출자한 기업 및 단체로는 프랑스개발청, 아프리카개발은행, 세계은행, 독일개발은행 KFW, 유럽연합, 유럽투자은행이 있음.

 

 ○ 태양에너지 개발 프로젝트 확대

  - Ourzazate Noor IV 프로젝트 추가 발표

  - 2015년 중반기에 태양광 에너지를 중심으로 한 Ourzazate Noor IV 프로젝트가 추가적으로 진행될 것으로 발표됨.

  - 해당 전력 발전소는 최소 50㎿, 최대 70㎿ 발전량을 목표로 프로젝트 진행 예정

  - Noor IV 프로젝트를 포함한 Noor 프로젝트 총 투자금액은 약 240억 모로코 디르함(약 24억6000만 달러)로, 이후 MASEN과 ONEE 측이 지원할 인프라 및 전력 보급과 관련된 투자금액이 추가될 예정

 

 ○ Noor Midelt 프로젝트 추가 발표

  - 2015년 12월, 기존 풍력단지 개발 예정 지역으로 알려진 Midelt에 태양에너지 발전단지 개발 프로젝트 추가 발표

  - Noor MI으로 불리는 해당 프로젝트는 태양열 발전 방식과 태양광 발전 방식을 혼합한 에너지 발전단지로, 약 400㎿의 발전량을 목표로 개발될 예정

  - Noor Midelt 프로젝트의 사전심사 및 입찰 공고는 2016년 1월 발표, 2월 1일 마감. 3월 중으로 입찰요청서(RFP) 제출이 이루어질 예정이며, 2017년 2월에 최종 RFP 제출. 2017년 3~4월 중으로 최종 업체 결정 후 2017년 말 시공 예정

  - Ourzazate Noor프로젝트를 위해 선발된 Acwa Power은 Noor Midelt 프로젝트의 사전심사 및 입찰 공고에 참여 결정

  - Noor Midelt 프로젝트에 약 18억 모로코 디르함(약 1억8200만 달러) 투자 예정

 

□ 시사점

 

 ○ 모로코 재생에너지 사업은 2020년 및 2030년까지 재생에너지 전력 발전 공급 확대를 목표로 급성장하고 있음.

  - 태양에너지 사업의 경우, Noor Ourzazate I의 완공과 성공적인 전력 발전 및 공급으로 해당 사업에 대한 관심 및 투자가 집중되고 있음. 특히, 해당 프로젝트를 주도한 Acwa Power의 경우 새로운 태양에너지 사업뿐만 아니라 재생에너지 사업 전체에 참여의사를 보여, 이후 모로코 내 재생에너지 프로젝트에서 해당 기업이 차지하는 비중이 높아질 것으로 예상됨.

  - 기존 태양에너지 프로젝트는 태양열 에너지 발전에 중점을 두었으나 최근 태양광 에너지 발전 비중이 조금씩 증가하는 추세

  - 태양에너지 프로젝트에 참여하는 기업들의 경우 설계·시공·운영·관리가 가능한 해외 협력업체를 원하고 있기 때문에 일부 부품 판매 등의 형태가 아닌 전체 프로젝트에 대한 설치 및 운영이 가능한 업체의 참여가 더 수월할 것으로 보임.

  - 특히 한국 업체의 경우, 다양한 재생에너지 프로젝트들의 턴키 공사 참여 등을 통해 타 기업과 차별화된 시공 및 운영방식을 증명할 경우 이후 확대 및 진행될 프로젝트 참여에서 유리한 고지 점유 가능

  - 한국 기업들이 턴키에 강점을 보유하고 있으나, 현재 모로코 시장에 경쟁력이 있는 가격 및 기술을 중국, 스페인, 이탈리아 등의 기업들이 제시하면서 후발국가와의 경쟁이 치열해지고 있음. 이로 인해 한국 기업들의 경쟁력이 점차 떨어지고 있으므로, 새로운 방식의 프로젝트 참여방안 모색이 필요함. 모로코 정부는 파이낸싱 능력을 보유한 개발자와 로컬콘텐츠 비율이 높은 컨소시엄을 선호한다는 점에 유의할 필요가 있음.

 

 

자료원: 모로코 수전력청, 모로코 태양에너지청 및 KOTRA 카사블랑카 무역관 자료 종합