호주, 지는 제조업 vs 뜨는 주택 건설업

- 유입 인구 증가, 저금리, 투자심리 확대에 따라 주택 건설업 호황 지속 -

- 국내 건설업체 및 건축자재 취급 업체들은 호주 주택건설시장 주목해야 -

□ 호주의 주택건설시장 현황

 ○ IBIS WORLD 보고서에 의하면, FY 2013/14년 기준 호주 주택건설시장 규모는 428억 오스트레일리아 달러로 추산됨. 저금리 기조 및 부동산 투자심리 상승에 힘입어 향후 5년간 지속적 상승세를 보일 전망임.

호주 주택건설시장 규모 추이

(단위: A$ 백만, %)

자료원: IBIS WORLD

 ○ 호주의 주택건설시장은 신규 주택건설이 67.5%를 차지하며, 주택 리모델링 부문이 15%, 부지개발 및 아파트 등의 고밀도 주택 등의 기타 분야가 17.5%를 차지함.

  - 신규 주택분야는 주택건설과 관련된 설계, 벽돌, 배관, 전기 등 모든 분야를 포괄함. 특히, 2000년대 중반부터 부지 가격 및 주택 가격이 상승하면서 오래된 주택을 허물고 새로 주택을 건설하는 경향이 증가

  - 주택 리모델링시장은 상대적으로 규모가 작은 건설업체가 중심이 되고 있으며, 주택 개조 및 확장을 중심으로 한 시장임.

  - 시장의 10%를 점유하는 기타 상품 및 서비스의 경우는 주로 투자를 위한 부지 및 주택 개발과 관련돼 있음.

  - 도심 인접지역을 중심으로 한 아파트 또는 실버주택과 같은 고밀도 아파트, 유닛 건설부문은 호주 전체 건설시장에서 차지하는 비중은 적으나 최근 급속도로 증가하고 있음.

호주 주택건설 분야별 시장 분포

자료원: IBIS WORLD

 ○ 또한, 호주 통계청 자료에 의하면 거주용 주택건설 승인 건수가 가파르게 상승세를 보이고, 2012년 10월부터 2013년 9월까지 1년 동안 16만3250채의 주택이 새로 건축된 것으로 나타남.

  - 이러한 경향은 2004년 이후 최고 수준으로, 특히 다세대 주택 신축이 상승세를 주도하는 상황임.

거주용 주택건설 승인 건수

자료원: 호주 통계청

□ 주택건설시장 활성화 요인

 ○ 호주의 지속적인 인구 증가세는 장기적으로 주택 수요를 견인하고 있음.

  - FY 2013/14년 기준 호주 인구는 지난해보다 1.7% 상승했으며, 이는 지속적으로 유입되고 있는 해외 이민자 증가에 따른 결과임.

  - 또한, 주택 수요와 밀접한 관계를 가지고 있는 가구 수 증가율 역시 호주의 주택 수요 상승의 중요한 견인차 역할을 하고 있음.

호주 가구 수 증가 추이

자료원: 호주 통계청

 ○ 최저금리를 기록 중인 낮은 주택금융 이자율은 중·단기적으로 주택 구입 및 신규 주택 건설의 강력한 촉진제가 되고 있음.

  - 호주중앙은행(RBA)은 2013년 8월 기준금리를 2.5%로 인하한 뒤, 현재까지 금리를 동결함으로써 소비수요는 물론 주택건설 상승세를 지원하고 있음.

 ○ 낮은 금리와 연동해 급격히 상승하는 부동산 투자 심리 및 외국인 부동산 투자 활성화는 호주 주택건설 경기에 활기를 불어넣고 있음.

  - 호주 대표 은행 중 하나인 커먼웰스은행이 실시한 설문조사에 의하면 현 주택 소유주의 절반정도(47%)가 투자용 부동산 구입 경험이 있거나 향후 구입 의향을 보임.

  - 외국인 투자, 특히 중국인 투자자의 경우 시드니 신규 주택의 18%, 멜번 신규 주택의 14%를 매입한 것으로 나타남.

□ 주택건설시장의 주요 고객

 ○ 생애 첫 주택 구매자(First home buyers)

  - 생애 첫 주택 구매자의 경우 각 주별로 다소 차이는 있으나 구입주택 가격에 따라 5000오스트레일리아 달러에서 1만5000오스트레일리아 달러에 달하는 정부 보조금을 지원받고 있음.

  - 이러한 생애 첫 주택 구매자의 경우는 호주 주택시장의 중요한 타깃으로 전체 시장의 1/4 정도를 점유하고 있음.

 ○ 개인 주택 구매자(Private home buyers)

  - 첫 구매주택이 아닌 두 번째 이상 주택 구매자로 전체 주택건설시장의 2/3를 점유하고 있음.

 ○ 전문 주택 개발자 또는 투자자

  - 전체 주택건설시장의 7.5% 정도를 점유하고 있으며 주택 건설 후 이윤을 붙여 되팔거나 임대 목적으로 주택을 건설하고 있음.

  - 단독 주택이 아닌 다세대 주택(Multi-unit housing)의 경우는 40%가량이 전문 주택 개발자에 의해 건설되고 있음.

 ○ 공공부문

  - 정부기관이 소유하면서 관련 부처 직원 또는 극빈층에게 낮은 비용으로 임대되는 주택으로 전체 시장의 2.5% 정도를 차지하고 있음.

주택건설시장의 주요 고객

자료원: IBIS WORLD

□ 건설회사 경쟁현황

 ○ 호주 주택건설시장은 시장을 독과점적으로 리드하는 건설회사는 없으며 따라서 시장 집중도는 매우 낮은 편임.

  - 4개의 대형 건설사가 시장의 10% 정도를 점유하는 정도이며, 호주 내 100대 건설회사들이 전체 시장의 38~40%를 점유하고 있음.

  - 대형 건설사의 경우 점차 회사 내에 금융 서비스, 광고 및 홍보 전략팀, 부동산 대리점 등을 갖추고 고객들에게 풀서비스를 제공하는 것이 트렌드가 되고 있음.

  - 반면, 중소형 건설사의 경우 가격 차별화 전략을 핵심으로 하면서 입소문을 통한 영업 확대 전략을 구사하는 것이 일반적임.

  - 아직 다국적 건설사들의 호주 주택시장 진출은 미미하나 점차 증가세를 보이고 있음. Sumitomo나 Sekisui House와 같은 일본 기업들은 호주 건설회사와의 합병 등을 거처 호주 주택시장에 진출하고 있음.

호주의 주요 건설회사 소개

자료원: IBIS World 및 각 기업별 웹사이트

□ 향후 전망 및 시사점

 ○ 호주 제조업의 중심축이던 자동차 제조공장이 문을 닫을 것으로 알려지면서 호주의 제조업은 전반적으로 침체 분위기인 반면, 주택건설 경기는 호주 경제 활성화에 큰 몫을 하고 있음.

  - 일각에서는 부동산 경기 활성화와 관련해서 버블 위험성을 경고하며 향후 주택가격 하락 가능성을 우려하기도 함.

  - 그러나 지속적인 유입입구 증가, 낮은 주택 금리, 부동산 투자 심리 상승, 외국인 투자 확대 등에 영향을 받아 당분간 호주의 주택 건설경기는 지속 상승세를 보일 전망임.

  - 이에 따라 직접적인 주택건설 부문 이외에도 주택 건설 관련 건축자재, 인테리어 용품 등 파생상품의 시장전망도 밝은 편임.

 ○ 호주 주택 건설시장은 아직까지 해외 기업의 참여는 저조한 상황이며, 일본 기업이 호주 건설회사와의 합병 등을 거쳐 시장을 확대하고 있음.

  - 따라서 국내 건설사들은 성장세를 보이고 있는 호주의 주택 건설시장을 눈여겨볼 만함.

  - 또한, 호주의 주택건설시장 활성화와 연계해 건축자재, 인테리어 용품 등을 취급하는 국내 기업들 역시 적극적인 호주 시장 진출을 모색할 필요 있음.

자료원: Housing Industry Association, IBIS World, The Australian, The ABC News