인도네시아 공공조달 시장 현황

- 빠른 속도의 성장세 보이고 있으나 외국기업에게는 진입 장벽 존재 -

 

 

 

□ 시장규모

 

 ○ 인도네시아 공공조달 시장규모는 2010년 450억 달러에서 2013년 816억 달러로 81%에 달하는 큰 폭의 성장세를 보임.

 

연도별 인도네시아 정부예산과 조달 규모

            (단위: 10억 달러, %)

	2010	2011	2012	2013	2014 (추정)
인구(백만명)	237.6	241.6	247.2	250.8	254.5
GDP	709.2	846.3	878.0	NA	NA
GDP 성장률	6.2	6.5	6.2	5.78	5.7
국가예산	99.6	130.8	150.9	145.6	175.4
국가 조달시장(재화, 서비스 등)	45.5	50.6	58,3	81.6	84.6

자료원: 세계은행, 인도네시아 재무부, 인도네시아 국립공공조달청

 

□ 정부조달 방식 및 분야

 

 ○ 인도네시아는 사법기구와 의회를 갖는 34개 지방 자치주로 구성돼 있음. 각 주는 410개의 구, 98개의 시로 구성돼 있으며 각 구와 시에서 독립적으로 공공조달 시행 중임. 지방 자치단체 이외에도 34곳의 중앙부처 및 산하기관, 기타 공공기관도 자체적으로 공공조달을 실시

 

 ○ 조달분야는 보건, 교육, 문화, 농업, 교통, 산업, 환경 등 전 분야에 해당되며, 단위별 조달규모, 국내, 해외 기업별 발주규모 등은 국가적으로 축적되거나 집계 또는 공표된 자료는 없음.

 

□ 조달 규정체계

 

 ○ 조달 체계는 분산조달방식이며, 아래 세가지 방식으로 조달시행

  1) 공공입찰(Public Tender): 외국인 포함 모든 이에게 개방

  - 모든 공공입찰은 시행조직의 웹사이트, 공식게시판, 전자조달서비스(Electronic Procurement Service, LPSE) 사이트에 게시돼야 함.

  2) 직접지정(Direct Appointment): 국가적 긴급 상황, 국방제품 조달 시

  3) 직접조달(Direct Procurement): 1만 달러(1억 루피아) 이하 조달 시

 

 ○ 공공입찰 절차

  1) 사전 입찰 참가가능 조건 발표

  2) RFP 발표(최소 마감 7일 이전)

  3) 입찰 설명회

  4) 입찰 참가

  5) 입찰 기술평가

  6) 입찰 재정능력 평가

  7) 결과발표

  8) 이의신청 접수

  9) 최종 선정업체 및 평가과정 발표

 

 ○ 전자조달서비스

  - 인도네시아 전자조달시스템은 공공조달을 희망하는 인니의 모든 행정단위가 참여함. (http://inaproc.lkpp.go.id/v3/)

  - 2013년부터 모든 공공입찰은 전자조달을 통해 실시하게 규정하나 통신망 인프라의 부족함으로 전자조달을 통하지 않은 조달이 다수 발생하며, 2013년 기준으로 전체 공공조달액 대비 23%에 불과함.

 

인도네시아 전자조달 서비스 이용현황

                  (단위: 백만 루피)

	2010	2011	2012	2013	2014(~3월)
서비스 이용단체 (정부, 지자체, 공공기관 등)	137	315	543	602	606
입찰 수행건수	6,370	24,076	88,308	122,061	1,645
입찰 금액총합	11,585,138	33,688,791	128,966,245	190,711,299	4,099,416
국가 공공조달 액수	411,000,000	467,965,000	524,555,000	832,320,000	888,391,000

 

□ 외국기업의 조달시장 진출 관련 제도적·비제도적 장벽

 

 ○ 제도적 장벽

  - 인도네시아 기업이 해당 품목이나 서비스를 제공하지 못할 경우를 예외하고, 외국 기업은 인도네시아 기업과의 파트너십, 하청 등을 통해서만 공공입찰 참가가능하며 참가 가능 분야도 제한됨.

   · 1000억 루피아(1000만 달러) 이상 건설 서비스

   · 200억 루피아(200만 달러) 이상 기타 물품이나 서비스(건설, 컨설팅 제외)

   · 100억 루피아(100만 달러) 이상 컨설팅 서비스

  - 인도네시아 기업이 해당 물품이나 서비스 제공 능력이 없을 경우 입찰은 ICB(International Competitive Bidding)에 따라서 웹사이트 등에 게재됨.

 

 ○ 비제도적 장벽으로는 인도네시아는 2013년 조사된 부패인식지수에서 177개국 중 114위를 기록할 만큼 부정부패가 문제임.

 

□ 인도네시아 공공조달시장 진출방안

 

 ○ 교육, 발전소, 도로건설, 통신망 등 차관을 동반한 조달 프로젝트가 진출 유망분야임.

  - 현행 인도네시아 정부의 행정 불투명성과 일관성 부족으로 실제 e-Procurement 등을 통한 외국기업에 의한 공식 공공조달 사례는 극히 제한적인 것으로 추정됨. 하지만 차관 등을 동반한 대형 프로젝트의 경우는 공개경쟁인 점에서 기술력과 펀딩이 가능한 한국 기업의 참여가 용이할 것으로 보임.

  - 중앙정부와 자카르타 주정부가 추진 중인 자카르타 지하철(Jakarta MRT(Mass Rapid Transit) Project) 공사는 일본국제협력기구(JICA)의 차관에 의해 자금 조달해 진행됨.

   ∙ JICA는 12523700만 엔(약 1조5000억 원)의 차관을 제공할 예정이며, MRT 자카르타는 총 110.8㎞에 달하는 도시철도 프로젝트로, 단계별로 2018년부터 2027년까지 완공될 예정

 

 

자료원: 인도네시아 국립공공조달청, 세계은행, 인도네시아 재무부, KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합