아제르바이잔 CCTV 시장, 주요 수요처는 프로젝트 부문

- 전체 수요의 70%가 정부와 민간부문 프로젝트 분야 –

 

 

     

□ 공공시설, 상업용 빌딩 등 프로젝트 분야가 전체 수요의 70% 차지

     

 ○ 아제르바이잔은 그동안 보안에 대한 인식이 낮은 편이었으나, 사회 발전에 따라 최근 보안에 대한 인식이 높아지고 있음. 특히 최근 수년간 정부 등 공공분야에서의 CCTV 수요가 확대됐음

  - 최대 수요처는 아직까지는 정부이며, 민간분야에서 신규 건축되는 건물들에도 CCTV 등 보안장비를 갖추는 추세

 

 ○ 보안의 중요성에 대한 인식을 배경으로 아제르바이잔 CCTV 시장은 향후 꾸준한 성장세를 보일 전망

  - 향후 5~6년 내에 시장규모는 2배 이상 늘어날 것으로 예상

  - 일반 가정 등의 수요는 아직까지 미미하나 향후 증가속도는 빠를 것으로 예상됨.

     

주요 분야별 CCTV 수요 비중

분야	수요 비중
정부 및 민간 부문 프로젝트	70%
주거용 빌딩	10%
기타	20%

 

 ○ 아제르바이잔 CCTV 시장에서 주로 판매되는 브랜드는 아래 표와 같음.

  - 아래 표에서 보듯 현재 아제르바이잔에서 유통되는 CCTV는 대부분 150달러 이하의 보급형 저가상품

  - 최근에는 고가제품에 대한 수요도 늘어나고 있으나, 아직 고가제품의 시장점유율은 낮은 편

 

아제르바이잔 내 주요 CCTV 브랜드

                        (단위: 달러)

브랜드	형태	소매가	원산지
Multistar DL 1041	Wall	39	중국
Multistar DL 999	Dome	39	중국
Gold Star 601	Dome	32	중국
Gold Star 102	Dome	41	중국
Gold Star 108	Wall	39	중국
Gold Star 717	Wall	42	중국
Telemax TM 3020SS	Dome	39	대만
Telemax TM 3024	Dome	84	대만
Telemax TEL 165	Wall	45	대만
Telemax TEL 6585	Wall	83-115	대만
HIKVision DS2CE16C2P IT 3	Wall	90	중국
HIKVision DS2CE16C2P IT S	Wall	115	중국
HIKVision DS2CE56C2P IT 3	Dome	90	중국
HIKVision DS2CC12A1PAVFIR3	Wall	189	중국
HIKVision DS 2CC51A1P-VF	Dome	160	중국
Samsung SCO 280RP	Wall	286	한국
Samsung SCD 280RP	Dome	199	한국
SECTEC ST-FC810	Dome	126	중국
Dahua CA-FW181D	Wall	70	중국
Dahua SD42112I-HC	Dome	720	중국
Dahua SD6C120I-HC	Dome	1158	중국
ANYKEEPER AK-4033 C	Wall	158	중국
Neutron NT 7412 L	Wall	147	중국
Neutron NT-7411 L	Wall	135	중국
Neutron NT-8407 XCAV	Dome	103	중국
Neutron NT-8402 L	Dome	84	중국

자료원: 바이어 인터뷰

 

□ 수요 전량을 수입에 의존

 

 ○ 아제르바이잔의 CCTV 연간 수요 규모는 약 1000만 달러 수준이나 지속 증가세를 보일 전망임.

 

 ○ 현지 생산이 전무해 수요 전량을 수입에 의존하며 주요 수입 상대국은 중국, 대만, 한국 등임.

 

□ 건물 내부 돔 타입이 주류

 

 ○ CCTV는 정부 및 민간 프로젝트 분야가 주 사용처이기 때문에 주로 현지 에이전트를 통한 입찰 참가를 통해 공급됨.

  - 소형 CCTV는 일반 쇼핑센터에서도 구입 가능

 

 ○ 일반적으로 사용하는 CCTV는 돔(Dome) 타입이며 대개 관청, 기업, 상가 등의 내부에 설치돼 있음.

 

 ○ 최근 야간에도 식별이 가능한 저가용 적외선 CCTV 수요나 무선 백업이 가능한 시스템 등에 대한 수요도 늘어나는 추세

 

□ 한국 제품에 대한 현지 인지도 및 선호 브랜드 현황

 

 ○ 한국 제품 현지 인지도

  - 한국 제품은 높은 가격으로 인해 점유율은 낮은 편이나 품질이 좋은 제품이라는 인식이 있음.

  - 이러한 인식을 바탕으로 최근 한국 제품의 시장점유율이 늘어나며 향후에도 시장점유율이 확대될 가능성이 있음.

 

□ 관세율

 

 ○ 관세율: 관세율 15%(관세율은 http://www.az-customs.net/en/에서 확인 가능), 관세 외에 18%에 달하는 부가세가 있음.

 

 ○ 통관 시 유의사항

  - 세관의 부패로 인해 통관이 매우 까다로움.

  - 월드뱅크에서 발행한 Doing Business 2014에 따르면, 아제르바이잔은 전 세계 국가 중 통관절차가 가장 까다로우며 세관원도 가장 부패

  - 관세당국의 자의적인 판단에 따른 통관보류 등의 사례가 자주 발생

 

□ 디스트리뷰터가 유통에서 중요한 역할 수행

 

  ○ CCTV 시스템은 사후관리, 보증 및 수리 서비스 등 사유로 대다수 CCTV 고객은 직접 수입하지 않고 현지 딜러나 유통업체 등을 통해서 구입

  - CCTV 시스템은 설치 및 사용에 대한 엔지니어링·컨설팅 서비스를 필요로 하기 때문에 고객은 원스톱 서비스를 제공해줄 수 있는 현지 공급업체를 선호하는 경향이 있음.

  - 아제르바이잔의 디스트리뷰터는 해외로부터 다수의 브랜드를 수입하는 경향이 있으며, 마진이 높은 제품을 우선적으로 판매하는 경향이 있음.

 

□ 시사점

 

 ○ 현지 바이어들에 따르면, 아제르바이잔 시장에서 보안에 대한 인식이 높아지면서 향후 수년간 시장규모가 2배로 늘어날 것으로 전망함.

  - 보안을 중요하게 생각하는 분위기가 형성되면서 공공부문은 물론 일반 가정과 상업용 빌딩 등 민간 수요가 증가해 2015년에도 성장 추세를 이어갈 것으로 전망

 

 ○ 다만, 2014년 10월 이후 유가가 하락하고 있어 빌딩 신축 등 CCTV 전체 수요의 70%를 차지하는 프로젝트 발주가 위축되고, CCTV 수요도 동반 위축될 가능성도 있음.

 

 

자료원: 아제르바이잔 통계청, 현지 주요 에이전트 인터뷰, KBC 및 KOTRA 바쿠 무역관 자료 종합