대러 산업장비 수출 확대를 위한 리스 시장 활용법

 

 

 

러시아 경기 악화에 따라 고가장비시장에 대한 수출전략 제고가 필요한 시점이다. 경기 악화에도 러시아 정부의 지원 프로그램으로 산업 장비 등의 리스시장은 활성화되고 있다. 러시아 리스 회사를 활용해 산업 장비 및 의료기기 등 고가장비의 대러시아 진출을 시도해야할 때이다.

 

□ 러시아 리스 시장 규모 및 최근 동향

 

 ○ 7000억 루블 규모의 러시아 리스 시장

  - 리스 시장 내 신규장비 도입을 기준으로 살펴볼 때, 러시아 리스 시장은 2010년 들어 급격히 성장하면서 2013년 7830억 루블 규모를 기록했음.

  - 그러나 2014년부터 감소하기 시작해 2015년에는 루블화 약세 및 경기 침체 등의 영향으로 전년동기대비 약 25% 감소하면서 시장규모가 축소되었음.

  - 2014년 말 러시아 중앙은행이 기준금리를 17%까지 인상한 것도 리스 시장을 위축시켰음.

 

자료원: RAEX

 

 ○ 철도설비 및 항공기의 리스 신규 거래 감소

  - 리스 거래액 기준으로 살펴보면, 2014년 전년대비 철도설비가 40.2%, 항공기가 44.2% 거래액이 감소했음.

  - 전체 리스 거래액 중 철도설비 및 항공기의 리스액 비중은 40%가량으로 이 두 품목의 리스 거래액 감소가 전체 시장의 감소로 이어졌음.

  - 그러나 이 두 품목을 제외한 리스 거래액은 약 6000억 루블 수준을 꾸준히 유지하고 있음.

 

자료원: RAEX

 

□ 러시아 리스 시장 품목별 분석

 

 자료원: RAEX

 

 ○ 러시아 리스 시장, 철도설비가 20% 이상을 점유

  - 2014년 기준 러시아 리스 시장의 품목별 비중을 살펴보면, 철도설비가 22.7%로 가장 컸으며, 대형트럭, 승용차, 항공기 등이 그 뒤를 잇고 있음.

 

 ○ 승용차, 부동산, 통신 장비의 리스 거래액 증가

  - 2014년 17개의 리스 품목 중 승용차, 부동산, 통신장비 등 3개 품목 거래액이 전년대비 증가했음.

  - 경기 악화 중에도 승용차, 부동산 분야의 리스 거래액이 증가한 것은 루블화 약세를 배경으로 승용차 및 부동산 구매가 증가했기 때문으로 보임. 러시아 정부의 2014년 자동차 리스 지원 프로그램도 승용차 리스 거래액의 증가를 견인했음.

 

□ 러시아 리스 시장 업체별 분석

 

 ○ 러시아 은행이 리스시장의 주요 공급자

  - 러시아 리스 시장의 주요 공급자는 러시아 국영 및 민간 은행(전체의 약 40% 규모, '14년 기준)임.

 

 

자료원: RAEX

 

 ○ 외국계 리스 회사의 시장 점유율 증가

  - 2014년 외국계 회사의 러시아 리스시장 비중은 전년대비 9%p 증가한 23.7%였음.

  - 러시아 기업들의 경영 악화에 따라 자금력을 보유한 외국계 회사의 시장 비중이 증가한 것임

 

 ○ 러시아 시장 주요 리스 업체

  - 2015년(1~9월) 기준 VTB-Leasing, VEB-Leasing 및 Sberbank-Leasing 등 3개 업체가 러시아 리스 시장(신규장비 구매)의 37%를 차지하고 있음.

  - 한편, 신규 리스거래액 기준으로 TOP10 리스 업체들이 전체의 66.4%를 차지했음.

 

    

자료원: RAEX

 

□ 우리 기업의 러시아 리스 시장 활용 방안

 

 ○ 러시아 정부 산업장비 리스 활성화 프로그램 실시

  - 최근 러시아 정부는 Industry Development Fund(FRPRF)사를 통해 산업 장비 리스 활성화 프로그램을 실시하고 있음.

  - 러시아 제조업 육성 방안의 하나로, 리스 회사를 통해 산업 장비를 임차한 러시아 제조업체에 대해 리스 금액의 50%까지 저리로 융자해 주고 있음.

 

 ○ 러시아 주요 리스 업체를 통한 산업 장비 및 의료기기 진출 필요

  - 러시아 업체의 경영환경 악화로 직접 고가의 장비를 구매. 보유하기보다는 필요시 해당 장비를 임차하려는 기업들이 증가하고 있음.

  - 에이전트를 통한 수출에 편중된 대러 수출전략에 대한 수정이 필요한 시점임.

  - 러시아 주요 리스 업체와의 협력관계를 구축해 러시아 산업 장비 및 의료기기 시장 진출을 고려할 필요가 있음.

 

 

자료원: RAEX, 러시아 산업통상부, 러시아 산업개발펀드, all-leasing.ru 등