원산지의 신선함을 전해주는 中 콜드체인 물류시장

- 전자상거래 기업의 새로운 유통 추세 -

- 2017년 시장규모 4700억 위안, 연평균 25% 고속성장 기대 -

 

 

 

□ 콜드체인 정의

 

 ○ 콜드체인 물류(Cold Chain Logistics)란 냉동·냉장류 식품이 생산·저장·운송·판매되는 과정에 있어서 소비자에게 도달하기 전 모든 단계에서 일괄적으로 저온환경을 유지해 식품의 품질을 보장하고, 부패와 변질, 손실을 최소화하는 일련의 시스템을 의미함.

 

 ○ 콜드체인 물류는 식품의 신선도 유지 능력을 제고시키고 본래의 맛과 영양을 보존하며 식품 저장기간을 크게 늘려줌. 이 시스템은 효율성이 높아 지역 간의 유통이 편리하며 원산지부터 목적지까지 전 구간에 걸친 적정 온도 통제시스템을 통해 식품 안전을 보장함.

 

□ 중국 콜드체인시장 발전 동향

 

 ○ 중국 정부의 적극적인 정책지원

  - 2010년 6월 중국 발전개혁위원회가 발표한 《농산품 콜드체인 물류 발전 규획》에 따르면 2015년까지 청과물, 육류, 수산물 콜드체인 유통률을 각각 20%, 30%, 36% 이상, 냉장 운송률을 각각 30%, 50%, 65%까지 높이고자 함. 또한 유통단계에서의 제품 부패율은 각각 15%, 8%, 10% 이하까지 낮출 계획임.

  - 중국 정부의 정책이 진행됨에 따라 중국 콜드체인 물류산업의 발전이 가속화되며 중국의 냉동·냉장 설비시장의 발전을 함께 가져옴.

 

콜드체인 물류 규획

구분	내용
2010년 현황	농산품 손실 심각(과일·채소 20~30%, 육류 12%, 수산물 15%)
발전목표	2015년까지, 청과물 콜드체인 유통률 20%, 냉장 운송률 30%, 부패율 15% 이하 달성
주요 임무	콜드체인 물류 표준시스템 완성, 콜드체인 3자 물류기업 중점지원

자료원: 중국 산업정보망(中國産業信息網)

 

 ○ 중국 식품 안전 중시

  - 중국에서 식품안전문제가 크게 주목받으며 식품안전산업표준의 수준이 지속적으로 제고되는 추세임.

  - 중국 식품생산업체는 안전사고의 발생을 미연에 방지하고 좋은 기업 이미지를 구축하기 위해 콜드체인 설비에 주목

  - 중국에서 《식품안전법》이 정식으로 발표된 이후 식품 물류 단계에 대한 명확한 조건이 제시됐고, 이는 콜드체인 물류 및 관련 설비·시설의 투입과 발전을 이끎.

 

 ○ 중국인 식품 소비구조의 변화

  - 쳰잔(前瞻) 산업연구원에서 발표한 냉동설비산업 보고에 따르면 중국의 도시화 수준과 주민 생활수준이 높아지면서 식품 소비구조의 변화를 가져옴.

  - 유제품, 육류, 조류, 알류, 차가운 음료, 수산물 등 부패하기 쉬운 식품이나 제철이 아닌 식품에 대한 소비비율이 증가했고, 이는 콜드체인 물류에 대해 더 큰 수요를 가져옴.

  - 최근 70, 80, 90년대 이후에 출생한 세대의 생활 리듬이 빨라지면서 냉동식품에 대한 소비가 끊임없이 증가

 

중국 내 농촌 거주민, 도시 거주민 식품 소비구조 비교

식품종류	농촌거주민 소비 비중	도시거주민 소비 비중
알류	1%	3%
수산물	2%	4%
육류제품	5%	10%
유제품	1%	5%
과일류	6%	18%
채소류	28%	36%
곡물류	57%	24%

자료원: 중국 산업정보망(中國産業信息網)

 

 ○ 식품 가공 물류기업 규모화 경영추세

  - 중국 내 식품 양식·가공산업과 물류산업은 역사적으로 분산된 정도가 크고 특히 자영업자가 전체 산업에서 차지하는 비중이 매우 큼.

  - 최근 몇 년간 산업의 규모화 경영이 새로운 추세로 부상함. 일례로 육류 가공산업 일정 규모 이상 기업의 수입(收入) 증가 속도가 중국 내 육류소비 증가속도보다 빠르며 이는 대형기업이 자영업자의 자리를 대체함을 의미함.

  - 규모화 경영 기업의 콜드체인 설비 수요량이 자영업자에 비해 현저하게 큼. 특히 이 설비의 대형화, 브랜드화 추세가 두드러짐.

 

중국 내 일정 규모 이상 육류 가공기업 수입증가 속도와 육류 생산량 증가속도 비교

자료원: 중국 산업정보망(中國産業信息網)

 

□ 중국 콜드체인시장 발전 추세

 

 ○ 중국 콜드체인시장 성장세 뚜렷

  - 쳰잔(前瞻) 산업연구원이 발표한 《2014~2018년 중국 냉동·에어컨 설비산업 생산 판매 수요와 투자 예측 분석 보고》에 따르면 2003~2013년까지 중국의 냉동·냉장 설비산업의 판매수입이 366억 위안에서 2320억 위안까지 증가함. 연평균 증가 속도는 20.3%에 달하며 전체적으로 안정적인 성장 추세를 보임.

  - 2013년 중국 내 식품 콜드체인 물류의 잠재적 시장가치는 3조2505억 위안에 달하며 2014년 콜드체인 물류산업은 전년 대비 약 20%의 성장세를 보일 것으로 예측됨.

 

 ○ 전자상거래 기업 콜드체인 진출 본격화

  - 전자상거래 업체가 신선 유통산업에 박차를 가하며 유리한 공급원과 콜드체인 유통이 경쟁우위 확보를 위한 조건으로 떠오름.

  - 중국 전자상거래 기업인 징둥(京東)은 자체 물류 시스템을 보유하며 중국 495개 도시에 분포된 물류 시스템과 2만 명 이상의 배송원으로 구성된 전문적인 물류단체를 통해 '당일 도착', '다음날 도착', '야간 배송' 등 다양한 고객 편의 서비스를 제공

  - 징둥은 1년여의 기획 준비단계를 거쳐 현재 콜드체인 유통시스템을 정식으로 운영 중임.

  - 징둥 배송부 관련 책임자에 따르면 신선한 배송시스템은 전자상거래 업계의 블루오션으로 떠오르며 징둥은 앞으로 전국 범위의 심화된 유통 네트워크와 선진화된 콜드체인 물류 기술 및 설비를 응용해 양질의 신선 유통시스템을 구축할 전망임.

  - 중국의 신선 유통시장은 무한하게 방대해짐. 앞으로 전자상거래 거두가 콜드체인 발전에서 핵심적인 역할을 할 것이며, 이를 통해 점차 국제 선진수준에 도달할 것으로 기대됨.

 

 ○ 콜드체인 기술발전 박차

  - 중국 콜드체인 물류산업에서 복합 운송기지 시설, 냉동·냉장 기초시설 등 하드 인프라 건설 수준이 제고되며 생산·저장·가공·운송·판매 각 단계에서의 기술 개선을 통해 중국 농산품 콜드체인 물류 전반에 대한 발전이 진행

  - GPS, 자동식별 등 관련 기술의 응용을 장려하고 네트워크 플랫폼과 정보기술을 통해 운송업체, 제조업체, 공급업체 및 관련 은행, 해관, 보험사 등을 하나로 연계시킴. 물류 전 과정에서의 관리·감독, 자원 공유, 정보 공유를 실현해 전체 운송 효율을 크게 높이고자 함.

  - 자동화 냉장창고 기술과 창고 관리 시스템, 진공 예냉 기술, 상품화 처리기술, 화물차 온도 자동통제기술 등에 대한 선진기술 도입과 보급에 집중하는 추세임.

  - 상하이 Z &L RF Technology(中棱射頻科技) 업체에 의해 GPS 기술, 온습도 센서 기술, RFID(무선주파수 인식 기술), 전자지도기술, 운송거리 무선 전송기술 등을 이용한 '콜드체인 물류 온습도 실시간 관리·감독 시스템'이 개발됨.

  - 위 시스템은 약품, 식품 등 쉽게 변질되는 제품에 대해 콜드체인 운송과정에서 안전관리·감독을 강화하고 온도와 습도 등 수치 정보에 대해 실시간 자동으로 탐지하고 기록함. 이를 통해 물류를 저장하고 운반하는 과정 중 제품의 품질에 영향을 미칠 만한 각종 위험요소를 효율적으로 방지함. 또한 조기 경보 시스템을 구축하고 온습도 감시 제어 상한선, 하한선을 설정해 설정치가 초과되면 경보가 울려 위험 요인을 사전에 예방하고자 함.

  - 습온도 RFID 라벨은 컨테이너 또는 개별상자에 부착될 수 있음. 운송 이후 즉시 제품이 위치한 장소의 습온도가 기록됨. 일반적으로 매 중간지점 또는 목적지에서 일회성으로 습온도의 변화 곡선을 업로드하고 물류관리 플랫폼에서 이를 통합하는 방식과 운송 차량 및 선박 위에 GPRS 실시간 전송설비를 설치하고 물류관리 플랫폼에서 곧장 제품에 대한 검사를 진행하는 방식 두 가지로 구분됨.

 

 ○ 중국 콜드체인 기업 상위 10개 기업

  - 중국 콜드체인 물류망(冷鏈物流網)에서 중국 콜드체인 물류 상위 10대 기업을 발표함. 이는 콜드체인 물류가 주로 화남, 화중, 화북 일대에서 발전하며 서북, 동북, 화동 일대는 발전이 상대적으로 더딤을 보여줌.

 

순위	기업명	소재지
1	漯河双匯物流投資有限公司(뤄허솽후이 물류투자 유한회사)	허난(河南)
2	河南衆品生鮮物流有限公司(허난 중핀성셴 물류 유한회사)	허난(河南)
3	上海鄭明現代物流有限公司(상하이 ZM LOGISTICS)	상하이(上海)
4	夏暉物流(北京)有限公司(베이징 샤후이 물류 유한회사)	베이징(北京)
5	招商美冷(香港)控股有限公司(홍콩 China Merchants Americold)	홍콩(香港)
6	廣東省廣弘食品集團有限公司(광둥성 광홍 식품그룹 유한회사)	광둥(廣東)
7	上海交榮冷鏈物流有限公司(상하이 자오룽 콜드체인 물류 유한회사)	상하이(上海)
8	新疆拓普農業股份有限公司(신장 퉈푸 농업 유한책임회사)	신장(新疆)
9	中外運上海冷鏈物流有限公司(SINOTRANS SHANGHAI COLD-CHAIN LOGISTICS)	상하이(上海)
10	安得物流股份有限公司(안더 물류 유한책임회사)	안후이(安徽)

자료원: 중국 콜드체인물류망(中國冷鏈物流網)

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 중국 콜드체인산업 발전 전망

  - 6월 11일 중국 국무원 상무회의에서 통과된 《물류업 발전 중장기 규획》에 따르면, 농산품 물류, 제조업 물류, 공급사슬 관리, 재생자원 회수 물류 등 12가지 항목에 대한 중점사업이 확정됨. 이 규획은 콜드체인 물류산업의 고속 발전을 지원할 전망임.

  - 유럽 최대 자문업체 롤랜드버거(Roland Berger)의 최신 보고에 따르면 중국의 콜드체인 물류산업이 앞으로 연평균 25%의 고속 성장세를 이어갈 것으로 예측되며 2017년 시장규모는 4700억 위안에 달할 예정임.

  - 중국 콜드체인 물류연맹(中冷聯盟)에 따르면 2013년부터 2015년까지 중국의 콜드체인 택배 연평균 증가속도가 80%에서 120%까지 증가할 전망임. 그중 냉장창고, 냉동차의 시장규모는 360억 위안, 설비시장의 규모는 600억 위안에 달할 것으로 예측됨.

  - 2015년까지 냉동차 수요량은 약 15만5000대에 달할 것으로 예측되며 2012~2015년 평균 증가속도는 49.5%에 달할 전망임.

 

2012~2015년 중국 냉동차 수요량

자료원: 즈옌 데이터연구센터(智硏數据硏究中心)

 

  - 중국의 수많은 유명 물류기업은 콜드체인 시스템, 신선 유통 등의 영역에 진출할 예정임을 선포했으며 일부 기업은 관련 투자 계획을 발표함.

  - 전자상거래 거두가 잇달아 콜드체인 물류시장을 선점하며 앞으로 경쟁체제가 더욱 격렬해질 것으로 예측됨.

  - 대형 물류기업 및 전자상거래 기업은 앞으로 콜드체인 물류시장에서 상당한 영향력을 행사할 것으로 예상됨. 이는 냉동·냉장 설비시장에 호재로 작용할 전망임.

  - 콜드체인 물류상품 중 냉동식품, 유제품, 육류에 대한 수요는 비교적 작은 편이지만 앞으로 크게 증가할 것으로 전망됨.

  - 의약류 제품이 콜드체인 발전에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됨. 백신과 혈액 제품은 단기간 내에 주요 성장점으로 부상할 전망이며 진단 시약은 풍부한 성장 잠재력을 보유

 

 ○ 시사점

  - 앞으로 중국 내에 냉동·냉장창고 등의 하드 인프라 구축이 활성화될 것으로 전망됨. 이는 한국 기업이 중국 콜드체인시장 진출 시 유리한 요소로 작용할 것임.

  - IT 기술 등 첨단 기술을 운송·보관·하역·포장 등 다양한 유통단계에서 활용해 지능형 콜드체인 물류를 실현하고 한국이 보유한 기술적인 강점을 부각시켜야 함.

  - 콜드체인에 대한 수요가 주로 여름철에 단기적으로 집중됐기 때문에 관련 시설 및 설비의 효율성을 제고시키고 이를 전략적으로 활용해 수익성과 연계시킬 필요가 있음.

  - 중국 콜드체인 물류시장 진출 시 외자 물류 기업에 대한 중국 정부의 관련 법규 및 행정 정책을 완벽히 숙지하고 중국 현지 물류업체와의 협력을 통한 진출을 모색하는 것이 바람직함.

  - 내륙 지역의 물류 네트워크는 연안 지역에 비해 낙후됐으나 앞으로 발전 잠재력이 크기 때문에 주목할 필요가 있음.

  - 차별화·전문화된 물류 서비스를 제공하고 새로운 성장동력을 발굴해 중국 물류시장에서의 경쟁력을 제고시키는 것에 주력해야 함.

 

 

자료원: 중국 콜드체인물류망(中國冷鏈物流網), 중국 산업정보망(中國産業信息網), 쳰잔(前瞻) 산업연구원, 중국 산업경제정보망(中國産業經濟信息網), 중국 경제망(中國經濟網)