인도 섬유산업, ‘Green Light’

- 국내외 수요 증대와 정부의 정책 지원에 힘입어 급성장 -

- 향후 10년 내 시장규모 5000억 달러 이상의 거대시장 형성 가능 -

 

 

 

□ 시장 동향

 

 ○ 현재 인도 섬유산업은 인도 전체 GDP의 4%, 전체 수출의 13%를 차지하고 있으며 그 규모는 1080억 달러에 달함.

  - 이는 인도에서 농업 다음으로 가장 큰 규모이며, 업계 종사자 수는 약 3500만 명으로 추산됨.

 

주요 수출품목의 수출액 증감 추이(2013/2014년 및 2012/2013년)

(단위: 십억 달러, %)

 

자료원: Ministry of Commerce and Industry

 

 ○ 위 그래프를 보면, 인도 섬유산업이 지난 1년간 다른 주요 산업에 비해 월등한 수출 성장세를 기록했음을 알 수 있음.

  - 컨설팅 업체 Wazir는 인도 섬유산업이 2025년까지 연평균 12%씩 성장할 것으로 예측함.

 

 ○ 2013/2014년 전반적인 경제 불황 속에서도 2014년 후반기 섬유산업은 지속 성장세를 보임.

  - 컨설팅 업체 Wazir와 PCI가 공동으로 실시한 연구결과에 따르면 향후 10년 내로 현재 시장규모(1080억 달러)의 5배에 달하는 5000억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨.

 

섬유산업 예상 수출 추이	섬유산업 예상 내수 추이
	(단위: 십억 달러)

주: CAGR(Compound Annual Growth Rate)는 연평균 성장률

자료원: Ministry of Textiles

      

  - 섬유부에 의하면 2016/2017년까지 내수가 1000억 달러, 수출이 650억 달러에 달할 것임.

 

□ 인도 정부의 적극적인 섬유산업 육성 노력

 

 ○ 제 12차 5개년 경제 개발 계획에서 정부는 섬유 부문의 예산을 이전보다 7000만 달러 증가한 42억5000만 달러로 책정함.

  - 기술개발기금계획(Technology Upgradation Fund Scheme) 중 섬유 부문 투자는 248억 달러이며, 목표는 섬유산업의 현대화와 기술 증진임.

 

 ○ 섬유 부문의 외국인 직접 투자(FDI)를 최대 100%까지 허용해 다국적 기업의 시장 진입을 장려함.

 

 ○ 의류 수출업체 면세비율 확대

  - 의류 수출업체에게 필요한 구성품의 수입 면세 비율을 기존 3%에서 5%로 확대함.

  - 이 조치로 의류산업 수출이 16억1000만 달러 증가할 것으로 기대함.

 

 ○ 인도 상품 수출 계획(Merchandise Export from India Scheme) 영역 확장

  - 수출 인프라의 효율성을 극대화해 수출을 장려하기 위해 마련된 인도 상품 수출 계획(Merchandise Export from India Scheme)에서 방글라데시, 스리랑카 시장으로 영역을 확장해 면 섬유 수출이 10%가량 증가할 것으로 기대함.

 

 ○ 기술 위원회 설립

  - 현재 대부분 수입에 의존하는 고품질, 기능성 섬유 제품을 인도 기술로 자체 생산하기 위한 기술 교육을 진행

 

□ ‘국가 수직의 날(National Handloom Day)’ 제정

 

 ○ 정부는 올해 처음으로 8월 7일을 ‘국가 수직의 날’로 제정하고 이를 기념하기 위한 행사를 첸나이에 위치한 마드라스 대학에서 개최함.

  - 8월 7일은 1905년 영국 제품 불매운동인 스와데시 운동이 시작된 날로, 이날 행사에는 전국 각지에서 모인 3000명 이상의 수직공들이 참석함.

 

 ○ 모디 총리, 취임 후 첫 첸나이 공식 방문

  - 모디 총리는 국가 수직의 날 행사 참석을 위해 취임 후 처음으로 첸나이를 공식 방문함.

  - 타밀나두 주 총리 자야랄리타는 모디 총리를 자택으로 초대해 30분가량 점심 식사를 함께하며 주요 현안에 대한 대화를 나눔.

 

모디 총리와 자야랄리타 주 총리

자료원: The Times of India

 

 ○ 모디 총리는 마드라스 대학 강당에서 열린 행사 연설에서 첸나이에 새로운 인도 수직(Handloom) 브랜드를 런칭할 것이라고 공식 발표함.

  - 이 브랜드는 수직 상품의 글로벌 시장 진출을 목표로 하며, 인도 수직 산업의 새로운 자극제가 될 것으로 기대함.

  - 모디 총리는 "수직 상품이 젊은이들 사이에서 대중화만 된다면 굉장한 효과가 기대되며, 새로운 디자인과 색채 조합을 바탕으로 한 유행이 가능할 것"이라며 전자상거래를 통한 판매 증대 또한 필수적이라고 말함.

  - 또한 그는 "수직 분야는 우리가 상품화시켜야 하는 내재된 강점이 있기 때문에 사용률을 늘려야 하고, 현재 15%인 수직 사용률을 20%까지 늘린다면 수직 산업 매출은 33% 증가할 것"이라고 말하며 일상에서 수직 상품 사용을 권장함.

 

□ 인도 섬유산업의 허브, 티루푸르

 

티루푸르 위치

자료원: 티루푸르시 웹사이트

 

 ○ 타밀나두 주에 위치한 티루푸르의 섬유산업 규모는 42억 달러로, 특히 양말류 제품으로 유명함.

  - 이는 인도 양말류 제품 수출의 80% 수준이며, 인도 전체 섬유산업 수출의 3%에 달함.

 

 ○ 티루푸르의 섬유산업 수출은 지난 10년간 연평균 성장률 8.3%를 기록하며 14억 달러에서 30억 달러로 두 배 이상 증가함.

  - 정부는 티루푸르를 수출 모범도시로 선정했고 면 제품 뿐만 아니라 스포츠 의류도 제조하기 위해 준비 중임.

  - 이외에도 정부는 전국에 섬유 및 의류산업을 위한 55개의 특별경제구역(Special Economic Zone)을 조성해 산업 육성에 힘쓰고 있음.

 

섬유 관련 주요 특별경제구역(SEZ)

명칭	소재 주	면적(㏊)	분야
Mahindra City	Tamil Nadu	607.1	Apparel and fashion accessories
Surat Apparel Park	Gujarat	56.0	Textiles
Brandix India Apparel City	Andhra Pradesh	404.7	Textiles
KIADB	Karnataka	16,129.0	Several Sectors

자료원: SEZ India

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 섬유부 장관 쿠마 강과르(Kumar Gangwar)는 2015/2016년 섬유 수출 목표를 전기 대비 14% 증가한 475억 달러로 책정하는 등 수요 증대와 정부의 지원 및 투자가 계속되고 있기 때문에 인도 섬유산업의 미래는 밝다고 할 수 있음.

 

 ○ 하지만 글로벌 기업에 비해 상대적으로 미약한 인지도와 미숙한 공급사슬 관리는 극복해야 할 과제임.

 

 ○ 따라서 우리 기업들이 인도 섬유 시장에 진출하기 위해서는 충분히 경쟁력 있는 기업을 파악해 협력하거나, 비교적 산업 내 경쟁이 심하지 않은 액세서리 등 여성을 위한 제품으로 경쟁하는 것이 바람직함.

 

 

자료원: Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Textiles, The times of India, SEZ India 및 KOTRA 첸나이 무역관 자료 종합