미국 석유화학산업 동향

- 텍사스 지역 중심으로 미국 석유 및 천연가스 생산량 증가 -

- 업계의 보수적인 성향은 국내 기업에 불리하게 작용 -

 

 

 

□ 미국 석유 생산량 지속적으로 증가할 전망

 

 ○ 미국의 원유 생산량은 꾸준히 증가, 2016년에는 하루 평균 950만 배럴에 이를 것으로 전망됨. 반면 석유 및 바이오연료 수입량은 지속적인 감소세를 보이면서 미 전체 공급량의 40%까지 하락할 전망

 

 ○ 타이트 오일(셰일 오일) 생산량은 2009년 하루 평균 25만 배럴에서 2012년 150만 배럴 이상으로 생산량 급증함.

  - 이글퍼드 지역을 중심으로 한 텍사스 지역의 생산량이 미 전체 생산량의 절반 이상을 차지함.

 

US Petroleum and other liquid fuels supply by source

자료원: EIA

 

□ 연안지역(offshore)에서 석유 생산 활발

 

 ○ 세계 석유 생산량의 30%를 연안에서 생산

  - 내륙(Onshore)에서의 석유 생산량은 일정한 수준을 유지하고 있으며, 해외 자원개발(E &P)의 활발한 활동으로 offshore활동이 심해지역으로 이동함,

  - 세계 석유 생산량의 30%가 Offshore지역에서 생산되고 향후 비중이 점차 증가할 것으로 예상됨.

 

Onshore Vs. Offshore Oil Production

 

자료원: Infield Systems, BP

 

 ○ Offshore 투자 660억 달러

  - 북미지역, 2018년까지 660억 달러를 투자할 전망, 이 중 수심 500m 이상, 심해지역의 투자 비중이 77%에 이를 것으로 예상됨.

  - 세계 해양플랜트시장, 심해지역의 투자(Capital Expenditure)가 확대 경향을 보이는 가운데, 2017년까지 북미지역의 Offshore 심해지역 자본지출은 세계 시장의 21%를 차지할 것으로 전망됨.

 

Offshore Capex

2012~2018	2013~2017

자료원: Infield Systems, BP, Deep and Ultra-Deepwater Market Report to 2017

 

 ○ 멕시코만(Gulf of Mexico) 지역의 심해 시추 증가

  - 멕시코만 지역의 신규 유정 수가 2010년부터 증가세를 보이며, 특히 심해지역 유정 개발 상승세에 있음.

 

US Gulf of Mexico Permit Approvals(New wells only)

자료원: BOEMRE

 

□ 셰일가스 붐

 

 ○ 셰일가스 붐, 2035년 미국 총 천연가스 생산량의 49%에 이를 전망

  - 미국은 현재 셰일가스 최대 생산국으로 2010년 기준 미국 전체 천연가스 생산량 중 23%(1억1000만 톤)이며, 2035년 49%(2억9000만 톤)까지 확대될 전망

 

U.S. Natural Gas Production Outlook

자료원: U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook

 

□ 주요 기업 현황

 

 ○ 미국 주요 글로벌 석유 기업(Fortune 2013 500대 기업)

 

순위	기업명	매출액(억 달러)	소재지
2	Exxon Mobile	4,499	Irving, Texas
3	Chevron	2,339	San Ramon, California
4	Phillips 66	1,696	Westchase, Texas
9	Valero Energy	1,383	San Antonio, Texas
33	Marathon Petroleum	768	Findlay, Ohio
45	ConocoPhillips	634	Houston, Texas
75	Hess	384	New York, New York
95	Tesoro	325	San Antonio, Texas
104	Murphy Oil	288	El Dorado, Arkansas
125	Occidental Petroleum	243	Los Angeles, California
142	PBF Energy	201	Parsippany, New Jersey
143	HollyFrontier	201	Dallas, Texas
167	Apache	171	Houston, Texas
174	Marathon Oil	156	Houston, Texas
207	Anadarko Petroleum	134	The Woodlands, Texas
223	Chesapeake Energy	1,164	Oklahoma City, Oklahoma
233	EOG Resources	117	Houston, Texas
283	Western Refining	95	El Paso, Texas
284	Devon Energy	95	Oklahoma City, Oklahoma

 

 ○ 미국 주요 EPC 기업(McGraw Hill Construction 400대 기업)

 

순위	업체명	매출액(억 달러)	소재지
1	Schlumberger	421	Houston, Texas
2	Bechtel	294	San Francisco, California
3	Fluor Corp	223	Irving, Texas
4	Kiewit Corp	96	Omaha, Nebraska
5	The Turner Corp	91	New York, New York
6	PCL Construction Enterprises Inc	68	Denver, Colorado
7	KBR	61	Houston, Texas
8	Skanska USA	58	New York, New York
9	CB&I	44	The Woodslands, Texas
10	Balfour Beatty US	41	Dallas, Texas
11	Jacobs Engineering	41	Pasadena, California
12	Tutor Perini Corp	41	Sylmar, California
13	Clark Group	41	Bethesda, Maryland
14	The Walsh Group Ltd	41	Chicago, Illinois
15	The Whiting-Turner Contracting Co	38	Baltimore, Maryland
16	Foster Wheeler AG	34	Hampton, New Jersey
17	URS Corp	33	San Francisco, California
18	McDermott International Inc	31	Houston, Texas
19	Structure Tone	31	New York, New York
20	First Solar Inc	30	Tempe, Arizona
21	McCarthy Holdings Inc	30	St. Louis, Missouri

 

 ○ 미국 주요 기자재 기업(Global 2,000)

 

순위	업체명	매출액(억 달러)	소재
261	Halliburton	285	Houston, Texas
297	National Oilwell Varco	20	Houston, Texas
375	Baker Hughes	13	Houston, Texas
476	Kinder Morgan	10	Houston, Texas
586	Williams Companies	75	Tulsa, Oklahoma
666	Spectra Energy	51	Houston, Texas
792	Cameron International	85	Houston, Texas
896	Oneok	126	Tulsa, Oklahoma
1205	FMC Technologies	62	Houston, Texas
1599	Helmerich & Payne	33	Tulsa, Oklahoma

주: Global 2000 기업 중 미국 석유화학 분야 기자재 기업은 상기 10개사

 

□ 경쟁국 시장동향

 

 ○ (중국) 중국 NOC, 막대한 자금으로 북미 에너지 개발 적극 참여

  - 중국의 Sinopec 2013년 미국 셰일가스 개발의 선두사인 Chesapeake Energy와 합작사업을 체결,     Mississippi Lime 개발 참여 중

  - 지난 2013년, 중국 해양석유개발공사(CNOOC)가 캐나다 대형 석유업체 Nexen을 150억 달러에 인수, 해양 기술개발에 큰 전기를 마련함.

 

 ○ (일본) Sumitomo, 미국 기자재 유통업체 Edgen Group 인수

  - 2013년 10월, 일본 Sumitomo사가 미국 기자재 유통기업 Edgen Group을 5억,000만 달러에 인수, 오일 &가스 기자재 공급에 참여 중

 

 ○ (이탈리아) Eni, 미국 Quicksilver와 셰일오일 개발 협약

  - Eni사는 2009년 Quicksilver Resources와 공동으로 텍사스 Barnett 광구 개발에 참여, 셰일가스를 생산 중이며 최근에는 Texas Delaware 분지의 셰일오일 개발, 탐사에 참여하기로 결정함.

 

 ○ (영국) BP, Na Kika “Phase 3” 프로젝트로 멕시코만 개발 확장

  - 영국의 BP사는 Shell사와 합작으로 진행하는 Na Kika 프로젝트에서 첫 생산 시작(2014년 2월 19일)

  - 2010년 멕시코만 폭발 사고 이후 미국 정부가 발주하는 사업에서 배제됐던 BP는 최근 EPA 및 미연방사법부와의 긍정적인 협의를 통해 향후 미 정부 발주 사업에 참여를 추진 중임.

 

□ 국내기업 동향 및 시사점

 

 ○ 해양플랜트 관련 국내기업들, 오일 메이저사 벤더 등록에 어려움 호소

  - 신흥경제국 에너지 수요에 따른 에너지 부족과 고유가 현상 등으로 심해유전 개발이 활기를 띰. 2013년도 한국의 세계 해양플랜트 수주 점유율은 33.1%로 세계 1위를 기록함.

 

해양플랜트 시장전망

             (단위: 억 달러)

	2010	2015	2020	2030	연평균 증가율
해양플랜트	1,452	2,303	3,275	5,039	6.4
해상플랫폼	372	547	749	1,056	5.4
심해저장비	450	793	1,165	1,898	7.5
기타	630	963	1,361	2,085	6.2

 

  - 기자재 국산화율은 20% 수준에 그쳐 핵심설비를 수입에 의존, 해양플랜트 설비 기자재 국산화는 아직 초기 단계

 

조선·해양플랜트 기자재 국산화율

분류	항목	국산화율
조선	LNG선	60~70%
해양	드릴십	20~30%
	FPSO	20~30%
	플랫폼	10~20%

 

  - 해양자원 개발은 오일 메이저사와 장기간 비즈니스 관계를 유지한 전문기업 중심의 폐쇄적인 비즈니스 생태계를 보이고 있으며, 운영주체인 오일 메이저사의 ‘벤더 리스트’ 등록이 매우 중요함.

  - 안전이 최우선으로 가격보다는 검증된 기술과 품질, 사업경험이 핵심 경쟁력이며, 신흥 개발지역은 국영석유기업(NOC)가 개발의 주체로 시장진입이 가능하나, 선진시장 오일 메이저사들은 기존 거래선 변경에 극도로 보수적인 성향

 

 ○ 주변국들의 공격적 마케팅도 국내기업의 장애요소로 작용

  - 한국이 리드하고 있는 해양플랜트와 고급선박 시장에서 전 세계적인 경기침체에도 불구, 중국, 싱가포르 기업들은 시장점유율을 확대하기 위해 정부의 적극적 지원하에 공격적인 마케팅을 구사

  - 계약 시 발주사가 지불하는 계약선수금을 10~25%까지 제시하는 경우가 존재하는데, 일반적으로 국내 기업은 20% 수준에서 제시한다는 점에서 정부 차원의 금융지원이 없으면 불가능하다는 것이 업계의 의견

  - 아울러, 중국, 싱가포르 등이 지속적인 금융공세(에너지개발 프로젝트 지분투자 등)을 통해 에너지확보, 영향력 행사, 정보 입수 등을 추진 중

  - 최근 IHI, 미쓰비시중공업 등 일본 조선·중공업사들이 브라질과의 합작을 통해 해양플랜트 분야에 진출하고 있으며, 이 또한 위협요인이 될 것으로 보여짐.

 

 ○ 미국 기업들의 프로젝트 재개, 국내 투자 고려 등은 청신호

  - 미국 오일 메이저사들이 글로벌 경기 위축 이후 중단한 바 있는 프로젝트들을 재개하면서 전반적인 석유화학산업이 활성화될 전망

  - 미국 일부 석유화학 기업들은 핵심부품 설비 투자처로 한국을 고려하고 있고 정부에서는 다양한 인센티브를 통해 유치활동 중

  - 정부 차원에서도 해양플랜트 산업을 미래 먹거리산업으로 육성하기 위해 기술개발, 기반 구축, 인력양성 등을 추진 중이며, 다양한 시너지 효과를 통해 국내 석유화학 및 각종 플랜트 건설시장은 더 활기를 띨 것으로 전망됨.

 

 

자료원: IBIS, EIA, Infield Systems, BOEMRE, U.S. Energy Information Administration, KOTRA 달라스 무역관 자체 보유자료 등