차량 증가로 성장하는 우즈베키스탄 타이어 시장

- 중국 제품 강세 속에 한국 제품의 품질 및 합리적 가격 돋보여 –

□ 시장 개요

 ○ 현지 바이어 인터뷰에 따르면, 우즈베키스탄 내 전체 타이어 수요 중 80% 내외는 승용차용 타이어가 차지하며 평균적 타이어 교체 주기는 1년~1년 6개월임.

  - 타이어 도매업체는 주로 해외에서 직접 수입해 판매하며, 소매업체나 소비자는 현지 대표적인 자동차 및 부품시장인 파르하드 시장, 세르겔리 자동차 시장에서 직접 구입

  - 한국 제품 중에는 주로 금호타이어, 한국타이어, 넥센타이어가 유통됨.

 ○ 현재 우즈베키스탄 내 타이어 생산 공장이 없는 상황이며, 승용차용, 화물용, 버스용, 농업용 등 모든 종류의 타이어가 수입되고 있음.

 ○ Uzkimyosanoat사와 Poly Technologies사(중국)의 합작으로 안그렌 특별산업지구에 타이어 공장을 2018년까지 설립할 예정임.

  - 프로젝트 비용은 1억8400만 달러이며, 연간 승용차용 타이어 300만 개, 농업용 타이어 20만 개, 컨베이어 벨트 10만m 생산 예정임. (자료원: Tire Business)

자료원: Trend.az

□ 우즈베키스탄 타이어 수입 동향

 ○ 타이어 신품(HS Code 4011)의 경우, 2010년 수입액이 1억1713만 달러에서 2013년 2억1707만 달러로 증가하는 등 지속적인 성장을 보였지만 2014년 1억7397만 달러로 하락세를 보임.

  - 2014년 기준, 중국제품 점유율이 고무제 타이어 신품(HS Code 4011)의 경우 46.5%, 고무제 타이어 재생품 및 중고품(HS Code 4012)의 경우 19.9%로 가장 높음.

  - 2014년 기준, 한국 제품 점유율은 고무제 타이어 신품(HS Code 4011)의 경우 11.7%로 2위, 고무제 타이어 재생품 및 중고품(HS Code 4012)의 경우 9.4%로 3위를 차지하고 있음.

  - 현지 바이어 인터뷰에 따르면, 실제 시장에서 한국 타이어는 좋은 품질 및 합리적인 가격 수준으로 인기가 높으며, 현재 수요에 비해 공급이 부족한 상황이라고 함.

  - 중국의 Jinyu Tires사, Goodride사의 제품은 가격 경쟁력을 보유해 현지에서 높은 판매율을 보임.

 ○ 건설 및 중장비용 타이어는 주로 중국 및 러시아 제품이며, 수입 한국산 타이어는 대부분 승용차 타이어임.

고무제의 공기타이어(신품)(HS Code 4011) 수입 통계

            (단위: 천 달러)

자료원: TradeMap

고무제의 공기타이어(재생품 및 중고품), 고무제의 솔리드 또는 쿠션타이어·타이어트래드 및 타이어플랩(HS Code 4012) 수입 통계

            (단위: 천 달러)

자료원: TradeMap

(참고) 우즈베키스탄 타이어 수입 시 부과 세금

(단위: %)

자료원: 우즈베키스탄 관세청

 ○ 타이어에 대한 높은 관세로 인해 불법 유통된 타이어를 사용하기도 함.

  - 관세, 부가가치세, 소비세, 운송비 및 기타 비용을 감안하면 원 타이어 가격의 50% 이상 가격 상승

□ 현지 수출 해외 경쟁 기엽 현황

자료원: 각 기업 사이트 및 KOTRA 타슈켄트 무역관 조사

□ 전망 및 시사점

 ○ 중앙아시아 유일의 상용차 생산기업인 GM우즈베키스탄을 보유한 우즈베키스탄 내 상용차 생산량은 2015년을 제외하고는 2011년부터 2014년까지 56.8% 증가하는 등 이에 따른 신차용 타이어 및 에프터 마켓 시장 규모도 장기간에 걸쳐 지속 확대될 것으로 전망됨.

 ○ 품질보다는 가격을 더욱 우선시하는 우즈베키스탄 소비자를 겨냥, 중국 경쟁 제품과 비교해 성능 대비 가격경쟁력을 갖춘 제품이 인기가 많을 것으로 예상됨.

 ○ 승용차용, 화물용, 버스용, 농업용 타이어는 2014년 우즈베키스탄 국산화 프로그램 품목으로 지정됐으며, 2018년까지 현지에 중국 합작기업이 설립될 예정이므로, 미리 이를 대비한 우리 기업들의 시장 대응 전략이 요구됨.

자료원: Uzdaily, CA-News, 우즈베키스탄 관세청, KITA, TradeMap, Lex.uz, Trend.az, Tire Business 및 KOTRA 타슈켄트 무역관 자료 종합