알제리 자동차시장, 경기침체와 수입규제로 직격탄

- 작년에 이어 올해 20%가량 판매량 감소할 듯 -

- 한국차도, 부품 수출도 감소세로 돌아 -

     

     

     

□ 시장 동향

     

 ○ 알제리 신차시장 규모는 2009년 9만4000대에서 2013년 42만3000대로 크게 신장

 

 ○ 총 수출의 98%를 원유와 천연가스에 의존하는 알제리는 유가하락 조짐이 보이기 시작하던 2014년부터 경기침체와 정부의 수입 규제로 신차 시장규모가 크게 축소됨.

  - 2014년 판매된 신차는 34만1000대로 전년에 비해 약 20% 급락

  - 이러한 현상은 2015년에도 지속됨. (2015년 6월 한 달 승용차 및 경상용차 판매대수는 2만8045대로 전년 동월 대비 49.8%나 감소)

 

 ○ 반면, 최근 출시된 알제리 국내 조립 자동차에 대한 각종 혜택으로 인해 수입차 시장은 더욱 좁아지는 상황임.

 

 ○ 한편, 알제리는 중고차 수입을 전면 금지하고 있음.

  

2014년 브랜드별 차량 판매대수 및 시장점유율

            (단위: 대, %)

순위	제조사	판매대수	점유율	순위	제조사	판매대수	점유율
1	Renault	52,059	15.4	6위	Kia	25,200	7.4
2	Peugeot	41,802	12.3	7위	Toyota	23,658	7.0
3	Dacia	39,741	11.7	8위	Seat	17,806	5.3
4	Hyundai	39,333	11.6	9위	Suzuki	12,877	3.8
5	Volkswagen	26,686	7.9	10위	Chevrolet	11,540	3.4

자료원: Auto Algerie

 

□ 시장규모 급감 원인

 

 ○ 석유와 천연가스 수출에 크게 의존하는 알제리는 국제유가 하락으로 외환보유고 및 재정악화로 인해 외환통제를 강화하고 있음.

 

 ○ 특히 올해 4월에 도입된 알제리 신차수입규정(New Vehicles Import Regulations)에 의해 모든 수입차량에는 anti-lock wheel ABS, electronic stability control(ESC, ESP), speed limiting device, cruise control, front and side airbags 등 각종 안전장치가 부착돼야 함.

 

 ○ 그러나 5월부터는 이들 조건 중 ESC 및 에어백 조항을 제외시키는 등 일관성 없는 규제와 관련 기관에 따른 규정 적용으로 인해 혼선을 야기하고 있음.

  - 심지어 일부 보도에 의하면, 이 규정으로 인해 현재 약 4만 대의 차량이 통관을 하지 못하고 항구에 계류 중이어서 신차 부족 현상까지 초래되고 있음.

 

 ○ 여기에 더해 알제리 정부는 완성차 (수입) 딜러의 사업 활동을 규제하면서 관련 조건을 충족시키지 못하면 딜러 자격을 박탈하고 있음.

 

 ○ 또한 외환보유고 감소 상황에서 현지화인 디나르화의 약세에 따라 수입차 현지 판매가도 크게 상승함.

          

□ 현지에서의 한국 차 판매 현황

     

 ○ 2014년 알제리에서 현대자동차는 3만9333대, 기아자동차는 2만5200대를 판매해 각각 시장점유율 7.9%와 7.4%를 보임.

 

 ○ 우리나라의 알제리로 수출하는 승용차는 2012년 4억4231만 달러를 기점으로 해마다 감소하고, 특히 올해 9월 전년 동기 대비 64.6%나 감소한 6108만 달러에 그치고 있음.

 

 ○ 그나마 화물자동차는 작년까지 꾸준히 증가세를 보이다가 (2014년 약 3억 달러 수출) 올해 9월 말 현재, 전년 동기 대비 78.6%나 급락한 5183만 달러에 이르고 있음.

 

우리나라 대알제리 자동차 및 부품 수출 추이

            (단위: 만 달러, %)

구분	2012	2013	2014	2015. 9월
승용차	44,231 (63.6)	30,679 (-30.6)	21,368 (-30.4)	6,108 (-64.6)
화물자동차	18,780 (38.5)	18,883 (0.5)	29,697 (57.3)	5,183 (-78.6)
특장차	1,081 (66.3)	1,725 (59.7)	2,581 (49.6)	872 (-58.9)
자동차 부품	4,386 (21.5)	5,566 (26.9)	6,183 (11.1)	3,801 (-15.8)

주: ( )은 전년 동기 대비 증감률

자료원: 한국무역협회

 

알제리 기아자동차 매장

 

□ 전망

 

 ○ 연초 BMI 보고서는 2015년도 신차 판매량이 전년대비 8% 감소할 것으로 전망했으나, 새로운 수입규정과 유가하락에 따른 경기 침체로 인해 20%까지 하락할 것으로 전망함.

 

 ○ 내년부터는 알제리 국산 자동차에 대한 특혜 부여(예: 할부판매 가능)로 인해 3~4% 신장이 예상되나 유가하락이 지속돼 정부 규제가 심화된다면 본격적인 회복은 더 더뎌질 것으로 전망됨.

 

 ○ 완성차 수입에 대한 알제리 정부의 규제를 회피하고 외국투자유치를 위한 특혜를 받기 위해 알제리에서 이미 조립·생산·판매하는 르노자동차뿐 아니라 프랑스 Peugeot, 이탈리아 Iveco사도 현지 조립 생산라인 확대 및 설립을 추진할 예정임.

  - 2013년 9월부터 착공되기 시작한 알제리 Oran주의 Oued Tlelat 지역에 있는 알제리의 Renault사는 2014년 연간 2만5000대의 소형차 생산을 시작으로, 2019년까지 7만5000대, 2025년까지 15만 대 생산 수출을 목표로 하고 있음. 내수판매 초과 물량은 제3국 수출도 추진할 예정임.    

     

알제리 승용차 판매대수 전망

            (단위: 대, %)

구분	2015f	2016f	2017f	2018f	2019f
승용차 판매대수	272,000	280,160	289,965	301,564	315,134
전년대비 증감률	-20.0	3.0	3.5	4.0	4.5
1000명당 승용차 수	88.4	92.1	95.7	99.8	104.0

주: f는 전망치

자료원: Auto Algerie

 

          

자료원: BMI, ONS, Auto Algerie, 무역협회 및 KOTRA 알제 무역관 자료 종합