알제리의 이동통신산업 및 인터넷 서비스 현황

- 알제리 3G 서비스는 이제 초기단계 -

- 알제리 3대 통신사 Mobilis, Djezzy, Ooredoo 현황 -

□ 산업 전망

 ○ 3G 네트워크 서비스에서부터 이동통신 가입건수까지 증가세 보임.

  - 신규 3G 가입자 중에는 2G를 유지하면서 가입한 경우가 많음. 이는 다수의 SIM 카드를 보유하고 있음을 의미

  - 모바일 가입건수 및 침투율은 2014년 4200만 건, 105.5%에서 2018년 4600만 건, 108%가 될 것으로 예상됨.

  - 3G 서비스도 모바일 데이터에 대한 잠재적 수요와 세 개의 모바일 통신사의 경쟁 사이에서 증가할 것으로 예상

  - Ooredoo는 Mobilis와 Djezzy보다 앞서 2013년 12월 3G를 개시함은 물론 2G와 동일한 가격을 제시해 경쟁력을 확보함.

  - 3G 네트워크 서비스도 중요한 부분을 차지하는데 특히 저가의 3G 기기의 접근이 가능해지면서 특히 젊은 소비자가 큰 요소를 차지하고 있음.

  - 2014년 말 3G 가입건수는 150만 명으로 가입자층의 8.3%를 차지할 것으로 예상되며 2018년까지는 1400만 명으로 가입자층의 30.6%를 차지할 것으로 예상됨.

 ○ 현재 유선 브로드밴드는 알제리 텔레콤이 독점하고 있어 일반인에게는 비싼 가격이지만 이에 따라 모바일 브로드밴드에 대한 억눌렸던 수요를 촉진시킬 것으로 예상됨.

  - 브로드밴드시장은 비싼 국제 대역폭과 모바일 브로드밴드 서비스로 제약받지만 3G 서비스의 개시와 고정무선식 4G LTE 서비스로 브로드밴드 부문의 전망을 밝히고 있음.

  - 알제리 텔레콤은 브로드밴드 부문에서의 치열한 경쟁이 예상되는 가운데 우위를 유지하기 위해 ADSL 공급에서의 경쟁력을 개선하고 있음.

  - 2014년 5월 알제리 텔레콤은 서비스 유지를 위해 더 싸고 빠른 ADSL 패키지를 개시함.

□ 시장개요

 ○ 주요 이슈

  - 2014년 9월 알제리 텔레콤은 VSAT 기술을 이용한 공공 통신 네트워크를 시작, 운영할 수 있는 10년짜리 라이선스를 획득함. 따라서 VSAT 서비스는 2015년에는 24개 주, 2016년 36개 주, 2017년에는 48개 주에 배치 예정

  - Global Telecom Holding(VimpelCom의 주요 자회사 중 하나)은 Orascom Telecom Algerie(OTA)의 주식 51% 약 26억 달러를 알제리국립투자기금(Le Fonds National d’iInvestissement FNI)에 팔기로 함.

  - 오스트리아의 Kapsh CarrierCom과 스위스의 Albis Technologies는 알제리의 전기통신 네트워크에서 경계장치로 쓰일 수 있는 접속변환기를 제공하는 3년 계약을 알제리 텔레콤과 맺음. Kapsch사는 Albis Technologies와 협력을 맺어 인터넷과 데이터 서비스를 촉진시키는 방법으로 알제리 텔레콤의 가입자에게 해결책을 줄 전망임. Albis Techonoglosies가 접속변환기를 제공, Kapsch사는 현지 교육 및 지원을 제공할 계획

  - Djezzy는 모회사인 러시아의 VimpelCom과 알제리 정부와의 소유권 문제로 많은 갈등을 겪어오다 2014년 5월 해결점을 찾음.

   · 알제리 정부는 Djezzy 소유권의 51%를 가지게 되지만 운영권은 VimpelCom에 남아있기로 함.

   · 2012년과 2013년에 선두를 달리던 Djezzy는 2013년 3월 순손실을 초래한 이래 익명의 ‘알제리주요 시중 은행’에서 1억불 상당의 대출을 승인 받아 다시 알제리 모바일 통신사 경쟁 구도에서 선두를 달리고 있음

   · 이는 Djezzy 주식의 51%를 알제리국립투자기금에 26억 달러로 팔기로 결한 이후 승인됐다고 밝혀짐.

□ 무선 통신

 ○ 3G 서비스 개시로 인해 세 무선 통신사의 가입률은 2014년에 들어 강한 상승세

  - 알제리의 모바일 통신사는 7년안에 인구의 80%에 서비스를 제공한다는 의무를 조건으로 2013년 12월이나 돼서야 3G 라이선스를 승인받음.

 ○ Ooredoo

  - 상승세를 달리고 있는 Ooredoo는 적극적인 3G 서비스 가격 공세와 빠른 3G 네트워크 보급률로 많은 가입자 성과를 내고 있음.

  - 가장 먼저 상업적인 3G 서비스를 시작함은 물론, 2G와 동일한 가격을 내세우며 빠르게 성장

  - 상업 3G 서비스를 2013년 시작, 2014년 3월 추가적으로 9개 주에 3G 서비스 개시 허가를 얻음. 의무 주인 Setif·Bejaia·Chelf·Algiers·Constantine·Ouargla·Oran·Ghardaia·Djelfa·Bouira의 보급 품질 만족 이후 추가적으로 Tipaza·Biskra·El Oued Sidi Bel Abbes·Blida·Tlemcen·Boumerdes에 서비스를 개시할 수 있음.

 ○ Mobilis

  - 2014년 2월 상업 3G 서비스 시작, 2014년 12월 추가적으로 16개 주에 3G 서비스를 확대할 계획이고 이는 Adrar·Bechar·Bejaia·Bouira·Ghardaia·Guelma·Medea·M’Sila·Boumerdes·Chlef·El Tarf의 16개 주로 2015년 말까지로 예상됨. 또한 Mobilis는 2016년 말까지 추가적인 13개의 주 Bordj Bou Arreridj·Mascara·Mila·Mostaganem·Jijel·Khenchela·Naama·Saida·Tindouf·El Bayadh·Illizi·Ain Temouchent·Tissemsilt에도 보급할 계획.

 ○ Djezzy

  - 2014년 7월 상업 3G 서비스를 7개의 주에 공급함. Djezzy는 서비스 개시 후 2주 만에 6만 명의 가입자가 생겨남.

  - 소유권 분쟁이 해결된 이후 2014년 10월 Djezzy는 4개주에 추가적으로 3G 서비스를 배치할 수 있는 승인을 얻음. 따라서 Djezzy는 Algiers·Constantine·Ouargla·Oran·Blida·Skikda·Mostaganem·El Oued·Bechar·Ain Defla에 보급 의무가 있고 Tizi-Ouzou·Setif·Boumerdes·Djelfa에 추가적으로 보급이 가능함.

 ○ 3대 모바일 통신사 정보

Mobilis

(단위: US$ 백만, 명, %)

자료원: BMI, ARPT

Djezzy

                                                                                                (단위: US$ 백만, 명, %)

자료원: BMI, Global Telecom Holding

Ooredoo

                                                                                                (단위: US$ 백만, 명, %)

자료원: BMI, Ooredoo, Wataniya Telecom

□ 브로드밴드

 ○ 알제리에서 가장 큰 ISP(Internet Service Provider; 인터넷 서비스 공급업자)는 알제리 텔레콤의 Djaweb을 비롯, 동 사와 경쟁관계에 있는 EEPAD사가 있음.

  - 규제기관이 현재 브로드밴드의 현황을 추적하고 있지 않고 ISP사가 정보 공개를 하지 않기 때문에 ITU에서 요구한 정확한 정보를 확인하기는 쉽지 않음.

  - 이에 관해서 알제리 텔레콤 사장은 2013년 8월까지의 ADSL 가입자 수는 120만 명이라고 밝힘. 동 회사는 광섬유 네트워크 투자로 총가입자 수가 늘어날 것으로 전망

 ○ 비즈니스용 고정무선식 LTE 서비스는 2014년 5월 개시, 모바일 LTE는 2015년 말은 돼서야 상용화 시작 예정

  - 알제리 텔레콤 LTE는 ADSL이 제공되지 않는 지역과의 격차를 줄이기 위해 시작한 WiMAX 서비스에 연장해 시작

  - 알제리 정부는 3G서비스를 시작한 세 모바일 통신사와의 무선데이터시장에서의 경쟁을 위해 LTE기반 4G LTE 무선 브로드밴드 서비스를 제공하기 시작

  - 이러한 알제리 텔레콤의 무선데이터서비스 시작으로 인해 시장이 과열될수록 알제리 텔레콤의 4G LTE 시장독점에 대한 손실 위험은 높아질 것으로 전망되는데 이는 LTE망 구축에 대한 방대한 투자로 인해 정작 향후 모바일 데이터 통신분야에서는 다른 모바일 경쟁사의 무선데이터 서비스망 확대 노력에 뒤처질 것으로 예상되기 때문

 ○ 2013년 7월, 알제리 텔레콤은 국가 광통신 네트워크 운영에 Sonatrach, Sonelgaz 그리고 SNTF와 MoU를 체결해 브로드밴드망 관리에 대한 효율성 높임.

  - 이 합작회사(CITA: Infrastructure and Telecommunications Company of Algeria)는 예산이 636만 달러에 달하며 광통신망 7만 ㎞를 소유

  - 하지만 이러한 노력에도 불구하고 알제리 텔레콤에 대한 독점적 소유권은 서비스의 질을 개선시키는 것에 대한 동기부여가 낮아지게 된 가장 큰 원인이므로 근본적으로 외국인 투자 유치를 통한 서비스 품질 향상 노력을 기울일 필요가 있음.

□ 시사점

 ○ 정부의 독점 정책으로 알제리의 통신 사업은 활발한 투자가 이루어지기는 어려운 분야임.

  - 또한 알제리의 광통신 네트워크 분야와 브로드밴드는 아직까지 많은 투자와 발전이 필요한 부문

  - 하지만 2013년 10월부터 승인된 3G 서비스로 인해 앞으로 알제리 모바일 통신사 시장은 긍정적인 바람이 불 것으로 예상됨.

  - 이에 따라 앞으로 알제리 모바일 통신시장에 많은 외국인 투자가 이루어질 것을 기대

자료원: Algerie Press Service 2014년 4월 18일자 BMI North Africa Telecommunications Report Q4 2014