생산규모 증대, 고부가가치화로 제2 도약 준비하는 베트남 커피산업

- 세계 2위 생산국·수출국 지위 유지, 가공기술 낙후로 ‘생두’ 수출의존도 높아 -

- 경작규모 및 제품군 확대 추진, 외투기업과의 협력 기회 증대 가능성 -

 

 

 

□ 브라질에 이은 세계 2위 커피 생산국, 중남부 고지대에 생산지 집중

 

 ○ 베트남의 커피 경작지와 생산량은 꾸준히 증가세

  - 2013년 기준 베트남의 커피 경작지 면적은 2005년 대비 17.7% 증가한 58만5000㏊이며, 커피생산량은 71.5% 증가한 129만 톤에 달함.

  - 프랑스 식민통치 시절인 19세기 중반 프랑스에서 베트남으로 처음 커피가 소개됐으며, 1980년대 후반 이후 생산량이 급증함.

 

2005∼2013년 베트남 커피콩 연간 생산규모

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
경작규모(1000㏊)	497	497	509	531	539	555	586	622	585
증가율(%)	-	0	2.4	4.3	1.5	3.0	5.6	6.1	-6.0
생산량(1000톤)	752	985	916	1,056	1,045	1,112	1,277	1,260	1,290
증가율(%)	-10.1	31.0	-7.0	15.3	-1.0	6.4	14.8	-1.3	2.4

자료원: 베트남 통계청(GSO), Vietnam Economic Times

 

 ○ 베트남의 주요 커피 생산지는 중남부 고지대에 해당하는 Dak Lak성(32.8%), Lam Dong성(23.6%), Dak Nong성(18.9%), Gia Lia성(12.6%)이 대표적이며, 2012년 기준 베트남 전체 커피 생산량의 88%가 이들 지역에서 생산됨.

  - 이밖에도 남부 지역 일대의 주요 커피 생산지로 Dong Nai성(3.2%), Bin Phuoc성(2.4%)이 있음.

 

□ 베트남 내 소비량 미미, 커피 가공기술 낙후

 

 ○ 베트남에서 생산되는 커피의 국내 소비량은 수출물량 대비 미미한 수준

  - 2013년 한 해 베트남은 전체 커피생산량 2850만 자루(60㎏ 포장단위) 가운데 2450만 자루를 수출했는데 이는 전체 생산량의 86%에 해당함. 국내 소비량은 전체 생산량의 7%에 불과

 

 ○ 저조한 베트남 내 소비수요 대비 수출량이 현저하게 많은 것은 낙후된 커피 가공기술에 기인

  - 베트남 내 국제기준을 충족하는 커피 가공시설이 많지 않으며, 베트남 커피의 대부분은 생두(green bean)로 수출돼 독일 등을 포함한 세계 각국에서 가공단계를 거침.

  - 한편, 베트남의 커피소비량은 젊은 세대를 중심으로 커피 선호 현상이 두드러지면서 2005년 1인당 0.43㎏에서 2013년 1.21㎏으로 높은 성장률을 보임.

 

2013~2018년, 베트남 커피콩 연간 소비량 예측치

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
커피 소비량(60㎏단위 1000자루)	1,848.2	2,051.4	2,318.1	2,619.5	2,960.0	3,344.8
증가율(%)	11.0	11.0	13.0	13.0	13.0	13.0
생산량 대비 소비율(%)	7.1	7.5	8.4	9.5	10.6	12.0

자료원: Business Monitor International(BMI) –Vietnam Agribusiness Report Q2-2014

 

□ 총수출의 98%가 생두에 해당, 선진국 시장 수출 비중 높아

 

 ○ 베트남의 커피 수출은 2005~2013년까지 꾸준히 증가해 수출물량 기준 연평균 4.8%, 수출액 기준 연평균 21.4% 성장

  - 2000년에 콜롬비아를 제치고 줄곧 세계 제 2위 수출규모를 유지

 

 ○ 생두는 베트남 커피의 연간 수출량에서 절대적인 비중을 차지함.

  - 2012년 통계 기준 생두가 베트남 커피 총수출액의 98%를 차지하는 반면, 가공 커피(인스턴트 커피 등)의 수출량은 서서히 증가하는 추세임.

 

 ○ 베트남의 커피 주요 수출국으로는 유럽(독일, 스페인, 이탈리아, 벨기에, 영국, 프랑스), 미국, 일본, 중국, 러시아 등이며 이들 상위 10개국으로의 수출 총액이 2013년 수출액의 60%에 달함.

  - 2013년 기준 한국으로도 약 7000만 달러를 수출, 전체 수출액의 2.6% 차지함.

 

2005~2013년 베트남 커피 수출규모

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
수출량(1000톤)	913	981	1,232	1,061	1,184	1,218	1,260	1,732	1,302
증가율(%)	-6.5	7.4	25.6	-13.9	11.6	2.9	3.4	37.5	-24.8
수출총액(100만 달러)	740	1,217	1,917	2,114	1,731	1,851	2,760	3,673	2,721
증가율(%)	15.3	64.4	57.5	10.3	-18.1	7.0	49.1	33.1	-25.9

자료원: 베트남 통계청 (GSO); Vietnam Economic Times

 

작황 연도별 베트남 커피 수출량

                        (단위: 천 자루)

	커피 분류	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
1	커피 생두	18,425	18,215	23,950	23,600	24,500
2	인스턴트 커피	195	340	450	500	500
3	기타	50	85	95	100	100
	총계	18,670	18,640	24,495	24,200	25,100

주: 1자루 60㎏

자료원: 미국 농업부 “커피: 세계시장과 무역, 2013년 12월”

 

국가별 커피 수출액

            (단위: 천 달러, %)

국가명	2012		국가명	2013
	수출액	비중		수출액	비중
전체	3,672,823	100	전체	2,721,389	100
① 미국	459,616	12.5	① 독일	364,693	13.4
② 독일	427,178	11.6	② 미국	302,015	11.1
③ 스페인	218,160	5.9	③ 스페인	191,083	7.0
④ 이탈리아	216,282	5.9	④ 일본	167,607	6.2
⑤ 일본	171,233	4.7	⑤ 이탈리아	166,236	6.1
⑥ 중국	130,326	3.5	⑥ 중국	96,173	3.5
⑦ 벨기에	127,190	3.5	⑦ 벨기에	94,162	3.5
⑧ 인도네시아	92,328	2.5	⑧ 러시아	93,313	3.4
⑨ 멕시코	85,892	2.3	⑨ 영국	86,441	3.2
⑩ 러시아	82,556	2.2	⑩ 프랑스	72,032	2.6

자료원: 베트남 통계청

 

□ 생산량 대비 부가가치 낮아, 제품군 다변화 필요

 

 ○ 베트남 커피 경작지의 평균 부지규모는 약 2~3에이커로 규모가 크지 않음.

  - 약 50만 개에 이르는 소규모 커피농장은 대부분 개인 소유농장으로서 베트남 전체 커피 경작지의 85~90%를 차지함.

 

 ○ 베트남은 세계 최대의 로버스타(Robusta) 커피콩 생산국으로, 로버스타 생두는 카페인 함유량이 1.6~2.7%로 높고 콩이 단단한 편이며, 쓴맛이 강한 것이 특징임.

  - 베트남 커피 생산의 95% 이상이 이들 로버스타 콩이며, 아라비카 콩(카페인 함유량이 1~1.5%로 낮아 최고급 커피 전문점에서 주로 판매되는 상급품질의 커피콩)은 2~3% 비중에 불과함.

 

 ○ 베트남은 세계 2위 커피 수출국임에도 불구하고 대부분 가공되지 않은 생두를 수출하기 때문에 경제적 부가가치는 낮은 편임.

 

□ 외투기업이 주요 바이어, 현지 농작인들과 협력하에 수출 주도

 

 ○ 베트남 커피산업에는 다수의 외투기업이 활발히 진출해 있으나 투자규모는 아직까지 크지 않은 것으로 나타남.

  - 외국계 커피기업들의 경우 베트남 최대 커피 생산지인 Dak Lak성 지역에서 세척·도정·등급분류·색상선별·생두 건조가 가능한 반가공 설비시설에 투자해 대량으로 커피를 수출하고 있음.

  - 호찌민시와 빈증성과 같은 남부지역에 대표사무소를 두고, 베트남 커피 수출을 위한 아웃소싱과 구매에 적극 참여

 

 ○ 외투기업들은 높은 품질의 커피콩을 안정적으로 확보하기 위해 현지 농작인들과의 협력하에 지속적인 농업 훈련 제공, 품질관련 인증서 발행, 평균 시장가보다 높은 가격에 구매 계약을 체결하는 등 다양한 프로젝트를 수행 중

  - Neumann Kaffee Gruppe(독일), E.D&F.Man Coffee, Armajaro Trading Co., Ltd.(이상 영국), Amtrada Holding BV(네덜란드), Olam(싱가포르) 등이 대표적인 베트남 진출기업에 해당함.

 

 ○ Olam, Nestle, CCL Products India社 등 일부기업의 경우 인스턴트 커피 등 커피 완제품 생산 프로젝트에 참여 중이나 인스턴트 커피 생산에 대한 투자규모는 미미한 것으로 나타남.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 최근 베트남 정부는 아라비카 생두의 경작면적과 생산량을 확대한다는 계획을 발표

  - 아라비카가 로버스타의 두 배 이상 가격에 판매됨을 감안, 아라비카 생두의 생산량을 2012년 4만8000톤에서 2020년까지 9만6000톤으로 끌어올린다는 계획

  - 현재 베트남 내 아라비카 커피 경작지는 전체 커피 경작지의 6.6% 수준에 불과함.

  - 베트남 농업농촌개발부(MARD)는 베트남 내 수출업체들을 대상으로 인스턴트 커피 등 부가가치를 더한 제품으로 수출을 다변화할 것을 권장함.

 

 ○ 향후 베트남 내 커피 소비량·생산량이 꾸준히 증가할 것으로 예상되는 가운데 중장기적으로 우리 기업은 투자 진출 및 생두 가공을 위한 대한국 투자유치 전략 등의 일환으로 성장하는 베트남 커피산업에 주목할 필요가 있음.

 

 

자료원: BMI, 베트남 통계청, 진출기업 홈페이지, KOTRA 호찌민 무역관 자료 종합