남아공 자동차 산업 동향

- 세계 주요 자동차 메이커의 생산 기지 -

- 경기위축 및 관련 산업 노조 파업의 여파로 판매율 둔화 전망 -

□ 남아공 자동차 산업 개요

 ○ 자동차산업은 광업, 제철, 석유화학 산업과 함께 남아공 4대 제조업 중 하나로 남아공 GDP의 4.5%로 제조업의 30%를 점유하고 있음.

 ○ 정부의 자동차산업 육성정책에 따라 BMW, 벤츠, 도요타 등 세계 주요 자동차 메이커가 남아공에 생산기지를 건설하면서 자동차 산업은 남아공의 주요 산업으로 발전 가능했으며 남아공 정부는 자동차산업개발계획(1995∼2011), 자동차생산개발계획(2013∼2020) 등 파격적인 자동차산업 육성정책을 시행하고 있음.

 ○ 1995∼2011년 자동차 산업은 남아공 경제성장률의 20.5%를 기여했으며, 1995년에서 2011년 기간 동안에 자동차산업 수출액은 약 20배 신장돼 2012년 기준으로 완성차량 누적 수출대수는 241만1277대에 달했으며, 2012년 수출대수는 27만7893대로 집계됨.

  - 유럽시장 침체에도 불구하고 남아공 자동차 수출은 약 28만 대를 기록해 전년대비 3.5% 증가세를 보임.

남아공 내 자동차 판매량

                        (단위: 대)

자료원: 남아공 자동차생산자협회(Naamsa, 2013)

 ○ 한편 전문가는 향후 경제성장둔화, 유류가격 인상 등의 여파로 자동차 판매 증가율 둔화를 예상함.

대륙별 남아공 자동차 수출 현황

자료원: 남아공 자동차생산자협회(Naamsa,2013)

□  제도 환경

 ○ 우리나라의 주력 수출품목 중 하나인 승용차의 경우 수입관세가 지속적으로 인하되는데, 1999년 50.5%에 달하던 관세가 2006년 기준 32.0%까지 인하됐으며, 2007년 30%, 2008년부터 2012년까지 매년 1%씩 인하돼 2014년 현재 25%가 적용되고 있음.

 ○ APDP (Automotive Production and Development Programme)

  - 2008년 9월에 정부는 남아공을 자동차 제조업의 중심지로 육성하려는 자동차생산개발 프로그램의 시행 계획을 발표함.

  - APDP는 현재 약 53만 대 규모인 자동차 생산능력을 2020년까지 120만 대로 증대시키는 것이 골자임. 주요 계획으로 연구개발 등에 대한 보조금 지원과 수입차에 단계적으로 인하된 25%의 관세율을 적용하는 것임.

 ○ Motor Industry Development Programme(MIDP)

  - 남아공 정부는 국내 자동차 산업 및 연관 산업의 글로벌 경쟁력 제고를 위해 MIDP를 시행한 바 있으며 이 프로그램은 1995년 9월 1일 시행돼 2012년 12월 31일 종료됨.

  - 계획을 통해 자동차 수입관세를 2012년까지 25%로 하고 3.5톤 이상의 중대형 상용차 수입관세는 지난 1999년 40%에서 현재 20%까지 인하됐으며, 부품은 타이어를 제외하고는 모두 무관세로 수입함.

  - 수입부품에 대한 관세혜택을 부여하는 제도인 Duty Free Allowance를 채택해 SACU 회원국 내에서 자동차 생산을 위해 수입되는 부품 중 완성차 가격(공장도 가격 기준)의 27%까지 면세 혜택을 부여함.

  - 또한 SACU 회원국 내에서 생산된 완성차 및 자동차 부품 수출 시에 SACU 회원국 업체로부터 공급받은 부품사용 비율에 따라 완성 차 수입 시에 관세혜택을 부여함.

□ 남아공 자동차 산업 동향

 ○ 물가상승, 중앙은행 금리 인상 등의 여파로 2014년 상반기 남아공 내 신차 판매는 전년 동기대비 5.3% 감소세 보임.

  - 남아공 자동차생산자협회에 의하면 2013년 상반기에는 총 32만5874대의 판매를 보인 반면, 2014년 30만8615대가 판매된 것으로 집계됨.

 ○ 한편, 지난 7월 중국의 대표적 자동차 회사인 'First Automotive Works(FAW)'의 Coega 산업개발특구(IDZ: Industrial Development Zone)에 설립된 조립공장 가동식을 가짐.

  - 공장은 FAW가 ‘중국-아프리카 개발기금’의 지원을 받아 진행 중인 6억 랜드 규모의 프로젝트 일부로, 연간 5000대의 트럭을 생산해 역내 시장에 수출할 계획임을 전한바 있음.

 ○ 남아공 통상산업부 Davies 또한 '더반 자동차 클러스터(Durban Automotive Cluster)'에 참석해 '현지 조달 협정(Local procurement accord)'의 이행을 강조함.

  - 정부, 공기업 조달에서 남아공 국내 기업 참여율을 75%로 끌어올릴 것을 목표로 관련법 개정함.

□ 시사점

 ○ 경기위축 및 관련 산업 노조 파업의 여파로 2014년도 남아공 내 자동차 판매는 전년대비 3.5~5% 감소할 것으로 전망됨.

 ○ 남아공 랜드화의 평가절하 추세는 수입차의 가격을 인상시키고 남아공 국내 자동차 제조업체의 원가 상승 부담을 가중시키고 있음.

자료원: Research Channel, Business Day, KOTRA 요하네스버그 무역관 자체 정보 등