올해 알제리 자동차 시장 다소 회복될 전망

- 알제리 국산차는 양산 본격화, 저렴해진 가격, 신용 구입 허용으로 상황 개선 -

- 현대자동차도 신차 출시로 시장점유율 탈환 시도 -

 

 

 

□ 알제리 자동차 시장 개황

 

 ○ 더 엄격해진 수입규제와 경기부진은 2016년, 알제리 신차 판매에 지속적으로 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨.

  - 올해는 자동차 수요가 다소 살아나고, 6년 만에 국산 조립차에 한해 신용구입 금지를 폐지함으로써 전년대비해 3% 정도 판매량이 늘어날 것으로 예상됨.

  - 그러나 이러한 증가율은 작년 30% 이상 자동차 판매가 격감한 것을 감안하면 미미한 증가세임.

 

 ○ 2016년부터 2020년까지 5년 사이 신차 판매량은 54% 증가할 것으로 예상됨.

    

알제리 자동차 판매 예상 추이

주: BMI 추정 및 전망

   자료원: Source, AC2A, BMI

 

 ○ 2016년 신차 수입 쿼터량은 알제리 국내 자동차 생산을 촉진시키기 위해 전년대비 50% 감소된 15만2000대로 책정됨.

 

 ○ 다수 보도에 의하면 알제리 정부는 2017년부터 모든 차량의 수입금지를 검토하고 있다고 함.

 

 ○ Iveco와 이란 Khordo가 2016년 알제리에 현지 자동차 생산시설을 건설할 계획이라고 발표함.

 

 ○ 2015년 르노 자동차가 알제리 시장점유율 1위를, 그리고 Dacia가 그 뒤를 이어 2위를 차지했음.

  - 르노그룹은 알제리에서 작년 9만182대의 신차를 판매함으로써 시장점유율을 1/3  이상으로 끌어올림.

 

□ 알제리 자동차산업 및 시장 SWOT 분석

 

 ① 강점

  - 세계 주요 자동차 회사들이 알제리 시장에 모두 들어와 있음.

  - 자동차산업을 육성하려는 정부의 강한 의지

  - 중기적으로 자동차에 대한 큰 잠재수요가 있음.

  - 르노와 메르세데스벤츠가 알제리에 현지 생산공장을 보유하고 있음.

  - 알제리는 임금이 저렴해 현지 생산차의 경쟁력 확보에 도움이 됨.

 

 ② 약점

  - 현지 화폐인 디나르화의 지속적인 가치하락은 알제리 수입자에게 수입차 가격인상 효과를 가져다줌.

  - 아직까지는 자동차산업 규모가 글로벌 기준에서 볼 때 상대적으로 작음.

  - 2015년 신차 판매량이 30% 이상 하락

  - 새로운 수입규제로 인해 최근 몇 달간 판매량이 급격히 하락하고 있음.

 

 ③ 기회

  - 르노자동차가 현지 생산 자체 모델 판매를 통해 시장점유율을 늘릴 수 있음.

  - 르노자동차가 처음 차량을 구입하는 소비자들을 겨냥해 또 다른 소형차를 현지 생산하고 있음.

  - Peugeot Citroen의 알제리 현지 생산 진입으로 국내 공급이 확대되고 일자리를 창출할 것으로 전망됨.

  - 정부가 국내 생산 자동차 구입 시 신용 구입을 허용하고 있음.

  - 발달된 판매망은 해외 제조업체들에 있어 알제리로 사업을 확대하는데 매력적인 요인임.

 

 ④ 위협

  - 국제유가 하락으로 신차 수요가 위축되고 있음.

  - 심화되는 교통혼잡, 자동차 운영비 증가, 주차장 부족 등

 

□ 시장상황

 

                         (단위: 대, %)

연도	2014	2015e	2016f	2017f	2018f	2019f	2020f
판매량	34	22	22	25	28	31	34
증감률	-19.5	-36.0	3.0	10.7	14.2	9.7	7.9

주: BMI 추정 및 전망

자료원: Source, AC2A, BMI

 

2015년 제조사별 알제리 자동차 판매대수 및 시장점유율

제조사	판매량(대)	시장점유율(%)
Renault	49,494	18.3
Dacia	40,688	15.1
Peugeot	36,323	13.5
현대자동차	31,306	11.6
Toyota	18,627	7.3
기아	15,099	5.6
Volkswagen	12,455	4.6
Skoda	8,514	3.2
Suzuki	6,578	2.4
Seat	6,551	2.4

자료원: BestSellingCarsBlog.com

 

 ○ 2015년은 알제리 신차시장이 매우 어려운 한 해였음.

  - 정부시책으로 인해 2013년 이래 3년 연속 신차 판매량 감소

  - 알제리 정부는 국내 자동차산업 육성을 위해 수입차에 대해 훨씬 더 엄격해진 수입규제를 실시하고 있음.

  - 2015년 4월부터 알제리로 수입되는 모든 차량은 anti-lock wheel ABS, 전자안전콘트롤(ESC, ESP), 속도제한장치, 크루즈콘트롤, 정면 및 측면 에어백 및 기타 안전장치를 갖추어야 수입을 허가함.

  - 같은 해 5월에는 ESC와 측면 에어백 장치를 제외하는 등 규제를 다소 완화했으나, 통관 시 이 규제사항을 확인하는 과정에서 수입차량 국내 반입이 늦어지거나 불허돼 2015년 수입차 판매 급락 원인으로 작용함.

  - 2015년 6월, 알제리 정부는 관용차에 대해서는 이러한 새로 장치 장착을 면제하는 등 규제를 다소 완화했으나, 공공입찰을 통해 구입되는 관용차는 전체 1~2% 정도로 미미함.

   

 ○ 2020년에는 신차 판매량이 33만5000대로 2016년에 비해 54% 신장할 것으로 보이나, 2012년 42만5000대 수준에는 크게 미치지 못할 전망임.

  - 2015년 신차 판매량은 전년대비 약 36%나 감소한 22만 대에 그침.

  - 특히 중국차의 판매량은 62%나 급감해 1만5000대에 머묾.    

 

 ○ 2016년, 알제리 신차시장은 전년대비 3%가량 증가해 다소 회복될 것으로 보임.

  - 긍정적인 면

   · 호의적인 인구 구성과 정부의 지속적인 가계소득 지원은 개별소비를 자극할 것이며, 정부의 국산차량에 대한 신용 구입 허가

   · 수입차를 대체하는 국산차 양산으로 알제리 소비자들은 더 저렴해진 차를 구입할 수 있게 됨.

  - 부정적인 면

   · 알제리 소비자들은 경기침체와 높은 물가상승 하에서 신차 구입과 같은 비용이 많이 드는 내구재 구입을 축소할 전망임.

   · 또한 차량 크기, 연식, 배기량에 따라 도로세를 16~40% 인상할 예정으로, 이 역시 자동차 구입에 부정적인 영향을 끼칠 전망임.

 

 ○ 생산 면에서 르노자동차가 현지 고유모델 생산을 확대함으로써 시장점유율을 계속 늘려가고 있음.

 

 ○ 푸조시트로엥(PSA Peugeot Citroen)은 알제리 오란시에 현지 공장을 세우는 계획에 대해 알제리 정부와 협상 중이며, 2월 말 이 프로젝트에 대한 공식 발표가 있을 예정임.

  - 새로운 현지 공장 설립으로 알제리에서의 자동차부품 공급망이 더욱 발달될 것으로 보임.

 

□ 알제리 시장에서 현대자동차 현황

 

 ○ 2015년 알제리 시장에서 현대자동차의 판매실적은 전년대비 20% 감소한 3만1306대에 머묾(시장점유율 11.6%).

  - 액센트가 현대자동차 전체 판매량의 62%를 차지했고(총 1만9525대 판매로 전년대비 17% 감소), 그 다음 인기 모델이 i10과 i20임.

 

 ○ 2016년 현대는 Tucson와 Santa Fe SUV, 신 Creta SUV를 시판할 계획임. 아울러 차세대 i10, i20 모델과 새로운 모델의 엘란트라도 판매를 시작할 계획임. 이러한 신형 모델 출시는 알제리에서 현대자동차 판매 확대에 도움이 될 것으로 보임. 특히 신 Creta SUV가 매우 인기를 끌 것으로 보임.

  - 2016년 이후 현대자동차는 알제리에서 3위의 자동차 제조업체 유지 예상

 

 ○ 2015년 7월, Tout sur I'Algerie에 의하면 알제리 자동차 딜러인 Sovac, Hyundai MotorsAlgeria와 Nissan Algeria가 자동차 생산협약을 체결했다고 보도함.

  - 이들 3개사는 알제리 Qued Tielat에 세워진 르노자동차 공장에 주어졌던 동일한 혜택을 요구하는 제안서를 알제리 정부에 제출했다고 함.

 

 ○ 현대자동차가 알제리에서 자동차를 생산한다면 알제리 국내시장에서 경쟁력을 끌어올릴 것으로 전망됨.

 

□ 향후 대책

 

 ○ 알제리 정부의 수입차량에 대한 수입규제가 지속되고 있으며, 2017년 이후에는 수입차 국내 유입을 금지한다는 보도까지 나오고 있는 상황에서 현지 공장 설립이 시급한 상황임.

 

 ○ 유럽차를 중심으로 현지 공장 건설 계획이 계속 발표되고 있으며, 알제리에서 생산된 차량에 대한 각종 혜택과 이들 차량의 가격경쟁력 확보로 수입차의 경쟁력은 지속적으로 떨어질 전망임.

 

 ○ 한국차의 유입이 감소되면 자동차부품 대알제리 수출에도 지대한 악영향을 미치게 됨.

 

 ○ 국내 자동차부품 수출기업도 유럽차에도 장착될 수 있는 부품 수출 확대가 절실함.

 

 

자료원: BMI 및 KOTRA 알제 무역관 자료 종합