미국 철도 및 트레일러산업 수요 동향

- 경제성장률 수준의 밋밋한 성장세 예상 -

- 트레일러 시장규모 78억 달러, 업계 선두 Wabash National Corporation 시장의 18.9% 차지 -

 

 

 

□ 철도운송산업 수요 동향

 

 ○ 시장조사 전문기관인 IBIS World의 철도운송산업(Rail transportation in US)에 대한 보고서에 의하면, 2013년 기준 전체 시장규모는 약 736억 달러로 나타났으며, 그중 여객수송을 제외한 화물 운송은 전체 시장의 95.4%인 702억 달러를 차지하는 것으로 조사됨.

  – 이 시장은 2009년 미국 경제위기에 따른 각종 재화 및 원재료 수요 감소의 영향으로 매출액이 22.4% 급하락했으나, 2010년 이후 원유가격 상승, 소비자들의 소비 증가, 산업용품 생산 증가 등의 영향으로 서서히 회복세를 보임.

  - 2014년 이 산업의 전체 매출액은 전년 대비 1.3% 성장한 745억 달러에 도달할 것으로 전망됨.

 

미국 철도운송산업 성장률

 

미국 철도운송산업 시장규모

(단위: 백만 달러, %)

구 분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
매출액	52,401.2	62,878.1	71,166.4	72,807.3	73,601.5	74,544.0

자료원: IBIS World, Rail transportation industry in the U.S.

 

 ○ IBIS World는 향후 5년간 미국 인구 증가 및 경제 회복에 따른 무역지수와 원유가격 상승으로 철도운송 수요는 더욱 증가할 것으로 전망하며, 2019년까지 연평균 3.9% 성장률을 보이고, 902억 달러 규모에 도달할 것으로 예측함.

  - 철도운송산업은 바지선, 트럭 운송보다 연료 효율성, 이동성이 뛰어나며 비용도 적게 들어 최근 수요가 더욱 증가하는 추세임.

  - 특히, 2019년까지 원유 가격이 연평균 3.6%가량 상승할 것으로 전망돼 도로화물운송보다 연료 효율성이 4배 정도 더 높은 철도운송산업 수요 증가에 큰 이점이 될 것으로 전망

 

세계 원유가격 및 미국 무역지수

자료원: IBIS World, Rail transportation industry in the U.S.

 

□ 철도운송산업 주요 수요처

 

 ○ 철도운송서비스 주요 수요처를 살펴보면, 벌크화물이 54.1%로 가장 높은 점유율을 차지하며 그 뒤로 Intermodal Services 41.3%, 여객수송 2.9%, 기타 1.7% 순으로 나타남.

  - Intermodal Services는 배, 자동차, 비행기, 기차 등 하나 이상의 수송수단을 이용하는 방식으로 도로화물운송비용이 오르면서 최근 인기가 높아지는 추세임.

 

철도운송산업 주요 수요처 현황

자료원: IBIS World, Rail transportation industry in the U.S.

 

 ○ 벌크 화물과 Intermodal Services로 주로 운송되는 품목은 산업용품이 22.3%로 가장 높은 비중을 차지하며, 그 뒤로 석탄 21.6%, 기타 19.6%, 화학품 13.5%, 음식 및 소비재 8%, 농산물 7.8% 순으로 조사됨.

  - 산업용품 수송은 미국 경기침체로 큰 하락세를 보였으나, 최근 경기 회복에 따른 수요 증가로 전년 대비 4.2%로 성장한 22.3%를 기록함.

  - 석탄수송은 지난 5년간 연평균 1.1%의 성장률로 지속적인 성장세를 보이며, 화학품 수송 또한 꾸준한 수요를 보임.

 

□ 화물수송 철도차량 현황

 

 ○ 철도차량관련 각종 통계 및 관련 뉴스 전문 보도기관인 Railwayage에 따르면, 2013년 미국 총 화물수송철도차량은 약 151만3000대로 2012년 149만9000대 대비 약 0.9% 증가한 것으로 나타남.

  - 화물차별로 탱크차가 전년 대비 7.6% 상승해 가장 높은 성장률을 보이며, 평판차(flat car) 또한 1.6%가 오른 것으로 조사됨.

  - 냉장차와 호퍼차(Hopper car), 무게차(Gondola car)는 각각 3.4%, 2.7%, 1.7% 정도 내린 것으로 나타남.

 

화물수송 철도차량 총 운행 화물차량 현황

                         (단위: 천 대)

구분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
운영차량 수	1,515	1,481	1,482	1,499	1,513

주: 운영차량 수는 Number of revenue-earning fleet

자료원: Railwayage(철도산업 유관기관)

 

화물수송 철도 차량별 운행 현황

(단위: 천)

자료원: Railway Age

 

□ 트레일러 수요동향

 

 ○ 시장조사 전문기관인 IBIS World의 트럭 트레일러 제조산업에 대한 보고서에 의하면, 2013년 기준 전체 시장 매출액은 78억 달러를 기록했음.

  - 트럭킹 및 화물 수송과 밀접한 관련이 있으며 2009년 미국 경기 침체로 소비자의 소비 감소 및 관련 산업 부진해 매출액이 29.9% 급감함.

  - 2010년 이후 미국 내 소비 증가, 고용률 향상 등 전반적인 경기회복 기세에 산업도 서서히 성장세를 회복했으며, 화물 수송량 및 수요가 늘면서 새 트레일러 생산 및 제조도 증가하는 추세임.

  – 2014년에는 전년 대비 2.5% 성장한 79억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됨.

 

미국 트럭 트레일러 제조산업 성장률

 

미국 트럭 트레일러 제조산업 규모

(단위: 백만 달러)

구분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
매출액	4,202.1	5,149.6	6,819.0	7,444.2	7,792.3	7,985.8
수입액	366.1	482.5	1,020.2	1,093.0	1,093.0	1,194.5

자료원: IBIS World, Truck Trailer Manufacturing in the US 2014

 

 ○ 주요 트레일러 생산업체로 Wabash National Corporation, Great Dane Limited Partnership, Utility Trailer 등이 있으며, Wabash National Corporation는 미국에서 가장 큰 트레일러 제조업체로 미국 전체 트레일러 시장의 18.9%의 점유율을 차지함.

 

 ○ 트레일러별 수요 현황을 보면 화물운송용 트레일러가 전체 매출액의 73%로 가장 높은 점유율을 보이며, 그 뒤로 냉장 트레일러 9%, 평판 트레일러 7%, 기타 11% 순으로 나타남.

 

트레일러 종류별 수요현황

자료원: IBIS World, Truck Trailer Manufacturing in the US 2014

 

□ 시사점

 

 ○ 남부 중심 자원수송 활발한 가운데 꾸준한 성장세 기대

  - 철도산업 화물운송수단을 중심으로 자원산업과 멕시코-캐나다를 연결하는 물동량이 꾸준할 것으로 예상됨. 특히, 산업발전 및 자원개발 속도가 가장 빠른 남부 텍사스지역의 중심 발전속도가 가장 빠를 것으로 예상

  - 철도 트레일러 노후화로 인한 교체 수요, 그리고 탄력성이 낮은 공급시장의 특성으로 안정적인 성장이 예측됨.

 

 ○ 전통적 미국업체 중심인 시장에서 해외업체 급증

  - 미국의 주요 업체인 Wabash National Corporation, Great Dane Limited Partnership, Utility Trailer 등이 시장을 선도

  - 수입품 비중은 원래 낮았으나 최근 급증하는 추세임. 2009년 3억6000만 달러를 기록한 수입규모가 2013년 11억9000만 달러를 나타내며 5년간 수입시장 전체 규모가 3배 이상 증가함.

 

 

자료원: IBIS World, Railway Age, KOTRA 시카고 무역관 의견 종합